招银国际作为联席承销商助力亚朵集团完成约1.74亿美金美股旧股配售项目

交易概述 2023年12月8日，中国最大的中高端连锁酒店品牌AtourLifestyleHoldingsLimited完成约1.74亿美金美股旧股配售项目，其中君联资本为唯一售股股东。招银国际担任此次亚朵集团美股旧股配售项目的联席承销商并助力公司成功完成本次发售，彰显了招银国际在美股市场优秀的项目执行能力，体现了强大的客户覆盖和股票销售实力。招银国际曾于2022年11月担任亚朵集团美国IPO的联席承销商和2023年6月担任亚朵集团美股旧股配售的联席承销商，并在其后坚持长期陪伴公司，体现了招银国际长期服务客户、陪伴企业成长的服务理念。 本次发行受到资本市场的高度关注，是近年来极具突破意义的中概股交易。此前，受制于宏观经济下行、地缘政治紧张等因素影响，中概股市场跌宕不断。2022年11月，亚朵集团成功在美国纳斯达克IPO上市，向市场释放出破冰信号，其“探路”意义重大。2023年6月，亚朵集团成功推出上市后首笔旧股配售交易，为后续的中概股融资打开一条通路。本次旧股配售一经推出，便成为近年来最受国际市场瞩目的中概股交易之一，极大提振了投资者对于中概股的信心。 亚朵集团是中国领先的生活方式品牌集团。根据沙利文的数据，截至2022年12月31日，按酒店客房数量计，公司是中国最大的中高端连锁酒店品牌。公司的酒店网络快速扩张，截至2023年9月30日，公司在中国的184座城市共有1,112家酒店，公司酒店客房总数为128,681间，另有577家酒店，共计有62,689间客房目前正在开发中。与此同时，公司始终坚持中高端为主的多元化品牌定位，2023年第三季度中高端品牌-亚朵及亚朵X占比总共为86%。在用户体验和服务品质上，公司一如既往坚持用户第一的文化理念，为用户提供多项方便实用的A-plus个性化服务产品，比如醒酒茶饮、深睡配方、安心日抛系列等深受用户欢迎。截止2023年三季度末公司注册会员数已超过5,400万人，且会员群体为高质量的年轻客群，用户粘性及会员复购率持续提高。 受益于2023年出行及住宿需求快速增加，在2023年第三季度，公司核心业绩经营指标取得显著增长，其中入住率（Occupancy）达到82.4%，较2019年同期恢复度达106.6%；日均房价（ADR）达到人民币495元，较2019年同期恢复度达111.2%；平均可出租客房收入（RevPAR）达到人民币424元，较2019年同期恢复度达 117.8%。公司强劲的业务表现也驱动了整体财务数据的增长。2023年前三季度收入同比2022年大幅增长93%达到31.6亿元，前三季度的经调整EBITDA近10亿人民币，调整后EBITDA率上升至约30%，调整后净利率大幅上升至21.5%。 公司的零售业务取得了快速发展，GMV在2023年前三季度实现了264%的同比大幅增长，达到了7.1亿元。今年双十一期间线上第三方平台GMV超2.5亿元，产品深睡枕上市以来至今年11月11日累计销售超过80万只，双十一斩获各电商平台枕头品类销售榜首。未来，将聚焦亚朵星球的睡眠品类产品，提升品牌认知，加强产品研发、渠道建设、团队等基础能力的投入，打造亚朵第二增长曲线。 亚朵集团此次全球发行的基础发行规模为8,000,000股ADS（不含超额配售股票），每股ADS代表3股A类普通股。虽然近期市场波动，但项目一经推出便受到全球资本市场的广泛关注与踊跃认购，最终发行规模成功扩大20%至9,600,000股ADS（不含超额配售股票），公开发行价格为每股ADS15.80美金，较12月5日的收盘价每股ADS15.89美金折让0.57%，总配售规模约1.74亿美金（假设超额配售权全部行使）。 招银国际作为本次交易的联席承销商，跟踪客户全方位的资本市场需求，在项目执行、市场推介、商行联动等多个环节发挥了至关重要的作用。在项目执行方面，招银国际团队全程深度参与并牵头执行各条线工作，于一个月内高效协调完成项目执行阶段各项工作。在市场推介方面，招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势，精准安排了多场高质量的路演会议，向市场传递公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力，为公司成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资长线基金等高质量订单，有力提振整体簿记态势，在保障项目成功发行的基础上，亦为最终发行规模的扩大发挥了关键作用，获得了公司管理层、股东的高度认可。本次项目的成功发行，彰显了招银国际长期陪伴、持续服务客户的决心，以及进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。 资料来源：招股书、公司公告及公司官网，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融 资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk