2023我国新能源产业发展分析专题报告

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者 版权所有©火石创造科技有限公司，保留所有权利。第1页 我国新能源产业发展分析专题报告 作者：火石创造产业研究院陈聪 政策篇 能源是现代工业文明的基础之一，也是人类赖以生存和发展的重要保障。而随着以人与自然和谐共处的生态保护理念日益成为全球共识，自2016年《巴黎协定》签署以来，各国均加快了对可再生能源的技术创新和应用推广步伐，能源生产及消费方式的转变对社会生产生活产生了深远影响，能源变革也逐渐成为大国间构建国际核心竞争力的重要领域。 一.新能源是世界各国实现碳达峰、碳中和的主要手段 全球主要经济体对新能源产业的关注及发展由来已久，但受制于传统化石能源的路径依赖，整体而言新能源的新技术、新业态应用推广速度较慢，但近年来受国际能源市场动荡加剧等因素影响，各国都积极提升本区域内可再生能源的利用率。美国加大对新能源电厂、公交、城市基建等多个基础设施领域的投入，并采取税收优惠、投资补贴等多种优惠政策，积极吸引化学电池、先进储能、氢能等制造业回流；欧盟以“3050”碳减排目标为出发点，大力发展太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、碳捕集和封存、热泵和地热能、电网技术等战略净零技术，不断提升可再生清洁能源的消费占比；日本围绕“减排”和“零排”两大目标，重点发展以氢能、核能为核心的清洁能源战略，同时力求在全球范围内打造日本主导的氢能产业链；韩国聚焦培育可再生能源、氢能源、能源IT等三大能源新产业，并积极推动能源技术向下游扩散，努力将新能源优势转换成低碳生态产业优势，提升韩国企业在世界市场的竞争力。 表1：国外主要经济体新能源政策一览 区域 时间 名称 重点摘要 为能源安全和气候变化倡议拨款约3690亿美元。满足条件的光伏和光储项目可选择ITC或PTC获得税收抵免，其中ITC在项目投运首年可一次性 2022.8 《通胀削减法案》 获得40％投资抵免，而PTC则针对项目发电量在10年有效期内每年额外多获取10％的年发电补贴。同时通过税收抵免为清洁氢提供了前所未有的支持。该法案通过加大在道路、桥梁、铁路、公交、城市基建等多个领域的政府 2021.11 《两党基础设施法案》 投入，在刺激经济、抵消疫情负面影响的同时促进就业，推动产业链向北美转移，总价值超过1.2万亿美元。2022年12月，美国能源部公布第一批20个新能源产业，覆盖正极材料、负极材料、前驱体、隔膜、电池加工、电池回收六大板块，将合计获得28亿美元资金支持。 美国 设定氧能全链条中重点发展技术的技术和经济指标，期望通过技术创新，提高技术稳定性和效率，降低成本，加快一批氢能技术或产品的商业化应用;提出氢能其他技术的设定和技术攻关。通过研究可再生能源、化石能源和 2020.11 《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》 核能制氢技术，开发多种氢源:通过开发氢能分配先进技术、储氢介质及储氢设施，满足各种规模的氢储运的需求:通过进步开发高性能燃料电池和合成燃料产品等，拓展氢能应用领域;开展氢能标准的研究和制定。为了配合氢能技术、设备、材料、制造工艺的产业化，美国计划开展标准化制造流程、质量控制和优化制造设计等研究，期望制定适用、统一的标准，保障氢能生产、输配、储存和应用等安全性、规模化、统一化和质量流程，以提供最佳实践经验和做法。 通过采取提高现有煤电厂的效率和降低碳排放、逐渐用天然气替代煤和油发电、逐渐用零排放的可再生能源发电替代化石燃料发电等一系列措施， 2015.8 《清洁电力计划》 以2005年为基础、到2030年实现美国能源业碳排放减少32%、SO2排放减少90%、氮氧化物排放减少72%等多个目标。但该计划于2017年10月被特朗普政府废除。 2009.6 《美国清洁能源和 该法案要求降低化石能源使用占比，到2020年风能、太阳能等可再生能源 安全法案》 发电量占总发电量的12%。 2009.2 《美国复苏与再投资法》 大力发展新能源。