稀土铝合金 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 稀土铝合金头豹词条报告系列 谭志坚·头豹分析师 2023-08-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/有色金属矿采选业/稀有稀土金属矿采选 行业： 制造业/有色金属冶炼和压延加工业/稀有稀土金属冶炼 工业制品/工业制造 原材料业/原材料 稀土铝合金材料 稀土应用 稀土 铝合金 稀土合金 关键词： 行业定义 稀土铝合金行业是指生产和加工含稀土元素的铝合金材料… AI访谈 行业分类 稀土元素共有17种，分别是镧、铈、镨、钕、钷、钐、… AI访谈 行业特征 稀土铝合金由稀土元素和纯铝或铝合金合成，主要受制于… AI访谈 发展历程 稀土铝合金行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 稀土铝合金行业规模评级报告1篇 AI访谈数据图表 政策梳理 稀土铝合金行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 稀土铝合金行业的主要参与者是传统铝加工企业。依托稀… AI访谈数据图表 摘要随着中国产业转型升级的推进，稀土铝合金作为一种战略性高新材料，受到广泛关注。本报告系统研究了稀土铝合金行业的整体概述（包含定义、分类、特征、发展历程）以及重点分析关于该行业的产业链、行业规模、相关政策和竞争格局。报告认为，稀土铝合金行业未来发展前景明朗，其上游材料成本的主要组成（稀土铝中间合金）的均价有望在未来迎来显著下降，且下游高端制造业对此类高性能轻质材料的需求也十分迫切。随着未来中国制造业转型加速以及稀土铝中间合金的价格下降，稀土铝合金材料的下游应用场景将愈加丰富且单一场景的渗透率也将得到进一步的提高。 稀土铝合金行业定义[1] 稀土铝合金行业是指生产和加工含稀土元素的铝合金材料的产业。由于稀土元素可与金属中的气体发生化学反应，生成耐高温、熔点极高的化合物，因此通过应用先进的稀土冶金技术，研发和生产出的稀土铝合金新材料具有优异性能，其在航空航天、军工、汽车、电子电器等领域中得到广泛应用，对提升相关行业的产品性能和技 术水平提供了重要支撑。该行业关联上下游环节，形成完整的产业链体系，对促进稀土资源的高效利用、实现高性能轻合金材料的自主供应、提升国家制造业水平及科技创新能力都具有重要的战略意义。 [1]1：https://kns-cnki-n… 2：中国知网 稀土铝合金行业分类[2] 稀土元素共有17种，分别是镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕7种轻稀土，以及钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇10种重稀土。经研究发现，使用不同的单一稀土、组合稀土、稀土含量对于稀土铝合金的合成性能都具有显著差异，因此若以不同种合金产品性能划分类型则必然导致分类不明确、界定不清晰的问题。由此，为保证研究的严谨性与全面性，对不同的下游应用场景来对稀土铝合金行业进行分类，主要可以分为以下四种类型：军用高性能铝合金、民用航空高性能铝合金、交通运输轻量化铝合金及其他。[3] 按产品分类 军用稀土铝合金 军事领域对于具有高强度、耐腐蚀和轻量化特性的铝合金材料有着迫切需求，通常用于制造飞机、导弹、坦克等军事装备，以满足对材料强度、刚性和耐用性的严格要求。因此，军工方面对于稀土铝合金的应用占比较大。 稀土铝合金分类 民航稀土铝合金 交运稀土铝合金 民航对于高性能铝合金的需求主要体现在高强度、耐腐蚀和轻量化特性上，同时铝合金也是制造飞机机身、发动机零部件和航空器结构件的主要材料。因此，稀土铝合金的高性能对于民航等高端领域有着重大意义。 在交运方面，汽车产业对于铝合金具有显著依赖性，尤其是铝材的轻量化性能，而稀土元素的加入也正能够实现铝材轻量化性能的提高，此外也可以增加铝材的强度及抗氧化性能，对于汽车产业有着重要的应用价值。 