L3+自动驾驶试点通知发布，自动驾驶行业迎来重要催化

四部门发布试点工作通知，自动驾驶行业迎来重要催化 11月17日，工信部、公安部、住建部、交通运输部四部门正式发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。根据通知，四部门将在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，对由车企和使用主体组成的联合体行审核并开展产品测试与安全评估，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点； 对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。 值得注意的是，通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能，标志着我国L3级和L4级自动驾驶汽车即将迎来合法上路。 要求车企与使用主体的联合体申报，统一多方目标 我们认为，本次试点工作通知的一大亮点在于提出试点工作的主体是由汽车生产企业和使用主体组成的联合体。其中，对于使用主体的定义为，具备固定经营场所，能够有效支撑智能网联汽车运行安全保障工作开展的独立法人，且从事运输经营的试点使用主体还应当具备相应业务类别的运营资质。由此我们判断，本次试点工作的使用主体更多是自动驾驶公司或Robotaxi企业，而非个人消费者。进一步来看，当前，L3/L4级自动驾驶仍以后装为主，部分原因是在L3前装量产的过程中，对于车企而言存在法律、成本、事故风险、责任划分等一系列掣肘，使得其对于L3规模化量产的动力不足；而联合体将车企和自动驾驶企业的目标进行了统一，督促车企承担起部分责任，有助于自动驾驶量产的加速推进，建议关注：德赛西威、中科创达、虹软科技、经纬恒润、四维图新、光庭信息等。 明确事故责任归属，扫除商业化落地障碍 此次试点方案中也明确了事故责任的归属，属于试点车辆一方责任时，1）车辆处于自动驾驶系统未激活状态下的，由车内安全员承担； 2）车辆处于自动驾驶系统激活状态下的，由试点使用主体承担。试点汽车生产企业、自动驾驶系统开发单位、设备提供方等相关主体对交通事故发生有过错的，承担责任一方可以依法追偿。我们认为事故责任归属的明确有助于自动驾驶扫除商业化落地的障碍，尤其是对于后续个人消费者的使用、购买、上险等有着重要意义，同时也有望倒逼车企加快对于L3及以上自动驾驶的布局。 试点工作有望拉动新一轮“双智”城市建设需求 根据通知要求及工信部的相关解读，拟开展试点运行的城市需满足政策保障、基础设施及安全管理三个条件，其中智能网联汽车道路测试与示范应用、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点（“双智”试点）为试点实施奠定了良好基础。由此我们判断，首批L3及以上准入试点城市有望来自于此前16个“双智”城市中，且随着试点范围的扩大，更多城市将在交通和信息通信基础设施，“车能路云”融合发展方面加大投入，从而拉动新一轮“双智”城市的建设需求，建议关注：千方科技、万集科技等。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 四部门发布试点工作通知，自动驾驶行业迎来重要催化 11月17日，工信部、公安部、住建部、交通运输部四部门正式发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。根据通知，四部门将在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，对由车企和使用主体组成的联合体行审核并开展产品测试与安全评估，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。值得注意的是，通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能，标志着我国L3级和L4级自动驾驶汽车即将迎来合法上路。 要求车企与使用主体的联合体申报，统一多方目标 我们认为，本次试点工作通知的一大亮点在于提出试点工作的主体是由汽车生产企业和使用主体组成的联合体。其中，对于使用主体的定义为，具备固定经营场所，能够有效支撑智能网联汽车运行安全保障工作开展的独立法人，且从事运输经营的试点使用主体还应当具备相应业务类别的运营资质。由此我们判断，本次试点工作的使用主体更多是自动驾驶公司或Robotaxi企业，而非个人消费者。进一步来看，当前，L3/L4级自动驾驶仍以后装为主，部分原因是在L3前装量产的过程中，对于车企而言存在法律、成本、事故风险、责任划分等一系列掣肘，使得其对于L3规模化量产的动力不足；而联合体将车企和自动驾驶企业的目标进行了统一，督促车企承担起部分责任，有助于自动驾驶量产的加速推进，建议关注：德赛西威、中科创达、虹软科技、经纬恒润、四维图新、光庭信息等。 明确事故责任归属，扫除商业化落地障碍 此次试点方案中也明确了事故责任的归属，属于试点车辆一方责任时，1）车辆处于自动驾驶系统未激活状态下的，由车内安全员承担；2）车辆处于自动驾驶系统激活状态下的，由试点使用主体承担。试点汽车生产企业、自动驾驶系统开发单位、设备提供方等相关主体对交通事故发生有过错的，承担责任一方可以依法追偿。我们认为事故责任归属的明确有助于自动驾驶扫除商业化落地的障碍，尤其是对于后续个人消费者的使用、购买、上险等有着重要意义，同时也有望倒逼车企加快对于L3及以上自动驾驶的布局。 试点工作有望拉动新一轮“双智”城市建设需求 根据通知要求及工信部的相关解读，拟开展试点运行的城市需满足政策保障、基础设施及安全管理三个条件，其中智能网联汽车道路测试与示范应用、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点（“双智”试点）为试点实施奠定了良好基础。