头豹词条报告系列：椰子水加工

头豹小程序 联系我们 Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 椰子水加工头豹词条报告系列 成祺 2023-03-02未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 批发和零售业/批发业/食品、饮料及烟草制品批发 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 椰子水是指椰子果实内的透明液体，具备高营养价值，富… AI访谈 行业分类 按终端产品分类 AI访谈 行业特征 中国椰子水加工行业具备海外品牌主导、上游议价权高和… AI访谈 发展历程 椰子水加工行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 2022年，中国椰子水加工市场规模预计达54.1亿元，同… AI访谈数据图表 政策梳理 椰子水加工行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 包装椰子水市场行业集中度较低，CR5为27%，头部企业… AI访谈 AI访谈 数据图表 摘要2021年以前，中国椰子水加工市场主要以鲜饮椰青和椰纤果加工为主，随着生/厚椰乳需求激增，工业椰子水市场迅速增长。此外，受现制茶饮需求的刺激，抵消传统饮品需求的下滑，椰纤果市场规模预计将平稳增长。中国包装椰子水市场基本由海外品牌主导，存在国产替代的机会。市场规模方面，2022年，中国椰子水加工市场规模预计达54.1亿元，同比增长6.1%，2017至2021年的复合增长率达13.9%。至2026年，中国椰子水加工市场规模预计达133.1亿元，2022至2026年的复合增长率达25.3%。竞争格局方面，中国鲜饮椰青与包装椰子水加工市场集中度较低，行业竞争激烈。中国椰青销售区域分布以华南地区为主，市场份额约占70%。包装椰子水销售渠道以线下为主，主要消费场景为餐饮、运动健身。 椰子水加工行业定义 椰子水是指椰子果实内的透明液体，具备高营养价值，富含多种维生素及矿物质，可帮助人体快速补充水分及电解质。椰子水非常容易变质，必须在冷冻的状态下才能被保存较长时间。常见的椰子水加工制品主要包括鲜饮椰青、包装椰子水饮品、浓缩椰子水和椰纤果。鲜饮椰子水的营养价值与口味都是最佳的，但是受消费淡季与椰子产季的重叠且椰子水难以保存的特性，保质期更长的包装椰子水成为更优的选择。[1] [1]1：专家访谈 椰子水加工行业分类[2] 按终端产品分类 鲜饮椰青 鲜饮椰青是指由青椰子削皮后可以直接用来饮用的椰子，椰青处于椰子成长周期的早期，肉比较薄，精华在于椰子水。泰国香水椰以其独有的淡香水味及甜美清爽的椰子水而闻名全球，香水椰的价格也远高于老椰子，2021年中国从泰国进口的椰子平均价格为0.84美元/公斤，而从越南，菲律宾、印尼等国进口的椰子平均价格为0.3美元/公斤左右 椰子水加工分类 包装椰子水饮品 包装椰子水是指对新鲜椰子水进行灭菌加工，以损失些许营养和风味为代价而制成的椰子水饮品，其优点为价格便宜，保质期长和方便饮用。包装椰子水饮品又被分为100%纯天然椰子水和混合椰子水，100%纯天然椰子水是指不添加任何添加剂的包装椰子水，混合椰子水则是指添加了少许浓缩椰子水、果糖、维生素C等添加剂的包装椰子水 浓缩椰子水 浓缩椰子水由100%纯天然鲜榨椰水制成，浓缩倍数通常在5-15倍，可储存在零下18摄氏度、干燥洁净无异味的环境中，存在的形式为固态。浓缩椰子水的主要用途是餐饮，近两年来被广泛应用于生/厚椰乳的加工 椰纤果 椰纤果是由椰子水发酵而成的一种纤维素凝胶物质，口感Q弹，主要被应用于饮料、果冻、罐头、茶饮等，市场年需求量为40~50万吨。加工企业主要从越南进口粗制椰纤果，利润率较低，在8%以下，其中头部企业包括乐椰、椰国。椰纤果原料成本价为1,000元 ~1,200元/吨，加工后约为4,000元/吨，近年来价格较为稳定 [2]1：http://www.shineroad.…2：专家访谈3：上海欣融食品原料官网 椰子水加工行业特征[3] 中国椰子水加工行业具备海外品牌主导、上游议价权高和ToB端增长迅速等特征。 1海外品牌主导 海外品牌在中国市场占据主导地位 中国包装椰子水头部品牌基本都是海外品牌，包括VitaCoco、KaraCoco、if、UFCFresh等，主要原因是头部包装椰子水加工企业多在椰子原产地建造工厂，以提高对优质原料（如泰国香水椰）的掌控能力，其产品在口味和成本上均有更大优势 2上游议价权高 位于产业链上游的椰子水原料控制方具有较高议价权 椰子水对储存冷库的要求较高，普通冷库的保存温度为零下12℃，而椰子水冷冻需要零下18℃至25℃。由于冷库建造成本与运维成本高，较多椰子水厂商选择在椰子原产地建造加工厂，以最短的时间完成椰子从采摘到灌装的加工流程，确保椰子水能维持最佳口味。椰子加工企业可通过收购种植园、与产地供应商建立长期合作关系等方式，提升对优质原料的掌控程度，增强自身市场竞争力 3ToB端增长迅速 生/厚椰乳市场的迅速打开将推动椰子水加工市场迅速增长 随着生/厚椰乳市场的迅速打开，作为配方主要原料之一，椰子水加工市场也将迎来迅速增长。现阶段，中国年产椰子水约20万吨左右，但是真正被加工利用的椰子水量约5万吨左右，利用率为25%左右。未来，随着下游需求的增长，椰子水的加工利用率有望增长至70%。同时，椰子水价格在未来也将逐步上涨，老椰子水有望增至10,000元/吨，椰青椰子水有望达到25,000元/吨 [3]1：专家访谈2：LamSoon2020年报3：VitaCoco2021年报4：LamSoon2021年报 椰子水加工发展历程[4] 中国椰子水加工行业经历萌芽期、启动期、高速发展期和震荡期四个阶段，现处于震荡期阶段。上世纪90年代，巴西已经出现利乐包包装的椰子水饮品，但是北美市场主要销售源自东南亚的易拉罐包装的椰子水饮品，中 启动期2004~2007 2004年，VitaCoco与Zico两个品牌在美国推出利乐包包装的椰子水 该阶段，椰子水加工市场步入启动期。伴随着利乐包包装的椰子水产品进入北美市场，北美消费者立马爱上了椰子水天然爽口的风味，叠加好莱坞明星代言效应，椰子水在北美开始走红。中国市场方 面，海外进口的椰青开始出现在海南、广东等省份，中国椰子水消费量开始增长 高速发展期2008~2013 2008年，椰子水经过三年多的市场铺垫，其天然运动饮料的形象深入消费者的心智。同时，利乐包 包装解决了椰子水口味不好和配料表模糊的问题，椰子水在2008年起步入高速发展期 该阶段，椰子水加工市场步入高速发展期。2008年起的四年内，包装椰子水的市场规模增量高达540%，包装椰子水饮品迅速在美国及全球走红。中国市场方面，包装椰子水的消费习惯尚未被养 成，但是随着香飘飘奶茶的走红，椰纤果的需求量逐渐递增 震荡期2014~2022 2014年，红牛母公司华彬集团入股美国椰子水品牌VitaCoco，椰子水登陆中国市场。随后各个品牌 开始布局椰子水产品，可口可乐、天喔、椰树等品牌均推出了相关产品，平均价格都超过9元每500毫升。2020年，可口可乐宣布停产Zico椰子水。2022年，欢乐家推出椰鲨椰子水 该阶段，椰子水加工市场步入震荡期。头部椰子水品牌开始进行海外布局，中国市场、欧洲市场成重 点开拓对象。但是，椰子水作为一款小众饮品，目标受众较窄，叠加疫情影响，近些年市场规模呈震 国市场则以鲜饮椰子水为主。步入二十一世纪，利乐包包装椰子水进入美国市场，天然运动饮料定位、好莱坞明星代言以及口味的改善，推动椰子水在北美迅速走红，并逐渐推广至全球。2014年，国际包装椰子水巨头进入中国市场，随着中国消费者对健康意识的逐渐重视和消费能力的增长，椰子水市场规模呈震荡上升的趋势。 萌芽期1994~2003 1994年，巴西已经将椰子水灌进利乐包，但是并没有在国际市场广泛普及。上世纪90年代末期，东 南亚的易拉罐椰子水开始在美国销售，但是由于口感不佳和配料表不齐全等问题，销量并不好 该阶段，椰子水加工行业处于萌芽期，海外市场如巴西已经出现利乐包包装的椰子水饮品，但是北美 市场主要销售源自东南亚的易拉罐包装的椰子水饮品。该时间段的中国椰子水加工市场则以鲜饮椰青为主，包装椰子水饮品尚未进入中国市场，且消费者对包装椰子水的认知非常浅 2021年，在中国市场迅速走红的生/厚椰乳市场，进一步推动工业椰子水加工市场的增长。 荡上涨趋势。2021年，生/厚椰乳产品在中国市场迅速走红，推动工业椰子水加工市场扩容 [4]1：https://www.foodnext.…2：https://www.foodtalks.…3：https://www.sohu.com…4：Foodnext5：Foodtalks6：搜狐 椰子水加工产业链分析 中国椰子水加工行业上游环节包括椰子种植、纸盒铝罐等包装物供应、生产设备供应以及糖、添加剂等配料供应，其中对产业链影响最大的为椰子种植，代表企业有海南东泰农业、嘉乐潭农业科技和澄迈文椰种植合作社。中游主要为椰子水加工企业，分为鲜饮椰青加工、包装椰子水加工、浓缩椰子水和椰纤果加工四类，其中鲜饮椰青所占的市场规模最大，代表企业有都乐、佳农、佳沃等水果贸易商。下游主要包括渠道商、消费者及B端 客户，代表客户包括香飘飘食品、菲诺等。 中国椰子水加工行业产业链链路清晰，各环节特征明显。上游椰子种植的进口依赖度高，对椰子原材料品质的把控能显著影响中游加工企业的产品竞争力；中游椰子水加工环节被海外品牌所主导，较国产品牌，海外品牌在供应链管理、产品品质和品牌营销等方面均有优势，中国本土品牌存在国产替代的市场机会；下游主要包括渠道商、消费者及B端客户，鲜饮椰青及包装椰子水均以线下销售为主，占比在90%以上，且椰青的消费集中在每年5-9月，大约占据椰青总销量的60-70%。随着消费者健康意识的增强和消费水平的提升，中国椰子水加工产 业存在巨大发展潜力，产业链的成熟度和完整度有待进一步加强。[5] 生产制造端 椰子种植 上游厂商 查看全部 澄迈文椰种植农民专业合作社 海南嘉乐潭农业科技有限公司 海南东泰农业开发有限公司 产业链上游说明 椰子水加工企业所使用的椰子水原料分为两种，一种是口感优质的椰青椰子水，另一种是口感略差的老椰子椰子水。中国海南省种植的椰子较多在当地被鲜饮消费，较少被加工成包装椰子水或者浓缩椰子水。海南省以外的鲜饮椰青以及包装椰子水加工所使用的原料基本都依赖进口，且主要进口国为泰国。2022年，中国从泰国进口椰子金额约28亿元，乐观估计，未来增速将维持在25%左右。泰国香 上 产业链上游[6 水椰是一种口感清甜的优质椰子品种，成为各大椰子水加工品牌争抢的原料。此外，椰子水的保质期短，容易变质，对冷藏运输的条件较高，较多国际椰子水加工企业选择在椰子原产地建厂加工，节省运输成本，并且能最大限度保留椰子原味 品牌端 椰子水加工 中游厂商 椰树集团有限公司 查看全部 一果荃健康科技（海南）有限公司 华彬投资（中国）有限公司 产业链中游说明 鲜饮椰青的市场集中度较低，CR5为29.6%，主要原料进口地为泰国。2022年，优先源累计采购泰国椰青和椰皇约3,000-4,000柜，其中椰青约占67%，市场份额高达13.2%。优先源在泰国拥有5家参股/控股加工厂，且是菲诺的核心供应商。此外，佳农、佳沃、都乐的椰青进口量约在800-1,200柜间，市场份额较接近。包装椰子水市场行业集中度较低，CR5为27%，头部企业以海外品牌为主，包括Kara、Vita、UFC和If。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 渠道商，消费者及B端客户 渠道端 浙江菲诺食品有限公司 苏萨食品有限公司 查看全部 欢乐家食品集团股份有限公司 产业链下游说明 中国椰青销售分布以华南地区为主，共占70%左右，华东、华北等其他地区共占30%左右。椰青的消费集中在每年5-9月，大约占据椰青总销量的60-70%。此外，北方夏季天气炎热，也具备一定量的椰青需求。包装椰子水销售以线下为主，占比高达92%，线下渠道主要