RCEP 和结构转型对柬埔寨的潜在影响

ERIA-DP-2022-24 ERIA讨论论文系列编号453 RCEP和结构转型对柬埔寨1的潜在影响 ShandreMTHANGAVELU2 JeffreyCheah东南亚研究所，马来西亚双威大学 VuthaHING 澳大利亚阿德莱德大学国际贸易研究所 EaHaiKHOV 柬埔寨经济和财政部 BunrothKHONG 柬埔寨商务部 SeychanlyTITH 柬埔寨商务部 2022年10月 Abstract:本文研究了区域全面经济伙伴关系（RCEP）在贸易，产出增长和就业方面对柬埔寨经济的潜在影响。它还提供了定量（结构重力模型估计和模拟）和定性贸易政策评估，包括出口，产出以及全球和区域价值链中经济的结构转变。结果强调了RCEP对大流行和大流行后恢复以及柬埔寨经济结构转型的重要性。该文件还提供了关键政策建议，以充分发挥RCEP对柬埔寨包容性和可持续增长的好处。 关键字:自由贸易协定;出口;全球价值链;结构转型 JEL分类：F15;F17 1本章中表达的观点是作者的观点。它们并不代表各自机构的观点。该文件在2022年1月25日至26日在雅加达举行的ERIA区域经济全面伙伴关系项目（RCEP）研讨会上发表。我们要感谢KimraFari ，UrataShjiro，JayMeo，SimSoheg，ChaSopheap，TrivChealig和BaSophea对先前草案的宝贵意见 。 2ShandreMuganThangavelu,电邮:shandrethangavelu@gmail.com 1.Introduction 就区域和全球活动的市场准入而言，柬埔寨是东南亚国家联盟（东盟）成员国中最进步的国家之一。柬埔寨于2020年11月15日完成了区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP），这是最大的自由贸易协定，由东盟10个成员国组成（文莱达鲁萨兰国，柬埔寨，印度尼西亚，老挝人民民主共和国，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国和越南）以及东盟与澳大利亚，中国，印度，日本，大韩民国（此后，韩国）和新西兰（东盟秘书处2020a；2020b）。RECP协议于2022年1月1日生效，有4个非东盟成员国（澳大利亚、中国、日本和新西兰）和6个东盟成员国（文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南）批准（东盟秘书处，2022年）。柬埔寨还在2020年完成了《柬埔寨-中国自由贸易协定》（CCFTA）谈判，该协定与RCEP同日生效。 根据开放的地区和国内经济对区域贸易和投资的逐步自由化，政府还于2020年开始了柬埔寨-韩国自由贸易协定（CKFTA）的谈判。CKFTA的谈判于2021年2月结束，协议于2021年10月签署。CKFTA的一个关键组成部分是，两国都表示了缔结双边自由贸易协定的强烈雄心，这将对两国及其商界产生巨大的福利影响。CKFTA的结构是在现有的东盟-韩国FTA（AKFTA）的基础上进行改进和发展，并考虑目前在东盟和澳大利亚，中国，日本，韩国和新西兰的15个成员国之间达成的RCEP多边自由贸易协定（FTA）。 3Drysdale（2017）将东盟的开放区域主义描述为“开放区域主义寻求在不歧视其他经济体的情况下促进参与者之间的经济一体化”，东盟和东盟经济共同体都建立在这样的基础上。柬埔寨积极参与东盟并采用东盟的区域一体化框架。 目前，RCEP是世界上最大的区域贸易集团，包括22亿人口（占世界人口的30 ％），地区国内生产总值（GDP）约38813亿美元（占2019年全球GDP的30％） ，以及近28％的全球贸易。它为全球贸易中的贸易和投资设定了重要议程，包括开放庞大的国内市场（需求），释放巨大的贸易和投资资源，创造充满活力的区域和全球价值链（GVC）活动（见附件1，表A-1）。