2023重塑生态-健康险与健康管理融合发展探索报告

“健康险与健康管理融合发展探索” 重塑生态 《中国银行保险报》组织编写 目录 第一章蓝海机遇 3 健康险与健康管理加速融合时机已至 第二章以往鉴来 8 借鉴成熟市场“健康险+健康管理”的成功要素 第三章因地制宜 14 适配本土特色的医疗健康生态系统仍待完善 第四章跨越前进 20 探索中国式“健康险+健康管理”融合发展方向 1把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态 前言 随着“健康中国2030”的深入建设，保障人民健康被放在优先发展的战略位置，国家正积极推动从“以治病为中心向以人民健康为中心”转变。2020年，原中国银保监会发布了《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，其中明确了健康管理的概念，完善了健康管理服务运行规则，强化了对健康险与健康管理服务融合发展的监督管理。健康险与健康管理的融合发展正逐步走向深度实践，这种融合不仅代表了市场的创新和进步，也有助于从根源上提升健康服务的效率和效果，彰显以人为本的健康理念。 当前产业链条上的各参与主体已开始对健康险与健康管理融合发展做出不同程度的探索，但市场整体仍处于较为前期的发展阶段，现阶段健康险和健康管理相结合的产品服务还未能充分满足人民群众日益增长的多元需求，二者融合发展模式还有很大的探索空间。 我们认为，健康险与健康管理的融合发展已成必然趋势并为行业带来全新的发展机遇。鉴于此，行业内各类型参与者应结合本土市场特性，积极探寻和实施健康险与健康管理的融合服务模式。同时，企业应不断增强自身能力，尤其在数字化和运营管理等方面给予更多的关注与投入，并注重产业协同发展及医疗和保险服务体系生态的构建，以更好应对未来的机遇与挑战，走出具有中国特色的“健康险+健康管理”融合创新发展之路。 把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态2 健康险与健康管理加速融合时机已至 蓝海机遇： 1 3把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态 进入“十四五”时期，健康中国战略进一步落实到医改具体行动中，社会各界对医疗保障体系、医疗服务、健康管理的关注度进一步提升。在人口老龄化加剧、多层次就医需求涌现、基本医疗保障范围有限的背景下，完善多层次医疗保障体系迫在眉睫，商业健康险的重要性也逐渐凸显。近10年，商业健康险在整体规模及产品内容上有极大提升；在经历疫情考验后，民众的健康意识进一步提升，对商业健康险及健康管理的认可度逐步提高，健康管理产业加速发展，为商业健康险可持续发展提供助力。当前“健康险+健康管理”融合发展已成业内共识，在政策支持下，保险企业通过构建“健康险+健康管理”体系模式把握蓝海市场的机遇已至。 1多层次保障体系构建背景下，商业健康险市场规模增长迅速 《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要健全以基本医疗保障为主体、其他多种形式保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系。其中，基本医保以“广覆盖，保基本”为主要任务，保障范围和原则日益清晰，难以全面满足中、高端医疗、特殊疾病诊疗等多层次医疗保障需求。商业健康险作为基本医保的补充保障，能够起到有效分散风险、降低人民群众实际医疗负担的作用。 2013至2022年的10年间，商业健康险市场稳步增长，商业健康险整体规模以25.5%的年复合增长率从1123亿元增长至8653亿元，在经历了对市场及产品的系列监管调控后，商业健康险市场规范化程度逐步提升，随着各类创新探索陆续展开，市场继续保持健康快速发展态势。 中国健康险原保费规模及占比，2013-2022 单位：亿元CAGR: 8,653.0 4,389.4 (12.0%) 5,448.1 （14.3%) 7,066.0 (16.6%) 8,447.0 (18.8%) 8,173.0 (18.1%) (18.4%) 2,712 0 27.1% ) 4,519 .0 52.2% ) 25.5% 4,042.4 (13.1%) 1 11,649.011,929.011,671.0( . 8.3% 1,123.4 1,587.1 (7.8%) 2,410.4 7,442 56.3% ,724. 28.2% (9.9%) ,994. 32.9% 8 ( 9,834.6 (26.9%) 4 1,455 58.7% ) 10,770.0 (28.3%) (27.3%) (26.4%) (26.0%) 健康险 财险 (6.5%)79 ,901. 3.9% 203.3 5.6% 6,212.27,() (36.1%)(3) 1 2 .2( .52 )( .82 0,722 54.5% )( 2.02 2,754 53.4% 3,572 52.5% 3,982 53.0% .0()2.0( ) 11.2% 寿险意外险 9,425.1 (54.7%) 461.3 (2.7%) 106 (5) 542.5 (2.7%) 13,241.5 (54.5%) 635.5 (2.6%) () 749.8 (2.4%) 901.3 (2.5%) 1,075.5 (2.8%) 1,175.0 (2.8%) 1,174.0 (2.6%) () 1,210.0 (2.7%) 1,073.0 (2.3%) 9.8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源:国家金融监督管理总局 注：这里健康险指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。 把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态4 民众健康意识全面觉醒，健康保障需求已成刚需 2 随着《“健康中国2030”规划纲要》及相关政策的持续落地推进，国民的健康意识正稳步提升，特别是在后疫情时代，各年龄层对于疾病预防和健康管理的重视程度迅速攀升，健康需求呈现多样化、细分化发展。