2023宠物食品行业分析报告

宠物食品 行业分析报告 炼丹炉趋势分析2023年8月 TrendAnalysisResearchReport 目录/CONTENTS 01 宠物食品行业概况 02 宠物食品行业趋势 03 宠物食品细分市场分析 数据说明 •数据来源：炼丹炉大数据、公开资料整理 •数据平台：淘系平台、抖音、小红书 •时间区间：2020年7月-2023年7月 •涉及类目： 宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产 品类目 宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品 的类目 宠物营养保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物 营养/保健的产品类目 行业概况 •行业现状 •发展动因 •人群画像 •竞争态势 01 中国宠物行业处于高速发展阶段 我国宠物行业规模在近期高速稳定增长，2022年8月起宠物行业线上销售额保持同比正向增长，在2022年10月市场规模超过45亿。宠物数量同样稳定增长，现代人生活的孤独感催化了养宠需求，2022年达到2.2亿只。 2021年7月-2023年7月宠物行业线上销售额趋势2016-2022年中国宠物数量 十亿 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 100% 销售额 销售额同比 88% 82% 67%64% 41% 23% 13% 25% 15% 17% 7%3% 7% 7%6% 17% 10%9% -8% -11%-7% -4%-1% -31%-31% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 -40% 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2016201720182019202020212022 16.0% 15.4% 宠物数量（亿） 增速 13.3% 10.0% 5.9% 5.6% 5.3% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 数据来源：炼丹炉大数据，Euromonitorinternational 消费升级与人口结构变化驱动中国宠物行业发展 我国目前居民人均可支配收入已超过5万元，且保持增长态势；随着人均可支配收入的提高，宠物主可承担更高的养宠成本，养宠支出也随之增加，单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。 中国庞大的独居群体存在陪伴与寄托的需求，而宠物作为伴侣可以满足该需求，这也为宠物行业的发展带来了新型的消费市场。13年中国独居人口仅为7,000万，而22年则迅速增长至1.5亿。 2500 2000 1500 1000 500 0 2017-2022年中国单只宠物年均消费金额2013-2022年中国独居人口户数 中国独居人口户数（百万户） 125 135 113 105 84 90 97 73 79 单只宠物的年均消费金额（元/只）2216 2400 20412048 1867 1532 160 140 120 100 80 60 40 20 0 146 2017201820192020202120222013201420152016201720182019202020212022 养宠人群具有年轻化、高消费的特征 如今，越来越多的人开始养宠物，而且这个群体的年轻化趋势越来越明显。最近的数据表明，在宠物主人群中，年轻人占据了主导地位，这一现象主要集中在新一线及二、三线城市。养宠人群对于宠物的消费支出也更多了，其中Z世代涨幅明显。 50以上 7% 41-50 15% 18-23 41% 31-40 21% 24-30 16% 一线 新一线 二线 三线 四线 2023年Q1宠物主年龄画像2023年Q1宠物主城市等级画像 不同类型宠物主消费金额同比涨幅 23% 21% 21% 15% 11% 10% 26% 15% 13% 五线及以下 新锐白领资深白领Z世代 宠物行业市场集中度较低，头部品牌市占稳定 orijen/原始猎食渴望1.4% 整体市场较为分散，2021年上半年至2023年上半年，TOP10宠物品牌集中度变化相对稳定，2023年上半年宠物行业前十名品牌的市场份额总和为整体市场的15.6%。 2021年上半年-2023年上半年宠物行业市场集中度 （TOP10品牌销额占比）趋势 15.5% 15.5% 15.6% 15.1% 15.8% 21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年23年上半年 2023年1-6月TOP5品牌销额市占 品牌市占 royalcanin/皇家3.1% myfoodie/麦富迪2.5% 凯锐思1.6% 网易严选1.6% 行业趋势 •趋势一：“猫经济”成为宠物 行业最大市场 •趋势二：拟人化养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段 •趋势三：健康元素受关注，成 分配料更天然 02 趋势一 “猫经济” 宠物种类繁多，猫狗仍是主流宠物 宠物指用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物，常见的以猫狗为主，此外还包括啮齿类、鸟类、水族类，以及更小众的异宠等等。 2023年Q2宠物细分行业销售额分布宠物主要类别 水族类 猫 鸟类 其他 狗 啮齿类 爬行类 昆虫类 “猫经济”成为宠物行业最大市场 2022年中国宠物猫的数量是6536万只，犬的数量是5119万只，宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。随着养宠人群的年轻化，宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。 