中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例

2022年9月 中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例 国际清洁交通委员会： 褚一丹、何卉、金伶芝、汪锡媛 中国电动汽车百人会： 张永伟、张健、郝凤甫 鸣谢 本研究项目由洛克菲勒兄弟基金会慷慨支持。我们此次的研究工作得到了中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟博士的指导帮助。此外，作者在此诚挚感谢所有帮助审阅本报告的各位专家，包括国际清洁交通委员会（ICCT）内部的同事崔洪阳、FelipeRodriguez和Sandra Wappelhorst；国际咨询专家MichaelWalsh；德国国际合作机构（GIZ）的StephenDraexler和SebastianIbold；能源基金会的龚慧明和陈健华；国际能源机构（IEA）的JacobTeter和LeonardoPaoli；加州-中国气候研究院的戴凡；落基山研究所的陈志男；中国汽车技术研究中心的方海峰；C40城市的ZoeAllen、NaomiSimpson、侯静和LukeSherlock；加州大学戴维斯分校的王云石；以及机动车排污监控中心的郝春晓和马冬。本研究报告的相关内容如有任何疏漏或错误，皆由作者承担相关责任，与上述基金会及外部审阅专家无关。 国际清洁交通委员会简介 国际清洁交通委员会（ICCT）是一家独立的非营利机构，我们为全球各地的环境管理部门提供中立的科学研究成果和分析结论。我们的愿景是改善道路、船舶和航空等交通领域的环境性能及能效，从而为公众健康带来收益，缓解气候变化。 中国电动汽车百人会简介 中国电动汽车百人会是一家非盈利机构，作为第三方智库，致力于积极推动电动汽车产业发展。百人会秉持跨界融合与协同创新的思维开展工作，在政府部门、学术机构、产业界及车主之间搭建起了研究与交流合作的平台。 InternationalCouncilonCleanTransportation1500KSt.NW,Suite650,Washington,DC20005 communications@theicct.org|www.theicct.org|@TheICCT ©2022InternationalCouncilonCleanTransportation 全文摘要 城市是中国新能源汽车发展的前沿阵地，往往在先进车辆技术和充电技术应用、新商业模式拓展，以及政策创新方面担当着先试先行的重要角色。在中国，新能源汽车指纯电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车。本文通过对2015年和2020年中国新能源乘用车和商用车城市级别的市场数据进行分析，评估不同城市级别和车辆类别的新能源汽车发展领军城市，分析细分市场的发展特征，并结合实例解析它们领先表现背后的要素。 根据新能源乘用车和商用车市场的不同特征，本文采用了不同的标准来判定领军城市。新能源乘用车市场规模较大，我们依据当年新能源乘用车占所有类型乘用车注册量的比例来筛选领军城市。新能源商用车市场规模仍在发展初期，我们则依据新能源商用车的年度销量来判定领军城市。 对于乘用车市场，本文还在城市级别层面进行新能源汽车领先市场的分析，旨在发掘大、中、小型城市，发达和欠发达城市中新能源乘用车发展的佼佼者。城市级别的划分参考了主流财经网站2020年对一线、新一线、二、三、四、五线城市的划分。对于商用车市场，本文根据商用车细分类别，包括城市物流配送汽车、自卸汽车、牵引车、城市公交和长途客车，来分别评估分析领军市场。这样的细分市场分析可以更精准地为不同使用场景的商用车电动化提供支撑。 我们在新能源乘用车领域的主要研究发现包括： »一线和新一线城市仍然在推动市场发展方面发挥着关键作用，但自2020年起，二线至五线城市的新能源乘用车增长也开始发力（图ES1）。 »不同级别城市的消费者对新能源汽车车型和性能参数的偏好差异很大。在一线和新一线的城市中，电动续驶里程较长的中高端及中大型新能源乘用车占据了市场的主导地位，而在三、四、五线城市中，消费者则比较青睐更经济实惠的微型新能源乘用车型（图ES2）。 »品牌多样性大幅提升。与2015年相比，新能源汽车生产企业在其总部和 生产基地所在城市之外的地方市场也大幅投放车型销售。这表明，在乘用车市场范畴，中国已经基本破除了新能源汽车地方保护主义。 »不论哪个级别的城市都可以在推动电动化出行方面取得成功，领军城市探索并践行了独特的发展路线及政策措施。 »一线城市提供了多种形式的直接财税激励，包括使用补贴、充电补贴和停车费减免；同时还提供了一些非财税激励，例如上牌优惠及路权优惠。此外，这些城市通常还会加大投资力度，为城市内的新能源乘用车车主提供便捷的充电基础设施网络。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0%1% 8% 13% 7% 17% 32% 14% 27% 45% 31% 2015 3% 2020 五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市 »三、四、五线城市则因地制宜地推行了独具特色的激励方案。这些城市中不乏能与一线城市在新能源乘用车市 图ES.1.中国各级城市新能源乘用车注册量， 2015和2020。 场渗透率上旗鼓相当的领跑者。例如，广西壮族自治区以五菱宏光所在的柳州市为起点，向周边多个三至五线城市辐射，通过深度的政企合作、靶向本地市场特征的新能源乘用车产品研发、量体裁衣的停车位和充电基础设施激励措施，成功地使上述城市群入榜三至五线城市的领军市场。宁德虽然是一个三线城市，但它以世界领先的新能源汽车电池生产企业宁德时代为轴心，充分发挥上下游产业链的聚合优势，打造了包括新能源汽车消费者市场在内的产业生态，从而在三线城市中脱颖而出，成为新能源乘用车领军市场。 图ES2展示了各级别城市按当年新能源乘用车市场渗透率排名前五（其中一线城市只有四个）的新能源乘用车领军市场的详细情况。 