2023年智能家居行业深度研究报告

2023年智能家居行业 深度研究报告 发现报告 目录 前言2 智能家居行业概述3 智能家居定义3 行业发展历程5 行业分类6 相关技术7 应用场景9 行业政策14 智能家居产业链梳理16 上游零部件17 中游平台与产品19 下游渠道与终端客户22 智能家居市场现状24 市场规模24 竞争格局26 行业痛点27 智能家居行业趋势32 技术驱动行业加速发展32 更细分地满足用户需求34 单品智能迈入全面智能38 代表公司39 萤石网络：一体化AIoT服务能力领先，智能家居+云平台共筑成长39 海尔智家：场景化解决方案，智能产品端引领者40 小米集团：单品硬件突围，AIoT生态链抢占高份额市场41 华为：布局云、端、芯厂商，解决方案重新定义智能连接42 石头科技：扫地机新锐品牌，全球竞争力赋能成长空间43 极米科技：智能投影龙头，从中国走向世界45 免责声明48 1 前言 随着物联网、云计算、5G、大数据、人工智能等技术的快速发展，国家产业政策支持力度的持续加大，以及产业界对商业化的不断探索，智能家居产业发展进入了快车道，被广大消费者所认知并接受。 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。它通过综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制等技术，将家居生活相关的设备集成起来，构建可集中管理、智能控制的住宅设施管理系统。 简单来看，智能家居并不是一个单一的产品，而是通过技术手段将家中所有的产品连接成一个有机的系统，主人可随时随地控制该系统。作为多种技术应用融合的产业，智能家居产业链上下游环节具有跨行业的特点，涵盖了家电、通信、互联网、房地产、酒店公寓、装饰装修、芯片、内容服务商、安全厂商等众多的参与方。同时，智能家居产品品类繁多，应用场景丰富且极具想象空间，能够为消费者带来美好的生活体验。 智能家居因其集成了家居生活的安全性、便利性、舒适性与艺术性，更符合市场的需求与期待，市场空间广阔。ChatGPT、GPT4.0等大语言模型的出现，更将持续为智能家居行业赋能，为行业发展带来新的契机。 本篇报告，发现报告将对智能家居行业展开具体分析，如何定义智能家居？行业目前呈现怎样的市场现状？面临怎样的行业痛点？产业链情况如何？行业相关企业有哪些？未来市场空间有多大？期望通过本篇报告，对智能家居行业相关问题进行进一步梳理分析，为行业相关从业者提供 全面了解行业的机会。 2 智能家居行业概述 智能家居定义 智能家居是以住宅为载体，利用新一代通信信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足用户信息获取和使用的智能化生活服务系统，智能家居具有集中管理、远程功能控制、场景互联互通、自主学习迭代等功能，构建智能化家居生活场景。 智能家居力图对传统家庭生活场景进行全面升级从而从根本上提升居住者的生活品质，智能家居出现的目的是满足消费者多层次的需求，具体来看： 安全性：可以实现远程、实时监控（家中安全、老人、小孩等），同时通过基于生物特征 （声纹、指纹、面部识别）等提高家庭安防的可靠性； 节能性：统筹家居使用过程中的水、气、电、温等能源，依据环境变化、使用习惯来自动调节，使能源使用效率达到最大化； 便捷性：构建不同场景、使用多种交互方式（声音、手势等）进行控制以降低交互繁琐程度。设备可以基于人的行为特征自动学习反馈，使人们可以最大程度从控制家居设备中解放。 炫耀性：作为新兴时代的潮流生活方式，智能家居除了可以切实改善了生活品质，其在精神层面也可以满足富裕阶层的炫耀性需求与年轻消费者的猎奇性需求。 3 图1：智能家居行业逐步从单品阶段跨入互联互通阶段 资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理 智能家居主要分为智能家居系统、智能单品、智能设备三部分。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。 