计算机行业事件点评：重视央企“国家队”在国产AI算力与新型举国体制下的机遇

国企推动人工智能与国产化加速发展

一、AI与国产算力推进

• 国务院会议重点：2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调国资央企在人工智能领域的功能使命，加快智能算力中心建设，开展AI+专项行动，构建产业数据集，打造大模型赋能生态。
• 10家中央企业：签署倡议书，承诺向社会开放人工智能应用场景。

二、“鹏腾”生态合作深化

• 中国电子与华为合作：双方决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态适配，丰富产品线，覆盖全场景应用。

三、操作系统升级与投资

• 中国软件定增：2024年2月25日，中国软件公布定增预案，对中国电子旗下麒麟软件投入20亿元，用于研发与市场推广，增强国产操作系统在各行业的地位。
• 产品线布局：包括终端操作系统、服务器操作系统与嵌入式操作系统，瞄准云化与工业制造等重点行业需求。

四、信创政策与市场拓展

• 首批安全可靠测评：2023年12月26日发布，显示银河麒麟等产品在国产操作系统中的领先位置，推动行业认可与应用。
• 政府采购需求：财政部发布7项基础软硬件政府采购需求标准，推动信创向区县乡政府下沉，加速行业应用。
• 测试标准完善：《交通运输信息技术应用创新测评总体要求》等文件，为信创项目提供明确指导与评价依据。

五、国企改革与战略整合

• 高层强调科技自立：习近平总书记四次强调高水平科技自立自强，推动科技进步与国产化替代。
• 国企改革深化：国资委推动上市央企并购重组，深化国企改革，助力科技自主可控。
• 中国电子与电科整合：中国电子科技集团与中国华录集团重组，优化资源配置，强化竞争优势。
• 上市公司改革：中国电子云混改、中国电科旗下企业整合与资产注入，提升企业竞争力。

六、投资建议与风险提示

• 投资建议：看好中国软件、中国长城、海光信息、太极股份、达梦数据等具有央企背景的企业。
• 风险提示：政策落地不确定性、行业竞争加剧。

此报告总结了近期关于人工智能、国产算力、操作系统、信创政策、国企改革等多个领域的动态，强调了政府与企业的积极动向及其对行业的影响。通过关注上述要点，投资者可以更好地理解当前科技产业的发展趋势与投资机会。