中国领先的新能源汽车城市市场 ： 2021 年的更新

简报 ©2022国际清洁运输委员会2022年11月 中国领先的新能源汽车城市市场：2021 年更新 朱一丹和惠和编写 本简报是我们报告的更新，该报告评估了截至2020年中国表现最好的新能源汽车（NEV）城市市场。1在这里，我们提供2021年的市场数据，并将其与2020年进行比较。NEV在中国的上下文中，是指电池电动汽车（BEV） ，插电式混合动力电动汽车（PHEV）和氢燃料电池电动汽车（FCEV）。与我们之前的报告类似，我们确定了乘用车和商用车的顶级新能源汽车城市市场，无论是在各自的类别中，还是在城市类别和车辆子类别中。2在中国，根据社会经济和发展特征，将城市非正式地分为六个等级。3用于此分析的所有市场数据都是中国国内生产的车辆的保险数据。 2021年销售概览 虽然2021年COVID-19疫情继续影响中国汽车市场，但新能源汽车的销量从2020年到2021年增长了一倍以上，达到350万辆。4这超过了2020年全球销售的所有新BEV和PHEV乘用车。5如图1所示，2021年新能源汽车部署最多的30个城市占全国总数的62%；这比前30个城市的份额低7% 在2020年。这意味着新能源汽车市场在大城市和小城市之间的发展更加均匀，新兴城市市场正在发挥越来越重要的作用 1ChuYidan等人，“中国领先的新能源汽车城市市场评估和政策教训”，（ICCT：华盛顿特区，2022年），https://theicct.org/publication/china-city-markets-new-energy-sep22/。 2在中国，乘用车是具有四个车轮的机动车，载人，座位不超过九个，最大设计车辆总重3,500公斤；商用车是指不包括乘用车的车型，类别包括卡车，公共汽车和多功能车。 3中国有六个城市等级，分别是Tier1，NewTier1，Tier2，Tier3，Tier4和Tier5。Tier1是最高的等级，通常，等级较高的城市人口更多，经济实力更强，商业竞争力更好。请参阅此处：https://www.yicai.com/news/101430366.html。 4中华人民共和国工业和信息化部，“2021年12月中国汽车产业经济运行”，2022年1月13日，https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/gzdt/art/2022/art_1560211916c94bd9a0193b92c9acde7f.html。 5MarieRajonBernard，DaleHall，崔宏阳和JinLi，“电动汽车首都：在中断的一年中加速电动交通”，（ICCT：华盛顿特区， 2021年），https://theicct.org/publication/电动-车辆-首都-加速-电动-移动-在一年的中断/。 twitter@theicct Acknowledgments:感谢彼得·斯洛维克、杨子飞、牛天林和张健对本文早期版本的建设性评论。任何错误都是作者自己的。 北京|柏林|SanFRANCISCO|SüOPAULO|洗涤吨 从2020年到2021年：上海的销售份额从10％下降到8％，深圳从7％下降到5％，北京从8％下降到 4％，广州从5％下降到4％。2021年的前10个新能源汽车城市与2020年几乎相同，除了苏州从柳州获得 第10名。 上海,8% 深圳,5% 不在前30名名单中的城市， 38% 排名前30位的城市 大多数新能源汽车注册 62% Top11-30 新能源汽车注册人数最多的城市，23% 北京,4% 广州,4% 杭州,4%成都,4% 苏州,2% 重庆,2% 天津,3%郑州,3% 图1.中国城市新能源汽车注册（包括乘用车和商用车），2021年。 新能源乘用车市场 各城市类别的市场特征 2021年售出的新能源汽车中，近95%是新能源乘用车（NEPC）。6图2显示了2020年和2021年NEPC按城市类别划分的市场份额。值得注意的是，在2021年，一线城市在市场份额方面失去了对新一线城市的主导地位 。与此同时，2021年，二线至四线城市的综合市场份额为46%，比2020年高出8%。 100% 80% 60% 40% 20% 17% 3%3% 7% 9% 19% 14% 18% 27% 29% Tier5 Tier4 Tier3 Tier2 新第1层 第1层 31% 22% 0% 2020 2021 图2.2020年和2021年按城市线划分的中国新能源乘用车注册份额。 6中国汽车工业协会，“2021年中国汽车工业经济表现”，2022年1月12日，http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_154/con_5235337.html。 每个城市班级。2021年全国私家车市场份额为78%，较2020年增长7%。同样在2021年，四线城市取代了一线城市，成为NEPC最大的私营次国家市场，其份额比全国平均水平高9%；紧随其后的是三线和五线城市。从车辆尺寸来看，2021年，消费者对小型车（A00、A0和A细分市场）的偏好与2020年几乎相同。然而，运动型多功能车(SUV)比 2020年更受欢迎，中型车(B和C)的份额在2021年下降。 SUV在一线城市特别受欢迎，从2020年到2021年，它们的市场份额增长了42%，占2021年全国总量的近30% 。 78% 10% 12% %50% 10 私人政府/公司商业用途 National 第1层新第1层 Tier2 Tier3 Tier4 Tier5 00% 图3.按保有量类型划分的新能源乘用车市场构成跨市类，2021年。 A00A0ABCMPVSUV十字架样式 2% 5% 1% National 19% 9% 34% 第1层 24% 新第1层 22% Tier2 16% Tier3 13% Tier4 17% Tier5 19% 29% 0%20%40%60%80%100% 图4.2021年各城市类别按细分市场划分的新能源乘用车市场构成。 