美国政府的帮扶措施分为两类，一类是政策扶持，二类是资金帮扶。通过产业结构调整。美国政府进一步提高了石油行业的税收，降低了石油出口。 《国家能源政策法》 该法案明确规定，将鼓励提高能源效率和能源节约，促进发展替代能源和 2005.8 可再生能源，减少对国外能源的依赖，加强和提升电网水平，鼓励扩大核电站建设等。欧洲议会和欧洲理事会达成了原则性共识，对原有的可再生能源指令进行修改，将2030年的可再生能源在欧盟能源消费占比由32%提高到42.5%， 2023.3 《可再生能源指令》 并建议各成员国要力争达到45%。同时，还将推动可再生能源的布局和投资，包括促进可再生电力购买协议、加速签发可再生能源项目的许可和鼓励跨境可再生能源融资机制。确认太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、碳捕集和封存、热泵和地热能、电网技术等战略净零技术对欧洲清洁能源 2023.3 《净零工业法案》 转型起的关键作用，并通过简化许可程序、促进市场准入、提高技能水平、促进创新等多种途径加快发展，到2030年欧洲的整体战略净零技术制造能力达到或者接近年度部署需求的40%。多元化进口气源、加速可再生天然气开发、减少供暖、发电环节的天然气 2022.3 《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》 使用，从而降低对俄罗斯进口天然气的依赖。在2022年底前，减少三分之二的俄气进口，到2030年通过提升能效，减少380亿立方米的天然气需求，并通过安装3000万台新的高效热泵，减少350亿立方米天然气需求。欧盟还将采取加速可再生能源的开发、多元化能源供应、提高能效等措施来降低对化石能源的依赖。到2030年温室气体净排放量比1990年至少减少55%的中期目标，到2050 2021.6 《欧洲气候法》 年实现气候中性。这意味着欧盟国家主要通过减少排放、投资绿色技术和保护自然环境等手段，作为一个整体实现温室气体净零排放。欧盟的氢能发展将分为三个阶段进行:一是从2020年到2024年，支持欧盟安装至少6吉瓦的可再生氢电解槽，生产多达100万吨的可再生氢。二是 欧盟 2020.1 《欧盟氢能战略》 从2025年到2030年，氢成为欧盟综合能源系统的内在组成部分，欧盟至少要有40吉瓦的可再生氢电解槽和多达1,000万吨的可再生氢生产。三是从2030年到2050年，可再生氢技术成熟，并在所有难以脱碳的部门大规模部署。提出2030年碳减排目标为50%、2050年是实现碳中和，主要内容包括提高欧盟2030和2050年的气候雄心，提供清洁、可负担及安全的能源，推 2019.12 《欧洲绿色协议》 动工业向清洁循环循环经济转型，实现能源资源的有效利用，构建零污染的无害环境，保护与修复生态系统和生物多样性，打造公平、健康、环保的食物体系以及加快向可持续和智慧出行的转变等八大主题。旨在促进欧盟低碳经济发展,提高能源系统的竞争力,增强能源供应安全性, 2014.12 《2030气候与能源 政策框架》 减少能源进口依赖以及创造新的就业机会，规定欧盟成员国在2030年之前将温室气体排放量削减至比1990年水平减少40%，并保证新能源在欧盟能源结构中至少占27%。通过提高能源利用效率、发展生物燃料和核能等可再生能源、核能使用以 2011.12 《2050能源路线图》 及采用碳捕捉与储存技术，到2050年实现碳排放量比1990年下降80%至95%。根据提案建议，到2030年，可再生能源将占欧盟最终能源消耗的40%； 2008.1 《气候行动和可再生能源一揽子计划》 2030年新注册燃油车将比2021年减少55%，到2035年停止新的燃油车注册；到2035年，成员国主要高速公路上每60公里将设一个充电站，每150公里设一个充氢站；通过土地利用、林业和农业领域的减排措施，到2030年减少3.1亿吨二氧化碳排放，并种植30亿棵树。 2006 《欧盟未来三年能源政策行动计划》 大力推动新型能源与绿色能源的开发和使用工作，规定未来3年要达到10%的风能、太阳能、地热等可再生能源与自然能源的使用目标，并根据不同国家进行目标分解。 