2023深圳-香港合作回顾与新时期融合发展报告

专题报告系列PHBS智库 SpecialReportSeries北京大学汇丰商学院 深圳一香港 合作回顾与新时期融合发展 2023年6月 序言 2022年7月1日，习近乎总书记在庆祝香港回妇租国25周年大会上发表重 要讲话，为“一国两制”在香港的行稳致远以及深化香港与内地的更紧密合作指明了方向。习总书记提出，布望香播保持自身特题位和优势，不精增强发展动能，抓住国家发展带来的历史机遇，主动对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建 设和“一带一路”商质量发展等国家战略。深别是香港对接内地的第一站，深港 合作亦是香港融入国家发展大局的最住切入点。 深港合作历史积淀深厚，成就显著。香港与深圳一河之隔、同宗同源，两地大员和经贸往来留切，其有深厚的合作基留。纵观过去四十年的浓港合作历史从早期的“前店后厂”模式，到香港国归后开启CEPA框架下经贸合作升级，再到 层次不断提升，合作机制不断完善，合作模式不断创新，推动两地协同发展、互 惠共生。2022年深港两地年度GDP合计近5.7万亿人民币，占大湾区经济总量比 重超过43%，成为推动粤范澳大湾区高质量发展的核心引擎。 自成立以来，：北大汇丰智库持续关注深港合作设题，发布了多篇涉及深港贸 易、金融、人才等方面的研究报告。我们将以往报告汇编成集，既是对过去三年 工作的总结汇报，也有助丁我们展望和部署未来工作。本报告集具体章节框架如！ 下：第一章基于内外因素冲击和影明分析，对深港合作模式进行反思与展望；第二章综述新时期深港融合发展的诉求、主要障碍、建议与展望：第三章至第七章则分别聚焦深港合作的五大重要领域一一即制造业、金融、贸易、科技创新、人才五大方面，总结进展，分析间题，提出建议。 北大汇丰智率经济组（挑移人：零维、王若林、浦玉欢） 减积时间：：2023年5月30日 联系人：程云（0755-25032270，chengvun@phbs.pku.edu.cn） “，质， 第一草，内外因素洋击下深港全作模式的风愿与装 第一章内外因素冲击下深港合作模式的回顾、反思与展望 （手2021年7月发布：2023年5月更新） 作取得突破性的进展：2021年一季度深港经济体量合计1962亿美元，超过全球经济体量排行募中位居第18位的瑞生：世齐知识产权组织发布的2020全球创 新指数报告显示，深圳-香港-广州城市群弹联全球创新集群第二名。但从深港内部经济实力及清力对比看，深圳和香港地位发生了明显的变化，深圳自2018年GDP超过香港后使持续额先，且在创新驱动、人才引逃、大众创业方面的持续性 政策使其经济活力粒居全国之首。反观香港，2019年特别是2020年疫情以来， 经济增速明显下滑，经济总量接连被超越，社会生活各方面所受影响较大。在此背景下重新审规深港合作定位，调整深港合作模式，发挥深港各自优势，使深港合作既体现新国际局势下国家战略的重点，又体现深、港各自的发展需求，促进 深圳高质量发展，帮助香港重焕经济活力，十分必要。 本文在梳理国际高势变化下的国家战略重点、分析深港发展现状、各自发展需求以及历史合作模式的不足的基础上提出，深港合作在秉持建设一体化市场定的前提下，应突出深圳对香港的反哺作用，强调香港对深圳的借鉴作用，以对 融入枣港澳大湾区建设、二-需路及双循环国家发展大局，支持深圳建设国际性 消费中心及免税城、全球创新中心及金融中心，使深港合作爆发更大的活力。需要特别说明的是，本文关于深港合作模式的观点基于2021年上半年及以 前的形势、具体数据分析得出，2021年下半年至今的形势进一步验证了本文的观 点。为保证本文分析的时间节点的特殊性，报告正文中的数据及分析继续沿用 2021年上半年及以前的，但图表中数据会做更新，便于读者了解最新情况。 1.1国际形势及国家战略的变化 2018年6月，习近平息书记在中央外事工作会议上提出“当前中国处于近代 以来最好的发展时期，世界处百年术行之大变同”。