2022年欧洲移动经济报告

移动的经济 欧洲 2022 版权©2022GSM协会 GSMA是一个统一移动领域的全球性组织发现、开发和交付创新的生态系统 积极营商环境和社会基础 GSMA智能是全球移动的权威来源运营商数据、分析和预测，以及 权威的行业报告和研究。我们的数据涵盖 改变。我们的愿景是释放每个国家/地区的每个运营商组，网络和MVNO连接的全部功能 使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织在移动设备上 生态系统和邻近行业，GSMA为其提供成员跨越三大支柱：连通性造福人类，行业服务和解决方案，以及外展。此活动包括推进政策，应对当今最大的社会 挑战，支撑技术和互操作性 使移动工作，并提供世界上最大的 在MWC上召集移动生态系统的平台，以及 M360一系列事件。 我们邀请你去了解更多gsma.com 遵循GSMA在Twitter上:@GSMA和@GSMAEurope 从阿富汗到津巴布韦，全球。它是最提供准确和完整的行业指标集， 包含数千万个个人数据点，每天更新一次。 GSMA智能受到领先运营商、供应商、供应商的信赖监管机构、金融机构和第三方行业 参与者，以支持战略决策和长期定期投资规划。数据被用作行业参考点，经常被媒体引用 行业本身。 我们的分析师和专家团队经常产生想法- 涵盖一系列行业主题的领先研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 移动2022年欧洲经济 内容 执行概要2 1数字移动通信市场9 1.1移动采用增加但进展缓慢10 1.2-5g加速但4g仍占主导地位11 智慧型手机的引进与数据流量的增加12 1.4宏观经济压力拖累收入增长14 2主要趋势形成数字景观15 2.1-5g:动量继续建造16 未来的电信公司：欧洲运营商在使用中处于领先地位20 可再生能源的 2.3收入多元化需要优先考虑的事情22 3移动促进经济增长和社会进步25 3.1移动对经济增长的贡献26 3.2移动增强数字包容29 3.3对西班牙手机行业的影响31 4政策来实现数字议程33 4.1刺激创新和投资的扶持性政策35 通过频谱可用性推动价格合理的5G37 连接将权力流行后经济 新冠肺炎疫情造成的经济损失是乌克兰危机及其相关影响加剧能源价格和供应链中断。政府是 热衷于建立有弹性，可持续和包容性的经济可以承受当前和未来的冲击。数字技术，以移动为核心，在大流行期间一直是生命线 随着“新常态”的展开，并发挥着至关重要的作用人和企业与社会和环境互动 周围。 复苏移动网络对经济复苏和实现至关重要 整个欧洲的绿色和数字化转型。两年后欧盟数字十年，千兆互联互通目标 移动2022年欧洲经济 执行概要 执行 总结 移动网络是至关重要的经济复苏 和实现绿色和数字转换 整个欧洲。 对于每个人来说，5G无处不在“从未像现在这样紧迫。这数字欧洲计划，连接欧洲设施 以及向欧盟成员国提供的回收资金运营商有机会与政府合作 改善整个社会的连通性，推动大流行后的发展整个地区的经济复苏。 执行概要移动2022年欧洲经济 5g加速但4g仍 占主导地位的 大部分的欧洲国家现在部署商业5g服务, 和近三分之二的运营商该地区发起了5g网络。5g采用获得动力 欧洲,支持扩大5克 设备生态系统和强大的营销活动由运营商。然而, 欧洲市场仍然滞后全球同行如日本、韩国和美国 采用的技术。到2025年,英国和德国将有最高的5克采用率在欧洲为61%和59%在南分别与73% 韩国、日本和美国的68%。 采用4g在欧洲将在2022年达到顶峰然后下降。但是,它被设置为 仍然占主导地位的技术该地区,占超过一半 在2025年的总连接。的步伐 5g覆盖在欧洲将扩张 从4g的转变是一个关键因素5克。虽然5g网络覆盖率 欧洲将上升到70%(从2025年的47%2021年),近三分之一的人口 仍然没有5g覆盖。这而在韩国2%或更少和美国。 移动2022年欧洲经济 移动应用仍在增长但是慢慢地 2021年,在欧洲有4.74亿人(86% 的人口)订阅移动 服务。