我们在新能源商用车领域的主要研究发现包括： »载客汽车和城市物流配送汽车是目前新能源商用车市场的主力军。自2018年以来，随着一系列重大环境保护战略政策的出台，新能源重型货车市场开始逐渐崭露头角。 »2020年，新能源车型已经遍布以下商用车细分领域：城市物流配送车、自卸汽车、牵引车、城市公交、长途客车和其他专用车。其中城市公交的车型选择多达数百种，重型牵引车的车型选择也有几十种。 »就商用货运卡车这一细分市场而言，除了深圳创造了骄人的推广成果外，新能源城市物流配送车在华东（如南京）和西南（如成都）城市开始发展壮大，而在自卸汽车和牵引车领域，中国北方城市（例如北京、阳泉、邯郸）的新能源化进程则更为领先。 »2020年，大多数城市实现了城市公交新车市场新能源汽车占比100%的目标（深圳市在2017年已实现城市公交新车车队全面电动化，由于其2020年新增新能源城市公交数量并不多，所以未在图ES3中显示）。在长途客车领域，2020年，共有七个城市新能源汽车新车的市场渗透率超过20%，其中表现最为突出的是广州，共计推广了300多辆新能源长途客车新车。 »环境政策在推动新能源货运卡车市场发展方面发挥了关键作用。大多数新能源货运重卡的领先城市都是“蓝天保卫战”划定的重点城市。这些城市有些在其环境保护或产业发展规划中直接为新能源汽车发展提出了目标要求，有些则是基于重污染行业的清洁运输要求推动相关企业使用新能源重卡，并把这一要求纳入到了重污染行业绩效分级监管体系中，例如《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。此外，地方上推出的一些创新性政策和行动计划，例如：设立低排放区和绿色多式联运，也有助于为零排放卡车市场创造发展空间。 2020年新车注册量 截至2020年人口数量 2020年地区GDP 2020年人均GDP2020年人均可支配收入 截至2020年底 纯电动汽车续驶 纯电动汽车电池容 最畅销的纯电动汽车 （万辆） （万人） （亿元） （万元） （万元） 汽车保有量 （万辆） 里程平均值 （km） 量平均值 （kWh） 车型及其在当地纯电动汽车市场中的份额 深圳 9.10 一线城市上海北京 5.34 广州 1,756 12.56 7.68 2,487 2,189 1,868 27,670 38,701 36,103 25,019 15.8 15.6 16.5 13.4 6.5 7.2 6.9 6.3 354 440 603 299 458 444 455 455 57.3 55.4 58.8 56.5 特斯拉Model3 28.3% 42.4%特斯拉Model3 16.2%特斯拉Model3 39.0%传祺AION.S 4.27 天津1,387 4.10 杭州1,194 14,084 16,106 13.5 10.2 6.2 4.4 329 282 428 374 53.1 43.8 17.2%欧拉R1 32.8% 特斯拉Model3 新一线城市 青岛 长沙2.07 2.99 郑州 1.50 1,007 1,005 1,260 12,401 12,143 12,003 12.3 12.1 9.5 4.7 5.1 3.7 314 282 404 334 411 364 40.2 52.1 43.2 22.8%宏光mini 13.8%特斯拉Model3 13.7%特斯拉Model3 二线城市 厦门1.02 温州太原南宁济南 1.46 1.06 0.99 1.12 516 957 530 874 920 6,384 6,871 4,153 4,726 10,141 12.4 7.2 7.8 5.4 11.0 5.8 5.4 3.5 3.0 5.2 140 249 179 176 279 435 394 380 321 370 55.0 48.5 46.6 34.9 45.1 28.4%特斯拉Model3 21.1% 特斯拉Model3 %传祺AION.S 19.7%宝骏E200 21.5%特斯拉Model3 柳州2.37 416 3,177 6.7 7.6 3.5 3.1 88 416 272 52.9 26.8 31.7% 31.0%宝骏E200 三亚0.66 103 69522 传祺AION.S 三线城市 海口2.00 宁德0.18 287 315 1,792 2,619 6.2 8.3 3.5 2.9 8632 366 333 45.3 38.6 16.0%宏光mini 23.5%荣威Ei5 洛阳0.91 706 5,128 7.3 2.8 130 287 30.4 31.4%宏光mini 四线城市 临汾0.44 运城0.51 吕梁0.15 398 477 340 1,505 1,644 1,538 3.8 3.4 4.5 2.3 80 2.2 99 2.151 347 332 362 41.2 40.8 44.8 16.8%比亚迪秦 20.3% 比亚迪秦 17.0%比亚迪秦 焦作0.27 枣庄0.33 352 386 2,124 1,733 6.0 4.5 2.760 2.784 264 286 27.2 30.2 35.1%宏光mini 24.3%宏光mini 五线城市 来宾三门峡河池 0.14 0.25 0.23 207 203 342 706 1,451 928 3.4 7.1 2.7 2.425 2.535 1.933 263 275 269 25.1 36.3 25.6 43.3%宝骏E200 59.9%速达SA01 45.5%宝骏E200 崇左0.05 209 809 3.9 2.220 220 20.2 49.3%宏光mini 阳泉0.15 0%20%40% 2020年新能源乘用车市场份额 132 742 5.6 3.027 376 48.4 30.4%帝豪GSE 图ES.2.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源汽车市场发展情况和社会经济特征。 图ES3展示了2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的地方市场的新能源商用车当年推广数量（柱形）和市场占比（圆点）。 城市物流配送汽车