招银国际助力国鸿氢能香港IPO成功发行

交易概述 2023年12月5日，国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司（以下简称“国鸿氢能”，股票代号：9663.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任国鸿氢能香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 国鸿氢能为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司，推动了中国氢燃料电池产业转型和氢能科技创新发展及商业化。根据弗若斯特沙利文的资料，按氢燃料电池电堆出货量计，公司自2017年至2022年连续六年在中国氢燃料电池行业排名第一，按氢燃料电池系统出货量计，公司于2022年排名第二。 国鸿氢能此次全球发行79,520,000股H股，发行价格为每股H股19.66港元，总募集金额约15.63亿港元。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk