深圳—香港合作回顾与新时期融合发展

北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇 大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇 北大汇丰智库 序言 北大汇丰智库 北大汇丰智库 2022年7月1日，习近平总书记在庆祝香港回归祖国25周年大会上发表重要讲话，为“一国两制”在香港的行稳致远以及深化香港与内地的更紧密合作指明了方向。习总书记提出，希望香港保持自身独特地位和优势，不断增强发展动能，抓住国家发展带来的历史机遇，主动对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”高质量发展等国家战略。深圳是香港对接内地的第一站，深港合作亦是香港融入国家发展大局的最佳切入点。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 深港合作历史积淀深厚，成就显著。香港与深圳一河之隔、同宗同源，两地人员和经贸往来密切，具有深厚的合作基础。纵观过去四十年的深港合作历史，从早期的“前店后厂”模式，到香港回归后开启CEPA框架下经贸合作升级，再到“1+8”协议后的“香港研发、深圳转化”互补合作期，以及目前的“前海+河套 北大汇丰智库 +北部都会区”的“金融+科技”双轮驱动新阶段，深港合作领域不断扩宽，合作层次不断提升，合作机制不断完善，合作模式不断创新，推动两地协同发展、互惠共生。2022年深港两地年度GDP合计近5.7万亿人民币，占大湾区经济总量比重超过43%，成为推动粤港澳大湾区高质量发展的核心引擎。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 自成立以来，北大汇丰智库持续关注深港合作议题，发布了多篇涉及深港贸易、金融、人才等方面的研究报告。我们将以往报告汇编成集，既是对过去三年工作的总结汇报，也有助于我们展望和部署未来工作。本报告集具体章节框架如下：第一章基于内外因素冲击和影响分析，对深港合作模式进行反思与展望；第二章综述新时期深港融合发展的诉求、主要障碍、建议与展望；第三章至第七章则分别聚焦深港合作的五大重要领域——即制造业、金融、贸易、科技创新、人才五大方面，总结进展，分析问题，提出建议。 北大汇丰智库 北大汇丰智库经济组（撰稿人：岑维、王若林、谢玉欢）成稿时间：2023年5月30日 大汇丰智库 联系人：程云（0755-26032270，chengyun@phbs.pku.edu.cn） 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇 北大汇丰智库 第一章内外因素冲击下深港合作模式的反思与展望 第一章内外因素冲击下深港合作模式的回顾、反思与展望 北大汇丰智库 （于2021年7月发布，2023年5月更新） 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 深港合作由来已久，从早期的“前店后厂”到如今的“双城经济”，深港合作取得突破性的进展，2021年一季度深港经济体量合计1962亿美元，超过全球经济体量排行榜中位居第18位的瑞士；世界知识产权组织发布的《2020全球创新指数报告》显示，深圳-香港-广州城市群蝉联全球创新集群第二名。但从深港内部经济实力及活力对比看，深圳和香港地位发生了明显的变化，深圳自2018年GDP超过香港后便持续领先，且在创新驱动、人才引进、大众创业方面的持续性政策使其经济活力位居全国之首。反观香港，2019年特别是2020年疫情以来，经济增速明显下滑，经济总量接连被超越，社会生活各方面所受影响较大。在此背景下重新审视深港合作定位，调整深港合作模式，发挥深港各自优势，使深港合作既体现新国际局势下国家战略的重点，又体现深、港各自的发展需求，促进深圳高质量发展，帮助香港重焕经济活力，十分必要。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 本文在梳理国际局势变化下的国家战略重点、分析深港发展现状、各自发展需求以及历史合作模式的不足的基础上提出，深港合作在秉持建设一体化市场定位的前提下，应突出深圳对香港的反哺作用，强调香港对深圳的借鉴作用，以对接国家战略的“深拉港推，两全一长”合作模式为指导，帮助香港提升经济活力、融入粤港澳大湾区建设、一带一路及双循环国家发展大局，支持深圳建设国际性消费中心及免税城、全球创新中心及金融中心，使深港合作爆发更大的活力。 北大汇丰智库 需要特别说明的是，本文关于深港合作模式的观点基于2021年上半年及以前的形势、具体数据分析得出，2021年下半年至今的形势进一步验证了本文的观点。为保证本文分析的时间节点的特殊性，报告正文中的数据及分析继续沿用2021年上半年及以前的，但图表中数据会做更新，便于读者了解最新情况。 1.1国际形势及国家战略的变化 北大汇丰智库 大汇丰智库 2018年6月，习近平总书记在中央外事工作会议上提出“当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局”。“百年未有之大变局”其中一个体现就是世界政治格局非西方化与多极化并行，大国博弈和战略竞争加剧， 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇 北大汇丰智库 深港合作回顾与新时期融合发展 北大汇丰智库 发达国家在新一轮科技革命和产业变革中竞争手段层出不穷。大变局下国家战略也有了新的含义和内容： 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 更加强调区域协同发展和深化改革先行先试。2019年2月《粤港澳大湾区规划建设纲要》发布，致力于建设充满活力的世界级城市群，形成一带一路战略的重要支撑和内地与港澳深度合作示范区。在此背景下深港合作的重要性日益凸显。2020年5月，中共中央政治局常委会议上提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，在随后多次会议中被提及并在十四五规划中进一步明确。在双循环发展格局中，粤港澳大湾区是国内循环与国际循环的交汇点，深圳和香港则是双循环的排头兵，对引领大湾区在双循环中“先行一步”意义重大。特别是深圳，随着《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》发布和《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》出台，深圳在国家战略中的地位日益彰显。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 更加强调推进国家治理体系和治理能力现代化。其中，完善体制机制改革是重要途径。广东省和深圳市在深化体制机制改革，提高政府政务服务能力方面精耕细作，持续领先，未来香港要更好地融入粤港澳大湾区，更需要在体制机制改革方面加强粤港、深港合作，缩减两地规则和制度差异，提高政府对接效率，使各项政策措施更好地落实。未来的深港合作不仅应包括经贸、科技、要素的深化融合，更应包含管理体制、运行机制的借鉴提升，体现政府治理体系和治理能力的现代化。 1.2香港和深圳的现状 北大汇丰智库 1.2.1香港经济增长乏力，接连被超越 （1）历史趋势 北大汇丰智库 大汇丰智库 从国际对比看，香港与其他亚洲四小龙的差距不断扩大。20世纪七十年代，香港抓住发达国家产业转移的重要时机，由消费城市向工业城市转变，实行出口导向战略，快速实现经济腾飞，成为“亚洲四小龙”之一，人均GDP更是“亚洲四小龙”之首。随着时间的推移，昔日的“亚洲四小龙”呈现出不同的发展面貌， 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇 大汇丰智库 北大汇丰智库 第一章内外因素冲击下深港合作模式的反思与展望 北大汇丰智库 韩国GDP持续领先，2020年首次跻身全球前十；香港GDP缓慢增长，2010年被新加坡超越，人均GDP则在2004年就被新加坡超越，与其他亚洲四小龙经济体的差距不断扩大（图1.1）。 亿美元 20,000 北大汇丰智库 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 北大汇丰智库 8,000 6,000 4,000 2,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 0 北大汇丰智库 韩国新加坡中国香港中国台湾 图1.1：亚洲四小龙近60年GDP对比数据来源：世界银行，北大汇丰智库 北大汇丰智库 注：世界银行数据开始年份早但公布频率慢，2021及2022年数据采用国际货币基金组织数据 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 从国内对比看，香港GDP增长明显不及国内其他重点城市。2010年香港GDP仅次于上海，随后不久被北京超越，2018年被深圳超越，2020年被广州和重庆超越（图1.2）。目前，紧追香港其后的城市是苏州，苏州2022年GDP达到23958.34亿元，与香港的差距缩小至321.4亿元，2020年该差距为3933.24亿元，2年时间差距缩小10倍，按照该速度，预计苏州GDP会在1-2年内赶上香港。 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇丰智库 北大汇 大汇丰智库 北大汇丰智库 深港合作回顾与新时期融合发展 亿元 48,000 北大汇丰智库 44,000 40,000 36,000 32,000 28,000 24,000 20,000 北大汇丰智库 16,000 12,000 8,000 4,000 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 北大汇丰智库 北京上海广州深圳重庆香港 图1.2：全国主要城市GDP对比数据来源：Wind，北大汇丰智库 北大汇丰智库 （2）短期冲击 中美贸易战、修例风波及疫情影响下，香港投资、进出口、服务业以及经济的方方面面均受到不同程度的冲击。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 北大汇丰智库 香港经济增速明显下滑（图1.3）。2019年以前，香港经济增长较为稳定，基本在3%以上。2019年一季度修例风波开始后，香港GDP增速下滑至3%以下，到2019年末，经济增速已降至-1.68%。2020年疫情爆发使香港雪上加霜，经济下行趋势进一步加剧，到二季度深圳经济已呈现快速复苏迹象时，香港仍在低位徘徊，经济增速始终落后于深圳。 北大汇丰智库 北大汇丰智 丰智库 北 北大汇丰智库 北大汇 丰智库 北大汇丰智库 库 北大汇丰智库 北大汇 大汇丰智库 北大汇丰智库 第一章内外因素冲击下深港合作模式的反思与展望 20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 2020年6月《国安法》颁布 正常经济活动和人民生活受阻 2019年2月香港修 7-8月暴乱加剧， 并持续升级 央立法改革香港选举制度 6月反对修例的暴力活动爆发 2021年3月中 北大汇丰智库 % 香港GDP累计同比深圳GDP累计同比 北大汇丰智库 北大汇丰智库 图1.3：2017年以来香港经济增长及与深圳对比数据来源：Wind，北大汇丰智库 北大汇丰智库 注：2021Q1深圳GDP增速17.1%，香港7.9%，主要与前期低基数有关；蓝色阴影部分表示疫情时间段 北大汇丰智库 固定资本形成总额和货物出口大幅下降（图1.4）。香港GDP构成中固定资本形成总额和货物出口累计同比下降幅度均超过GDP累计同比降幅，2019年一季度，固定资本形成总额同比下降5%，到2020年二季度累计同比降幅已达18%。货物出口同比降幅虽不及前者剧烈，但2020年一季度也达10%左右。 北大汇丰智库 北大汇丰智库 住宿、旅游等服务业遭受重创（图1.5）。服务业是香港的支柱产业，占GDP比重在80%以上。2019年以来，香港酒店实际房租和入住率大幅下降，导致住宿和旅游服务业的业务收益指数急剧下降，据香港特区政府统计处数据，2019年第四季度香港住宿服务业、零售业、餐饮服务业、货仓及仓库业、批发业的营业收入同比均下跌超过10%。