2023年亚太地区移动经济报告

亚太地区的移动经济2023 GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma.com上了解更多信息在Twitter上关注GSMA：@GSMA GSMAItelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO-从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 版权所有©2023GSMA Contents 1.数字10的移动行业 2.移动行业趋势25 2.15G货币化势在必行增长26 2.2上升的生成AI29 2.3向循环性的转变聚集了势头31 2.4整合正在推动规模和效率34 2.5移动连接推动金融科技解决方案37 3.移动行业影响39 3.1移动对SDG40的影响 3.2移动运营商改善公共服务交付42 3.3移动解决气候变化问题43 4.移动行业推动者44 4.1促进增长和创新的政策45 4.2有效的频谱策略：满足未来的连接需求48 2022年，移动技术和服务占亚太地区 GDP的比重略低于5% -贡献了8100亿美元的经济增加值 执行摘要 5G势头在亚太地区建立 移动连接仍然是亚太地区数字创新的核心，1为个人和企业提供广泛的变革性技术，并帮助政府为社会带来积极影响。该地区的当局正在实施举措，将移动技术整合到社会的各个方面，从改善医疗保健和实现工业 4.0到支持面临挑战的脆弱社区，包括气候相关和地球物理灾害。移动连接对经济的贡献证明了移动连接的影响；2022年，移动技术和服务占亚太地区GDP的不到5%，这一贡献相当于8100亿美元的经济增加值。 5G将在未来几年内支持基于移动平台的许多创新和新服务，这得益于该技术在该地区的快速推广和采用。亚太地区是率先5G市场的所在地，例如澳大利亚，日本， 新加坡和韩国，该技术已成为主流。该地区目前还拥有一些增长最快的5G市场，尤其是印度，印度将在2023年增加数千万个5G连接。到2030年底，将有大约 亚太地区有14亿个5G连接，相当于移动连接总量的41%，预计5G将惠及亚太经济的每个部门，尤其是服务和制造业。 1.除非另有说明，否则本报告中的亚太地区不包括中国。 塑造移动生态系统的关键趋势 5G：日益增长的货币化势在必行 随着5G采用的增长，货币化的必要性将升级。需要一个“哇”因素来吸引新客户或激励现有客户增加支出。扩展现实(XR)是一个强有力的候选人，有可能迎来一个沉浸式消费者体验的新时代，这些体验受益于5G在速度、延迟和容量方面的先进功能。5G固定无线接入（FWA ）服务提供了进一步的增量收入机会，特别是在固定宽带普及率较低或固定宽带技术偏向xDSL的市场。虽然消费者部门是运营商收入的最大贡献者，但企业是主要的增长动力，因为运营商的目标是行业的数字化转型。5G独立（SA）和私有5G网络将是企业5G货币化的关键 。 生成AI的兴起 移动运营商已经在不同程度上利用人工智能一段时间了。然而，这种出现 生成AI的发展推动了AI能力的发展，并将AI技术推向了 全球董事会对话。运营商将使用ChatGPT等先进的人工智能模型，超越网络功能，提供更智能、更个性化的客户体验。人工智能的发展也将对经济的其他部门产生深远的影响。最初的用例与 因此,随着政府制定规范新人工智能工具使用的框架,人工智能监管将继续提升政策议程。 向循环性的转变聚集了势头 鉴于人们对电子垃圾的产生和不可持续的消费水平日益担忧，循环性的概念已成为决策者和行业参与者的首要议程 尽管移动设备的技术寿命现在在4到7年之间，但移动设备的平均使用期限 只有三年左右。政府和行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用，例如建立新的渠道和供应商来收集、翻新和转售设备，并实施关于可持续性的宣传运动。亚太地区的运营商和其他生态系统参与者已经在这方面发挥了主导作用，并采取了一些举措来推动手机和其他数字设备的循环。 整合推动了规模和效率 亚太地区的电信整合浪潮一直持续到2023年，DialogAxiata和BhartiAirtel宣布计划合并其在斯里兰卡的业务。推动这一趋势的是需要加大投资以推动5G的推出，提高客户的网络性能，并在竞争日益激烈和利润率收窄的情况下提高效率， 最近一些交易的初步结果。在5G时代，规模对运营商来说变得越来越重要，因为他们希望筹集广泛网络部署、分发和货币化新5G服务所需的资本支出。对于政策制定者来说，采用基于证据的方法来评估合并交易对于实现消费者和行业参与者的最佳结果至关重要 。 移动正在推动金融科技 从区域来看，亚太地区拥有增长最快的金融科技行业之一，包括印度等大型成熟市场和越南和印度尼西亚等新兴市场。 金融科技行业，特别是自Covid-19大流行以来，提高了该地区的金融包容性水平，导致移动货币账户、销售点终端和B2B销售等增加。运营商一直在与生态系统参与者合作，以实现产品多样化，并提供“立即购买、支付”等选项 与此同时，亚太地区的投资者继续关注金融科技，以改善个人和小企业对各种金融产品的获取，如小额贷款、中小企业贷款和B2B支付。面向低财富群体的财富管理也获得了一些关注。 