计算机行业周报：AI算力依旧景气，持续关注昇腾一体机

计算机行业周报摘要

市场回顾与周观点

• 市场表现：过去一周（11.13-11.17），计算机（申万）指数上涨3.88%，显著跑赢上证综指、创业板指和沪深300指数。
• 周观点：AI算力需求持续增长，推动算力设备市场景气度上升。微软推出自研AI芯片Azure Maia 100和Azure Cobalt 100，英伟达发布HGX H200，AMD即将推出MI300X GPU，加速AI芯片领域竞争。国内厂商如云天励飞、科大讯飞等也积极布局边缘AI推理芯片，昇腾一体机成为大模型与算力的优选解决方案。

主要事件与趋势

• 微软与昇腾：微软推出自研AI芯片，同时华为昇腾AI大模型训推一体化解决方案集成AI软硬件技术，助力大模型部署。
• 国产AI算力：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光等企业聚焦国产AI算力研发，云天励飞发布边缘AI推理芯片。
• AI算力租赁：云赛智联、恒润股份、中贝通信、润建股份、汇纳科技等企业涉足AI算力租赁业务。
• 政策与合作：华为成为中国首个PyTorch基金会Premier会员，支持昇腾NPU与PyTorch社区合作，降低成本。

投资建议与关注点

• 关注昇腾一体机：软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息、华鲲振宇、中软国际等。
• 国产AI算力：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光、云天励飞等。
• AI算力租赁：云赛智联、恒润股份、中贝通信、润建股份、汇纳科技等。

风险提示

• 下游需求不确定性
• 政策推进不及预期
• 技术创新风险
• 行业竞争加剧

此摘要总结了计算机行业的关键动态，包括市场表现、主要事件、投资建议和风险提示，突出了AI算力领域的发展和竞争态势。