RCEP协议预计将不仅有利于东亚地区，而且还将产生全球影响，正如最近的研究表明的那样（Par，2022；板仓，2022 ；Petri和Plmmer，2020）。开放的区域主义和全球贸易将通过RCEP协议得到显著提升，预计将对该地区大流行后的恢复产生重大影响。 在本章中，我们考察了RCEP对柬埔寨经济在货物贸易方面的影响，衡量了8位贸易分类中显示的比较优势，以及基于RCEP协议具体章节的GVC活动。本章还强调了RCEP对柬埔寨大流行后复苏和经济结构转型的重要性。本章还讨论了充分优化RCEP对柬埔寨包容性和可持续增长的好处的关键政策建议。 2.柬埔寨经济结构 柬埔寨经济是东盟增长最快的经济体之一。在过去十年中，柬埔寨的年均增长率约为7％-8％（见图1）。此外，柬埔寨也处于转型阶段，在产业转型方面正在将其经济转变为中等偏下收入增长的经济。制造业平均增长率为11.9%，占GDP的比重接近30%，服务业增长率为8.1%，占GDP的比重为40%，农业占GDP的比重为25%，2017年年增长率为3.8%。 柬埔寨经济的增长是由政府采取的自由和开放的经济和贸易政策推动的。柬埔寨 是最 东盟的自由和开放经济。经济在贸易和外国直接投资（FDI）方面采取开放的经济政策。然而，就进步制度、人力资本发展和国内产业强大竞争力的关键基本面而言，几个关键问题影响了经济增长。在图1中，我们观察到全球金融危机（GFC）后GDP的结构性转变，2010年至2019年经济从两位数增长转变为平均5%左右。 30 15% 25 10% 20 15 5% 10 0% 5 0 -5% 国内生产总值 GDP增长（右轴） 国内生产总值（当前十亿 图1：柬埔寨的经济表现（GDP） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GDP=国内生产总值。 资料来源：世界发展指标（2021年8月1日查阅）。 2.1.经济的部门结构 柬埔寨经济由制造业和服务业作为增长的双引擎驱动（见图2）。2019年制造业占GDP比重为36.5%，且自GFC以来呈现上升趋势。我们还观察到，自全球金融危机以来，服务业占GDP的比重不断上升，从2010年的40%上升到2019年的41%。尽管农业部门仍然是一个重要部门，但由于经济的快速工业化，其占GDP的份额从2010年的36％下降到2019年的22％左右。 图2：部门GDP（占GDP的百分比） 100 80 60 40 20 0 服务，增值 工业(包括建筑业)、增加值农业、林业、渔业、增加值 资料来源：世界发展指标（2021年8月1日查阅）。 在制造业活动中，纺织和服装业仍然是主导部门，占生产和出口活动的主要部分。另一个关键的制造业活动是食品，饮料和烟草部门，其经济活动保持在10％左右。我们还观察到非金属制造，运输设备以及电子零部件的上升趋势（见图3）。 20 15 10 5 0 食品、饮料和烟草 木材、纸张和出版非金属制造其他制造 纺织品、服装和鞋类 橡胶制造 基本金属和金属制品 Figure3：柬埔寨制造业子行业（万亿KR） 资料来源：国家统计局（2021年8月1日查阅）。 2.2.劳动力结构 柬埔寨的劳动力由年轻而充满活力的劳动力组成。根据《2017年世界人口展望》 ，2017年柬埔寨人口约为1600万，预计到2030年将增加到1880万，到2050年将增加 到2200万。在过去十年中，柬埔寨的人口年增长率为1.9％，平均每年增加约164,000 人进入劳动力市场。工作年龄人口（15-64岁）从2007年的830万首次达到2015年的1010万。 随着结构转型的加快，农业就业占比呈现急剧下降的趋势。图6解释了2004年至2016年柬埔寨部门就业的变化（柬埔寨社会经济调查）。正如清楚显示的那样，农业就业从2007年的58%下降到2019年的30%左右。