BEV的续航里程和电池容量分别为389m和47Wh，与2020年的379m和46Wh平均值相比均有微小变化。 与我们在基于2020年数据的报告中发现的类似，3、4和5级城市的消费者更喜欢电动范围和电池容量较低的小型车(A00、A0和A);这主要是因为他们通常收入较少，通勤时间较短。相比之下，一线到二线城市的消费者更喜欢性能更好的更大、更高端的汽车。 适用于BEV的E系列(km)BEV电池容量(kWh) 389 47 NationalNational 第1层新第1层 Tier2 Tier3 Tier4 Tier5 第1层新第1层 Tier2 Tier3 Tier4 Tier5 0200400020406080 图5.2021年全市各类新能源乘用车（仅限BEV）的平均续航里程和电池容量。 前30个NEPC市场的特征 2021年登记数量排名前30位的NEPC城市市场合计占2021年全国总数的62%（图6）。NEPC的注册数量从 高端的上海超过24万，到低端的石家庄近23,600个，市场份额从深圳的37％到东莞的10％不等。十个城市的 市场份额超过20%。这个顶级城市榜单几乎与2020年持平，上海、深圳、北京和广州仍然是全国前四名。2021年 ，只有三个城市——菏泽、济宁和厦门落榜，取而代之的是金华、台州和无锡。 NEPC注册相应的市场渗透率 广州天津 苏州 温州南京佛山 无锡* 台州(浙江) 合肥 * 深圳 杭州郑州 长沙 西安 宁波东莞金华* 济南 太原 000 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 0 上海 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 北京成都重庆武汉海口南宁青岛柳州洛阳石家庄 图6.2021年中国前30个城市新能源乘用车注册量及其市场份额。 *表示2021年进入前30名名单的新城市。 NEPC城市市场集中在中国中部、东部和南部，与2020年相同。此外，BEV仍然是所有领先市场的主要车辆技术，其所有份额均超过60％；2021年NEPC的BEV份额最低的是西安和上海。 北京 石家庄天津 太原 济南 青岛 洛阳 郑州 西安 NEPC共享 10% 20% 30% 成都武汉 南京苏州 合肥 杭州无 锡 上海宁波 40%重庆 动力总成BEV长沙 PHEV 柳州 广州 南宁 图7.2021年30个龙头城市地域分布及其新能源乘用车技术选择。 台州(浙江) 金华 温州 东莞 深圳 海口佛山 Figures8and9replicatetheanalysisinFigures3and4forthetop30NEPCmarkets.Onaverage,74% oftheNEPCregisteredinthetop30citiesin2021wereprivateuse;11%wereforgovernmentorcorporatefleets;and15%wereforcommercial 使用，即用于租赁或乘车目的的出租车和汽车。这与2020年没有太大区别，当时同一行业的平均市场份额分别为71％，12％和17％。在2021年的主要市场中，最繁荣的私家车市场是柳州，在商用汽车方面，成都领先。 如图9所示，最受欢迎的NEPC车辆细分市场是SUV，在2021年平均占据了前30个市场的40％。第二受欢迎的是A部分（22％），然后是A00（17％）。虽然SUV从2020年到2021年变得越来越受欢迎，但中型车(B和C部分)的市场份额从26%下降到17%。此外，尽管微型车（A00段）的平均市场份额在2021年保持不变，但其受欢迎程度在不同城市之间存在显著差异，份额从上海的2%到柳州的83%不等。值得注意的是， NEPC排名前30位的城市中有19个是一线城市或新一线城市。这两个城市是中国最大和最富裕的城市，这是提供宽敞内饰和多功能软件和硬件的高端SUV车型，如特斯拉ModelY和LiONE，是广泛负担得起和受欢迎的选择。 私营政府/公司商业用途 11% A00B A0A CMPVSUV十字架样式 2%6%2%1% 前30个城市 平均值 74% 15% 平均30个城市 17% 22% 11% 40% 柳州金华南宁石家庄台州(浙江)温州佛山武汉西安天津洛阳北京上海郑 州无锡宁波深圳合肥东 莞太原杭州重 庆广州南京海口长沙苏州成 都青岛济 南 %20%40%60%80 0 城市市场按保有量类型划分的 图8.2021年排名前30位成。 % 100% 新能源乘用车市场构 柳州洛阳台州(浙江)南宁金华石家庄温州天津郑州 无锡太原宁波合肥武汉青岛海口济南东莞苏州佛山杭州南京 重庆长沙 西安成都广州深圳 北京上海 0%20%40%60%80%100% 图9.2021年，前30个城市市场按细分市场划分的新能源乘用车市场构成。 市市场的乘用车电动汽车的续 2021年，前30个城 的407公里和50千瓦时。增 10），高于2020年 航里容量的平均值分别为432公里和54千瓦时（图加策是中国的国家新能源汽车购买补贴，该补贴与电动 的两项政 程和电池 范围和电池容量有关，以及新能源汽车信用政策，其计算是电动范围的函数。尽管城市之间存在差异，但从2020年 458公 到2021年，这些差异缩小了。2021年，柳州的平均续航里程从低端的291公里到487公里。 是获得国家购买补贴的基 的244公里到2020年的 在上海的高端，从菏泽至少为300公里，这 29Wh到高端的上海的 深圳的准， 63Wh，27个城市的 比2020年多 池容量至少 平均电 里。此外，在29个城市销售的电动汽车平均续航里程了三个城市。2021年的平均电池容量从低端的柳州的为40Wh，比2020年增加了3个。 BEV平均e-range(km)BEV的平均电池容量(k