头豹词条报告系列：椰子肉加工

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 椰子肉加工头豹词条报告系列 成祺 2023-03-21未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 批发和零售业/批发业/食品、饮料及烟草制品批发 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 椰子肉加工制品是指椰子肉经过初步加工得到的中间半成… AI访谈 行业分类 按终端产品分类 AI访谈 行业特征 中国椰子肉加工行业具备进口依赖度高、国产椰浆占主导… AI访谈 发展历程 椰子肉加工行业 目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 2022年，中国椰子肉加工市场规模预计达210.7亿元，… AI访谈数据图表 政策梳理 椰子肉加工行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国椰奶加工市场行业集中度较高，CR4为47.7%，仅椰… AI访谈 AI访谈 数据图表 摘要2021年以来，以“生椰拿铁”为代表的椰子类现制饮品的火爆，推动椰子肉加工行业的进一步增长。传统的椰子肉加工行业以椰子汁加工为主，行业代表企业包括椰树集团，苏萨食品和欢乐家。未来，以菲诺为代表的工业椰浆品牌存在巨大增长空间，生/厚椰浆搭配饮品和餐食的新消费场景将成为新消费趋势。市场规模方面，2022年中国椰子肉加工市场规模预计达210.7亿元，与2021年基本持平，2017至2021年的复合增长率达17.1%。至2026年，中国椰子肉加工市场规模预计达479.3亿元，2022至2026年的复合增长率达22.8%。值得注意的是，受咖啡茶饮等合作渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场在未来五年的复合增长率高达44.6%，存在巨大的市场机遇，并将成为未来椰子肉加工市场增量的主要驱动力。 椰子肉加工行业定义 椰子肉加工制品是指椰子肉经过初步加工得到的中间半成品或者成品，可广泛应用于食品加工、化妆日护等行业。其中，以椰浆为原料加工制成的生椰乳、厚椰乳、椰奶是中国椰子肉加工的主要产品，占据椰肉加工市场总产值的95%以上。椰肉罐头、椰蓉、椰子粉和椰粕的市场量较小，占据中国椰子肉加工市场总产值的5%以 内，未引起头部企业的重视，进口产品较多。值得注意的是，2021年以来，ToB端的椰浆市场增长迅速，前景广阔。[1] [1]1：专家访谈，海南省林业局 椰子肉加工行业分类[2] 按终端产品分类 椰奶、椰乳等椰浆制品 椰浆是由成熟椰子肉压榨而成的奶白色液体，具备浓郁的椰香。在中国，椰浆主要被用来加工成椰奶，但是近年来，随着椰子类现制饮品的爆火，面向街饮店的生/厚椰乳需求量大增，被用来制成工业椰乳的椰子肉量持续猛增。现阶段，由椰浆加工而成的椰奶和生/厚椰乳产品的产值占据椰肉加工市场总产值的95%以上。此外，受运输条件限制和口感一般的原因、中国冷链进口椰浆占比较低，在10%左右。 椰子肉加工分类 椰肉罐头、椰蓉、椰子粉、椰粕等非椰浆制品 椰肉罐头是指由椰子果粒加工而成的罐头；椰蓉是由切成丝或磨成粉的椰子肉经烘干处理得到的加工食品，通常被用于烘焙领域；椰子粉是以新鲜椰浆为原料，通过喷干法制成的粉末；椰粕是将椰子胚乳部分干燥为椰子干，再提油后所得的副产品。以上几类非椰浆制品的市场量较小，价值较低，中国本土市场主体以小作坊居多，国外进口产品较多。 食用椰子油 食用椰子油是指从成熟椰果肉中提取得到的可食用椰子油。椰子油全球年产量约300万吨，中国椰子油年产量低于万吨，厂家主要集中在海南。2013年至2021年的进口量维持在13-18万吨，2022年进口量高达21.85万吨，呈迅速增长态势，进口依赖度较高。椰树、春光、金龙鱼等品牌相继推出食用椰子油产品，但中国食用椰子油市场依旧处于萌芽阶段，工业与食品加工业是椰子油主要应用领域。 