与此相对应的是，工业和服务业的就业份额稳步上升，吸纳了劳动力市场的新进入者。2019年，柬埔寨经济的服务业就业份额约为40%，制造业份额约为30%(见图4)。我们还观察到，经济中的失业率呈现下降趋势，2019年不到1%。 100% 5% 80% 4% 60% 3% 40% 2% 20% 1% 0% 0% 工业就业 农业就业 服务业就业 失业（右轴） 就业份额(%) 图4：劳动力结构（占总就业人数的百分比） 资料来源：世界银行（2021年8月1日查阅）。 2.3.贸易和投资 柬埔寨是一个开放的经济体，经济增长严重依赖贸易和投资。在过去的20年里，商品贸易占GDP的100%以上。由于国内生产无法支持需求，经济一直处于经常账户赤字状态，导致工业材料的过度进口以及国外产品的消费。2020年，进口占GDP的近63.9%，而出口约占GDP的62.4%。 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 外国直接投资，净流入（国际收支，现价美元） 商品贸易占GDP的百分比（右轴） 百万美元 图5：贸易和外国直接投资（百万美元） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 资料来源：世界发展指标（2021年8月1日查阅）。 经济严重依赖外国直接投资来增加其对国内经济经济活动的国内投资。从2000年到2020年，外国直接投资活动一直稳定。中国仍然是柬埔寨的主要投资资本来源，其次是东盟地区。2020年，包括香港和台湾在内的中国FDI占全国FDI总量的47.4%，比上年增长0.3个百分点。其次是来自东盟的外国直接投资，即新加坡、马来西亚和泰国，占2020年总额的19.5%。 3.RCEP对东盟最不发达国家的潜在影响：以柬埔寨为例 对于东盟和东盟最不发达国家（LDC），特别是柬埔寨，RCEP具有巨大的潜在收益。在本节中，我们将探讨与RCEP对柬埔寨经济的影响有关的RCEP协议的关键章节。 3.1.RCEP对关键部门的影响 3.1.1.RCEP对全球价值链制造业出口的影响：简化原产地规则 RCEP将通过简化原产地规则（RoO）来加速GVC效应和区域一体化（参见附件2中RCEP中的RoO摘要）。它将促进全球价值链在货物流动方面的商业活动。根据RCEP，有一个单一的ROO框架协议，可以适用于RCEP的15个成员国。当前的研究表明，共享规则在其他形式的ROO规则和法规（Thagavel，Narjoo和Urata，2021年）中的限制较少。RCEP允许ROO框架下的共同共享规则。例如，在机械和机械设备（第84章）和电气机械和设备（第85章）下，可以发现许多文章采用CTSH或RVC40，或CTH或RVC40。对于汽车相关产品,用于运输人员的机动车辆(HS8703)和用于运输货物的机动车辆(HS8704)采用RVC40,而用于机动车辆的零件(HS8708)大多采用CTH或RVC40。 在RCEP下，企业需要证明产品的区域价值含量（RVC）水平为40％，或者在4位HS代码级别分类中发生了关税标题（CTH）的变化。RCEP下的单一ROO框架将对该地区的全球价值链活动产生更多的产业内贸易和投资影响，并可能在该地区创造更多的增值活动。RCEP还包括在关税差异方面对ROO框架的灵活规定，即进口方对同一原产商品适用不同的关税待遇。不同的关税待遇是指具有关税差异表的成员对原始商品施加的额外要求。附加要求是指要求。 根据第3.5条(区域价值含量的计算)，原产商品的出口方必须拥有在该原产商品的生产中增加的原产商品总价值的不低于20%，比照计算得出。有六个RCEP成员有关税差异表：中国，韩国，日本，越南，泰国，菲律宾和印度尼西亚。其余成员采取共同的让步 。关税差异表包括少于100种产品。 3.1.2.服装纺织品和农产品加工的结构转型和出口多样化 RCEP协议为柬埔寨提