头豹词条报告系列：稀土精密加工

稀土精密加工行业分类 稀土精密加工行业分类主要有3种分类，一是按照加工方法分类，分为机械加工、化学加工、激光加工等； 二是按产品类型分类，主要分为稀土永磁材料、稀土光学材料、稀土贮氢材料和稀土催化材料等；三是按产品应 用领域分类，可分为传统领域和新兴领域。 （1）按照加工方法分类 （2）按产品类型分类 稀土精密加工分类 稀土精密加工行业特征 中国稀土精密加工行业是一个充满机遇与挑战的行业，主要呈现出4个行业特征，1.产业链不断升级，2.资源 优势明显，3.政策支持力度加大，4.竞争环境激烈。深加工应用是稀土行业摆脱困境的关键，如产能结构性过剩 和产业链延伸不足等，总体上来说，中国的稀土精密加工行业的发展前景广阔。 产业链不断升级 加快稀土深加工应用促进产业升级 稀土深加工及应用产品是指在原材料产品的基础上经过分离或进一步加工的稀土产品，和由稀土深加工产 品制造形成的具有独特功能的产品及组件。加快稀土产业向深加工及其应用领域发展，可进一步促进稀土产业链的延伸和升级，并以下游应用发展带动中游材料发展，促进稀土产业链向具有高附加值的方向延 伸。中国已具有完整的选矿、冶炼分离、氧化物和金属生产和新材料以及应用的稀土产业工业体系，稀土 精密加工行业在技术方面也在不断提高产品质量和生产效率。 资源优势明显 为稀土精密加工行业发展提供资源保障 2021年世界稀土储量为1.2亿吨，储量分布高度集中，中国储量占比高达35.20%；中国稀土资源赋存分布“北轻南重”，其中白云鄂博矿轻稀土的储量超过80%；中国稀土矿储量丰富，轻稀土储量极高，但中重 稀土的应用具有绝对竞争优势。稀土永磁材料和稀土储氢材料在新能源汽车的应用上具有明显优势，且发展速度较快，稀土在信息化高科技武器、养殖畜牧业上也有应用，可极大提升设备效用，将资源优势转化 成经济优势。中国拥有丰富的稀土资源，稀土储量和产量均居世界首位，为稀土精密加工行业的发展提供 了有力的资源保障。 政策大力支持 政策支持力度加大推动高质量发展 《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》、《稀土管理条例（征求意见稿）》和《稀土行业白皮书》等政策引导稀土精密加工行业发展，发挥下游应用管理部门的积极作用，以政策合力推动行业的全面发展。 将相关研发基金和重点项目的设立向稀土深加工应用领域倾斜；地方政府应重视稀土深加工项目的落地实 竞争环境激烈 竞争环境激烈需要提升创新能力 在稀土精密加工行业中，一些大型国有企业占据了主导地位，如中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业等， 这些企业在技术、资金、规模等方面具有明显优势。例如，近年来长汀县稀土产业充分发挥厦门钨业的龙 头带动作用，逐步建立了“矿山开采—分离冶炼—功能材料—应用器件”较为完整的产业体系，具有强大的研发能力，竞争力较强。相比之下，数量众多的中小型企业则在资金、技术、规模等方面相对较弱，难 以与大型企业竞争。此外，由于市场集中度较高，市场份额主要被大型企业所占据，中小企业获得市场份额的难度较大。稀土精密加工行业的利润空间较大，吸引了越来越多的企业加入。新进入的企业既要面对 来自大型企业的竞争压力，又要面对不断变化的政策环境和市场需求。国家加强了对稀土行业的环保和安全管理要求，提高了进入门槛，使竞争更加激烈。稀土产业产值从2010年的6.17亿元，快速增长到2019年 1—10月实现稀土产业产值111.9亿元，增长30.8%。中国稀土精密加工行业市场集中度较高，竞争环境较为激烈。 萌芽期 1990~2000 ①20世纪后期在永磁材料、储氢材料、荧光材料、抛光材料、环保材料等，尤其是钕铁硼永磁材料大 量应用的推动下，稀土金属的制备摆脱实验室规模，工艺和装备不断成熟，工业化进程在中国迅速推进，为稀土新材料的发展奠定了坚实基础。 ②2O世纪后期以来，在“原矿一精矿一分离产品一功能材料一器件一实用商品”这样一个稀土产业 链中，中国的企业只在原矿的开采到产品分离方面，技术水平居于世界领先，而终端产品的前沿技术大多掌握在日本、美国等国手中，在这方面中国稀土企业自主知识产权的创新技术、新成果与之相差 甚远。