户外行业机会点调研分析报告

户外行业机会点调研分析报告 炼丹炉趋势分析2023年6月 TrendAnalysisResearchReport 目录 01 02 03 04 户外行业发展环境 户外行业发展趋势 户外行业案例分析 户外行业机会洞察 01户外市场发展环境 政策引导我国户外行业发展 国务院 《全民健身计划 （2021-2025年）》 提出到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%的目标。 2021年8月 国家体育总局 《“十四五”体育发展规划》 点明了“十四五”时期体育发展的主要目标，指明了发展方向。2035年体育强国建设远景目标将分步实施。即“通过未来5年努力，各领域、各项目、各区域实现较 大发展、取得重要成果，体育发展的基础更加坚实，体育强国的四梁八柱基本形成。 2021年10月 八部门联合印发 《户外运动产业发展规划 （2022-2025年）》 以户外运动产业高质量发展为主题，以深化户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续激发户外运动市场活力，持续释放户外运动消费潜力。 2022年11月 户外运动市场的扩张是供需两侧共同作用的结果 需求侧：户外用品的GMV最高高达50-60亿元。供给侧：户外用品市场百花齐放，店铺、品牌增加为消费者提供更多的选择。 销售额 环比9.62% 销量 环比13.81% 店铺数 环比2.72% 品牌数 环比6.12% 百万 7000.0 户外/登山/野营行业线上销售趋势 200.0% 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 150.0% 销售额 销售额同比增幅 100.0% 50.0% 0.0% 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 0.0-50.0% 数据来源：炼丹炉大数据 户外行业热度攀升，各类户外活动话题讨论不断 随着疫情的开放，以及新冠后国民健康意识的觉醒，户外运动打卡将成为新时尚，甚至可能成为新的社交方式。户外话题社交媒体热度趋势 TPU：薄膜生产等技术构筑核心壁垒 技术革新推动户外行业发展 当前市场上户外行业上游企业研发越来越多的特殊材料、黑科技、人体工学设计等使用到下游户外用品品牌中，可以满足用户对户外运动的功能性需求。 台华新材：锦纶长丝、功能性面料具备差异化优势 华生科技：塑胶复合材料，掌握核心环节技术的同时生产效率行业领先 上游企业 下游品牌 02户外行业发展趋势 户外行业逐渐由小众运动发展为“大众化”运动 户外运动习惯在中国自古有之，但狭义的，从成熟发达国家舶来的现代户外生活方式，则是从上世纪90年代初开始，逐渐影响广大中国人的户外休闲习惯。发展伊始，中国户外运动圈主要流行专业系数较高的运动，这些运动对场地、装备、运动技巧等均有较高要求，因此，彼时的户外运动只是小型的亚圈层。但近年来，国人运动意识持续增强，而户外运动的类型更为丰富，门槛也逐渐降低，小众户外运动的“大众化”进程明显加快。 1955年-1998年 欧美舶来期 高难度户外运动为主，国外品牌占领户外市场 1998年-2013年 小众文化圈层期 更多中产阶级加入户外活动，运动类型趋于丰富 2013-2023年 大众文化推广期 户外行业用户群明显扩大，户外运动玩法更多样 未来3-5年 全民运动浪潮期 产业趋于大众化， 娱乐性增强，参与者增多 数据来源：炼丹炉大数据，公开资料 传统户外活动呈现全民化，覆盖群体扩充 从中产、青年到孩童、老人、宠物，从单身人士和朋友出行，到亲子、萌宠、家庭活动，都可以共同参与钓鱼、烧烤、露营等户外活动 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 十亿 0.0 2023年5月户外行业适用性别分布 男女通用情侣男女 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 百万 0.0 2023年5月户外行业适用年龄分布 儿童青少年成年人中老年 户外钓鱼 户外烧烤 露营 新兴户外运动具备社交性，吸引大众参与 徒步、骑行、慢跑、路冲、飞盘、摩托车等城市户外运动成为人们的新选择，这些城市户外运动使得人们在运动的同时满足社交需求 飞盘产品线上市场规模趋势 徒步 飞盘 路冲 垂钓、露营等低门槛户外运动是目前主流户外运动项目，洗漱/护理用品、户外服装类目需求大 2023年5月户外行业品类分布 户外服装、洗漱/护理用品是户外行业中的红海市场垂钓、露营项目增长放缓，关注户外旅行、登山等蓝海市场 2023年5月户外行业红蓝海分析 旅行便携装备 登山攀岩 洗漱/护理用品 户外服装 户外鞋靴 垂钓钓竿 垂钓装备 露营/野炊装备 03户外行业案例分析 03.1骆驼 户外行业领先品牌，销额保持增长 骆驼（Camel）成立于2000年，在线上渠道，骆驼冲锋衣已经连续10年双十一销售第一，帐篷也连续三年销量第一，此外登山鞋、登山杖、工装鞋、时装靴、休闲皮鞋、儿童冲锋衣等均获相应品类的单品冠军。 骆驼品牌线上销售额趋势 百万 600 500 400 销售额销售额同比增幅 250% 193.8% 173.0% 150.7% 169.2% 116.8% 114.3% 92.4% 62.4% 71.3% 17.8% -10.0%-10.4%-8.1% -5.2% 200% 150% 300100% 20050% 1000% 0 202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305 -50% 服饰类产品是骆驼品牌的主力增长类目 骆驼旗舰店成交类目占比2023年5月骆驼旗舰店成交类目同比增长 速干T恤+175%帽子+144%跑步鞋+105% 冲锋衣+95% 运动T恤+20% 运动长裤+50% 天幕+18% 防晒衣+21% 帐篷+16% 骆驼速干吸湿黑科技助力速干T恤快速增长 骆驼速干吸湿科技ENFO-Wic 帮助运动中/天气炎热带来的汗水快速蒸发 骆驼T恤运动速干衣男士线上销售趋势 03.2蕉下 蕉下专注户外防晒赛道，销售季节性强 蕉下成立于2013年，目前是中国第一大防晒服饰品牌，提供适用于非竞技运动及户外活动场景的户外功能产品，全面覆盖服装、伞具、帽子、其他配饰、鞋履等多个品类。 百万 600 500 400 300 200 100 0 蕉下品牌线上销售额趋势 销售额销售额同比增幅 120% 98% 42% 28% 31% 4% -22% -40% -28% -29% -33% -36% -41% -41% -57% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305 数据来源：炼丹炉大数据 户外防晒赛道竞争激烈，蕉下主力产品成长，同时寻求增长新方向 户外防晒市场趋势2023年5月蕉下旗舰店成交类目同比增长 防晒衣+19.5%防晒口罩+15.6%防晒帽+3.8% 数据来源：炼丹炉大数据 防晒手套-35.7% 防晒伞-27.1% 防晒面纱-53.4% 蕉下定义轻量化户外，产品应用覆盖多场景 在轻型户外运动兴起后，蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求，首次提出轻量化户外这一新的概念。轻量化户外不仅是轻型户外运动的集合，也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案，同时它更是一种新的自然态度，一种新的户外生活方式，未来还有可能成为一种新的潮流文化。 体积更小重量更轻 收纳更易 采用创新的结构工艺，以更小的空间承载更多功能 采用前瞻性的轻量化材料，降低产品自重 数据来源：炼丹炉大数据、品牌公开资料整理 采用柔软抗皱材料，结合用身结构实现灵活收纳 03.3挪客 一站式露营装备，随户外露营热度提升销量 挪客（Naturehike）自创立以来一直专注于露营装备的研发、设计与销售，系列产品已覆盖户外露营、户外休闲、登山徒步、旅游出行、户外服饰等多个领域，致力于为全球户外爱好者提供优质的产品和服务。 挪客品牌线上销售趋势 挪客深耕露营产品，以高质量占领消费者心智 挪客旗舰店成交类目占比挪客旗舰店消费者评价词云 挪客以消费者为中心，产品布局多品类、重新品 多品类：覆盖消费者需求重新品：创造消费者需求 露营消费的一大特点是连带率高。目前挪客已形成帐篷、气垫、睡袋、桌椅、灯具、户外餐具、登山杖、背包、户外服饰等9大完整的产品体系，涵盖帐篷天幕、户外 家具、睡眠装备、野餐烧烤、照明电器5大品类。 露营消费虽然复购率低，但对新品的抵抗力也低。对于露营者而言，一个新的完全不同形式的产品就可以极大地激发购买欲。因此，挪客会从材质、尺寸、重量、承重、适用场景等维度对单品进行再设计，从需求创造的层面带动购买率。 数据来源：炼丹炉大数据、品牌公开资料整理 04户外行业机会洞察 机会点一 科技创新材料创新 机会点二 轻巧便携轻量化 机会点三 多功能跨场景 机会点一：新科技、新材料为户外产品赋能 随着户外用品品牌、商品增多，消费者选择余地大，对户外产品的科技属性和材料科技的要求越来越高。使用更前沿黑科技、新材料的户外产品脱颖而出，吸引消费者购买，各品牌持续进行科技研发。 科技户外市场趋势 数据来源：炼丹炉大数据 各品牌凭借核心科技保证市场竞争力 始祖鸟：三防科技骆驼：防撞保护科技蕉下：日晒防护科技挪客：环保高科技面料 数据来源：炼丹炉大数据、公开资料 机会点二：功能复合、轻巧便携，户外产品轻量化 消费者对轻量化户外用品多功能于一体的需求不仅是希望产品的防护功能更全，还希望产品能达到给户外运动“减重”的目的。 轻量化户外线上销售趋势 轻量便携化，多种多样依然轻便好拿的户外产品更受消费者欢迎 始祖鸟轻量男子登山鞋 露营春游蛋卷茶桌 铝合金轻量化仿木桌户外折叠便携式 ARICXI埃瑞斯15d涂硅尼龙轻量化多功能A塔天幕帐篷 机会点三：户外圈与生活圈融合，跨场景户外产品受欢迎 随着户外项目类型的丰富，用户户外场景也更加细分化。而细分化的户外运动场景也与日常生活场景不断融合，区隔逐渐消退。这也使得用户对于户外产品多场景应用和跨场景使用的需求逐渐提升。 户外行业产品适用场景属性销量分布 日常生活与各类户外活动通用产品对消费者而言性价比更高 原始人卡式炉户外便携式户外折叠椅躺椅露营椅钓鱼原始人露营推车营地拖车野餐车桌板 如需更多数据报告请扫描上方二维码 炼丹炉大数据助力零售商业增长