2023年Q1线上市场消费趋势报告

2023年Q1 线上市场消费趋势 炼丹炉趋势分析2023年5月 TrendAnalysisResearchReport 01 02 03 目录 大盘数据情况复盘 市场趋势发现 旅行&旅行装 疫情政策放开，消费者出现“报复性”出游，旅游业以及配套的护肤品旅行装等行业在Q1发展速度快。 “老龄化”配套行业上行 人口出现逆增长，“老龄化“相关的适老家具、家庭保健、保健食品等行业呈现上行趋势。 男性“变美”需求提升 男装防晒服与男士护肤品等多个行业男性赛道在Q1都有一定增长，相关行业可以抓住“他经济”需求。 珠宝配饰发展空间大 珠宝配饰行业在Q1表现突出，行业规模与增速均保持前列。发展机会在天然琥珀、彩色/贵重宝石以及平价、中高价产品。 选品方向推荐 01大盘数据情况复盘 2023年Q1线上销售整体销额销量成长，市场集中度提升 销量成长55.28%，但从市场集中度来看，Q1淘系平台市场整体更集中在一些主要店铺与品牌 销售额 同比 17.00% 销量 同比55.28% 店铺数 同比 -6.62% 品牌数 同比 -1.04% 2023年Q1线上销售游戏话费、家居建材、 生活服务成长快；服装鞋包、百货食品、美妆饰品占比高 350% 300% 2023年Q1各类线上销售市场同比2023年Q1各类线上消费销额占比 游戏话费0% 250% 200% 150% 100% 其他 50% 运动户外5% 美妆饰品14% 其他13% 家居建材10% 生活服务 1%手机数码 4% 文化玩乐3% 百货食品15% 0% 游戏话费 -50% -100% 销额同比销量同比店铺数同比品牌数同比 母婴用品5% 汽配摩托 1% 服装鞋包21% 家居建材 生活服务 手机数码 文化玩乐 百货食品 家用电器 服装鞋包 汽配摩托 母婴用品 美妆饰品 运动户外 家用电器8% 2023年Q1线上销售总体趋势： 疫情后时代，线下活动消费多，“保健”“保值”需求高 生活服务 疫情政策放开，消费者增加在线上购买线下生活服务类商品，2023年Q1销额同比成长44.6%。 其中，电影/演出/体育赛事和线下消费卡两个行业销额提升最多。 美妆饰品 美妆饰品2023年Q1仅有4.75%的同比成长率。消费者对于彩妆/香水/美妆工具、美容护肤/美体/精油两个行业的消费同 比衰退，而在珠宝/钻石/翡翠/黄金这一保值饰品行业的销额同比增长128%。 百货食品 百货食品行业基数大，保持稳定成长， 2023年Q1销额同比增长20.6%。 消费者对于保健、养生类食品的需求提升，保健食品/膳食营养补充食品行业同比成长90.9% 家用电器 家用电器在2023年Q1成长19.6%，其中家庭保健行业增长迅速，同比增长率达到70.0%。同时，厨房电器的需求也具备一定增长，同比增长49.6%。 02市场趋势发现 02.1旅行&旅行装 疫情政策放开，2023年Q1度假线路/签证送关/旅游服务行业成长迅速 销售额 同比468.3% 销量 同比 店铺数 386.9% 同比 -32.7% 品牌数 同比-31.0% 百万 100.0 90.0 80.0 70.0 销售额销售额同比 669.27% 800% 522.81% 392.01% 116.35% 64.86% -46.59% -31.62% 2.53% -63.54% -54.48% -62.74% -41.95% -62.21% -95.48% -71.23% 700% 600% 500% 60.0400% 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 300% 200% 100% 0% -100% 0.0 202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303 -200% 自由行/跟团游服务趋于饱和，消费者偏向线上购买目的地玩乐项目，交通类商品是发展机会点 2023年4月度假线路/签证送关/旅游服务行业子品类销额气泡图 邮轮/游船 目的地玩乐 用车/地面公共交通 旅游签证/入台证 自由行/跟团游 泰国是2023年Q1最热门的旅游国家；澳门、新加坡、印度尼西亚等地消费同比增长高 2022&2023年Q1度假线路/签证送关/旅游服务行业不同国家销额 百万 60.0 50.0 22Q123Q123Q1同比 15872% 18000% 16000% 14000% 40.012000% 10000% 30.0 8000% 20.0 10.0 4056% 2184% 1281% 6000% 4000% 2446% 2907% 2000% 0.0 32%15% 216% 85%0% 日本韩国泰国中国台湾香港澳门新加坡印度尼西亚越南菲律宾马来西亚 随着消费者旅游出行的消费增加，护肤行业旅行装/体验装销额大幅提升，消费需求高 美容护肤/美体/精油 排名 子行业 同比 1 旅行装/体验装 103.0% 2 其他保养 88.0% 3 身体清洁 14.3% 4 精油芳疗 4.2% 5 手部保养 1.4% 6 防晒 0.5% 7 洁面 0.3% 8 唇部护理 -1.7% 9 乳液/面霜 -3.3% 10 化妆水/爽肤水 -7.1% 旅行装/体验装在增速放缓的美容护肤/美体/精油行业中或是突破口之一 2023年4月美容护肤/美体/精油行业子品类销额气泡图 足部护理 旅行装/体验装 洁面防晒 乳液/面霜面膜 面部精华 面部护理套装 02.2“老龄化”配套行业上行 适老遍布各行各业，发展机会多，发展潜力大 适老产品行业分布情况 数据来源：炼丹炉大数据 保健食品/膳食营养补充食品行业规模持续扩大，消费者需求高 销售额 同比90.9% 销量 同比43.7% 店铺数 同比-2.2% 品牌数 同比 3.4% 百万 5000.0 