2023年撒哈拉以南非洲移动经济报告

移动经济 撒哈拉以南非洲 2023 GSMA是一个全球组织，统一移动生态系统，以发现，开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，让人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表整个移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在gsma.com上了解更多信息在Twitter/X上关注GSMA：@GSMA GSMAItelligece是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布方。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团，网络和MVNO-从阿富汗到津巴布韦。它是可用的最准确和完整的行业指标集，包括数以千万计的单个数据点，每天更新。 领先的运营商，供应商，监管机构，金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资计划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 版权所有©2023GSMA Contents 1.数字10的移动行业 2.移动行业趋势25 2.1不断增长的5G势头26 2.2挖掘AI28的力量 2.3迈向手机的循环寿命30 2.4解决智能手机的可负担性33 2.5移动连接推动金融科技行业35 3.移动行业影响36 3.1运营商探索新的模型来连接未连接的37 3.2移动对可持续发展目标的影响38 4.安全和包容性数字发展政策40 4.1提高在线安全性41 4.2包容性数字发展的频谱政策43 预计到2030年，5G将使撒哈拉以南非洲经济受益110亿美元，占移动整体经济影响的6%以上 执行摘要 撒哈拉以南非洲的移动连接继续推动数字转型和社会经济进步。这突显了需要继续努力解决影响该地区移动互联网采用的持续障碍，特别是设备的可负担性，在线安全问题和缺乏数字技能。与此同时，当局和企业看到了利用不断增长的4G和5G网络以及人工智能和物联网等新兴技术来提高服务交付的生产力和效率的机会。 近年来，4G的采用加速，部分原因是年轻消费者对更快速度的需求不断增长。在未来五年内，撒哈拉以南非洲地区的4G采用率将增加一倍以上 ，达到45%。5G的势头也在增长，尽管5G部署的最初重点是城市地区和工业地点，那里对该技术的需求更大。预计到2030年，5G将使撒哈拉以南非洲经济受益110亿美元，占移动整体经济影响的6%以上。 塑造移动生态系统的关键趋势 不断增长的5G势头 2022年，撒哈拉以南非洲地区与5G相关的活动显着增加，包括在 15个国家/地区的5G商业推出以及越来越多的频谱分配。3G是该地区最主要的技术（2022年占总连接的55％），而4G已经在其他地区占主导地位，这意味着网络和客户准备过渡到4G。该地区的5G方法将需要考虑当前的连接格局和独特的市场特征，这可能会影响该技术的推广和采用。该地区的5G网络生态系统参与者还必须找到提供具有成本效益和高效5G网络的方法，平衡投资和价值创造。 用AI引领增长 新的AI工具和用例的出现正在加速AI的实施 各种垂直行业和业务流程。大多数人工智能的发展都发生在先进市场。但是，该技术可以在有足够数据来获取见解的任何场景中使用 。因此，一些行业参与者已经在采取措施，在撒哈拉以南非洲的各种用例中应用人工智能。人工智能在该地区的潜在好处是巨大的，因为它可以帮助抵消资源有限和基础设施薄弱在提供医疗保健和教育等许多改善生活服务方面的影响。该地区的移动运营商已经在不同层面采用了人工智能，从改善网络运营和客户服务到实现效率和成本节约。 与气候相关的风险刺激了循环经济原则 鉴于人们对电子垃圾的产生和不可持续的消费水平日益担忧，循环性的概念已成为决策者和行业参与者的首要议程 自然资源。虽然移动设备的技术寿命现在在4到7之间 年，移动设备的平均使用期限仅为三年左右。政府和 行业参与者在激励消费者方面可以发挥作用。这包括建立新的渠道和供应商来收集、翻新和转售设备，并实施关于可持续性的宣传运动 。撒哈拉以南非洲的一些运营商已经在这方面发挥了主导作用，并采取了举措来推动手机和其他数字设备的流通。 改善智能手机访问 智能手机的可负担性是使用移动互联网的关键障碍。近年来，非洲智能手机的平均销售价格大幅下降，价格低于100美元的设备大量涌入，但许多人仍然无法承受成本。制造商面临的挑战是以足够低的价格生产设备 与本地收入能力保持一致，并使他们获得市场份额。为了减轻当前的成本负担，运营商通过与制造商的合作伙伴关系提供了一系列举措，包括设备融资计划，分期付款和入门级智能手机。 金融科技的合作与创新正在崛起 Fintech在 撒哈拉以南非洲，由于需要改善区域金融和数字包容性。该行业的合作伙伴关系和创新有所增加，导致所提供产品的多样化，特别是在支付领域。运营商已与生态系统参与者合作，以扩展产品并提供选择，例如立即购买，以后付款（BNPL）。与此同时，不断增长的金融科技创业行业继续吸引投资者，使他们能够改善个人和小企业对各种金融产品的获取，如小额贷款和B2B支付。 到2030年移动行业的重要里程碑 超过25%移动互联网渗透率 采用3G 低于50% 1亿5G连接1.87亿5G连接 5.74亿3G连接2G采用下降到10%以下 72%智能手机采用3G采用率下降 低于40% 超过1100万5G连接45%用户渗透47%用户渗透83%智能手机采用 20232024202520262027202820292030 3%5G采用 53%3G的采用随着3G 的采用开始下降 90%移动采用 40%4G采用 3G采用下降到47% 67%智能手机采用 超过10%5G采用 45%4G采用 2G采用 低于5% 88%智能手机采用 17%5G 收养 49%4G 收养 安全和包容性发展政策 随着网络攻击的规模和范围不断扩大，政府面临着越来越大的压力，需要保护其公民和基础设施，并为移动行业建立框架。