2023中国国产医疗器械市场洞察报告

IpsosStrategy3 GEHealthCare 中国国产医械市场发展洞察报告 ©Ipsos|国产医械市场发展深度洞察报告 2023 核心洞 PART1 国产化医械市场深度分析 PART2 ©Ipsos|国产医械市场发展深度洞察报告 psosStrategy3 本土市场需求庞大 高端产品舌求持续提升 本土厂商已成功踏入中高端产品预域竞争力持续提升 核心洞察 中国医疗器械制造业规模庞大，向高端葵破 2012-2022年中国医疗设备市场 增长接近1倍，超过650亿元人民币 中同工疗没备制造·十规按寻续张 从低喘设备制造逐渐进人高嗮设奋研发并展露出一定的忧势 psosStrategy3 中压是全球 最主要的送疗出口国之 1.9倍 350亿元人民币 下一个中国还是中国 : 66 66 2 23.2 MR市肠年钥售相（金相） 514. J25, T4% 3.6TM3.R0TMR 73其/&MR 其他MR -.,MP)* CT市场年销告(金相) 232 23.2 高端高/端延高/编超C高T端CT其其C他TCT T MR 2.3M15aH P=It. UNMKGING Neusoft Neusoft UNMADING Neusoft mindray迈瑞 3-@(©p5I0p5s|o国s产|医国械产市医场械发市展场深度发测展察深报度告洞察报告 以CT为例 按纪分市场分约回产设务市场份额占比台教！ CT轻体市场 1% 77% 80% 8% 06269606 63% 635 69% 高端超高CT 9% 22% 3630 55% 131% 进三年口化 年量台块 %D 0% 0% 0% 7-07, 2:313 +TO2201: 2:_ 23_ 2J1d 2015 242: 2*21 2322 超90% 79% 核心洞察 价值千万以上的高端医疗设备国产速度更快 psosStrategy3 以MR为例 按纪分币场分的口产设备市场份额上比：台数） MR楚市场 TD%69% 68% 73%%LL76% 72% %6上 55%56%%57'5 %6 34% 30% 48% 22% 口产化块 3.0TMR 13% 12% 22% 4% 3% 10% 23122013 23±4 201> 201: 2317 2u186 23=9202U 221 2722 50% 222店，，高端CT 改2.0-送共报月产化率 4-(p5©0%Ip|国so产s医|械国市产场医发械属市深度场湾发察展报深告度洞察报告 接按细分市场划分三产超声设备市场份额占比 中望：数 产超声设备市场规模变化 兰位：告效 核心洞察3 中国医疗水平的提升推动高端！专业超声国产化 269% 业化心压产化决 1高14备%压产述 83% 国内医疗水平的进步和对高州专业超声需求提升，所有主流厂商都加六起声体域投人并加述司产化进程 psosStrategy3 % 83% ris 超登体市场 %9 65% 55%55% 32% 25% 心旺彩間24% 高圳彩超 131431,21179153(21 920 14% 256 cu 5-(ps©osI|p国s产os医|械国市产场医发械属深市度场测发察展报深告度洞察报告 核心洞奈4 国际品牌的全面国产战略+国有品牌高端研发制造能力提升 中国医疗设备国产制造进入“高质量”发展 >80% 耳产产品铛占比 更多高端、专业的医疗设备在中国制造 产品层面 加速本土化进程 成熟度较高的产品线，正在全面本土化 s-. 2CUC o 7077 7.72 >23 CT MR 超声 本土化起步较晚的产品线 进一步提升本土化比，并向中高端迈进 () ATMR 219 本土化比 F可见H本K土化产品 生 在内双事安力本土化 书现响。中。低 产品团本士化 2..r4± I-I-f] IGS PET-MR ICS：介入影称实黑 psosStrategy3 6-@(©p5I0p5s|o国s产|医国械产市医场械发市展场深度发测展弱深报度告洞察报告 中国企业与国际企业深度合资！合作 • • 国药集园xa.eH3) 1，年以，.产前备须的用通，用北京：，源域 核心洞察? 中国企业与国际企业深度合资合作 加速推动医疗器械供应链国产化，完善产业布局 psosStrategy3 XACCURAY • 2三国药集，团×CElekta • • 2F，内六：.国压 中国企业与国际企业含资公司（举例） 国药集团xCElekta •:Ex:+F- XACCURAY • •-、:. GEHealtCaT • 7-(p5©0%Ip|国so产s医|械国市产场医发械据市深场度发湾察展报深告度洞察报告 核心洞 PART 国产化医械市场深度分析 PART2 ©Ipsos|国产医械市场发展深度洞察报告 psosStrategy3 总体市场规模以及国产器械！