由此我们判断，首批L3及以上准入试点城市有望来自于此前16个“双智”城市中，且随着试点范围的扩大，更多城市将在交通和信息通信基础设施，“车能路云”融合发展方面加大投入，从而拉动新一轮“双智”城市的建设需求，建议关注：千方科技、万集科技等。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.51%，创业板指下跌0.93%，沪深300指数下跌0.51%，计算机行业指数上涨4.14%，跑赢上证综指3.63%，跑赢创业板指5.07%，跑赢沪深300指数4.65%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第1，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第1。 表1：本周各类指数行情统计 本周各行业涨跌幅统计 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十保持不变，万兴科技代替四维图新进入本周持仓占比前十。从增持比例来看万兴科技、超图软件和科蓝软件增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 智能网联汽车 盖世汽车研究院表示，随着新能源汽车和乘用车出口的快速增长，国家和地方多重汽车促消费政策持续保障车市稳定发展，以及车市促销力度持续处于历史高位水平，预计2023年乘用车销量整体上涨7.6%。（来源：盖世汽车智能网联） 随着汽车电动化程度的提升，汽车电子部件占整车成本比重逐步升高，已经从2012年的25%上升到2021年的55%。且汽车电子电气架构向整车集中演进，智能汽车已经进入了软件及数据定义时代，底层硬件打破了过去几十年围绕特定应用不断增加ECU的设计思路，推动汽车座舱电子等产业链往集中化、智能化方向深度演进。（来源：高工智能汽车） 2018年-2023年，搭载智能表面的车型逐年增长，2022年搭载量达到5.2万辆，2023年1-9月搭载量已攀升至25.6万辆。（来源：佐思汽车研究） 金九银十，历来都是汽车市场的销售旺季，今年也不例外，在“金九月”国内车市整体产销双双创新高的基础之上，“银十月”不少国内车企继续保持旺盛的市场“斗志”，再次刷新着各自的月销纪录。乘联会公布的销量数据显示，2023年10月，国内乘用车市场共计批售新车244.5万辆，同比增长11.3%。今年前10个月，国内车市的累计批售销量为2027.1万辆，同比增长7.2%。（来源：盖世汽车每日速递） 从2012到2023，汽车单车芯片搭载量以每年4.5%的GAGR增长，据统计传统汽车单车芯片搭载量约为500-600颗，随着自动驾驶、新能源等功能的增加，现在大部分车型单车芯片搭载量在1000-1200颗。随着智能化进程加速，对汽车算力提出了更高要求，传统功能芯片已无法满足算力需求，主控芯片应运而生。（来源：盖世汽车智能网联） 根据CleanTechnica的数据，今年9月份，全球电动汽车销量同比上涨23%至1,291,077辆，创下了历史最高纪录。就今年前9个月的销量走势来看，全球电动车销量一直在稳步上升，并在每个季度的最后一个月不断冲高。自5月份以来，月销量已基本维持在100万辆以上。 得益于此，今年前三季度，全球电动汽车累计销量已超过940万辆，同比大涨39%，预计全年销量将超1300万辆。相比之下，2022年全球电动车销量历史首次跨过1000万辆的门槛，而今年的成绩将更上一层楼。（来源：盖世汽车每日速递） 工业和信息化部等8部门近日印发通知，在北京、深圳、重庆、长春、银川等15个城市启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式。（来源：工信微报） AI大数据应用 广东：打造通用人工智能算力生态。财联社11月13日电，广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，研发具有通用性、可编程性的高端训练、推理芯片，多模态多精度计算的算力芯片，探索可重构、算存一体的新型体系架构研究。开发高效易用的开源人工智能芯片编译器与工具链等基础软件，支持自主人工智能芯片与国产通用服务器的适配，构建完善的自主可控人工智能软硬件生态。(来源：财联社) 湖北力争2025年人工智能产业规模突破1500亿元。11月13日，湖北省政府新闻办在“推进‘链长+链主+链创’机制加快新型工业化发展”系列新闻发布会上提到，力争到2025年全省人工智能产业规模超过1500亿元，在多个重点领域取得重大标志性成果100项以上，新建全国重点实验室1至2家，打造省级创新平台5家以上，培育30家以上国内有影响力的人工智能高新技术企业、100家以上专精特新“小巨人”企业，打造5个以上行业大模型和500个以上应用示范场景，基本形成关键技术领先、特色应用引领、软件硬件均衡发展的产业体系。 (来源：财联社) 通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地揭牌。《科创板日报》15日讯，推动临港新片区智能机器人产业发展，通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地日前在上海智能机器人产业大会临港峰会上揭牌。其中，通用机器人产业研究院由上海人工智能研究院、临港集团、智元机器人及产业代表人士发起共建，由6位院士领衔，汇聚行业及技术顶尖专家。(来源：财联社) OpenAI高层发生人事变动：OpenAI董事会周五表示，Sam Altman将辞去首席执行官的职务。 暂时接替Altman的是首席技术官（CTO）Mira Murati，被任命为临时CEO。OpenAI的总裁GregBrockman决定辞去在OpenAI的职务。（来源：OpenAI） 云计算与IT基础设施 IDC近日发布了《中国政务协同解决方案市