2023年欧洲移动经济报告

移动经济 欧洲2023年 GSMA是一个统一移动设备的全球组织发现、开发和提供创新的生态系统 积极的商业环境和 社会变革。我们的愿景是释放 连接，使人们，行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织 移动生态系统和相邻行业，GSMA 为其成员提供三大支柱: 良好的连接，行业服务和解决方案，和外展。这项活动包括推进政策， 应对当今最大的社会挑战，支撑使移动化的技术和互操作性 工作，并提供世界上最大的平台 在MWC和M360召集移动生态系统一系列事件。 我们邀请您来找出更多gsma.com 在Twitter/X上关注GSMA：@GSMA GSMAIntelligence是全球移动的defi新来源运营商数据、分析和预测，以及 权威的行业报告和研究。我们的数据覆盖每个运营商组、网络和MVNO 国家/地区-从阿富汗到津巴布韦。它是最准确、最完整的行业指标 可用，包括数以千万计的个人数据积分，每日更新。 领先的运营商依赖GSMAIntelligence，供应商、监管机构、fi金融机构和第三方行业参与者，以支持战略决策 和长期投资规划。数据被用作一个行业参考点，经常被媒体和行业本身。 我们的分析师和专家团队定期生产思想领先的研究报告，涉及一系列行业主题。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 版权所有©2023GSMA Contents 执行摘要2 1.数字中的移动行业9 2.移动行业趋势24 2.1释放5G的收入潜力25 2.2改造网络27 2.3重振卫星连通性28 2.4探索生成AI的作用30 2.5转向圆形32 2.6不断增长的fintech机会34 3.移动行业影响36 3.1具有可持续性的运营商进展37 3.2移动对可持续发展目标的影响38 4.移动行业推动者40 4.1掌握欧洲数字化未来的控制权41 Executive 摘要 数字技术在 欧洲随着经济的发展而前进拥抱绿色和数字化转型。5G 连通性正在成为GDP增长的催化剂 来自移动技术和 为欧洲的社会和经济进步提供服务持续增长。5G连接和服务 将产生1530亿欧元的经济利益 以及帮助应对气候变化的强大工具。在2030年。因此，利益相关者必须采取 未来几年，移动生态系统将专注于改善农村地区的5G覆盖并增加 投资支持越来越多的采用由5G独立(SA)和 5G先进技术。 确保持续投资和长期投资的步骤-移动行业的术语可持续性。这意味着数字管理政策框架的重置 通信生态系统和有效频谱支持数字十年目标的政策。 5G连接和服务被设置为产生经济 2030年的fi价值为1530亿欧元 塑造 移动生态系统 释放5G的收入潜力重振卫星连接 在欧洲，注意力正在转移到5G货币化，由于运营商在其重要的fiCan上寻求回报资本支出。基于速度的关税和捆绑 将内容和服务与移动设备打包订阅或增加平均收入的方法 在竞争激烈的fi市场中，每个用户(ARPU)。运营商还可以查看早期的成功案例 奥地利的5GfiX无线接入(FWA)和意大利。 向5GSA的过渡应进一步推动通过引入新的 功能，包括对网络的改进支持 切片。虽然5GSA在欧洲的部署有一直落后于其他地区，最近由 橙色西班牙，Movistar和沃达丰英国点增长的势头。同样，私有5G 部署在欧洲越来越受欢迎，以及创造新收入来源的机会和 服务于更多的企业客户。 正在改造网络 有必要重新考虑电信的设计满足不断发展的连通性的网络需求并实现快速扩展 数据驱动技术（AI和Web3.0）。随着基础设施的投资推广，这个网络转换需要软件化和 网络功能的虚拟化，以及云- 本机网络体系结构和分类网络体系结构。 为了管理日益增加的复杂性，运营商需要在网络自动化方面投入巨资，包括 人工智能和机器学习的使用，以及软件技能。这些允许定制的连接 要提供的解决方案以及附加服务和功能(如边缘云)，可以是使用标准化接口向客户提供 （网络即服务）。 卫星宽带正在通过 低地球轨道（LEO）星座模型。这支持越来越多的合作伙伴关系 移动运营商和卫星公司。在许多 在这种情况下，运营商正在与卫星合作公司批发卫星回程接入。 直接到设备(D2D)协议也在增长在数量上，直接提供卫星连接 到智能手机和物联网设备，而不需要用于盘子或其他接收设备。大部分这源于非陆地的整合 网络(NTN)进入3GPP的5G新无线电(NR) 标准，意味着卫星连接可以在更新到的设备上无缝访问发布17或更晚。 探索生成AI的作用转向循环 ChatGPT已经不到一年了 推出，将世界上的大部分地区介绍给generativeAI。从那时起，竞争对手就出现了和企业已经开始探索如何使用 技术。对于移动运营商来说，生成AI应用广泛，涵盖领域包括代码开发支持、网络 管理、客户服务和定制命题发展。 尽管有可能获得显著的fi不能受益于fits 从先进的人工智能的应用，道德对技术的担忧仍然需要 已解决。移动运营商也必须upskillsta<unk> 并招募外部专业知识以充分利用 AI的机会。 循环性是政策制定者和行业的优先事项玩家。这涉及到考虑正确使用 材料、开发持久耐用的设备和使用可回收材料。然而，行为改变在消费者中需要延长平均水平 三年设备使用期限。政府和 生态系统参与者正在共同努力提高意识和激励消费者。在欧洲， 运营商走在前列，计划推广手机、其他设备和 网络设备。 不断增长的fintech机会 欧洲的4G/5G用户越来越依赖 他们用于fi金融服务的智能手机。这种转变已经驱动fintech部门的增强，包括 面向客户的新解决方案和现代化传统银行系统的运营商。 关键移动行业 到2030年的里程碑 85%以上移动互联网渗透 87%移动互联网渗透 3G连接下降低于1500万 5.74亿 5G连接 69%4G采用 2G采用率下降低于1% 超过5亿唯一订户 4G采用率下降 20% 超过1.58亿 5G连接 92%订户渗透 5G采用超过60% 89%智能手机收养 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 33%5G采用 4G采用率下降低于50% 70%5G采用 90%以上智能手机 该地区正在采取伙伴关系行动来资本化关于fi金融服务向数字渠道的转变。 