2023年全球采矿和金属行业展望

2023年全球采矿和 金属的前景 执行官的见解在脱碳 毕马威国际 KPMG.com/miningKPMG.com/metals 2023年全球矿业和金属的前景2 前言 采矿和金属行业发挥了关键作用通过历史扮演的角色，加速从青铜时代,铁器时代和工业 革命。现在它必须发挥同样的关键作用。在全球革命重大不比 之前的其他人。如果我们要有一个合理的机会减缓并最终扭转气候变化， 世界经济必须成为无碳。 “我们的2023年展望报告显示了金属和矿业 公司高管明白成功 协调雄心勃勃的增长与严格的碳排放目标减少的目标,他们将设计他们的操作吗模型以适应 这两个目标。” 特雷弗哈特全球矿业毕马威国际 矿业和金属行业, 面临的挑战是独一无二的。它必须迅速提高生产供应 全球商业与材料 需要转移到一个无碳的未来。但它必须没有伤害 环境,而重组 经营自己的消费更少的碳。 这一转变将取决于在矿业和金属部分高管我们联系来编译这份报告和读者的 加上成千上万的人喜欢他们。作为企业的领导人,他们的 的责任是引导产业 到一个更可持续的路径和说服持怀疑态度的听众 他们这样做在一个可持续的时尚。作为一个行业的领导者从来没有在这个报告中解释道在对金属和更大的需求 矿物质,但从未被困难 开发新矿。相同的挑战可以为制造商说 钢铁和其他需要的材料在新的流程,迅速投资将减少碳排放。 毕马威国际编译这这些报告提供见解挑战和机遇 这礼物。 我们想扩展特殊 由于我们的外部贡献者 这份报告,汤姆·奥利里管理董事兼首席执行官 戴尔亨德森,Iluka资源,皮尔巴拉的首席执行官 矿物质和RohiteshDhawan称, 总裁兼首席执行官国际矿业委员会 &金属。他们的专业知识就可以提供额外的颜色和深度 这份报告的结果。 “开车脱碳重绘的地图吗 金属和采矿业。金属制造商 需要改变他们的业务 模型对一个新的全球性的环境,反映了 真正的碳减排的成本。” 尤格Platania全球金属 毕马威国际 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 2023年全球矿业和金属的前景3 执行概要 采矿和金属行业将在使全球经济转向 无碳的未来。为了进一步了解其向世界提供“绿色”材料的计划，毕马威国际调查了来自全球的400多名高管和董事会成员 对他们的期望。主要发现: 矿业和金属行业 快速发展矿业变化的主要驱动力 相信它能出现 满足巨大的增加 在对矿产资源的需求这将使清洁能源 技术。乐观主义者比 悲观主义者12比1,而是61材料生产商之一 一个零的未来至关重要,锂和铜。 矿业和金属高管 相信这个行业可以吗增加产量而不 牺牲自己的目标为零的未来和回应环境、社会和 公司治理(ESG)的担忧。 乐观者比悲观者几乎是十比一。 如果是为了实现其净- 零和环境、社会和治理目标,它必须他们融入企业 策略。但只有28%的人 已经这样做,和34%说,他们的公司刚刚开始。 高管们的原因之一对未来充满信心他们认为脱碳计划 作为一个增长机遇,而不是仅仅是一个做生意的成本。 在特定的机会未来五年是转换碳足迹的操作 通过技术的投资。 公司已经做 减少碳排放鼓励他们投资 更多的努力脱碳。 调查显示,改善能源消耗效率 处理的优先级最高环境的挑战 矿业和金属加工。 尽管矿业和金属公司在减少他们的大力投资碳足迹,他们也是 关注环境、社会和治理目标。 高管 认为最高优先级应对社会的影响矿业和金属加工是提供的劳动力吗 与医疗、带薪休假和退休福利。 该行业的领导人意识到他们必须打 在这个碳一个至关重要的作用转换。调查显示最有效的措施 帮助公司满足他们的环境、社会和治理 目标是确保 首席执行官和董事会致力于这些目标。 这个新阶段的特征矿业和金属行业引入新的 技术和创新。 技术变革是 作为最重要的因素影响高管的五年需求预测。 更严格的政府的审查 环境、社会和治理和零性能被管理者视为是吗 最大风险的操作未来五年,几乎50 这么说百分比。