折叠屏市场趋势洞察白皮书

折叠屏市场趋势洞察白皮书 “高效安全+移动影像” ——便捷商务新体验 本研究由OPPO发起 折叠屏市场趋势洞察白皮书：“高效安全+移动影像”——便捷商务新体验 目录TableofContents 一、市场趋势：折叠屏将为智能手机市场的增长带来新支点2 AI技术发展推动移动办公走向普及，移动设备市场需求痛点随之变化4 直板机市场同质化现象延续，消费市场亟需个性化审美6 二、技术挑战：使用环境对软硬件技术的专属方案提出需求8 移动办公场景涉及复杂交互，对系统的稳定性、安全性提出更高需求8 折叠屏的工业设计存在特殊性9 产品设计需充分满足消费者个性化需求11 三、行业前沿：硬件技术大跨步飞跃，软件系统精细化发展12 安全技术不断进步，满足商务场景需求12 软件系统灵活度不断提升，帮助用户提升效率13 影像技术不断升级14 四、手机、平板和数码相机三位一体15 安全16 效率17 影像18 五、IDC预测：AI驱动场景，推进折叠屏手机走向普及19 1 一、市场趋势：折叠屏将为智能手机市场的增长带来新支点 中国智能手机市场在各大品牌间的激烈竞争之下趋于饱和，许多消费者已经拥有了一部能够满足日常使用需求的智能手机。加之硬件技术不断进步，促使智能手机产品使用寿命不断延长，在更好满足用户使用需求的同时，抬高了消费者换机周期的上限。 与此同时，产品的同质化导致品牌在满足消费者需求方面缺乏创新。过去几年中，智能手机的设计元素不断走向统一，直板机的造型风格趋于相似。大量厂商对技术参数和性能的追求超越了对消费者个性化、实用性、体验性需求的关注。在硬件和软件功能方面，大部分手机都具备相似的通话、社交媒体应用、互联网浏览等基本功能。市场亟待新的需求刺激拉动增长。 折叠屏手机作为兼具大屏幕、便携性等特点的智能手机，极大拓宽了在用机方式上自由发挥的余地，将场景创新的可能性拉升到了新的维度。横折手机屏幕的拓展可以同时展示多个应用程序或文档，为用户在多任务处理、视频会议办公的过程带来极大便利，扩大后的屏幕还可以为文件浏览、视频播放、游戏、线上听课等活动带来更好的视觉体验。竖折手机突破了机身长度对便携性的限制，使用户在穿戴方面更加灵活，与时尚元素的相容性更高。 IDC预测，中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1,500万台，年复合增长率高达37.8%，将在中国手机整体市场增长有待提振的大背景下异军突起。 图1■市场规模—■—YoY增长率—■—整体市场增长率 中国折叠屏手机市场规模及增长率 来源：IDC,2023 单位：百万台增长率 30116.1% 25 83.1% 53.8% 20 26.9% 15.9% 15 -3.6% 1.0% 0.7% 0.5% 9.1% 0.3% 14.8 10 -13.3% 5 3.3 6.0 9.2 11.7 13.5 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 20222023F2024F2025F2026F2027F 表1 折叠屏手机在不同场景中的应用 来源：IDC,2023 用户需求产生于具体的使用场景，对需求的满足需要结合用户在场景中的具体行为与所处环境。IDC对场景化的研究涵盖教育学习、移动办公、休闲娱乐、运动健康、家居控制、智能出行，折叠屏手机的产品优势在这些场景中均能有所发挥。本章内容将对折叠屏在这些场景中的效用进行总结，并对前沿技术落地的主要场景展开论述。 教育学习 折叠屏手机的大屏幕和高级处理器可以提供更加舒适的学习和教学环境。例如，通过下载电子书、在线课程和教育应用程序，用户可以在折叠屏手机上进行高效的学习和教学。 移动办公 折叠屏手机的特性可以更好地满足商务人士在办公、会议和出差等场景下的使用需求，其大屏幕可以同时展示多个应用程序或文档，同时对于单个文档的展示也具有更加良好的视觉效果。 