本报告分析了计算机行业事件对中国电子和中国电科两大“国家队”的影响。会议指出要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平,两大“国家队”有望迎来新机遇。其中,中国电子是中央直接管理的国有重要骨干企业,中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业,是网信事业“国家队”。两大“国家队”的持股企业中,太极股份持有人大金仓51%的股份;中国软件持有达梦数据25.21%的股份;中国长城持有飞腾信息28.04%的股份。此外,达梦数据上市进程推进,信创长期潜力有待进一步挖掘。中国电子与华为联合打造“鹏腾”生态,简化生态伙伴的软硬件适配。建议投资者关注信创和国企改革相关企业。