稀土产品深加工技术的创新已成为中国稀土企业发展的燃眉之急。而企业知识产权战略则在保护发明创造者的智慧结晶，促进信息共享，指导技术进步，优化资源配置，促进企业可持续发展过程 中功不可没，成为驱动稀土企业技术创新的催化剂，为技术创新活动的持续开展注入动力，有效缩短技术创新周期，节约成本。 ③截止到1997年,包钢已累计实现利润百亿元,全公司232个产品,达到国际标准水平的有70个,达到国际先进水平的有11个,随着业务的拓展,尤其是稀土产品深加工项目的建成投产，如3,000吨单一稀土 氧化物、高性能钕铁硼以及永磁电机等,包钢经济实力和经济效益将会大大增强。目前,包钢稀土高科技股份有限公司正紧锣密鼓地利用融资后的经营资金,加紧对现有生产技术和工艺进行改造,以实现稀 土精矿系列综合深加工,减少矿产品及粗产品的销售量,增加高附加值产品的销售比重。 中国稀土行业的发展主要依赖原料、初级产品的出口，深加工程度不高，稀土深加工技术的知识产权几乎被外国企业垄断。在稀土深加工技术方面，稀土企业应该更多开展具有自主知识产权的研发，这 直接关系到企业核心技术的保护和发展。值得欣慰的是，中国稀土企业已经意识到知识产权战略的重要性，不断加大科研投入，通过自主知识产权创新，建立合理完善的知识产权战略，在研发稀土材料 高端产品的道路上迈出了坚实的步伐。随着科技发展和不断创新，稀土在磁性材料、发光材料、新能源等领域的应用逐渐扩大，推动稀土精密加工行业的发展。 启动期 2001~2015 ①江西对省内稀土资源、稀土企业进行整合重组，组建稀土行业龙头企业，促进稀土深加工、新材料 和应用产业发展。今后将利用资源优势大力培育后续产业，在打造龙头企业和应用企业有大的突破，实现资源在江西省内加工转化升值，用足用好离子型稀土的宝贵性、稀缺性和重要性。具体措施有坚 持以资源换技术，积极引进国外稀土深加工、新材料和应用方面的龙头企业，实现稀土产业技术结构、产品结构和产业结构跳跃式发展；支持和引导稀土矿产资源向优势企业和战略投资者集中，优先 保障稀土精深加工企业、新材料生产企业和应用企业的资源供给等。 ②截至2011年6月世界稀土矿山开采专利有10,293项，日本2634项，占25.6％；美国1316项，占 12.8％；欧盟389项，占3.8％；中国仅拥有24项，占比不到0.3％。日本住友、三菱重工、丰田通商和美国通用、加拿大阿弗龙和澳大利亚Lynas是集中拥有该领域先进、核心专利技术的企业。中国稀 土企业在冶炼分离和功能应用拥有一定数量的技术专利，但与国外企业相比整体水平和技术含量较 低，多属外围专利或实用新型专利。 ③2003年中国生产稀土冶炼分离产品7.8万吨，出口5.2l万吨，其中单一稀土产品出口达到5O以上。 中国不再是只能生产中低档产品，而是高中低档产品均能大量供应的国家。目前稀土荧光粉产量达到3,650吨／年，钕铁硼磁体产量超过1.5万吨／年，稀土冶炼分离能力达到14万吨／年。中国稀土工业 的高速发展奠定了在世界上的首席地位。 ④国家火炬计划赣州钨与稀土新材料产业基地是2009年9月8日由国家科技部火炬中心正式批复的。 通过该产业基地的建设，将大力培植以国际市场为导向的研发、生产和贸易体系，进一步提高产业国际竞争能力，把赣州打造成为在国内外具有重要影响力和竞争力的钨与稀土新材料产业基地。计划到 2011年，赣州钨与稀土产业销售收入实现500亿元；力争在钨与稀土领域形成超10亿元销售收入的企业10家，其中培育集采选冶加及应用一体化、具有强大竞争力、销售收入30至50亿元的龙头企业 和上市公司3～5家。到2015年，钨与稀土产业实现销售收入1,0O0亿元，有5～8家年销售收入超50亿元的上市公司。 在这一阶段中国政府出于促进经济、环境和资源可持续发展方面的考虑，逐步加大对稀土行业的整治力度。工信部、国土资源部等纷纷出重拳整治稀土行业，限制企业稀土资源出口份额，鼓励外资企业 进入应用和深加工技术领域，在国际稀土市场上争取话语权。稀土资源的应用范围不断扩大，稀土在高科技领域的应用逐渐增多，如电子、航空航天、新能源等。