设音市场份额占比 单信：自7关 中国医疗器械国产制造快速增长，2012→2022年10年间复合增长14% 2022年国产化率~70% 国产设音的市场规接变化 汀兰：白元元 14% 年增长率 psosStrategy3 +注二 产率 9609 61%6 69% 46% 51% 44% 49% 2(21 2(22 20122013201-23123-523_292_202 9@(p©50Ip5|s国os产|医国械产市医场发械限市深场度发测展润深报售度洞察报告 中国国产（制造）的大型影像诊断设备是拉动整体国产化进程的主力 影像设音市场规模以及国产影像设备的市场份额占比 年信：自元关元 国产影像设音的市场规接变化订个动自元元 产率 22001122201322001134201250210416 20152016 20210717 22001188 20210919 20220020 20220121 20222022 14% 年增长率 psosStrategy3 49%49% 52% 53% 64% 62% 6896 3了%39% 39% 10-@(©p5I0p5s国os产|医国械产市医场械发市展深场度发测展察深报度售洞察报告 最先进入国产进程的CT设备市场，其责献已达到92% 高端CT设备最近三年复合增长率为131% 按细分市场划分的国产CT设备市场份额占比国产CT设备的市场规模变化 中位：台泌中位：台数 10.4h BO 416sB.8 77%90%92% 69m7430 18% 61%63% CT壁峰市场 6,289 165-645 1,241 2022F ≥128521124 7:1573'92071 psosStrategy3 11-(ps0©5|I国ps产os医|械国市产场医发属械深市度场润发察展报深告度洞察报告 磁共振市场中高端设备的国产化增速大大提高 预计2023年国产台教蒋会3倍于2020年 按细分市场划分的国产MR设备市场份额占比国产MR设备的市场规模变化 中位：台效中位：台数 ≤1.5T 55356%57% 2%MR整体市场 709669%69% 13% LL%9179%% 72% 10% 复合 1,493 2322= 20%586 202F 3T 201220152014201:-T372*_23_823192J20202.2022 psosStrategy3 12-@(©p5I0p5s|o国s产|医国械产市医场械发市展场深度发测展察深报度售洞察报告 国际品牌速超声设备国产化 预计2023年末增速将超过30% 超声设音市场规模以及国产超声设音市场份额占比 单估：台款 国产超声设音的市场规接变化 单信：台故 50%47% 52%55%55% 产率 63%65%69% 70% 13% 年增长率 psosStrategy3 749683% 30170137012021o 13-@(p©50I5p|国so产s医|械国市产场发医展械深度市测场察发报售展深度洞察报告 高端超声设备和专业化的心脏超声 近3年国产化增速为114%和269% ±中 按细分市场划分的国产超声设备市场份额占比国产超声设备的市场规模变化 L,二位：台数 =高: 中佐：台数 107 752. 63% 65%69% 83%14% 70%复合 50% 52455%55%920 23223 25%256 3312 20122015201-120152016201.20162019202020212022 psosStrategy3 14-@(©p5I0p5s|o国s产|医国械产市医场械发市展场深度发测展察深报度售洞察报告 生命关爱相关设备市场发展由中国本土品牌带动 国产化率~85% 呼吸。麻醉。监护等生帝关爱设单音市：场规模及国产设音市场份额占比 国产生命关爱设音的市场规模变化 二产率 75% 8506 64% 54% 59% 48%45% 45% 45% 49% 54% 22001122 20210313 22001414 20210515 22010616 22010717 20210818 22001919 22002200 22002121 22020222 13% 年增长率 psosStrategy3 15@(p©50Ip5s|国os产|医国械产市医场械发照市深场度发测展宽深报度售洞察报告 psosStrategy3 惠者监护设备国产化率达到97% 麻醉机国产化率近3年增速超过30% 国产设备市场份额占比（台数） 国产监护设备的市场规模变化 11% 监护仪 83.346 201 239,780 2022年 21231701421531670172#019702771073 国产设备市场份额占比（台数） 国产麻醉设备的市场规模变化 66%68%78%77%86%92% 19% 麻醉机 20.550 2022 3,664 2012年 201223132014201:2314201; 16-(ps©0sI|国ps产os医|械国市产场医发械属深市度场测发察展报深告度洞察报告 IpsosStrategy3 BUILD.GROW.COMPETE rXaicuctCu置i 车总经理 ：+56152193224 传真：+15521922 ©Ipsos|国产医械市场发展深度洞察报告 电+:：Xiucuc.iip>u.ccm