工业椰子油 工业椰子油是指被应用在工业领域的椰子油，常见的应用领域有化妆日护用品、保健食品等。在菲律宾等国际市场，工业椰子油可被进一步深加工以提取特殊物质，用于生物医药与精细化工领域。 [2]1：https://www.oilcn.… 2：导油网，中国海关 椰子肉加工行业特征[3] 中国椰子肉加工行业具备进口依赖度高、国产椰浆占主导、ToB端增长迅速等特征 1进口依赖度高 中国椰子原料高度依赖进口 2022年，中国进口未去壳椰子量为107.9万吨，当年海南椰子产量为2.13亿个，约20万吨左右。此外，海南产椰子大多被当地消费者用来鲜饮，用于加工的椰子量占比较少。中国未去壳椰子主要进口国包括泰国、越南和印度尼西亚，其中泰国的进口金额最高，主要是由于泰国进口椰子中，单价更高的水果椰比重较大。 2国产椰浆占主导 中国椰子加工企业以国产椰浆为主要原材料，市场占比在90%以上 由于越南和印尼进口的椰浆存在质量问题（口感较差、配方与加工设备均存在问题），且冷链运输成本较高，故中国椰子加工企业通常使用国产椰浆。国产椰浆又以海南产椰浆为主，主要原因是相较内地，海南省的椰子肉加工产业链更成熟，当地的劳动力成本更低，冷链设施完备，物流成本更低。 3ToB端增长迅速 椰子风味现制茶饮与咖啡，引爆生/厚椰乳市场 2021年，以瑞幸咖啡“生椰拿铁”为代表的椰子类现制饮品的迅速走红，引爆工业椰浆加工市场。受咖啡、茶饮等合作渠道的持续刺激，工业椰浆加工市场在未来五年的复合增长率高达44.6%，存在巨大的市场机遇，同时有望带动椰子肉加工市场的复苏。 [3]1：https://www.foodt… 2：https://www.cbnd… 3：FoodTalks，CBNData… 椰子肉加工行业发展历程[4] 启动期1987~1990 1987年9月，椰树集团前身（海口罐头厂）成功研发出天然椰子汁，在随后的1989年，此产品获得 首届中国食品博览会金奖，同年被外交部选为国宴饮品。 天然椰子汁的成功研发是世界范围内的椰子肉加工制品的创新突破，改变了传统椰子肉加工的方向与应用领域。在被推出不久后，天然椰子汁即获得中国政府部门的认可，这为椰子汁未来在广大消费者 之间的普及打好了坚实的基础。 高速发展期1991~2000 1991年，海口罐头厂在人民大会堂召开新品发布会，椰树牌椰子汁瞬间火爆全中国，其生产规模迅 速扩张，销量成几何式增长。 此阶段，椰子肉加工制品逐渐由椰子酱等传统调味品向椰奶制作为主转变，且中国椰子肉加工企业集 中在海南省。椰树牌椰子汁以铁罐包装为主，营养健康，成为节日送礼、团聚宴席的首选饮品，椰树集团也借此成为当时中国饮料加工行业的龙头企业。 震荡期2001~2011 2001年，欢乐家食品成立；2008年，苏萨食品成立，中国市场相继涌现出一批椰子汁品牌，打破了 椰树集团的垄断地位，市场竞争加剧。 中国椰子肉加工行业经历萌芽期、启动期、高速发展期、震荡期和成熟期五个阶段，现处于成熟期阶段。自1980年，中国文昌椰子试验站成立以来，中国椰子种植及加工行业便得到了技术与研究的支持，为椰树集团成功研发出天然椰子汁奠定了基础。椰树集团的天然椰子汁产品直接推动了中国椰子肉加工行业的发展，并带动一批优质的椰子饮品加工企业的发展。2021年以来，椰子类现制饮品的火爆，推动工业椰浆加工市场的迅速增 萌芽期1980~1986 1980年，文昌椰子试验站成立，文昌椰子有了技术与研究团队的支持。随后的20世纪80年代，中国 海南省的椰子年产量已达到上亿个，但此时的椰子加工量与鲜食消费量均较少，市场处于供大于求的环境。 此阶段，中国椰子加工产业处于萌芽期，上游的椰子种植行业高度分散，多为椰农小规模、分散化种 植；中游则以椰子调味料加工企业为主，附加值低且对椰子的利用率较低，下游的渠道及终端消费者对鲜饮椰子的偏好度较高，且消费区域集中在海南省、广东省。 长。未来，椰子肉加工行业将呈现椰子汁加工与工业椰浆加工并存的局面。 