2022年欧洲移动经济报告

移动的经济 欧洲2022 版权©2022GSM协会 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：人类连接 、行业服务和解决方案以及外展。该活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动工作的技术和互操作性，以及提供世界上最大的平台，以在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请你去了解更多gsma.com 遵循GSMA在Twitter上:@GSMA和@GSMAEurope GSMA智能是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖全球每个国家（从阿富汗到津巴布韦）的每个运营商集团、网络和MVNO。它是最准确、最完整的行业指标，包括数千万个个人数据点，每天更新。 GSMA智能受到领先运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的依赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期就一系列行业主题撰写思想领先的研究报告。 移动2022年欧洲经济 移动2022年欧洲经济 内容 执行总结2 1的手机市场数字9 1.1 1.2占主导地位的11 1.3 1.4 2主要趋势塑造的数字景观15 2.1 2.2未来的电信公司：欧洲运营商在使用方面处于领先地位20 可再生能源的 2.3 4移动促进经济增长和社会进步25 3.1 3.2 3.3 5政策意识到数字议程33 4.1 4.2 移动2022年欧洲经济执行概要 执行概要 互联互通将推动大流行后经济复苏 移动网络对于整个欧洲的经济复苏和实现绿色和数字化转型至关重要。 乌克兰危机及其对能源价格的相关影响和供应链中断加剧了Covid-19大流行造成的经济损失。各国政府热衷于建设能够抵御当前和未来冲击的有弹性、可持续和包容性的经济。以移动为核心的数字技术在大流行期间一直是生命线，随着“新常态”在人们和企业与周围社会和环境的互动方式中展开，数字技术发挥着至关重要的作用。 移动网络对于整个欧洲的经济复苏和实现绿色和数字化转型至关重要。进入欧盟数字十年两年，千兆互联互通目标 对于每个人来说，5G无处不在“从未像现在这样紧迫。数字欧洲计划、连接欧洲基金和向欧盟成员国提供的恢复基金为运营商提供了与政府合作的机会 ，以改善整个社会的连通性，并推动整个地区的大流行后经济复苏。 执行概要 移动2022年欧洲经济 6g加速但4g仍占主导地位 欧洲大多数国家现在已经部署了商用5G服务，近三分之二的运营商在 该地区已经启动了5G网络。5G在欧洲的采用势头越来越大，这得益于不断扩大的5G设备生态系统和运营商的强大营销活动。然而，欧洲市场在采用该技术方面仍然落后于日本，韩国和美国等全球同行。到2025年，英国和德国的5G采用率将在欧洲最高，分别为61%和59%，而韩国为73%，日本和美国为68%。 欧洲的4G采用率将在2022年达到顶峰，然后下降 。然而，它仍将是整个地区的主导技术，到2025年仅占总连接数的一半以上。步伐 欧洲的5G覆盖扩张将是4G向5G过渡的关键因素。尽管欧洲的5G网络覆盖率将在2025年上升到70% （从2021年的47%），但近三分之一的人口将仍然没有5G覆盖。相比之下，韩国和美国的这一比例为2%或更低。 执行概要 移动2022年欧洲经济 移动应用仍在增长,但缓慢 2021年，欧洲有4.74亿人（占人口的86%）订阅了移动服务。总的潜在市场 该地区的运营商正在接近饱和点，较大的移动市场占新用户的大多数。德国和英国将占到2025年预计的600万新订户的三分之一以上。渗透率较低的东欧国家将 在截至2025年期间记录了最快的用户增长率。 智能手机的采用率也在上升。到2021年底，欧洲五分之四的移动连接基于智能手机。但是，在 欧洲市场的采用水平意味着某些市场比其他市场有更大的增长空间。例如，在包括克罗地亚、匈牙利和波兰在内的许多市场，智能手机的采用率仍低于75%。智能手机的普及率和带宽密集型应用程序的不断增长是欧洲移动数据流量的关键驱动因素之一，预计到2027年，欧洲移动数据流量将增加两倍以上。 移动继续做出贡献经济和社会福利 2021年，移动技术和服务占欧洲GDP的4.5%，贡献了约7600亿欧元的经济附加值。 移动生态系统还支持了大约260万个就业岗位（直接和间接），并为公共部门的资金做出了重大贡献，通过税收筹集了1090亿欧元。在2030年之前，5G技术将推动对该地区经济的进一步贡献，影响制造业和公共管理等关键行业。 除了经济影响之外，运营商还在为更广泛的社会福利做出重大贡献，包括让弱势群体保持联系。乌克兰的人道主义危机凸显了 连通性在使人们和社区能够获得拯救生命的信息、与亲人保持联系以及获得重要服务方面的作用。自冲突开始以来，欧洲及其他地区的移动运营商推出了一系列救济计划来支持受害者，展示了该行业在困难时期保持最脆弱人群连接方面的作用。 政策制定者可以帮助实现数字议程 移动2022年欧洲经济 执行概要 随着全球经济和社会的数字化，欧洲5G的加速发展对于确保传统的工业和制造业优势不被ICT行业的弱点拖累是必要的。随着现有网络的局限性在劳动力日益分散的情况下变得越来越明显，还需要确保所有人的公平和均匀访问。 为了实现这一目标，为私人基础设施投资、网络现代化和数字创新创造合适的条件至关重要。财务上可持续的移动部门是提供创新服务和部署新网络的关键。政策制定者应与私营部门合作刺激投资 在下一代网络中，这些网络将通过促进就业，创业和创新，同时帮助实现与气候相关的基本目标，成为欧洲经济复苏的支柱 。 财务上可持续的移动部门是交付的关键创新服务和新网络的部署。 欧洲当局可以采取的实际步骤包括： •考虑竞争政策和执行 在投资和经商的协调条件方面。 •将网络流量的成本公平地分配给最大的驱动程序，提供经济激励，以更有效地使用网络容量。 •促进供应链多样性和竞争,通过分解和更高的互操作性来提高网络安全性和弹性。 •调整监管框架，使数据经济在欧洲蓬勃发展，通过确保在数字市场、服务和税收方面有一个公平的竞争环境。 •实现公平的频谱许可条件并避免过高的费用和有限的许可证期限，这可能会破坏投资。 •实施成本降低措施并简化网络部署实现欧洲数字十年的连通性目标。 移动欧洲经济 独特的手机用户 2021 2025 474米 移动互联网用户 79% 2021 82% 2025 480米 86% 2021 87% 2025 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 0.3% 2021 2025 433米 453米 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 1.1% SIM卡的连接 4g 的比例关系 (不含许可移动物联网) 2021 2025 (不含许可移动物联网) 75 2021 2025 52 692米 704米 普及率 人口的比例 126% 2021 128% 2025 5克 (不含许可移动物联网) CAGR 2021-2025 0.4% 连接采用 311米44% 20252025 2021 授权手机物联网连接 80% 的比例关系 智能手机 (不含许可移动物联网) 2021 2025 172米 406米 202584% 运营商收入和投资 总收入 2021€1620亿 运营商资本支出 €1220亿 2025€1690亿 2022 90%5克 2025 移动产业对GDP的贡献 公共资金 4.5% 国内生产总值的 2021€7600亿 就业 2025€8400亿 2021年由移动生态系统直接支持 140万个工作岗位 2021€1090亿 移动生态系统对公共资金的贡献（在监管和频谱费用之前） 加上一个额外的 1.3百万就业支持间接 移动2022年欧洲经济执行概要 用户在关键市场和技术趋势 法国 技术组合*用户渗透 2%3% 19% 47%<1%<1% 2021 84% 2025 86% 20212025 76%53% 智能手机应用 2021 85% 2025 87% 德国混合技术* 用户普及率 5%7%<1% 20212025 8859% 41% 2021 88% 智能手机应用 2021 80% 2025 89% 2025 84% 意大利 技术组合*用户渗透 3%12% 14% 38% 2%<1% 2021 89% 2025 90% 20212025 智能手机应用 71 2g5克 2021 % 77% 2025 81% 英国混合技术*用户普及率 7%2%1%<1% 20212025 %61 2g5克 39% 2021 85% 智能手机应用 2021 86% 2025 87% 2025 88% 8 *占总移动连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）注意：由于四舍五入，总数可能不会相加 01 数字移动通信市场 数字移动通信市场 移动2022年欧洲经济 图1 关键里程碑手机行业在欧洲 2022 2023 2024 2025 来源:GSMA情报 3g采用低于5% 4.8亿的手机用户 在3亿年的5g连接 7亿手机连接 3g采用低于10% 5g采用达到20% 4.5亿的移动互联网用户 5.8亿多的智能手机连接 5g采用达到三分之一的移动连接 5.6亿多的智能手机连接 采用4g的峰值在76% 在6500万年的5g 连接 图2 到2025年，欧洲移动用户将增长600万 用户(百万) 474 480 +6 2021 2025 来源:GSMA情报 1.1移动采用增加但进展缓慢 1.25g加速但4g仍占主导地位 图3 到2023年，5G将在欧洲超过3G，并缩小与4G的差距 占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 90% 80% 75% 70% 60% 50% 52% 44% 4g 5 40% 30% 20% 14% 10%7% 0%4% 3g 4% 1%2g 20212022202320242025 来源:GSMA情报 欧洲市场进展，计划关闭传统网络 随着向5G的过渡步伐加快，欧洲各地的运营商越来越多地计划关闭传统（2G和3G）网络。这是为了优化网络运营，因为同时运行多代的成本和复杂性，需要重新利用频谱资产以获得更高效的4G和5G网络，以及提高网络能源效率的机会（因为传统网络的能源效率较低）。此外，传统设备的标准化和维护正在放缓，一些设备将在几年内失去支持。这可能导致更高的安全风险和更大的2G/3G网络中断发生率。 许多运营商最近关闭了传统网络。例如，O2于2021年底退役了其在德国的3G网络，释放了2100MHz的频率，完全用于4G网络。与此同时，荷兰运营商KPN于2022年3月底停止了其3G业务。 未来几年，这一趋势将形成势头。2023年，沃达丰英国公司打算退役其3G网络，而瑞士网络运营商Sunrise计划对其2G运营做同样的事情。传统网络关闭的情况很清楚。但是，有一些重要的考虑因素， 特别是围绕持续使用此类网络来支持物联网服务和设备。这需要利益相关者之间的合作，以促进从传统网络的过渡，既高效又造成最少的中断。 图4 到2025年，5G将占欧洲移动连接的近一半，但欧洲主要市场将落后于全球同行。 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 5克 连接(2025) 全球平均水平25% 欧洲平均水平44% 韩国 73% 45米 我 们 68% 252米 68%129米 日本加 62% 25米 拿大 61% 45米 英 国 59% 10亿年 中国 59% 73米 德国法国 47% 34米 来源:GSM