盐矿型稀土 头豹词条报告系列

盐矿型稀土行业分类 稀土矿物按照盐类化学成分和已公布的矿物成分主要划分为三大类:磷酸盐型稀土矿、硅酸盐型稀土矿、碳酸 盐型稀土矿。三大类碳酸盐型稀土矿是学者研究最丰富、自然界存量最丰富的一种。例如美国怀俄明州碳酸盐网脉且伴生有稀土矿化的碳酸盐型稀土矿探明储量近50万吨，品位3.05%。中国内蒙古碳酸盐型稀土矿资源量为 100 Mt，品位7%。碳酸盐型稀土矿在中国、美国、加拿大等国都有广泛的分布。如中国白云鄂博矿床、美国 Mt Pass 矿床等。 盐类划分 稀土矿中含有磷酸盐形式存在的稀土矿物为主的稀土矿，此类矿物主要有独居石、磷灰石、黄铁矿、磁铁 盐矿型稀土行业特征 盐矿型稀土行业特征现发展阶段主要体现为:稀土矿存在形式为多种类型稀土矿矿物共存的方式、盐矿型稀土 行业拓展受到科学技术的限制、稀土种类宽度扩展受到地域影响较大。 多种类型稀土矿矿物共存的存在形式 多种盐类矿物并存 目前研究深入的碳酸盐型稀土矿除本身具有的稀土阳离子和碳酸根离子外，其形成的络合物中还具有氟离 子，硫酸根离子等阴离子团，其本身与稀土阳离子形成多种矿物，所以在这种类型的稀土矿床中存在形式 为以碳酸盐型稀土矿物为主体，多种稀土矿物并存的存在形式。 行业整体拓展受到科学技术的限制 受制于勘探技术、勘探方式、物理鉴定和化学鉴定技术的发展 盐矿稀土研究受制于地区勘探技术所探究的岩石种类，并且在现阶段所采用的化学探究技术和理化鉴定形式直接奠定盐矿型稀土矿行业发展基础。在矿产勘探维度上，现行勘探设备准确度、灵敏度及传统勘探方 式直接决定地区维度矿物成分含量或是否含有矿物具有较大的偶然性。在物理特征维度上，局限于矿石光泽、密度、硬度、结晶习性、看条痕色等传统物理鉴别形式。在化学特征维度上，受限于溶解法、燃烧 法、灼烧蒸发法、滴加试剂法等传统化学鉴定法。 稀土种类宽度扩展受地域影响较大 新稀土矿床的发现，意味着一种或两种稀土矿类型的增加 稀土种类宽度往往随着新稀土矿的发现而增加。例如随着白鸽矿床发现的白云鄂博稀土－铌－铁床隐伏碳 酸岩体这类稀土类型的发现是白云鄂博矿床中发现的第16个新矿物，有力拓展稀土碳酸盐矿物种类类型。 在白云鄂博矿区中，富含黑云母的碳酸盐为成矿碳酸岩的一部分，其元素富集方式或将演变为一种新的碳 酸盐型稀土矿物。 [3] 1：知网、北方稀土官网 [4] 盐矿型稀土发展历程 启动期 地质部、冶金部等地质部门积极组织勘探力量，在内蒙古，山东，湖南，湖北，广东，广西等地区部 署稀土矿产勘探的工作。北方探明白云鄂博超大稀土矿、吉林大栗子铁矿伴生稀土矿床等稀土矿床。 为中国稀土盐类矿物发展奠定基础，为多种稀土盐类化合物发现提供条件。 高速发展期 1970~1980 70年代后，中国总结前期勘探经验，80年代初制定中国地质勘探规范，确定中国勘探形式以地质(包 括矿区地形地质调查)、探槽井勘探、物探、化探、钻探和坑探等类型的勘探形式。1973年，出版稀土矿物鉴定手册，推动中国稀土矿物探测规范化，提升更多稀土矿物被发现的可能。盐矿型稀土行业 快速发展。 标志着中国进入矿物勘探规范化，为后续盐矿型稀土矿发展提供技术勘探条件。矿物鉴定技术规范化 发展，为中国从稀土大国到稀土强国提供坚实的鉴定技术保障。 成熟期 1980~2023 2018年后，贵州新发现被认定为一种具有商业开发利用价值的新型稀土资源，查明稀土氧化物资源量达44万吨以上，是继离子吸附型稀土矿后，又一全新稀土矿床类型。 标志着中国已经进入稀土矿类型完全自主发现开发的技术自主型稀土科研强国。 中国盐矿型稀土产业链结构按照属性划分为三个环节:上游盐矿型稀土矿物勘探开采、中游盐矿型稀土矿物选 矿和分离、下游盐矿型稀土产品应用。 业经济效益。与此同时，企业投入部分资源加强勘探技术、开采技术的完善和研发，确保企业在未来的竞争力。 根据中国科学院数据机构数据显示，本环节中碳酸岩型稀土矿床贡献50%以上的资源总量。开采环节中，由于盐 2-4 2-3 3-4 矿型稀土成矿流体中含有大量SO、CO、PO 等离子，使稀土矿物含有大量杂质。