休闲娱乐 折叠屏手机的大屏幕和优质显示效果使其成为观看电影、电视剧、球赛等视频内容的理想设备。扩大的屏幕可以增加游戏内的视野，配合高级处理器提供更加流畅、逼真的游戏体验。 运动健康 竖折手机在折叠状态下尺寸更小，极大减小了用户在运动过程中贴身携带时的负担，为用户记录运动信息提供便利，也方便了用户在运动过程中与外界保持联系。 家居控制 大屏为家居控制平台软件的用户界面提供了更加充分的显示空间，使UI设计得以更加贴合设备在房间中的排布，使用户控制智能家居的过程更加直观。 智能出行 大的屏显在展示地图时具有得天独厚的优势，使路线与不同交通方式搭配的展示具备更强的可读性；此外，当用户作为交通工具的乘坐者参与出行行为时，大屏可以为用户提供更加畅快的影音体验。 图2 中国手机市场SoC集成AI引擎设备占比 A移I动技设术备发市展场推需动求移痛动点办随公之走变向化普及， 移动设备的普及与网络技术的发展为移动办公奠定了良好的基础，促使高端产品向商务定位的倾向性不断增强。近年来，移动办公的普及率越来越高，尤其在年轻员工中。这种工作模式允许员工根据具体情况灵活选择在办公室或家中、出差地等远程工作地点处理工作。对于企业而言，通过使用移动设备进行会议、培训等，企业可以节省差旅费用和时间成本。过往阻碍这一模式进一步普及的主要原因在于远程沟通手段仅解决功能性层级信息传递的需求，难以达到面对面“共情”的效果。然而，这一情形正随智能化手段的落地悄然改变。 AI技术的发展正在重塑移动办公环境。在远程沟通方面，视频会议的质量受到网络带宽限制，AI技术对编解码算法的优化可以根据网络、设备环境实时调节信号传输方案，保障员工间沟通的流畅性。在效率方面，AI赋能下的沟通纪要、语言/方言转译功能赋予线上环境以得天独厚的优势，AI助理也正越来越多地参与到用户的工作过程当中。AI技术推动消费者的工作习惯向移动办公的模式转变，与这一模式相适应的硬件设备不断占领市场。 IDC数据显示，中国手机市场SoC集成AI引擎的设备占比呈上升态势。即使在低端市场满足基本功能性需求的机型大量占领市场的情况下，AI加速引擎的集成亦在2022年增长至接近四成的水平。 ■集成AI引擎■仅CPU+GPU 78.6% 60.4% 61.6% 68.3% 63.1% 80% 60% 40% 20% 39.6% 38.4% 36.9% 31.7% 21.4% 100%占比 来源：IDC,2023 2018 2019 2020 2021 2022 图3 中国手机市场出货量及增长率——横折屏 移动办公场景下的消费者需要更加灵活的办公设备。横折屏手机可以同时展示多个应用，为用户同时管理多任务进度提供了极大的便利。对于专注于一项工作或一个文档的情形，横折屏提供的显示面积可以赋予用户优越的浏览体验。移动办公场景的普及化将推动横折屏手机市场快速增长。 IDC数据显示，中国手机市场横折屏手机出货量涨势迅猛，至2022年下半年，每半年市场规模已超百万，年增长率频频超过100%，是不容忽视的增量市场。 1.5单位：百万台增长率 1.2 479.9% 1.32 1.24 0.9 173.3% -15.7% 113.1% 120.0% 0.60.62 0.3 0.56 0.66 ■市场规模—■—YoY增长率 500% 300% 100% -100% -300% 来源：IDC,2023 21H1 21H2 22H1 22H2 23H1 -500% 图4 中国平板市场出货量及增长率 移动办公场景的普及化同时也在刺激平板市场的增长。作为介于笔记本电脑与手机之间的终端设备，平板电脑兼顾屏显优势与便携性需求。在手机设备处理能力不断提升的今天，平板市场的增长反映出消费者对屏显面积的需求。 IDC数据显示，中国平板市场在过去几年中持续稳定增长，市场规模至2022年已增长至接近3,000万台，年复合增长率6.4%。 