撒哈拉以南非洲的 快速的技术发展使该地区成为欺诈和网络攻击的有吸引力的目标。 以客观，迅速和有效的方式了解，绘制和减轻这些现有和即将到来的安全威胁至关重要。包括埃斯瓦蒂尼、加纳和尼日利亚在内的一些国家已经制定了全面的网络安全法律。在未来几年，立法政策可能会越来越普遍，以促进与关键基础设施和供应链相关的网络安全。 国际电信联盟（ITU）2023年世界无线电通信大会（WRC-23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。在国际电联的主持下举行的会议是一个机会，可以提高数字平等，扩大协调范围，并为满足未来频谱容量需求提供明确的路线图。低频带和中频带频谱的未来都在WRC-23的议程上。 对于中频段，WRC-23有机会扩展3.3-3.8GHz，4.80-4.99GHz和6GHz的协调。由于非洲的农村人口比例很高，地理位置广阔，低频段是该地区数字未来的关键部分，可以确保5G为所有消费者带来好处。 移动经济撒哈拉以南非洲 2022 独特的移动用户 489m 43%50% 692m 20222030 2030渗透率 人口百分比 复合年增长率 2022-2030 4.4% 2022 移动互联网用户 287m 25%32% 438m 20222030 2030渗透率 人口百分比 复合年增长率 2022-2030 6.2% SIM连接 （不包括授权蜂窝IoT） 4G连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 2022 2030 980m 13.6bn 2022 2030 22% 49% 渗透率86%99% 人口百分比20222030 复合年增长率 2022-2030 4.3% 2022 2030 0.2% 17% 202251% 许可的蜂窝IoT连接 23m 203088% 2022 203053m 2022 运营商收入和投资 480亿 美元总收入 运营商资本支出 2030580亿 美元 20232030 750亿 20221700亿 美元 公共资金 8.1% GDP2022200亿美元 20302100亿 美元 移动生态系统对公共资金的贡献（在监管和频谱费用之前） Employment 140万个工作岗位 2022年由移动生态系统直接支持 220万个工作岗位 间接支持 用户和技术趋势 中非经共 技术组合* 16% 10%3% 订户渗透 16 2022 33% 45% 39% 20222030 48% 2G3G4G5G 39% 2030 智能手机采用 2022 2030 39% 42% 80% 西非经共体 技术组合* 20601 0.1%1% 20%20%17% 20222030 46% 60% 2G3G4G5G 36% 订户渗透 2022 2030 智能手机采用 2022 2030 45% 52% 51% 92% SADC 技术组合* 0.5% 28% 订户渗透 1% 284811 23%22% 28% 2022 2030 43% 49% 20222030 智能手机采用 2022 56% 49% 49% 2030 86% 2G3G4G5G EAC1 技术组合* 16% 11%3% 28% 39% 订户渗透 16 2022 2030 47% 59% 56% 20222030 2G3G4G5G 智能手机采用 2022 2030 44% 84% 埃塞俄比 技术组合* 24% 订户渗透 124741 0.2%1% 9%1% 32% 2022 2030 34% 38% 20222030 75%58% 2G3G4G5G 智能手机采用 2022 2030 44% 89% *总连接百分比（不包括授权蜂窝IoT） 1.刚果民主共和国于2022年3月加入EAC，但未包括在本报告的EAC数据中。 执行摘要8/46 01 数字中的移动行业 数字中的移动行业10/46 到2030年，撒哈拉以南非洲将有超过2亿的独特移动用户 撒哈拉以南非洲的独特移动用户一直在稳步增长。这种情况将在未来七年内持续下去，到2030年底总数将达到近7亿。尼日利亚和埃塞俄比亚将占用户总数的近三分之一 在2030年。 到2030年，撒哈拉以南非洲的移动普及率将达到50％；然而，这将远低于同年全球平均水平的73％。在该地区内，渗透率最高的是毛里求斯，占人口的93％。 图1 撒哈拉以南非洲：移动用户和普及率 百万，占人口比例 800 50% 700 600 43% 500 400 300 200 100 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 来源：GSMAIntelligence 撒哈拉以南非洲的覆盖率差距缩小到15%，但使用差距仍然很大 2022年，撒哈拉以南非洲拥有约2.87亿移动互联网用户。该地区的移动互联网使用差距仍然很大，突显了移动互联网采用障碍的影响，包括缺乏负担能力和数字技能水平低。 该地区的移动互联网格局差异很大：毛里求斯、南非和 塞舌尔，但在贝宁，乍得和刚果民主共和国仍低于15％。 图2 2022年按地区划分的移动互联网渗透率 人口百分比 5% 5% 6% 4% 4% 15% 28% 38% 32% 47% 44% 59% 67% 57% 62% 49% 51% 25% 全球 CIS 拉丁美 亚太地 区* MENA 撒哈拉以南非洲 洲 已连接 用法间隙 覆盖差距 *不包括中国 来源：GSMAIntelligence 4G采用加速，而 5G采用也开始上升 到2030年，该地区的4G连接将几乎翻一番，从而提高了 Sub- 撒哈拉非洲，占总连接的百分比达到49%。这将受到持续的网络升级和使4G设备更实惠的努力的推动。这种向4G的过渡意