因此该环节杂质去除程 度影响盐矿型稀土产品的品质和中下游对该类稀土产品加工环节的复杂程度且间接影响盐矿型稀土应用的困难程度。中游稀土选矿和分离环节，该环节主要注重高效富集稀土元素技术的应用，其现有成熟技术并且以形成较大 规模效益的选矿方法有辐射稀土选矿法、重力稀土选矿法、磁选稀土分离法、稀土浮选分离法、稀土电选分离法、化学试剂选矿法等选矿方法。该环节盐矿型稀土提纯程度是资源利用能力的具体体现，当稀土产品稀土氧化 物纯度达到99.999%以上时，资源利用率将达到98.5%以上。下游稀土产品应用环节，企业主要注重提升效能和消费者体验提升，同时不断更新企业产品增加消费者购买稀土产品可能。如在石油化工领域合成氨生产中，用少 量的硝酸稀土作助催化剂，其处理气量比镍铝催化剂大1.5倍，显著提升化工生产领域生产效能。 地表勘探技术和地下勘探技术直接决定地区稀土资源开发应用的程度。勘探技术所发现稀土矿床的类型，直 接决定盐矿新系统矿种类发展。化学试剂选矿是盐矿型稀土行业的主要发展方向之一，其稀土矿物富集率是盐矿型稀土利用的重要表现形式。如运用螯合捕收剂 N-羟基邻苯二甲酰亚胺、Na2SiO3、NH4CI、ADTM 的组合药 剂制度。此方法能够使企业获得高品位、纯度回收率同时降低企业成本。盐矿型稀土产业链整体发展形势表现为 盐矿型稀土矿物提纯稀土金属单质或稀土氧化物，再加入到各类工业产品中提升产品某项性能。各稀土企业将稀土金属或稀土氧化物作为衡量企业营收的一项重要指标，表明企业总体大方向表现为由稀土矿物向稀土金属单质 方向提纯或者向稀土氧化物提炼的发展形势。 上 产业链上游 生产制造端 盐矿型稀土矿物勘探、开采 上游厂商 厦门钨业股份有限公司 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 中国电子科技集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游矿物勘探阶段，该阶段的主要特征为稀土企业组织地质勘探工作，与中游稀土加工环节企业相合 作达到产业效益最大化的效果。1.在矿山开采效益上，该环节注重对成分含量鉴定，含的低含量盐矿型稀土矿不具备较大的独立开发盐矿型产品价值。以四川江铜稀土牦牛坪稀土矿为例，其稀土碳酸盐 含量较少，主体矿物为稀土氧化物切储量大于3万吨，所以应整体注重稀土氧化物的开采，该类型盐矿型稀土不具备较高的经济效益。2.在产业层面分析，盐矿型稀土行业集中度较高且竞争压力大，不 适宜新型企业以该环节为企业主营业务开展竞争。以五矿稀土集团为例，其下属研究设计机构有14 产业链中游 品牌端 盐矿型稀土矿物冶炼和分离 中游厂商 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 中国稀有稀土股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 在该阶段，上游勘探和开采矿物的品位直接决定中游选矿技术的加工技术的加工量，间接决定了企业的加工成本。企业的规模效益在很大程度上决定了企业的议价能力。例如浮选法、重力选矿法都是企 业应用大规模降本增效的典型案例。 盐矿型稀土冶炼、分离分类行业目前具有资质成体系的企业有北方稀土、中国稀土集团有限公司、厦 门钨业股份有限公司、广东稀土产业集团有限公司等企业组成。 1.盈利模式分析：盐矿型稀土盐类盈利占比较高，企业盐矿型稀土产品销售持续提升，存在巨大的销 售市场。2022年，在头部企业北方稀土集团稀土盐类冶炼分离产品增加7.04万吨，占稀土产品增长率 的50%，产品毛利率维持在30%以上。盐矿型稀土产品是稀土中游加工产品重要的组成部分，销售前景广阔。 2.特殊盈利模式分析：技术盈利的新兴盈利模式开始对企业产生效益。企业利用自身技术壁垒为企业提供通过销售稀土加工技术用品为企业提供收入。2022年，中国稀土企业在销售各类萃取试剂销售额 达76,747.79元，但销售成本同比下降33.28%。