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 销售额销售额同比 202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303 200% 144.19% 105.34% 78.02% 33.77% 51.48%48.27%41.98% 25.66% 3.03% 6.66% 11.89% -42.42%-47.64% -40.78%-44.41% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 中老年保健品市场规模逐渐扩大，商品数量增多 中老年保健品市场规模 在中老年群体中，海洋生物类、维生素/矿物质/钙铁锌硒类保健品占比高 中老年普通膳食营养品品类分布情况 02.3男性“变美”需求提升 男士个护、穿搭相关行业多条赛道呈现高速增长态势，男性越发重视内外形象 一级行业 子行业 同比 家庭/个人清洁工具 男士理容工具 22.9% 美发护发/假发 男士个人护理 96.2% 美容护肤/美体/精油 男士用品 92.3% 彩妆/香水/美妆工具 男士彩妆 -29.7% 箱包皮具/热销女包/男包 男士包袋 15.2% 流行男鞋 17.2% 男装 0.03% 服装鞋包行业中，季节性防晒服成长迅速，男装防晒服行业同比成长高于女装防晒服行业 女装/女士精品男装 排名 子行业 同比 1 时尚防晒服 165.2% 2 真丝上装 161.8% 3 卫裤 99.5% 4 POLO衫 61.6% 5 婚纱/旗袍/礼服 59.5% 6 羊绒衫 58.9% 7 背心吊带 52.9% 8 唐装/民族服装/舞台服装 51.7% 9 套装/学生校服/工作制服 51.1% 10 皮衣 46.8% 排名 子行业 同比 1 时尚防晒服 507.6% 2 民族服装 129.3% 3 套装 69.3% 4 POLO衫 35.8% 5 皮草 34.7% 6 马甲 23.1% 7 夹克 21.7% 8 羊绒衫 16.8% 9 西服套装 16.7% 10 西服 12.6% 目前男装防晒服行业主要受众为年轻群体 男装防晒服适用对象销量分布 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 18周岁以下18-25周岁25-35周岁35周岁以上 美容护肤/美体/精油行业中，女性受众市场趋于饱和，男性受众市场销额同比增长92.3%，成长空间大 22Q1 23Q1 男性 同比92.3% 2022&2023年Q1美容护肤/美体/精油行业男女属性销额占比 女性 同比-12.3% 男女 男士面部护理精细化护肤意识崛起， 男士洁面目前是行业占比最高的主要类目 男士面部护理品类占比男士面部护理行业热词 男士眼膜在男士护肤行业中占比低、增长快，是行业发展新赛道 2023年4月男士护肤行业红蓝海分析 02.4珠宝配饰发展空间大 珠宝/钻石/翡翠/黄金行业在Q1表现突出，行业规模与增速均保持前列 排名 一级行业 同比 1 女装/女士精品 19.6% 2 美容护肤/美体/精油 -12.2% 3 大家电 20.8% 4 男装 0.0% 5 住宅家具 23.2% 6 珠宝/钻石/翡翠/黄金 128.0% 7 彩妆/香水/美妆工具 -16.3% 8 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 16.4% 9 运动鞋 -6.1% 10 零食/坚果/特产 18.2% 排名 一级行业 同比 1 度假线路/签证送关/旅游服务 468.3% 2 电影/演出/体育赛事 310.2% 3 线下消费卡 230.3% 4 网店/网络服务/软件 192.6% 5 电子元器件市场 171.3% 6 购物提货券 148.1% 7 珠宝/钻石/翡翠/黄金 128.0% 8 家装主材 124.9% 9 景点门票/演艺演出/周边游 110.1% 10 基础建材 108.6% 市场规模：一级行业线上消费销额排名市场成长机会：一级行业线上消费同比增长率排名 珠宝/钻石/翡翠/黄金行业销额保持稳定增长 销售额 同比128.0% 销量 同比 店铺数 品牌数 283.0% 同比 -16.3% 同比 -19.3% 百万 6000.0 5000.0 销售额销售额同比 139.22% 160% 127.89% 71.21% 64.54% 57.02% 49.00% 29.24% 19.30% 5.84% -31.78% -29.23% -28.58% -35.90% -37.36% -38.83% 140% 120% 4000.0 100% 80% 3000.0 60% 40% 2000.0 1000.0 20% 0% -20% -40% 0.0 202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303 -60% 黄金首饰是高占比赛道，但行业增长缓慢；天然琥珀、彩色/贵重宝石是新兴发展机会 2023年4月珠宝/钻石/翡翠/黄金行业子品类销额气泡图 天然琥珀 彩色/贵重宝石 和田玉其他天然玉石 铂金/PT 钻石首饰 翡翠K金首饰 天然珍珠 黄金首饰 消费者购买珠宝/钻石/翡翠/黄金的主要用途是自用和送礼，结婚用珠宝在Q1有一定下滑 2022年与2023年Q1珠宝/钻石/翡翠/黄金行业消费者购买用途 百万 1800.0 22Q123Q123Q1同比 84% 51% 39% -17% 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 结婚送礼投资自用 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 03选品方向推荐 旅行相关行业： 便携旅行套装遍布多个行