2022 年第四季度金融科技洞察。

Q42022 Fintech 扇区更新 对整个交易范围内更广泛的金融科技趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及采访了今天改变该行业的领导人。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬企业融资有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局 GPBullhoundInc是FINRA的成员 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 外卖 银行创新自动 清理所支付给剩余竞争性 银行支付利用开放式银行业务来促进不需要卡的受信任方。付款方式有 几个好处，包括提高安全性，自动化客户商家的入职培训和降低的处理成本 最近，银行已经建立了合作伙伴关系，无论有没有 金融科技公司推出按银行付费解决方案，以确保他们的付款提供仍然具有竞争力 THEVIEW Q4Fintech 观点从 GP猎犬 未来的 中央银行–是数字的吗? 全球114个国家，占全球GDP的95%以上，探索中央银行数字货币 更多采用支持区块链的解决方案和大规模向无现金生态系统的过渡正在促进 数字货币 随着两个银行都举行了多个试点计划英国和欧洲中央银行，实施和 动力学受到质疑 AI和ML 采用 信用评分进程已开启上升 人工智能和机器学习已经成为 在金融科技的信用评分流程中越来越受欢迎近年来的工业 通过使用替代数据源，提高效率和速度， 和个性化的信贷决策，金融科技公司可以做出更准确、更有效的信贷决策，提高 客户体验 注意：请参阅以下幻灯片的来源2 外卖 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GP斗牛犬最近的Fintech活动 投资由 收购人 投资由 收购人 收购人 收购人 投资由 收购人 收购人投资由收购人 投资 Banking 投资由投资由投资由 投资 管理 投资由投资由投资由投资由投资由 基金I基金三基金三基金四基金四 3 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 灵活的金融科技公司的压力正在鼓励银行通过银行支付创新ACH支付 选择新闻 开放式银行正在现代化ACH网络，以通过银行支付实现无缝支付 在2022年第三季度，自动清算所（ACH）支付网络处理了76亿笔交易 代表19.2万亿美元的价值。随着ACH支付变得越来越安全，P2PACH支付在第三季度同比增长10%，达到24亿 开放银行促进了ACH支付的采用，因为它使个人能够在受信任的人之间共享财务数据各方和促进支付直接从用户的银行账户提高速度，而不需要卡 ACH付款通常很便宜，因为它们消除了卡处理费，并消除了经常性付款的痛苦 consumers.Popularusecasesincludeutilitiespayments,rent,pensionpaymentsfromthegovernmentandinsurance 对于商家来说，“按银行付费”价值主张包括通过开放式银行业务进行的自动消费者入职培训，以及简化的支付对账。此外，银行支付利用银行的支付认证网络来提高安全性和 降低了客户数据存储成本，因为不需要卡，并且付款是通过帐户到帐户进行的 交易日期：11月22日 RAISED：1500万美 元 2月22日：发布按银行支付的解决方案 银行正在稳步建立合作伙伴关系，以保持与金融科技公司的竞争力 2022年11月，万事达卡宣布与摩根大通合作，推出基于账户的（银行支付）支付 solution.ThesolutioniscurrentlyinitspilotphasewithasmallnumberofUS-basedbillersandmergersbutisexpectedtoexpand 显著在2023年 Roll-走出解决方案凸显了摩根大通的目标，即保持在支付创新的最前沿，并与禁令保持一致ks随时随地接受付款的更广泛战略 JPMorgan并不孤单地看到开放银行启用的ACH付款的价值。美国银行通过银行交付了他们的付款解决方案与英国金融科技公司Banked合作。