风电行业周度报告：弃风现象同比改善，关注叶片塔筒新产能

周度报告——风电行业 弃风现象同比改善，关注叶片塔筒新产能 报告日期：2023年9月3日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨4.6%，跑赢沪深300指数2.4个百分 点，跑赢创业板指数1.7个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1611.8MW，风电机组招标总计1447MW；风电塔筒采购开标总计445.2MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1709元/kW，最高中标单价2040元/kW；不 含塔筒最低中标单价1530元/kW，最高中标单价1580元风/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别电为3431/2520/4110元/吨，环比上周变化0%/0.4%/-0.24%，电 行解铜现货价格70175元/吨，环比上周上涨1.26%，环氧树脂 14300元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格225元/千克， 业环比上涨2.27%。 ★动态点评 全国新能源消纳监测预警中心公布了7月风电消纳数据，7月全国弃风率1.6%，同比降低23.8%。本周叶片、塔筒分别有新产能宣布或投放，8月28日，中材科技（阳江）风电叶片有限公司首支风电叶片下线；8月29日，明阳锡盟高端智能制造叶片项目在锡林浩特市明阳工业园区正式开工。据悉，明阳锡盟高端智能制造叶片项目年产百米以上叶片300套/年生产能力；海力风电宣布在浙江省温州海洋经济发展示范区辖区内投资建设大兆瓦海上风电场风机塔筒生产基地项目，项目总投资10亿元，项目竣工投产后，可形成年产8MW以上海上风机塔筒约220套。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，国产风机经济性凸显，风电塔筒，海缆等零部件环节有望迎来出海机遇，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况8 3、风电板块数据追踪8 3.1、电力供需数据8 3.2、风电招标数据10 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪13 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻16 5.3、政策汇总18 6、行业观点18 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计8 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量9 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比9 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数10 图表14：全国弃风率:当月值10 图表15：国内风机招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量11 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比11 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比12 图表21：风机平均交付时间12 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：风机出口数量13 图表25：风机出口金额13 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化14 图表29：中厚板库存变化14 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化15 图表33：环氧树脂价格变化15 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨4.6%，跑赢沪深300指数2.4个百分点，跑赢创业板指数1.7个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 9.44 1.7% 601615.SH 明阳智能 15.37 5.5% 电缆 600522.SH 中天科技 14.55 7.5% 603606.SH 东方电缆 36.95 -2.6% 600487.SH 亨通光电 14.12 2.4% 铸件 603218.SH 日月股份 15.99 4.0% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.56 -0.4% 300443.SZ 金雷股份 28.24 1.7% 轴承 300850.SZ 新强联 30.10 7.4% 603667.SH 五洲新春 17.33 26.3% 叶片 002080.SZ 中材科技 22.33 5.1% 600458.SH 时代新材 10.69 7.7% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 13.19 2.7% 002487.SZ 大金重工 24.92 6.5% 301155.SZ 海力风电 56.71 0.3% 发电机 600875.SH 东方电气 16.65 -3.4% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（8月28日-9月1日）风电整机采购开标总计1611.8MW，风电机组招标总计1447MW；风电塔筒采购开标总计445.2MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1709元 /kW，最高中标单价2040元/kW；不含塔筒最低中标单价1530元/kW，最高中标单价 1580元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括国家能源集团、丝路风能有限公司、中国电建3家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 国家能源集团开标1366.8MW，金风科技中标580MW，联合动力中标250MW，明阳智能中标200MW，三一重能中标100MW，中车株洲所中标236.8MW；丝路风能有限公司开标200MW，由运达股份中标；中国电建开标45MW，由运达股份中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、中车株洲所、联合动力、明阳智能、三一重能、运达股份6家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 国家能源集团 �一标段:龙源(敦煌)新能源发展有限 公司敦煌光热(480MW)风电项目 陆上风电 甘肃 480MW 金风科技 82053.13 1709 含塔筒 国家能源集团 �二标段:龙源电力黑龙江云岭49.3MW 风电项目 陆上风电 黑龙江 49.3MW 中车株洲所 48310.05 2040 含塔筒 国家能源集团 �二标段:黑龙江桦南横岱山90.1MW 风电项目 陆上风电 黑龙江 90.1MW 中车株洲所 含塔筒 国家能源集团 �二标段:黑龙江伊春大警山16.15MW 风电项目 陆上风电 黑龙江 16.15MW 中车株洲所 含塔筒 国家能源集团 �二标段:安徽天长汉润43.75MW风电 项目 陆上风电 安徽 43.75MW 中车株洲所 含塔筒 国家能源集团 �二标段:江西宁都武华山二期37.5MW 风电项目 陆上风电 江西 37.5MW 中车株洲所 含塔筒 国家能源集团 内蒙古公司元宝山发电有限责任公司元宝山30MW风电项目风力发电机组 采购 陆上风电 内蒙古 30MW 联合动力 5397 1799 含塔筒 国家能源集团 河南公司国电河南新能源有限公司民 权分公司100MW风电项目 陆上风电 河南 100MW 金风科技 19587.45 1959 含塔筒 国家能源集团 贵州公司国能镇宁新能源有限公司镇宁县江龙100MW风陆上风电电场风力 发电机组采购 陆上风电 贵州 100MW 三一重能 18500 1850 含塔筒 国家能源集团 湖南公司国家能源集团湖南电力新能源有限公司黄甲岭二期50MW风电项 目风力发电机组采购 陆上风电 湖南 50MW 联合动力 7690 1538 不含塔筒 国家能源集团 内蒙古公司国能内蒙古电力蒙西新能源有限公司清水河170MW风电项目风力发电机组采购 陆上风电 内蒙古 170MW 联合动力 26010 1530 不含塔筒 国家能源集团 辽宁公司国能辽宁新能源开发有限公 司国能朝阳朱碌科200MW风电项目 陆上风电 辽宁 200MW 明阳智能 31600 1580 不含塔筒 丝路风能 乌兹别克斯坦肖尔库里风电项目 陆上风电 乌兹别克斯坦 200MW 运达股份 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建山东电建公司宁夏电建榆中国电建中贡井、中连45MW分散式风 电项目风力发电机组采购项目 陆上风电 宁夏 45MW 运达股份 / / 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 本周有3个陆上风电塔筒项目开标，规模总计445.2MW，开发商为华能、中国电建、哈尔滨庆风新能源有限公司。 图表6：本周塔筒中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 华能 华能新能源公司辽宁分公司大连普兰店陆上风电项目 陆上风电 辽宁 200MW 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 11040 中国电建 中国电建山东电建公司宁夏电建兰州市榆中贡井、中连川45.2MW分 散式风电项目风机塔筒采购项目 陆上风电 宁夏 45.2MW 中国水利水电�四工程局有限公司、甘肃酒钢集团西部 重工股份有限公司 / 哈尔滨庆风新能 源有限公司 哈尔滨阿城200MW风电项目塔筒 (含内附件)及其伴随服务II标段 陆上风电 黑龙江 200MW 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 5518.816 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，�一产业用电量 139亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；� 三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长5.1%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 7月全国风电发电量613.7亿千瓦时，同比增长25%，风电发电量占总发电量的 7.25%；光伏发电量258.9亿千瓦时，同比增长6.4%，光伏发电量占总发电量的 3.06%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国