其他领域包括3C电子、建筑、能源等也有相关高性能 其他铝合金需求，但其依赖性却远不如航天航空、军工等高端领域。而这些领域所需求的稀土铝合金性能主要体现 在导线的导电率方面，因此其整体的应用占比并不高。 [2]1：https://baike.baid… 2：百度百科 [3]1：https://baike.baid… 2：https://kns-cnki-n… 3：https://kns-cnki-n… 4：百度百科，中国知网 [4]1：https://kns-cnki-n… 2：https://kns-cnki-n… 3：中国知网 稀土铝合金行业特征[5] 稀土铝合金由稀土元素和纯铝或铝合金合成，主要受制于上游稀土元素与铝合金的供应以及铝合金生产商自身的铝加工技术。此外，由于稀土铝合金自身的优异性能以及下游厂商对高性能铝材的迫切需求，稀土铝合金行业步入快速发展阶段。 1行业技术壁垒高 铝加工技术制约明显 中国现有的95%以上的铝加工原创技术、先进技术和先进材料来源于国际先进铝加工企业。中国虽具有丰富的铝资源，但多数企业并不具备足够的研发能力，与国际先进铝加工企业差距明显，而稀土铝合金的制备对企业的铝加工技术提出了更高的要求，这进一步抬高了行业的技术壁垒。此外，由于当前学术界对稀土铝合金的研究尚不完备，对于稀土元素影响铝合金性能的机理研究尚不全面，这将带来较大的技术创新风险，对企业的研发创新能力提出更高要求。 [6 2行业集中度高 资源管控与技术壁垒造就高集中度 在中国市场，稀土铝合金行业的集中度高主要源于政府对稀土资源的管控以及技术壁垒和商业模式。2020年，中国北方稀土、广西稀土集团和中国南方稀土三家企业的稀土氧化物产量合计超过11万吨，占全国60%以上，几乎垄断中国稀土铝合金上游供应。在中游铝合金制造领域，中北矿冶科技集团、中国稀土有色金属股份公司等大型央企基于巨大的产能和技术优势与下游企业签订长期供货协议，由此导致大量订单集中在少数央企和大型私企上。 3下游需求旺盛 轻合金材料性能提升需求迫切 铝合金材料不论在军用还是民用领域都有着无可替代的地位。随着社会高速发展的需要，终端设备采购商已明显不满足于传统铝合金材料的性能，开始追求高性能铝合金材质。而从当下铝加工技术上看，加入少 量稀土元素的稀土铝合金的性能表现优异，且能够根据需求提供相应的高性能特种铝合金。因此，随着航天航空、军工、汽车等产业的高速发展，具备高强度、耐热、耐蚀、高导电性等优异性能的稀土铝合金定将成为未来传统铝材替代的首选。 [5]1：https://kns-cnki-n… 2：中国知网 [6]1：https://kns-cnki-n… 2：http://www.cs-re.o… 3：https://kns-cnki-n… 4：中国知网，中国稀土学会 稀土铝合金发展历程[7] 欧美及部分发达国家早在二十世纪三十年代就开始了对稀土金属改善铝合金性能的研究。中国在相关方面的研究虽起步较晚，但速度却赶超欧美，已逐步从起初的单一导电性能研究快速发展到如今的多性能改善。这得益于中国拥有的丰富稀土资源、政策的大力倾斜以及中国对高性能合金的庞大需求。而当前，稀土铝合金依托其优 异的耐腐、耐高温、高强度等性能，已在航天航空、军工等高端领域得到广泛应用。 萌芽期1960~1980 中国虽比美日德等发达国家晚启动约30年，但发展速度较快。首先将稀土金属应用于66-1Al-Si活塞 合金，并逐渐开展铝稀土在输电方面的探索应用。 首次将稀土金属应用于铝合金材料，发现稀土金属能一定程度上改善铝合金性能。 [8 启动期1980~1995 广州有色院发现加入稀土可以提高铝的导电率和耐腐蚀性；此外在冶炼方面又相继发明了往铝电解槽 中添加稀土化合物，直接生产铝稀土合金新工艺。1988年国务院稀土办和能源部科技司联合下文推动稀土铝的科研、生产和应用全面发展，由此正式掀起了稀土铝的研究浪潮。 在应用方面进一步确定稀土金属对铝的性能优化作用，在冶炼方面发明新工艺，在政策方面有明确指 引。 