相比之下, 大约25%说气候风险操作是非常重要的。 驱动脱碳重绘的地图 和金属行业。近一个季度计划增加 他们的地理足迹显著,另有41% 通过少量的计划。 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 2023年全球矿业和金属的前景4 内容 05 进入一个新阶段 自由从碳 环境、社 需要 会和治理目标 13 21 的重要性的技术 在搜索的绿色战略 07 16关注 25 提高酒吧 一个大的机会 10 19领导人 28 地理拼图 30结论32联系我们 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 进入一个 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 2023年全球矿业和金属的前景6 进入一个新的阶段 随着全球经济对一个枢轴点 无碳的未来,是一个大问题是否矿业和金属公司 能够供应增长所需的材料数量 风力涡轮机、太阳能电池板和电动汽车的支持 过渡到一个零的世界。随着 国际能源机构指出,1 矿物对清洁能源的需求技术需要四倍 到2040年到达巴黎协议目标的温度上升 低于2摄氏度。“一个更全球快速过渡,达到零 到2050年,将需要6倍 今天矿产输入比2040年。”国际能源机构表示。 虽然许多焦急地等待对这个问题的回答,矿业和金属行业似乎有信心它能够满足这些 需求预测,根据一项 毕马威国际的全球调查超过400的执行者 选择代表一系列矿业和金属生产活动,等 从钢铁到煤炭锂。乐观主义者超过悲观主义者近12 1,而是由6比1的生产者之一 材料一个零的未来至关重要, 锂和铜等。找出 为什么高管总体乐观吗 以及他们如何相信他们可以实现这些目标,毕马威国际 进行了详细的分析 调查数据和采访了两位首席主要公司的执行官 生产至关重要的矿物质。我们也依赖的见解 主题专家和深行业内的经验。 对向绿色地球过渡所用材料的需求将不得不大幅上升 在接下来的10-20年里。总的来说，你对金属和采矿有多大信心行业可以满足日益增长的需求? 5%2% 14% 26% 非常有信心自信 中性 没有信心 h有限公司搞笑 h nfidence低 信心 中性 一点也不自信视图 53% 资料来源：毕马威国际《2023年全球矿业及金属展望》-调查结果 毕马威国际Rohitesh说话Dhawan,总裁兼首席执行官官的国际委员会 在矿业和金属(ICMM)的占三分之一的成员 全球产业。从他的地位全球行业的发言人Dhawan作用一系列问题,了解其至关重要的作用历史上点。 “我们正在进入一个新阶段我们之前从未有过。世界现在完全投资于我们的行业这不是以前。 这意味着的东西 我们这里没有的东西 让我们在我们的下一个阶段与社会的关系。它需要 我们以不同的方式参与。”他说。 ¹关键矿物在清洁能源转型中的作用，国际能源署，2021年5月 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 在搜索的 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 2023年全球矿业和金属的前景8 寻找绿色策略 矿业和金属行业 到了2027年,他的公司是定位这些问题,评估 一个整体,特别是关于 关键的矿物质,是进入未知的水域。游刃有余的一位高管前景是澳大利亚西部 戴尔·亨德森,皮尔巴拉的首席执行官 产生“绝大多数” 全球的重稀土,外面的中国,特别是镝和铽,用于电动 汽车和国防工业。 在调查中,将检查 更多细节在这个报告,但它应该注意开始的部分 行业不太有信心关于这两个问题。 矿物质,最大的独立 世界上硬岩锂操作。 “期望是广泛的第一个问题,采矿和 他的公司的产品是至关重要的成分在电动汽车电池。 “鉴于它是一个相对较新的行业,没有剧本 遵循。”Henderson说。“但深入的思考和认真 在这个景观,有一个大的机会是对的。这是 业内人士承认 有一个缺口 全球供应到2030年代初,不过,我们将寻求满足一些不足。”奥利里说。 乐观背后的产业, 然而,另外两个是相关的的问题。 金属行业作为一个整体是自信 它可以协调产量快速增长 与可持续发展的目标。的比例乐观的悲观主义者是10比1。但比率较低的生产商 材料一个零的未来的关键。这些包括铬、供应商 钴、铜、锂、锰、镍、硅和稀土。 当然我开支的地方 时间。这是一个疯狂的旅程 我们的业务,但它是令人兴奋的。” 同样有信心的是汤姆·奥利里董事总经理兼首席 执行官Iluka资源。 •矿业和金属 行业增加产量在不影响自己的目标为零的未来 和对环境、社会和治理问题? •行业整合如何这些目标为企业策略? 您对金属和采矿业能够满足不断增长的全球需求有多大信心需求而不损害其自身的ESG和净零目标？ 资料来源：毕马威国际《2023年全球矿业及金属展望》-调查结果 2023年全球矿业和金属的前景9 多数人也自信了 快速增长的“绿色”方法,但比窄:6-1。 关于第二个问题,34%说他们公司才刚刚开始 集成环境、社会和治理和零成一个长期战略目标。 只有28%的人已经这么做了。 “如果他们成功地协调雄心勃勃的增长目标与严格的碳减排目标, 矿业和金属公司 要设计他们的操作模式 为了适应这两个目标。实现零碳排放 到2040年或2050年似乎很长一段路 ,但研究和发展 努力,交货期和资本要求意味着公司 现在必须开始整合他们吗企业战略,”特雷弗说 哈特,全球矿业的领导者,毕马威国际。 影响您对金属和采矿的信心水平的关键因素是什么行业可以在不影响自身ESG和 零目标? 我们的ESG和净零目标充分考虑了公司对未来供应增长的预测 45% 41% 我的公司特意设定了不如同行严格的ESG和净零目标，这样我们就不必妥协达到生产目标 我的公司才刚刚开始将其ESG和净零目标整合到长期企业战略中 34% 我公司已将其ESG和净零目标纳入长期企业战略 28% 很难衡量我的公司在实现ESG和净零目标方面取得的进展 26% 我的公司缺乏实施ESG和净零目标的劳动力和资金 9% 我们没有使用适当的技术工具来实现我们的目标 4% 资料来源：毕马威国际《2023年全球矿业及金属展望》-调查结果 一个大的 ©2023版权归一个或多个毕马威国际实体所有。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。保留所有权利。 2023年全球矿业和金属的前景11 一个巨大的机遇 绝大多数高管对增长前景充满信心 根据调查，对于他们的公司和整个行业。 生产商的关键矿物质一个特别甜蜜点。”市场预测严重短缺在锂供给相对于需求 在未来10年内,这个礼物世界面临的挑战,但一个巨大的机会,”说 皮尔巴拉矿物质的戴尔·亨德森。“我们有强烈的自信程度 ,通过我们的战略,我们可以 交付到,所以,对我们来说,这个游戏计划很简单:把脚 下来的价值最大化 资源尽可能迅速。”增加了亨德森。矿业的原因之一和金属高管有信心 对未来是他们 脱碳计划作为一个增长机会,不仅仅是成本 做生意。特定的机会 未来五年是变换碳足迹的操作 通过技术的投资。 转换成本效率通过技术的操作投资是紧随其后 (43%到41%)。更多的三分之一改变他们的计划业务的收购 和资产剥离。 请说明您对未来两年增长前景的信心程度。 资料来源：毕马威国际《2023年全球矿业及金属展望》-调查结果 2023年全球矿业和金属的前景12 您认为贵公司未来最大的商机是什么五年? 通过技术投资改变我们运营的碳足迹 43% 通过技术投资转变我们运营的成本效益 41% 通过收购和撤资实现运营转型 36% 获得新客户和市场 28% 显著改变我们运营资产的地理位置 23% 通过提高生产力计划大幅降低成本