同时，国内外对稀土资源的需求量逐年 增加，稀土价格不断攀升，稀土精密加工行业进入快速发展阶段。 高速发展期 2016~至今 ①2019年11月，发改委、商务部发布《市场准入负面清单(2019年版)》，稀土相关条款列入，如下：稀土矿山开发、稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目由省级政府核准；淘汰20,000吨/年以下混 合型稀土矿山开发项目、5,000吨/年以下的氟碳铈矿稀土矿山开发项目和500吨/年以下的离子型稀土矿山开发项目等；限制稀土开采项目(符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外)和稀土 冶炼分离项目(符合国家节能环保等法律法规要求的项目除外)。 ②2021年1月，工业和信息化部起草了《稀土管理条例（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，涉及内容囊括涵盖了稀土行业的各个环节，是中国稀土行业发展的纲领性文件，释放中国规范稀土行业 管理，推动产业高质量发展的信号。2021年12月，工信部等三部门联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》提出，要做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合。2021年3月18日，由百 川盈孚主办的第十一届国际稀土产业大会在广西首府南宁召开，来自全国各地的300余位稀土行业专家、企业家及相关业内人士齐聚邕城，围绕全球宏观经济形势总结“十三五”收官之年2020年的稀 土市场，对未来稀土市场发展趋势及稀土应用前景等多方面问题展开交流。 ③2022年10月4日，淄博包钢灵芝年产2.5万吨稀土分离系列产品生产线即将全面投产。淄博包钢灵 芝稀土转型升级项目是由淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司投资建设，总投资10.8亿元，年度计划投资3亿元，主要建设氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料生产线，是2021年省新旧动能转换优选 项目、2022年市重大项目，投产后，稀土抛光粉产量将达到全球第一。稀土是临淄的六大传统特色 产业之一，作为山东省稀土新材料产业基地，目前，临淄已形成以包钢灵芝稀土、加华新材料稀土、中凯稀土为骨干企业，以稀土冶炼分离为基础，以抛光、催化两个稀土新材料方向为主导的产业集 群。 随着中国稀土完整产业链的建立，相关科研能力大幅提高，稀土消费市场环境也日趋完善，中国的稀 土供给满足了国民经济和社会发展的需要，也在全球市场建立绝对优势，目前是全球最大的稀土资源 稀土精密加工产业链分析 中国稀土精密加工行业的产业链是由上游稀土冶炼分离、中游稀土功能材料的研发生产以及下游的应用领域 构成。上游环节是稀土冶炼分离，以北方稀土、中国稀土、厦门钨业和广东稀土的四大稀土集团为代表；中游环节是稀土永磁材料、稀土发光材料和稀土催化剂等各种稀土功能材料的研发和生产，以中科三环、北方稀土和厦 门钨业为代表；下游环节是各种应用领域，如新能源汽车、工业机器人、电子、医疗器械等。 中国稀土精密加工行业产业链具有复杂的特质，其中下游应用领域最为重要，或将成为稀土精密加工行业未来的增长引擎。上游为稀土冶炼分离，中国拥有先进的稀土冶炼分离技术和冶炼产能，贡献了全球近90%的稀土 产品。由于中国具有稀土冶炼分离技术和产能优势，除澳大利亚外的国家稀土矿均需出口到中国进行冶炼分离，因此中国稀土氧化物总产量包括六家国有稀土公司生产指标内的产量和利用进口矿以及化合物生产的冶炼产品产 量。中国的资源优势和冶炼分离技术优势促进中游精密加工的发展。中游为稀土功能材料种类繁多、功能各异。 以稀土永磁体为例，21世纪以来，在稀土供应受限等因素约束下，全球稀土永磁体产业向中国转移基本完成。中 国快速形成了以宁波、京津地区、包头和赣州为主的永磁产