高速发展期1995~2023 进一步开展其他各种稀土元素与铝及铝合金的微合金化研究。在理论方面不断探索稀土元素改善铝合 金性能的机理；在应用方面也随着部分稀土铝生产技术成熟，铝加工企业主要将稀土元素加入到5xxx系、7xxx系等高端铝合金中，从而在航天航空、军工等高端领域得到广泛使用。 在研究浪潮下，部分铝加工企业开始将稀土元素作为铝合金的“添加剂”以改善其性能，但由于成本限制，当前也主要应用于高端铝材。 [7]1：https://kns-cnki-n… 2：中国知网 [8]1：https://kns-cnki-n… 2：中国知网 稀土铝合金产业链分析[9] [11 稀土铝合金产业链可以视为铝加工产业链的子链，包含上游铝基合金材料以及稀土铝中间合金供应商，中游传统铝合金加工厂以及下游各类型整机厂。上游环节主要涉及稀土铝中间合金（稀土元素的含量较高，一般约在0.5%-20%）和铝基合金供应商，其中稀土元素占比稀土铝合金总含量不足1%但成本却占总成本的将近两成，因此上游环节关键在于稀土金属价格变动以及铝价变动。中游环节主要由传统铝合金冶炼加工厂以及部分向中游整合的下游整机厂（以整车厂为主）构成。该环节与铝加工产业中游相同，通常是兼顾上游铝基合金供应的全产业链企业。下游则是以各种高端制造业的整机厂为主，其中新能源车产业的部分整车厂基于一体化压铸技术已开 始向中游渗透。 由于稀土金属的战略地位，中国(稀土储备量占全球约35%)对境内稀土金属限采及出口管理严格，致使中游铝加工厂对于稀土金属的采购面临着较大的限制。同时由于稀土金属的采购价格昂贵，也致使其合金产品多用于必要性较强的领域（如稀土铝合金电缆）以及高端制造领域（如飞机外壳、发动机）。随着未来稀土金属的作用被进一步发掘，秉持着对战略资源的保护，政策规范措施将不断明晰，未来中游加工厂或将保持着愈加集中的发展态势。此外，由于下游对高性能铝材需求的提高，拥有先进的高性能铝合金加工技术将不可避免地成为企业护 城河，从而促使中游加工厂集中到少数的龙头厂商上。[10] 生产制造端 稀土铝中间合金 上游厂商 查看全部 赣州晨光稀土新材料有限公司 福建省长汀金龙稀土有限公司 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 中 从供求角度上看，稀土铝中间合金内稀土含量较高，主要由部分稀土加工厂商供应，代表企业有龙钇科技、福建长汀金龙稀土等中小规模企业居多。由于稀土重要的战略地位，中国对稀土金属的开采和分离实施了严格的管控措施，进也间接限制了稀土铝中间合金的供应。但得益于稀土铝合金的性能突出，尽管受制于产量控制而推高成本（目前Sc-AI合金性能效果最为突出，其内含稀土元素的氧化物氧化钪的价格却高达约9,000元/KG），下游高端应用场景的需求仍处于供不应求的状态。 从价格角度上看，中国稀土行业协会公开数据显示，尽管今年来稀土价格指数已大幅下跌至206，但相对于2010年基期而言，仍然超过100%的涨幅，且从结构上看，重稀土价格普遍远高于轻稀土金属，而重稀土铝合金性能也明显更优。因此，从短期来看，稀土铝中间合金的平均价格（以重稀土铝中间合金为主）仍将维持高位，随着轻稀土替代方案的持续研究探索，未来有较大的成本下降空间。 生产制造端 铝基合金 上游厂商 中国铝业集团有限公司 云南铝业股份有限公司 查看全部 天山铝业集团股份有限公司 产业链上游说明 从铝材产业链视角上看，行业代表性企业如中国铝业等都已具备全产业链布局优势，其不仅自行生产铝基合金还能够自主完成稀土元素添加铸造再加工从而直接对接下游整机厂。而稀土铝合金下游多为高端应用场景，因此已完成产业链整合的企业更具备供应链优势，能够满足下游大客户的稳定供货要求。 从量价角度上看，稀土铝合金在未添加稀土元素再熔炼之前仍为传统纯铝或铝合金材，即铝基合金也可以同等铝材看待。近年来，随着新能源产业的高速发展，铝材产销量逐年保持高增速，就产量增速而言，2019-2021年增速分