“白年不有之天变局”其中 一个体现就是世界政治格局非西方化与多极化并行，大国博奔和战略竞争加剧， 深港合作国愿与新时期融合发展十 发达国家在新一轮科技革命和产业变革中竞争手段层出不穷。大变局下国家战略 也有了新的含义和内容： 更加强调区域协同发展和深化改革先行先试。2019年2月《粤港澳大湾区规 划建设纲要》发布，致力于建设充满活力的世界级城市群，形成一带一路战略的重要支撑和内地与港澳深度合作示范区。在此背景下深港合作的重要性日益凸显 2020年5月，中其中央政治局带委会议上提出构建国内国际双循环相互促进的新 发展格局，在随后多次会议中被提及并在十四五规划中进一步明确，在双循环发展格局中，粤港澳大湾区是国内循环与国际羅环的交汇点，深圳和香港则是双循环的排头兵，对引领大湾区在双循环中“先行一步”意义重大。特别是深圳，随 着深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020一2025 年)》发布和深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批投权事项清单出台，深圳在国家战略中的地位日益彰显。 更加强调推进国家治理体系和治理能力现代化。其中，完善体制机制改革是重要途径。广东省和深圳市在深化体制机制改革，提高政府政务服务能力方面精耕细作，持续领先，未来香港要更好地融入粤港澳大湾区，更需要在体制机制改革方面加强粤港、深港合作，缩减两地规则和制度差异，提高政府对接效率，使各项政策措施更好地落实。未来的深港合作不仅应包括经贸、科技、要素的深化融合，更应包含管理体制、运行机制的借鉴提升，体现政府治理体系和治理能力 的现代化。 1.2香港和深圳的现状 1.2.1香港经济增长乏力，接连被超越 （1）历史趋势 从国际对比看，香港与其他亚洲四小龙的差距不断扩大。20世纪七十年代， 香港抓住发达国家产业转移的重要时机，由消费城市向工业城市转变，实行出口 导向战略，快速实现经济腾飞，成为“亚洲四小龙”之一，人均GDP更是“亚洲 四小龙”之首。随者时间的推移，昔日的“业洲四小龙”星现出不同的发展而號 单一草，内外因系冲击下深港会作模式的风愿与聚单 韩国GDP持续领先，2020年首次脐身全球前十：香港GDP缓慢增长，2010年被新 加坡超越，人均GDP则在2004年就被新加坡超越，与其他亚浒四小龙经济体的差 距不斯扩大（图1.1）。 亿美元 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000: 000'g9 4,000 2,000 国新披中渊香港 图1.1：亚洲四小龙近60年GDP对比 数据来源：世界银行，北大汇丰智库 注：世界银行数据开始年份早但公布频率慢，2021及：2022年数据采用国际货币基金组织数 据 从国内对比看，香港GDP增长明显不及国内其他重点城市。2010年香港GDP仅次于上海，随后不久被北京超越，2018年被深圳超越，2020年被广州和重庆超越（图1.2），自前，紧道香港其后的城市是苏州，苏州2022年GDP达到23958.34 亿元，与季跳的差距缩小至321.4亿元，2020年该差距为3933.24亿元，2年时间差距缩小10倍，按照该速度，预计苏州GDP会在1-2年内赶上香港、 课港会作国原与新时期融合发展+ 亿元 48,000 44,000 40,000 36,000 32;000 cou'8z. 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 201020112012201320142015201620172018:20192020:2021.2022 北京上海·广州深圳--·重庆蛋港 图1.2：全国主要城市GDP对比数据来源：wind，北大汇丰智库 （2）短期冲击 中美贸易战、修例风波及疫情彩响下，香港投资、进出口、服务业以及经济的方方面面均受到不同程度的冲击 香港经济增速明显下滑（图1.3）。2019年以前，香港经济增长较为稳定，基 本在3%以上。