若开拓该方面市场有望成为企业市场盈利的新增长点。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 盐矿型稀土产品应用 渠道端 产业链下游说明 盐矿型稀土在下游阶段主要为面向消费者的稀土应用环节。1.在产品应用层面上，盐矿型稀土产品本 身优良的化学品质开始应用到稀土产品。2023年，北方稀土“稀土碳酸盐连续化生产节能降碳技术”入围2023工业绿色发展大会更是岩矿型稀土走向生产应用的重要标志之一。 2.在消费者体验对下游稀土企业产品反馈层面上，该阶段稀土产品效用直接决定消费者体验，进而促进在该阶段企业层面上对稀土产品的更新进一步刺激中上游对稀土原材料的需求量。消费者对稀土产 品消费体验好，该稀土产品前景越广阔。例如在稀土新能源汽车消费上，随着消费者对新能源需求的不断提升。根据公开数据，2021年，新能源汽车销售量为352.1万辆。2022年，新能源汽车销售量为 688.7万辆同比增长95.6%。同时，2021年，中国新能源钕铁硼需求达到1.39万吨。2022年，钕铁硼需求达到16.6吨，同比增加10.9%。表现出消费拉动需求的总体特征。表现出消费拉动需求的总体特 征。3.在应用领域特征上，下游发展应用领域趋于完善。下游应用、成套装备、技术咨询服务、进出 口及贸易等领域发展成熟。下游稀土应用品类持续拓宽，存在巨大的潜在市场。在传统领域中智能手机手机至少有9种稀土材料。在军事领域，高精尖设备的发展也同时推进稀土行业发展。在新兴领 域，据张洪杰院士介绍，新能源汽车丰田普瑞斯汽车电子含有9kg以上的稀土元素镧，大型风电机组对于稀土元素钕的需求量大于227kg。综上，稀土应用领域需求增长，且稀土行业存在巨大潜在市 场。 中国盐矿型稀土行业的市场规模受稀土进口额和稀土价格下降影响自2018年1,290.9亿市场规模缩减至 2020年1,125.3亿市场规模，复合增长率为—10.37%。根据预测，中国盐矿型稀土行业的市场规模自2023的 1,600亿市场规模增长至2027年的2,184.7亿市场规模。复合增长率为8.04%。 1.稀土应用层面上，产业链下游稀土应用端市场不断扩展，稀土应用行业不断增加，刺激盐矿型稀土行业市场规模增长。需求重构背景下新能源行业快速增长。稀土钕铁硼需求快速增加，其中2022年高性能钕铁硼占比 约50%。稀土钕铁硼材料是盐矿型稀土重要的稀土产品之一。2022年，在新能源汽车方向上，钕铁硼需求量为 20,661吨，同比增长106.61%。该稀土产品需求增加能有效促进盐矿型稀土消费市场增长。2.行业发展层面上，盐矿型稀土复合材料在市场上的应用进一步拓展，进一步刺激市场规模增长。例如稀土碳酸盐制备铈基稀土抛光 盐矿型稀土行业规模 盐矿型稀土行业规模 计算规则：盐矿型稀土行业规模=稀土矿产量*稀土历年价格*0.6+(稀土进口额+稀土出口额)*稀土历年价格*中美货 币汇率*0.6 [6] 1：知网 [7] 盐矿型稀土政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《工业领域数据安全标准体系建设 工业和信息化部 2023-05 政策内容 针对原材料工业中钢铁、有色、稀土、石化化工、建材行业的数据安全特点、场景，提出原材料工业各行 业数据分类分级、重要数据识别、数据安全防护重点标准。 在稀土领域建立数据安全规范体系，满足工业领域数据安全保障需求，健全工业领域数据安全标准体系。 政策解读 建立数据储备体系，加强行业整体灾害应急能力。坚持基础先立，急用先行的发展指导，切实保证稀土行 业客观有效发展。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于巩固回升向好趋势加力振作 工业和信息化部、国家发展改革 2022-11 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于建立稀土矿山、冶炼分离企 工业和信息化部 2