2017年-2022年中国宠物猫、犬数量（万只）2020年8月-2022年7月全价猫/狗主粮线上销额 犬猫 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 201720182019202020212022 趋势二 拟人化养宠 宠物拟人化饲养，宠物主关注“毛孩子”多方面需求 随着人们生活水平的提高，宠物已经成为越来越多家庭的一部分，人们不再把宠物当做简单的动物来对待，而是像对待自己的孩子一样对待宠物，甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下，宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足够的食物和水之外，宠物主人还会更加注重宠物的健康、心理状态和生活质量。 数据来源：炼丹炉大数据 宠物食品需求痛点声量分布 科学养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段 幼年 肠胃脆弱，需要食用高蛋白、颗粒小的幼猫粮 成长期 正在长身体，食量增大，活动量也增多 成年 绝育之后胃口不好，需要改变饮食结构，吃适合的成年猫粮 老年 身体技能开始退化，需要不定期的检查吃药 宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同，宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段产品销额高速成长，狗主粮中繁育期、老年期是增量阶段。 ×100000000 3.5 1.2 20% 1.0 10% 0.8 0% 0.6 -10% 0.4 -20% 0.2 -30% 0.0 -40% 销额（亿） 猫主粮适用阶段分布 120% 1.6 狗主粮适用阶段分布 销额（亿）40% 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 成年期 老年期 全阶段 幼年期 0.0 100% 同比 80% 60% 40% 20% 孕期/哺乳期/离乳期 成年期 繁育期 全阶段 孕期/哺乳期/离乳期 老年期 幼年期 0% 1.4 同比30% ×100000000 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 趋势三 细分&成分 主粮是宠物食品的主要消费方向，各类别增长趋势差异不大 宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料直接的高档动物食品。主要分为宠物主粮、宠物零食与宠物营养保健食品三大类。其中，宠物主粮在我国宠物食品中销额占比最高，近一年达到69%。 2.5 2 2020年8月-2023年7月宠物食品线上销售额趋势 宠物零食 2022年8月-2023年7月宠物食物类别销额占比 宠物零食22% 宠物主粮69% 宠物营养保健食品9% 宠物零食 包含磨牙棒/洁齿骨、奶酪、咬胶类、果冻布丁、饼干类、罐头、肉干肉 条、香肠类等 宠物营养保健食品宠物主粮 1.5 1 0.5 0 宠物主粮 202008 202010 202012 202102 202104 202106 202108 202110 202112 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202302 202304 202306 •按主粮状态分：干粮、湿粮 宠物营养保健食品 •按水分含量分：固体、半固体、液体 •按产品形态分：片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂 •按生命阶段分：幼年期、成年期、老年期、全阶段等 •按宠物成长阶段分：幼宠粮、成宠粮等 数据来源：炼丹炉大数据 健康元素受关注，成分配料更天然 随着消费者对宠物食品的要求不断提升，原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注，鱼油、丝兰提取物、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长。 ×10000 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 辅酶q10 epa dha 氨基酸 赖氨酸 牛磺酸 卵磷脂 果寡糖 酵母硒 益生菌 维生素 维生素e 钙 铁 鱼油 车前子 牛初乳 青海苔粉 椰子油 燕麦 野菊花 大麦苗粉 酵母粉 0.0 宠物食品成分元素销售分布 销量（万）同比 500% 400% 300% 200% 100% 0% 乳钙 -100% Ω-3脂肪酸 Ω-6脂肪酸 ω-6脂肪酸 ω-3脂肪酸 硫酸软骨素 氨基葡萄糖 水解酪蛋白 丝兰提取物 天然叶黄素 提取元素 数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据） 天然成分 03 宠物食品细分市场分析 •宠物主粮市场 •宠物零食市场 •宠物营养保健食品市场 03.1 宠物主粮市场 宠物主粮属于宠物食品刚需产品，市场空间大 十亿 2.5 2021年8月-2023年7月宠物主粮线上销售趋势 销售额 销售额同比 88% 71% 71% 54% 61% 39% 28% 24% 9% 15% 17% 15% 7% 4% 7% 6% -7% -10%-5% -3% 4% 3% -18%-19% 100% 2.0 1.5 1.0 0.5 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 0.0 80% 60% 40% 20% 0% -20% 202306 202307 -40% 数据来源：炼丹炉大数据 全价猫主粮是宠物主粮行业中的最大品类其中，猫全价处方粮是近期高增长蓝海行业 宠物主粮行业品类销量分布猫全价主粮行业红蓝海分布 兔类食品及用品爬宠/鸣虫类食 鼠类等小宠食品及用品 5% 鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品 7% 3%品及用品 2% 猫全价处方粮线上销售趋势 水族世界15% 全价猫主粮47% 全价狗主粮21% 科学喂养理念增强，健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流趋势 鱼油、果寡糖、丝兰提取物等成分概念占据主流，氨基葡萄糖、水解酪蛋白等成分概念增速明显；营养、肠胃调理功效概念占据主导，抗衰老是高增长概念；添加鲜肉、生骨肉