图2：智能家居技术特点 资料来源：中商情报网，发现报告整理 与传统家居相比，智能家居较传统家居在控制方式、设备互联、功能、自动化程度、安全性、便捷性和舒适性等方面有显著的优势。 4 图3：智能家居VS传统家居 资料来源：智家网，发现报告整理 行业发展历程 智能家居的发展经历了三个阶段。 阶段一，智能家居设备集成通信模块，通过通信模块接入网络，能够为用户提供以控制为核心的应用场景，减少用户的劳动量。 阶段二，多个智能家居设备实现互联互通，能够根据用户预设的联动规则进行跨空间、跨设备的联动。 阶段三，随着人工智能技术的广泛应用，智能家居系统及设备有能力不断洞察用户的需求，并结合用户的使用习惯，为用户提供主动的智能化决策服务。例如，通过智能家居设备的感知能力，感知家庭成员回家时间、回家的状态等信息，根据用户的生活习惯对灯光、温度进 行调整。 5 未来，智能家居系统及设备能够进一步实现数据和服务的互通，能够为用户提供全情境下的决策和执行的能力，同时能够帮助实现住宅-社区-城市的全场景融合，为用户带来衣食住行娱的全面智慧生活服务。 图4：智能家居行业逐步从单品阶段跨入互联互通阶段 资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理 行业分类 智能家居是以提升居家生活品质为目标，以各类创新科技为手段的居家管理方案集合。关于智能家居的分类，当前大多数研究的分类或过于庞杂，或囿于某个具体细分领域（大多从智能电器产品为基点进行品类切分）。为规避类似的庞杂与局限，以下以家居整体概念作为切入口，将智能家居涵盖以下四个大类： 智能家具：将组合智能、电子智能、机械智能、物联智能等技术融入家具产品当中的智能家居设备，通常包括智能沙发、智能橱柜、智能马桶等； 6 智能家电：把微处理器、传感器技术、网络通信技术等引入家电设备后形成的家电产品，通常可以自动感知住宅空间状态、家电自身状态、家电服务状态，能够自动控制及接收用户在住宅内外发出的指令。典型的智能家电包括智能音响、智能冰箱、智能洗衣机、智能投影仪、智能猫眼、智能门锁、智能电饭煲、扫地机器人等； 智能家装：智能化的家庭装饰装修，比如能通过压敏传感器和摄像头跟踪技术来检测人体的姿势、运动和碰撞的智能地板。由于这些设备造价与维护较为昂贵，目前还没有大规模的应用，大多处于概念阶段，仅少数厂家已开始布局； 智能家纺：把传感器、芯片等电子技术与家纺用品结合的智能化产品，如可以通过埋在内部的纤维传感器来实现对心率、体动、呼吸频率、睡眠质量和睡眠状态等各项指标进行检测的智能床垫、智能枕头。 相关技术 智能家居是多技术融合的领域，涵盖了物联网、自动控制、云计算、大数据、人工智能、信息安全等众多的技术。 1.物联网技术 物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将物与网络相连接，进行信息交换和通信，实现物与物、物与人的连接，从而实现对物的智能化感知、识别和管理。物联网技术涉及感知、通信网络等关键技术。感知技术使得智能家居系统可以对物理世界进行感知和识别，通过通信网络进行感知数据和控制指令的传输，并对感知数据进行分析和处理，进而实现人与物、物与物之间的 信息交互。智能家居通信网络可以分为有线和无线两种。有线网络的代表有USB、串口、以太 7 网、PLC等，无线网络的代表有蓝牙、NFC、ZigBee、Z-Wave、WLAN等无线通信技术以及2G/3G/4G/5G蜂窝网络和NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等低功耗广域网络（LPWAN）技术。 2.自动控制技术 自动控制技术是控制论的技术实现应用，是通过具有一定控制功能的自动控制系统来完成某种控制任务，保证某个过程按照预想进行，或者实现某个预设的目标。智能家居中的自动化控制技术可以部署在云服务器，也可以部署在家庭边缘计算节点，为用户实现个性化、场景化、自动化控制提供技术方案。 3.云计算技术 云计算是一种基于互联网随时随地、按需使用网络、服务器、存储、应用软件、服务等共享资源的技术。