收养 83%智能手机 5G采用 88%智能手机 87%5G 收养 超过50% 收养 收养 3G采用率下降 85%智能手机 3G采用率下降 4G采用 低于5% 收养 低于2% 下降到12% 促进增长和创新的政策 对于欧洲来说，实现全球领导地位数字经济与环境可持续性 需要雄心勃勃的基础设施目标，包括5G全覆盖。然而，显著的fi不能差距坚持5G部署，特别是在农村 领域，估计投资缺口至少为1740亿欧元用于实现数字十年连接目标。为了确保欧洲的数字未来，区域应侧重于以下关键政策 领域：数字基础设施框架和简单的fi监管；通过 市场整合；以及支持投资频谱政策。 有效频谱政策可以帮助刺激强大和可持续的经济增长和确保5G 到最后所有欧洲公民和企业十年。欧盟频谱政策回顾为改革提供了机会，允许频谱许可方面的进一步协调频谱政策的方法和一致性数字十年的目标。使频谱 政策是投资和增长的杠杆，监管机构应该考虑采取措施，如确保长期-期限许可条款和与投资者的一致性 时间框架，防止有影响的频谱奖励，增加年费的透明度。 移动经济 Europe 2022 2030 独特的移动订户 507m 496m 90%92% 20222030 渗透率 人口百分比 复合年增长 2率022-2030 0.3% 2022 2030 移动互联网用户 464m 479米 85%87% 20222030 渗透率 人口百分比 复合年增长率 2022-2030 0.4% 2022 SIM连接 （不包括授权蜂窝IoT） 714m2022 连接百分比 4G （不包括授权蜂窝IoT） 75% 2030734m 2030 12% 渗透率 人口百分比 130%134% 5G 20222030连接百分比 （不包括授权蜂窝IoT） 复合年增长率 2022-2030 2022 11% 2030 0.3%87% 智能手机许可的蜂窝 2022 连接百分比 （不包括授权蜂窝IoT） 81% IoT连接 203091%206m 2022 2030 501m 2022 运营商收入和投资 1560亿 Total 收入 运营商资本支出 €198bn 2030 1欧6元20亿 移动的贡献到GDP 欧元 20232030 公共资金 2022 9100亿 4.3% GDP 2022 1100亿 2030 1欧万元 亿欧元 移动生态系统对公共资金(监管前 欧元 和频谱费) Employment 130万个工作岗位 90万工作 2022年由移动生态系统直接支持支持 间接 主要市场的用户和技术趋势 法国 Germany 意大利 技术组合*订户渗透 8%2% 14% 10% 2719 26 20222030 76% 90% 2G3G4G5G 2%6%202291% 203094% 20222030智能手机采用 202282% 2022 93% 2030 96% 智能手机采用2022 85% 2030 94% 技术组合*订户渗透 17% 9 1 81%94% 2G3G4G5G 2030 93% 技术组合*订户渗透 8%8%14%202294% 7% 2030 20222030智能手机采用 96% 77% 86% 202278% 2G3G4G5G 2030 88% 2030 20222030智能手机采用 93% 81% 93% 202285% 2G3G4G5G 2030 91% UK技术组合*订户渗透 17% 1%1%7%202292% 179 *总连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 执行摘要8/44 01 移动行业在数字中 数字中的移动行业9/44 欧洲将拥有超过 500万独特 移动用户 2030年 到2022年，用户将增长1100万 到2030年，欧洲到2030年将达到5.07亿。 欧洲独特的移动用户渗透率 到2030年将达到92％的人口-更高比北美高得多 全球平均水平（73%）。在欧洲，渗透率大多数国家的比率都在90%以上，法国 达到96%，德国94%，英国93% 2030. 图1 欧洲：移动用户和渗透率 百万，占人口比例 600 92% 90% 500 400 300 200 100 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 来源：GSMAIntelligence 移动互联网渗透 欧洲到达 2022年85% 超过4.6亿人与 欧洲的移动互联网，移动互联网的使用差距在2022年缩小到14%。 欧洲大多数国家拥有移动互联网 截至2022年，渗透率超过60%。一些国家，包括丹麦、意大利、西班牙和 葡萄牙的比率超过90%。 图2 2022年按地区划分的移动互联网渗透率 人口百分比 5% 1% 1% 1% 6% 4% 14% 14% 20% 38% 32% 47% 85% 85% 79% 57% 62% 49% 全球 Europe 北 America 中国 拉丁语 America 亚洲 太平洋fic* 已连接 使用差距 覆盖差距 *不包括中国 来源：GSMAIntelligence 5G将是 主导移动技术在 2026年欧洲 随着新的网络部署，5G的采用(作为占总连接数的百分比)持续增长 在欧洲，随着4G的采用开始下降。5G设置到2026年占据主导地位，所以传统网络(2G和3G）正在逐步淘汰。在英国，所有的移动 网络运营商已承诺转向2G和 到2033年3G。3G很可能会在之前切换。 2G在欧洲。来自丹麦、希腊和 瑞典计划在2023年底之前切换o3G。1 关闭2G/3G网络可以消除电路交换紧急呼叫的可用性(电路开关通常用于紧急情况 呼吁在LTE语音或VoLTE市场， hasbeendep