民众不再单一满足于基础的医疗保障，而是 转向更为个性化、全面化和持续化的健康管理服务。这样的转变并非偶然。2021年，国民健康素养1水平已稳步提升至25.4%，这意味着民众对健康保障的多元化诉求已逐步演变为刚需，市场对多元健康保障的诉求也日益明确和迫切。 30 25.4% 23.2% 25 20 19.2% 17.1% 14.2% 15 11.6% 10.3% 10 9.5% 5 8.8% 9.8% 0 2012201320142015201620172018201920202021 全国基本健康素养水平，2012-2021 数据来源：全国城乡居民健康素养调查工作结果 在健康意识的觉醒下，民众对健康的认知已由“不生病”转变为“主动管理健康”，倾向于通过主动寻求健康管理、检验监测等手段提升自身健康水平。与此同时，民众对于健康险产品及健康管理类服务的消费意愿和付费能力也有所提升，2022年，人均医疗保健支出已上涨至2120元。随着全民对健 康消费的意愿越来越强，消费需求逐渐多元化发展，健康保险和健康管理市场也将涌现出更多的合作模式与发展机会，如创新型产品、定制化服务及多元化、多层次的保健方案等，以满足不断变化和增长的市场需求。 人均医疗保健支出，2013-2022 单位：元 2,1152,120 1,902 1,685 1,843 1,165 1,307 1,451 912 1,045 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：国家统计局 1健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。 5把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态 3政策加持下，“健康险+健康管理”融合促进已成必然选择 如果将疾病发生前后的全部流程视作链条，健康管理可以贯穿疾病发生前、中、后三个流程的多个环节。健康管理在疾病发生前可以通过检查诊断及评估预知疾病发生的可能性，帮助患者有效降低疾病发病率及复发率，减少患者医疗风险、降低治疗费用，降低保险公司赔付风险；在疾病过程中可以进行疾病管理和康复管理，减轻患者痛苦，有效管理病程，提高治愈率与生存率，也可以收集实时健康数据，帮助公司更为准确地评估风险，进行精细化定价，控制高额医疗赔付，维持稳定保费水平，通过患者与保险公司共赢实现更好的产品体验；在疾病发生后进行滚动持续健康计划，增加客户互动，提升客户满意度和续保率，通过数据分析追踪长期健康管理效果，持续提供以患者为核心的增值服 务，实现保险的长期服务价值观。通过前、中、后三个阶段的健康管理能够对特定病种进行大量数据积累，对医学研究、疾病预测、定价理赔、产品设计、健康管理方式等方方面面形成巨大价值。 健康险的各业务环节穿插在健康管理链条中，通过对产品设计、疾病风险及费用的管控、医疗过程的必要性判断、费用支付、监督、核赔及结算等环节的支撑，确保保险公司和投保人双方利益得到均衡保障，健康管理和健康险通过相互促进、融合发展，能够使民众获得全生命周期、全疾病流程的医疗保障服务。商业保险公司通过将保险产品与健康管理服务融合，构建完整的医疗服务与支付的生态闭环。 健康管理服务：提高健康水平，降低医疗费用 追踪分析规划 事后 就医服务慢病管理康复管理 事中 检测/评估宣传/咨询筛查/监测 事前 健康管理：提高健康水平，降低医疗费用 获知疾病发生可能性， 提前预防疾病发生 对已发生疾病的个体进行治疗和康复管理，减轻疾病影响 对健康数据进行追踪、分析和挖掘，为制定健康管理规划提供依据 健康管理以个人生命周期为主线，能够从婴儿期到老年期的不同阶段进行连续的健康管理服务 信息来源：公开信息整理 把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态6 2020年9月，原银保监会发布《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，明确了健康管理概念，对保险公司提供健康管理服务及与第三方开展合作等业务提出具体要求，完善了健康管理服务运行规则，强化了对健康险与健康管理服务融合发展的监督管理。明晰的政策引导使健康管理与健康险的融合更具发展空间。 2020年最新健康管理政策变化内容 健康管理概念 明确健康管理概念，强调“保持健康状态”，对健康管理服务要求提升 健康管理分类 分类更加细化精准，增加疾病预防慢病管理、康复护理等内容 《关于规范保险公司 健康管理服务的通知》 在健康险中的成本占比 由最高10%占比提升至不超过净保费的20%，明确健康管理支付方，提升健康管理价值空间 信息来源：《关于规范保险公司健康管理服务的通知》 社会老龄化趋势的加剧和公众健康意识的提升，结合市场层面商业健康险的快速增长及政府鼓励和指导健康产业发展的政策支持，“健康险+健康管理”的融合发展已形成显著趋势，国内众多险企正在深度探索“健康险+健康管理”的融合式发展。然而，健康管理在整个大健康产业链条中尚处于发展初级阶段，因此，涵盖全生命周期的健康服务模式和具 有切实显著效果的健康管理服务产品尚在形成中。在商业模式、风险和效益评估、服务能力、战略规划等方面，保险公司仍需积极完善和探索，把握市场发展机遇，制定产业融合的战略规划，不断提升自身综合能力，确保在快速变化的市场中，持续保有核心竞争力并在关键时刻实现领先超越。 7把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态 借鉴成熟市场“健康险+健康管理”的成功要素 以往鉴来： 2 把握市场蓝海机遇，加速打造本土化—“健康险+健康管理”新生态8 “健康险+健康管理”模式在其他经济体中已发展得相当成熟。尽管各个经济体的医疗保障体系及社会性质各异，但整体上，健康保险的发展规律和趋势呈现出一致性。因此，我们选取了德国、英国、美国等健康险发达市场的案例，观察在健康险和健康管理融合发展已相对完善的经济体中，商业保险企业作为医疗费用的支付方之一，如何积极寻求从“被动