30单位：百万台 25 20 15 10 5 21.8% 增长率 29.96 5.2% 0.8% 22.41 -0.3% 22.24 23.38 4.3% 28.46 ■市场规模—■—YoY增长率 25% 20% 15% 10% 5% 0% 来源：IDC,2023 2018 2019 2020 2021 2022 -5% 图5 中国手机市场消费者人群细分 以固定工位为中心的集中办公模式正逐渐消解，员工生活与工作之间的分界日渐模糊，消费者需随时随地应对工作需求。厂商需要在安全性、稳定性、灵活性等方面满足消费者全方位需求。 直消板费机市市场场亟同需质个化性现化象审延美续， 智能手机的设计元素在过去几年一直处于一种相对同质化的状态，各大品牌的设计风格较为相似，产品间的竞争主要集中于技术参数和性能，差异化并不明显。大部分手机都具备相似的通话、短信、互联网浏览、社交媒体应用等基本功能，真正能够引起消费者关注的创新并不多见。同时，大部分品牌都采用类似的定价策略、促销活动和捆绑销售策略等，进一步加剧了市场的竞争压力。同质化的市场使消费者难以找到符合自己需求的差异化产品。 而手机市场消费者对差异化审美的追求是一个较为普遍的现象。一些消费者可能更喜欢与众不同的外观设计，以彰显自己的个性和品味。一些消费者可能更喜欢根据自己的喜好和需求来定制手机界面和功能，以获得更个性化的使用体验。消费者倾向于利用独特的外观和功能为自己的生活增添色彩。直板机过往长时间的趋同进一步使消费者对新兴元素的敏感度与尝试意愿有所提升。 IDC研究显示，中国手机市场消费者人群中，品味达人占比高达18.3%，个性化高端市场潜力巨大，且对整体消费人群具有不可忽视的导向性作用。 高端/档次 追随/传统 稳重体面型 12.7% 节俭从众型 42.2% 品味达人型 18.3% 理性自主型 26.8% 自主/先驱 实用/价格 来源：IDC,2023 竖折屏手机在外观设计上更加轻薄，方便携带。同时，展开时拥有宽大的屏幕，折叠时则变成小巧的形态，这种巧妙的设计给消费者带来了全新的使用体验。竖折屏手机在外形上具有更高的时尚感和个性化，在外壳、颜色、材质等方面进行创新，推出不同风格的竖折屏手机，满足不同消费者的审美需求。 竖折屏手机以其独特的外观设计、时尚气质、便携性和个性化等特点，成功地迎合了消费者追求个性化审美的需求。厂商不断创新和推出新款竖折屏手机，为消费者提供了更多选择。这种趋势将有助于竖折屏手机市场进一步发展和壮大。竖折屏手机在满足消费者个性化审美方面具有显著优势。其独特的设计和时尚气质使其成为消费者追求个人品味和独特性的重要工具。 IDC数据显示，中国手机市场中竖折屏手机的出货量在2021~2022年持续激增，至2023年上半年市场规模达到百万级别，增长势头旺盛。 图6■市场规模—■—YoY增长率 中国手机市场出货量及增长率——竖折屏 来源：IDC,2023 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 单位：百万台增长率 21,793.7% 1.04 0.82 0.56 -91.0% 190.4% 0.21 269.6% 84.0% 0.002 25000% 20000% 15000% 10000% 5000% 0% -5000% 21H1 21H2 22H1 22H2 23H1 独特的设计风格和高品质的制造工艺是吸引时尚潮流族人群的重要因素。就这一方面而言，产品端做到独树一帜的品牌将在新一轮的市场增长中获得行业领导力。厂商需要在影像设备、存储空间、外观定制化等方面充分满足消费者的使用需求。 二、技术挑战：使用环境对软硬件技术的专属方案提出需求 场景中的时间、空间、情境使消费者对终端设备的需求不断具象化，手机作为个人随身设备，对各个场景均有所参与。因此，高端设备需要从效率、安全、影像等角度全方位满足用户与场景相结合的使用需求，对设计、材料、技术提出多重挑战。同时，折叠屏机身又具备一定的特殊性，厂商需要提出针对性地解决方案。 移的动稳办定公性场、景安涉全及性复提杂出交更互高，需对求系统 移动办公以企业资源的线上化为基础，这意味着企业数据的线