智能家居管理平台利用云计算技术，具备灵活开放的能力，云计算的关键技术包括对象存储和虚拟化等。 4.大数据技术 智能家居系统所产生的数据的覆盖面非常广，既有硬件传感器的数据和硬件本身的数据运行状 态，也包括用户和硬件交互的数据，还有用户通过APP等客户端产生的数据，更有用户自身的使用习惯和生活场景的数据等等。这就导致智能家居所产生数据的积累速度和数量都很大。数据的发布订阅技术，为智能家居设备间互联互通所衍生出的各种生活场景提供了数据通道，每一个智能家居设备既是数据的生产者，也是数据的消费者。 8 大数据是智能家居竞争的制高点，不仅可以帮助企业挖掘用户的设备使用行为，让厂商可以了解自己的用户、优化产品策略和市场策略，还可以对用户进行学习，建立用户画像，针对不同的用户提供个性化智能体验等。 5.人工智能技术 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。例如，智能语音在智能家居领域有着广泛的应用，使用语音控制智能家居可显著提升用户体验；智能视觉应用于智能家居中的安防监控，智能摄像头等终端可以根据人工智能视频与图像算法进行识别、跟踪、判断和决策。人工智能与物联网相互融合的AIoT，是目前智能家居最重要的技术发展方向之一，不仅能够实现智能家居设备和场景间的互联互通，还可实现物-物、人-物、物-人、人-物-服务之间的连接和数据的互通，以及通过人工智能技术对物联网的赋能进而实现万物之间的相互融合。 6.信息安全技术 智能家居系统及设备所面临的信息安全威胁远远超过易被入侵的计算机。智能设备信息网络的开放性及形式多样性导致系统极易受到黑客及恶意软件入侵，严重威胁用户的自身安全。因此，必须设置具有针对性的信息安全防护系统，为用户提供严密的保护机制，使得智能家居网络中的服务系统及数据免受攻击。 应用场景 1.全屋智能 9 全屋智能是智能家居发展到一定阶段的产物，超越了以往智能家居主要依靠单品功能和简单联动来为用户提供服务的模式。全屋智能以智能家居子系统为主要单元，如智能安防系统、智能影音系统、智能照明系统等，辅以相应的控制系统以及管理平台，旨在为用户带来舒适、便捷、智能的生活体验。定制化是目前市场上布局全屋智能解决方案的主要方式，即根据用户需求及家居条件配置专属用户的智能家居产品，从而实现全屋智能化。 全屋智能的主要功能主要包括集中控制家中的智能家居设备、系统化地实现用户意图以及智能化地实现设备间的联动。目前，全屋智能解决方案主要通过智能面板、智能手机应用程序、智能音箱等载体集中控制家中所有的智能设备，从而使得家中的智能家居设备不再是一个个孤岛。用户能够在远程或本地掌握所有智能设备的工作状态、信息参数。智能家居系统能够根据用户的需求配置各种设备的操作和运行规则。例如，用户可通过智能面板设置回家场景、在家场景、离家场景等。 安全是人们在家居生活中关注的重中之重。全屋智能中的智能安防系统，能够系统化配置相应的安防设备，如智能门锁、智能摄像机、人体红外传感器、门磁传感器、烟雾传感器、燃气传感器、水浸传感器等。一旦发生安全事故，系统能够根据规则自动做出反应，如烟雾传感器探测到烟雾后，会给用户发送告警信息并打开窗户。 全屋智能还能够实现按照用户意图和习惯配置使用规则，智能化触发使用条件以及实现设备联动。例如，在智能灯光系统中，智能灯控系统能够帮助用户通过按键、语音、手势等交互方式控制灯光的开启、色调、亮度等。灯光在系统中不再是仅具备单一的照明功能，更能够根据氛围调节不同的适用场景；在智能空气调节系统中，若室内的温湿度传感器检测到温湿度异常，会将信 息报告给中控系统，中控系统自动启动各类空气调节设备的相关程序调节温湿度。 10 总而言之，全屋智能超越了智能家居的单机智能，更加系统地建立了人机互动和设备间的联动，让智能家居拥有了更具用户价值的功能和更好的用户体验。 2.智慧客厅 智慧客厅是智能家居应用场景中最重要的一部分，通常具有影音娱乐、休闲健身、环境调节、全屋交互等多种重要功能。影音娱乐功能可通过智能电视、智能沙发、智能音响、