整个潜在市场 为该地区的运营商正在接近饱和点,更大的移动 市场占绝大多数 新用户。德国和英国将占到三分之一以上的600万新用户预期 到2025年。东部的国家欧洲,普及率较低 记录用户的增长速度最快在此期间到2025。 手机继续作出贡献经济和社会幸福 执行概要 智能手机的应用也在不断上升。到2021年底,五分之四的移动 在欧洲是基于连接智能手机。然而,变化采用水平在欧洲市场 意味着有更多的发展空间比其他的一些市场。例如,采用智能手机还不到75%的市场,包括 克罗地亚、匈牙利和波兰。不断上升的智能手机采用和增长 一系列高耗带宽的应用设置在移动数据的关键因素 交通在欧洲,预计 超过三期至2027年。 2021年，移动技术和服务产生占欧洲GDP的4.5%-这一贡献 达到约7600亿欧元的经济附加值。移动生态系统还支持大约2.6 百万个工作岗位（直接和间接）并取得了实质性的成就对公共部门资金的捐款，109欧元 通过税收筹集的十亿。到2030年，5G技术将推动对该地区 经济，影响制造业等关键行业和公共管理。 除了经济影响之外，运营商还取得了重大进展更广泛地为社会福利做出贡献， 包括保持弱势群体的联系。这 乌克兰的人道主义危机凸显了重要的连通性在赋权人民和社区方面的作用获取救生信息，保持联系 亲人，并获得重要的服务。自 冲突，欧洲及其他地区的移动运营商都有 推出了一系列救济一揽子计划，以支持受害者，展示该行业在保持 最脆弱的连接在困难时期。 政策制定者可以帮助实现 数字议程 世界各地的经济和社会 数字化,5g的加速度在欧洲必须确保传统工业和 制造业的优势不是拖累了 信息通信技术行业的弱点。有局限性在现有的网络变得越来越明显 一个日益分散的劳动力，还有一个需要确保公平,甚至访问。 为了达到这个目标,创建正确的至关重要私人基础设施投资的条件 网络的现代化和数字化创新。一个财务上可持续的移动部门是 提供创新服务和部署 新的网络。政策制定者应该合作与私营部门来刺激投资 在下一代网络中形成了欧洲经济复苏的支柱使就业、创业和 创新，同时帮助实现必要的气候相关的目标。 一个经济上可持续的移动部门交付的关键 和创新的服务新网络的部署。 移动2022年欧洲经济 执行概要 欧洲当局可以采取的实际步骤包括以下: •考虑竞争政策和执行统一的投资条件和做生意。 •公平分配网络流量的成本最大的司机,提供经济激励更有效地使用网络容量。 •促进供应链多样性和竞争,提高网络安全性和弹性通过解集和更大的 互操作性。 •调整监管框架使 在欧洲经济发展的数据,通过确保一个数字市场、服务和 税收。 •实现公平的频谱许可条件 并避免过度的指控和有限的持续时间的牌照,可以破坏投资。 •实现降低成本措施和简化网络部署来 实现欧洲数字十年的连通性目标。 移动的经济 欧洲 2021 2025 独特的手机用户 480米 474米 86%87% 20212025 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 0.3% 2021 2025 移动互联网用户 453米 433米 79%82% 20212025 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 1.1% SIM卡的连接4g 的比例关系 (不含许可移动物联网) 2021 2025 (不含许可移动物联网) 692米 20212025 704米 12025 75% 20252% 普及率 人口的比例 126%128%5克(不含许可移动物联网) CAGR 2021-2025 0.4% 连接采用 31144% 的 20252025 智能手机 的比例关系 (不含许可移动物联网) 80% 2021 授权手机物联网连接 172米 2021 2025 84% 2025406米 运营商收入和投资 2021 2025 €1620亿 €1690亿 运营商资本支出 €1220亿 20222025 总收入90%5克 移动产业对GDP的贡献公共资金 2021 4.5%2021 €7600亿 国内生产总值的 €1090亿 2025 移动生态系统的贡献公共资金(之前的监管 €8400亿 和频谱费) 就业加上一个额外的 140万个工作岗位 直接支持的移动 2021年生态系统 130万年工作 支持 间接 移动2022年欧洲经济执行概要 用户在关键市场和技术趋势 <1%<1% 2021 2025 84% 86% 法国混合技术*用户普及率 2%3% 19% 47% 76% 德国 20212025 2g的3g4g5g 混合技术* 智能手机应用 53% 2021 2025 85% 87% 用户普及率 5%7%<1%20212025 88% 20212025 59% 2g的3g4g5g 41% 88%89% 智能手机应用 20212025 80%84% 意大利混合技术*用户普及率 3%12% 14% 38% 2%<1%20212025 89%90% 20212025 71%60% 2g的3g4g5g 英国混合技术* 智能手机应用 20212025 77%81% 用户普及率 7%2%1%<1%20212025 90% 20212025 61% 2g的3g4g5g 39% 85%87% 智能手机应用 20212025 86%88% *占总移动连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）注意:由于舍入总数可能不会增加 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济 01 移动市场数字 9 数字移动通信市场 移动2022年欧洲经济 图1 5g采用达到20% 超过3亿 5g连接 3g采用滴 低于10% 4.8亿的手机用户 7亿手机 连接 3g采用低于5% 来源:GSMA情报 1.1移动采用增加但缓慢 关键里程碑手机行业在欧洲 超过6500万5g连接 5g采用达到三分之一移动连接 采用4g的山峰 在76% 超过5.8亿智能手机连接 超过5.6亿 4.5亿手机 智能手机连接 互联网用户 2022 2023 20242025 图2 到2025年，欧洲移动用户将增长600万 用户(百万) 474 480 +6 2021 2025 来源:GSMA情报 10 数字移动通信市场 移动2022年欧洲经济 1.2-5g加速但4g仍占主导地位 图3 到2023年，5G将在欧洲超过3G，并缩小与4G的差距 占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 90% 80% 75% 70% 60% 50% 52%4g 44%5克 40% 30% 20% 10% 0% 14% 7% 4% 4%3g 1%2g 20212022202320242025 来源:GSMA情报 欧洲市场进展，计划关闭传统网络 欧洲各地的运营商越来越多地概述关闭传统（2G和3G）的计划。网络，随着向5G的过渡步伐加快。这是为了优化网络运营 鉴于同时运行多代的成本和复杂性，需要 重新利用频谱资产，实现更高效的4G和5G网络，并有机会改进网络中的能源效率（因为传统网络的能源效率较低）。此外，传统设备的标准化和维护正在放缓，一些设备由于 在几年内失去支持。这可能导致更高的安全风险和更大的发生率在2g/3g网络中断。 许多运营商最近关闭了传统网络。例如，O2退役了其3G 到2021年底，德国的网络，释放2100MHz的频率，完全用于 4G网络。与此同时，荷兰运营商KPN于3月底停止了其3G业务。 2022. 未来几年，这一趋势将形成势头。2023年，沃达丰英国计划退休 它的3G网络，而瑞士网络运营商Sunrise计划为其2G运营做同样的事情。传统网络关闭的情况很清楚。但是，有一些重要的考虑因素， 特别是围绕持续使用此类网络来支持物联网服务和设备。这调用利益相关者之间的协作，以促进从传统网络的过渡 效率高，造成的中断最少。 11 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场 图4 到2025年，5G将