此阶段，得益于中国加入世贸组织，中国椰子进口量迅速增加，椰子原料紧缺的现状得到初步缓解，愈多的椰子肉加工企业涌现，市场渗透率得到进一步扩张。在此后的10年中，中国椰子肉加工市场持续保持较快的增长速度，呈现出从海南辐射全国的态势。 [4]1：https://www.catas.… 2：中国热带农业科学院，… 成熟期2012~2022 2012年以来，椰树集团陷入增长乏力的漩涡，2015至2022年，集团营收一直在40亿元上下徘徊。 2021年，“生椰拿铁”爆火，带动生/厚椰乳走红。 此阶段，椰子汁的市场增长呈现减缓趋势，主要是受限于椰子汁的饮用场景单一（婚庆宴席、聚 餐），消费人群增长不足。椰子类现制饮品的火爆，推动椰子肉加工行业的进一步增长。未来，椰子肉加工行业将呈现椰子汁加工与工业椰浆加工并存的局面。 椰子肉加工行业产业链分析 中国椰子肉加工行业上游环节包括椰子种植、纸盒铝罐等包装物供应、生产设备供应以及糖、添加剂等配料供应，其中对产业链影响最大的环节为椰子种植，代表企业有海南东泰农业、嘉乐潭农业科技和澄迈文椰种植合作社。中游主要包括椰子肉加工企业，分为以椰子汁加工为主和工业椰浆加工为主两类，前者的代表企业包括椰树集团、欢乐家和苏萨食品，后者的代表企业包括菲诺、椰萃。下游主要包括渠道商、消费者及B端客户，代表 企业有瑞幸咖啡、茶百道、喜茶等现制饮品企业。 中国椰子肉加工产业链各环节特征明显，上游椰子种植的进口依赖度高，对椰子原材料品质的把控能明显影响中游加工企业的产品竞争力。海南省的椰子种植面积在中国的占比为99%，而海南省的椰子年产量仅占中国年椰子消费量的25%-35%；中游加工企业的市场增长受两个方面影响较大，分别是对上游椰子原材料的掌控度和与供应链各环节的合作紧密度（如合作开发新品等），以欢乐家为例，其原材料主要依赖对外采购，毛利率在40%-45%；下游主要包括消费者及B端客户，消费者方面，消费场景亟需升级，线上消费占比较低，小于 10%；B端客户以现制饮品企业为主，销量占比在90%以上，餐饮领域的占比小于5%，可重点突破。此外，中 国椰子肉加工行业产业链存在垂直整合的趋势，中游加工企业纷纷寻求上游种植领域的布局，下游的B端客户也有研发生产工业椰浆的趋势，如瑞幸咖啡推出的自有厚椰乳产品。[5] 生产制造端 椰子种植 上 产业链上游[6 上游厂商 查看全部 澄迈文椰种植农民专业合作社 海南嘉乐潭农业科技有限公司 海南东泰农业开发有限公司 产业链上游说明 中国椰子种植主要集中在海南省。从占比来看，海南省的椰子种植面积在中国的占比为99%，其中文昌市、琼海市以及万宁市三个城市的椰子种植以及产量在海南省的占比分别在50%以上，中国椰子种植区域相对集中。从种植品种来看，海南当地主要以高种椰子为主，相比矮种椰子，高种椰子的产量较低。由于中国椰子产量较低，中国椰子原料以进口为主，主要进口国家为越南、泰国和印尼。椰子原料对椰子中下游的影响较大，因此较多中国椰子加工企业寻求在东南亚等国布局椰林，掌握原料供应源头。 品牌端 椰子肉加工企业 中游厂商 椰树集团有限公司 苏萨食品有限公司 查看全部 欢乐家食品集团股份有限公司 产业链中游说明 中国椰子肉加工企业分为以椰子汁加工为主和工业椰浆加工为主的两类，前者的代表企业包括椰树集团、欢乐家和苏萨食品，后者的代表企业包括菲诺、椰萃。以欢乐家为例，椰子饮料的毛利率在43%左右，主要成本为营业成本、销售费用和管理费用。椰子肉加工企业的产品差异主要体现在椰子原料品种和加工配方的不同，这意味着加工企业通过掌握优质原料可显著增强自身竞争力。渠道方面，椰子肉加工产品的销售以线下为主，线上销售额的占比平均在10%以内。配方创新方面，椰子肉加工企业的配方、工艺创新表现出一种与供应链其他环节合作的趋势，根据市场动态与变化，灵活更新产品。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 渠道商，消费者及B端客户 产业链下游 渠道端 查看全部 星巴克企业管理（中国）有限公司 成都茶百道餐饮管理有限公司 瑞幸咖啡（中国）有限公司 产业链下游说明 椰子汁的消费人