到2030年移动行业的重要里程碑 14.5亿移动互联网用户4G采用开始下降25%5G采用10亿5G连接 2十亿4G连接 3十亿移动连接95%采用3G/4G /5G 4G采用率下降 低于60% 3G采用下降到 个位数 55%移动互联网渗透率67%独特的用户渗透30亿智能手机连接 20232024202520262027202820292030 3亿5G连接85%智能手机采用 30%5G采用 70%独特的移动用户渗透 4G采用峰值在76%6亿5G连接90%智能手机采用 41%5G 收养 10%5G采用26亿智能手机连接20亿独特的移动用户 3G采用率下降低于 3% 促进增长和创新的政策 为了最大限度地发挥该地区的增长和创新潜力，政策制定者可以采取行 动重新平衡数字生态系统，为移动运营商创造更公平的商业条件。这些举措可以确保运营商投资资源，以大规模和速度建设剩余的4G基础设施以及5G网络。它还可以确保引入新的网络服务，从而在未来几十年实现数字经济。 在实践中，这意味着制定正确的激励措施来促进价值链的长期增长，实施最优税收 促进数字经济发展的框架，减少监管合规 采取步骤缩小数字鸿沟（包括妇女和其他弱势群体），并在网上保护公民和企业。 与此同时，国际电联2023年世界无线电通信大会（WRC-23 ）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。WRC- 23将提供一个建立频谱的机会 进入2030年的路线图，解决数字鸿沟，并确保5G可以使全球数十亿人受益。扩大负担得起的5G服务的可用性的机会至关重要，因为此类服务以及监管政策支持将有助于确保未来的增长和创新。 亚太移动经济 2022 独特的移动用户 17.3bn 62%70% 21.1bn 20222030 2030渗透率 人口百分比 复合年增长率 2022-2030 2.5% 2022 移动互联网用户 13.6bn 49%61% 18.4bn 20222030 2030渗透率 人口百分比 复合年增长率 2022-2030 3.8% SIM连接 （不包括授权蜂窝IoT） 4G连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 2022 2030 2.8亿 33.4亿 2022 2030 70% 55% 渗透率100%112% 人口百分比20222030 复合年增长率 2022-2030 0.9% 2022 2030 4% 41% 202276% 许可的蜂窝IoT连接 119米 2022 203094%2030284m 2022 运营商收入和投资 1890亿 美元 总收入运营商资本支出 20302120亿 美元 4.8% 20228100亿 美元 25202930亿2030 公共资金 GDP2022900亿美元 20309900亿 美元 移动生态系统对公共资金的贡献（在监管和频谱费用之前） Employment 720万个工作岗位 2022年由移动生态系统直接支持 360万个工作岗位 间接支持 主要市场的用户和技术趋势 70% 4% 2022 15% 2G 技术组合* 4701% 11% 3G4G5G 1%3% 2030 55% 订户渗透2022 62% 2030 70% 亚太地区 智能手机采用2022 76% 2030 94% 技术组合* 孟加拉国 2022 1646 订户渗透 2%3% 2030 2 2022 46% 22% 38% 2030 58% 66% 智能手机采用 2022 50% 73% 16% 2G 2030 82% 3G4G5G 领导国家方案2 233G 技术组合* 3% 订户渗透 202263% 印度2022 23% 3% 41% 2030 2030 智能手机采用 2022 74% 77% 72%56% 2G3G4G5G 203095% 11 技术组合* 1%11% 3% 订户渗透 4 4% 32% 2022 2030 56% 64% 印度尼西亚 20222030 85%64% 2G3G4G5G 智能手机采用 2022 2030 83% 94% 36 技术组合* 57% 36% 订户渗透 9 2022 40% 2030 43% 智能手机采用2022 59% 2030 80% 10%9%1% 巴基斯坦 20222030 7% 2G3G4G5G 80% 执行摘要8/50 技术组合* 订户渗透 4% Japan 2022 26 8% 2022 26% 92% 89% 2030 94% 2030 智能手机采用 2022 73% 70% 2030 93% 2G 3G4G5G 亚太地区5G论坛3 马来西亚 技术组合* 305 1%5% 20222030 30% 订户渗透 2022 2030 智能手机采用 2022 78% 85% 90% 94% 70% 2G3G4G5G 2030 96% 新加坡 技术mix* 175816 16%1%8%0.7%1%5% 20222030 订户渗透 2022 2030 智能手机采用 94% 95% 75% 2G3G4G5G 202290% 203096% 51 技术组合* 订户渗透 韩国 20222030 智能手机采用 202286% 43% 0.4%3% 5% 2022 2030 96% 96% 54% 2G3G 95% 4G5G 203096% *总连接百分比 2.GSMA领先国家（包括孟加拉国，印度，印度尼西亚和巴基斯坦）的参与旨在通过游说相关利益相关者实现监管现代化，加快数字经济的增长并促进移动行业的可持续性。 3.GSMAAPAC5G论坛是一个5G行业参与社区平台，旨在帮助5G先驱运营商和政府进行合作，以促进和促进及时部署和推出商用5G网络和服务（B2C，B2B、B2G）通过促进积极分享与5G技术、商业战略和行业政策相关的最佳实践的知识、经验和诀窍。 执行摘要9/50 01 数字中的移动行业 数字中的移动行业10/50 独特的移动用