日本 2023.4 核聚变能源开发战略 日本政府将在2024年3月之前，成立聚变产业委员会，重点发展相关产业，并制定保障聚变技术安全的指导方针，推进企业参与研发实验用的核聚变反应堆，并争取在2050年左右实现核聚变发电。 2022.2 《全球变暖对策推进法》修正案 主要着眼于促进地方政府和企业加大投入，助力达成政府提出的“减排”和“零排”两大目标——2030年较之2013年减少46%的碳排放以及到2050年实现温室气体零排放，达成“碳中和”以全面实现脱碳社会。同时，宣布新“清洁能源战略”，包括“最大限度地利用”核能。 2021.3 《战略能源计划》 到2050年，日本能源结构中可再生能源占比将达到50%-60%，配备有碳捕捉与封存与碳回收技术的化石能源与核电占比也将达到30%-40%的水平。 2021.1 《第六次能源基本计划》 围绕应对气候变化与日本能源供需结构转型两大核心目标制定，将氢能定位为一种新资源，力争2030年将氢的成本降低至与化石燃料同等水平，加速社会应用，并通过设置绿色创新基金支持技术创新，以实现2050年碳中和目标。 2020.12 《2050年碳中和绿色增长战略》 提出了推动日本实现碳中和的产业分布图，并要求通过财政扶持、税收、金融支持等方式引导企业创新，到2035年以电动汽车取代汽油车，到2050年可再生能源占全国电力供应的50%至60%，剩余部分将由使用氢和氨的发电厂、以及核能和具有碳捕获技术的火力发电站提供。 2020年 初 《革新环节技术创新战略》 提出了39项重点绿色技术，包括可再生能源、氢能、核能、碳捕集利用和封存、储能、智能电网等绿色技术，计划投入30万亿日元以促进绿色技术的快速发展。 2014.4 《能源基本计划》 该计划认为可再生能源是减少温室气体排放、保障能源安全的重要低碳能源，并提出到2030年可再生能源占比超过20%的战略目标。 2010.5 《气候变暖对策基本法案》 规定日本2020年碳排放要比1990年减少25%，2050年要比1990年减少80%，并指出要在核电、可再生能源、交通运输、技术开发、国际合作等方面实施措施推动碳减排。 韩国 2023 《第十次电力供需基本计划》 根据计划，2030年核电发电量在韩国整体发电量中所占比重将升至32.4%，到2036年核电比重较2030年将进一步提升2.2个百分点，可再生能源发电比重将大幅增加至31.6%。 2020.10 绿色产业新政 政府致力于在产业、经济、社会等各领域大力推进碳中和，将主要能源供应来源转换为可再生能源，培育可再生能源、氢能源、能源IT等三大能源新产业。同时，将努力打造低碳生态体系，支持在低碳新产业具有潜力的企业抢占世界市场，扩大原料、产品、废弃物的回收利用，打造能耗最低化的循环经济。 2019.1 《氢能经济活性化路线图》 该路线图涵盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链，重点在氢燃料电池汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用、建立氢能生产-储备-分配的完整体系3个领域展开部署。计划到2040年，韩国通过发展氢能经济，每年可以减排2373万吨二氧化碳，提供42万个就业岗位，同时创造出43万亿韩元的经济附加值。 来源：火石创造根据公开资料整理 二.中国：总体目标明确，多种技术路线并行 2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：中国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 围绕这一目标，我国大力发展风电、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等多种可再生能源，并相继发布《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、《《“十四五”东西部科技合作实施方案》等一系列政策规划，从技术创新、能源生产、终端消费、回收利用等多个维度