2019年季度修例风波开始后，香港GDP增速下滑至3%以下，到 2019年木，经济增速已降至-1.68%：2020年疫情爆发使香港雪上霜，经济下行 超势进一步加剧，到二季度深圳经济已呈现快速复苏迹象时，香港仍在低位排间，经济增速始终落后于深圳。 第一拿内外因素冲下深港作模式的反愿与展单 % 20 166月反对修例的 2021年3月中 爽文法改革香 聚力活动煤发港选拳制度 & 12并持续升级7-8月乱起 常经济活动和 2019年2月香港修 民生活受 -12 2安02法0年6颜月日布 香港GDP计同比蒸圳GDP累计同比 图1.3：2017年以来香港经济增长及与深圳对比数据来源：wind，北大汇丰智库 注：202101深圳GDP增速17.1%，香港7.9%，：主要与前期低基数有关：蓝色阴影部分表示疫 情时间段 固定资本形成总额和货物出口大幅下降（图1.4）。香港GDP构成中固定资本形成息额和货物出口累计同比下降幅度均超过GDP累计同比降幅，2019年季度，固定资本形成总额同比下降5%，到2020年二季度累计同比降幅已达18%。货物出 口同比降幅星不及前者剧烈，但2020年季度也达10%左右。 住宿、旅游等服务业造受重创（图1.5）。服务业是香港的支柱产业，占GDP比重在80%以上。2019年以来，香港酒店实际房租和入住率大幅下降，导致住宿和旅游服务业的业务收益指数急剧下降，活香港特区政府统计处数据，2019年第 四季度香港住宿服务业、零售业、餐饮服务业、货仓及仓库业、批发业的营业收 入同比均下跌超过10%。 深港合作国愿与新时期融合发展 40: 30: 20 10 20 用定资本形成总累计同比 图1.4：香港GDP中固定资本形成总额及货物出口累计同比 数据来源：香港特区政府统计处，北大汇丰智库 注：2021年Q1固定资本形成总额同比增长0.38%，货物出口同比增长31.83%，出口高增长得 大程度上与前期低基数有关 港元 1,800 1,60090 80 1,400 70 1,200 60 1,000 50 800 40 60030 40020 20010 0 酒店双际房科酒店入住率 图1.5：2017年以来香港酒店实际房租及入住率变化数据来源：wind，北大汇丰智库 企业营商环境和普通民众收入承受负面影响（图1.6）。香港作为高度自由开放的市场，对于全球企业具有极大吸引力，2019年之前其营商环境指数基本呈上升趋势，反映了世界对香港的信心。2019年以来香港营商环境指数陡然下降，特 第一章，内外因素冲击下深港会作模式的反愿与最单 别是对于承受能力较弱的中小企业，再叠加疫情的不利影响，营商环境指数基本 跌至2017年初水平。不仅企业，普通民众的生活也受到较大影审，2019年1月 香港失业率为2.6%，到12月已升至3.1%，家庭月收入中位数一季度为29400港 元，到2020年四季度已降至25800港元。 港元 30,000 5029,00 4028,001 3027;00J 26,000 25,000 4.000 油打中小金领先营高指数：综合费商指数家庭月收入中位数图1.6：香港企业营商环境及家庭收入变化 数据来源：wind，北大汇丰智库 注：澄打中小企领先营商指数是李度调查数效据，由香港生产力促进局独立执行，以协助香港 公众及中小企了解下一季度营商气 1.2.2深圳经济活力十足，影响力提升 经济快速复苏并筹划建设国际消费中心。疫情之下，深圳经济也不可避免受 到影响，但随若疫情防控逐步见效，经济复苏有序推进（图1.3），2020年全年经 济增速不仅超过全国、全省平均水平，且位居四个一线城市之首。同时，在双循环战略之下，深圳深刻意识到扩大内需的重要性，鉴于历年来深圳外向型经济的特征，GDP中净出口占比接近30%，而最终消费占比仅在40%左右（图1.7），低 于全国50%的平均水平，更低于发达国家80%的平均水平，为此，2021年5月， 深圳发布深圳市关于加快商贸高质量发展建设国际消费中心城市的若干措施 （征求意见稿）》，计划通