该合作伙伴关系展示了银行现在如何与金融科技公司合作保持竞争力 交易日期：5月22日筹集：4000万美元 美国银行的按银行支付解决方案目前仅在英国可用，但预计将推出新的 区域很快11月22日： PARTNERSHIPTO 由银行支付 资料来源：NACHA，万事达卡，美国银行4 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 CBDC：中央银行数字货币是否会到来比预期的要早? 选择新闻 全球超过一半的中央银行正在考虑数字货币（CBDC） CBDC是数字代币或电子记录，以虚拟形式代表一个国家的货币，允许便利f由中央政府支持的数字交易和简化货币转移 114个国家，占全球GDP的95%以上，目前正在探索CBDC，11个国家已经启动了国有数字货币 由于全球向数字化的转变，围绕引入CBDC的猜测在新冠肺炎之后加速了，非接触式和电子商务支付减少了对现金的需求和使用 CBDC的实施可以以集中或分散的方式实施。集中的方法很像 目前的菲亚特机制将所有交易记录在由中央银行控制的分类账中。分散CBDC将要求银行围绕CBDC交易的结算设定监管，然后金融机构记录 SEP-22：发射E- HKD试验 SEP-22：公告数字欧元 立法规划 为什么需要CBDC？ CBDC看起来与我们今天如何使用货币或加密货币没有什么不同，通过私营部门提供通过卡或移动支付。随着私营部门公司已经接受加密货币的激增，公共 行业数字化紧随其后 通过采用CBDC，围绕数据保护和安全主题产生了明显的好处。增加对个人的控制数据和匿名性，但有更清晰、更稳健的结构来启动反洗钱、恐怖主义融资、 欺诈和税收 JUN-22：项目 ： 探索私人 SECTORLEDGERS 中央银行广泛采用数字货币面临的障碍是私营部门金融的现状以及实施集中的数字化货币将如何破坏传统的商业模式。此外， 银行挤兑风险增加，商业银行存款减少，这使得私营部门产品更加昂贵，以及 其他消费者承担的成本也引起了人们的关注1月22日：发布 CBDC解决方案 WHITEPAPER 支持中心 银行 资料来源：英格兰银行，EDPS，国际清算银行（BIS），大西洋理事会5 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 在信用评分过程中采用AI和ML是在上升 选择新闻 AI和ML的数据可用性和复杂性为信贷提供了许多机会 评分过程交易日期：AUG-22 筹集：2300万美元 人工智能和机器学习在金融科技的信用评分过程中越来越受欢迎近年来的工业 信用评分是对个人或企业的信用状况进行评估的过程，涉及到分析各种预测贷款违约可能性的财务和非财务因素 传统上，信用评分是依靠人工来手动审核和评估信用申请。然而，金融科技的兴起 AI和ML的进步有可能彻底改变潜在借款人和信贷的承保流程 决策。以下是在金融科技的信用评分过程中采用AI和ML的一些关键趋势：交易日期：11月22日 RAISED：未公开 –更高的准确性：AI和ML算法可以分析大量数据，并以高度准确性。这可以帮助贷方更准确地评估潜在借款人的信誉，并使贷款决策 –提高效率：在信用评分流程中使用AI和ML可以帮助简化流程，减少时间 andresourcesrequiredtoassessapplications.Thiscanmakethelendingprocessfasterandmoreefficientforbothlenders 和借款人 –增强的风险评估：AI和ML算法可以分析来自各种来源的数据，包括社交媒体和公共记录，以更全面地了解借款人的财务状况和信誉。这可以帮助贷方 更好地评估向特定借款人放贷的风险 –更多获得信贷的机会：通过使贷方能够更准确地评估潜在借款人，AI和ML的信誉可以帮助使信贷更容易获得服务不足或传统上代表性不足的群体，如那些有限的群体信用记录 –监管方面的考虑：在信用评分过程中使用AI和ML引起了人们对潜在偏见和歧视。因此，监管机构越来越关注在贷款中使用这些技术， 强调确保以道德和促进公平和平等获得信贷的方式使用它们 交易日期:JUL-22RAISED:$1.200万美 元 未来几年，人工智能和机器学习在金融科技信用评分流程中的采用可能会继续增长，因为贷款人希望利用这些技术来改善其运营并更好地为客户提供服务 来源：Datrics.ai 交易日期:DEC-22RAISED：5400万美元 6 季度并购和融资活动 受估值修正和疲弱的经济情绪 交易趋势 交易并购交易价值和交易量 筹款交易价值和数量 十亿美元，交易数量 十亿美元，交易数量 250 600 50 3,000 200 500 40 2,500 150 400 30 2,000 300 1,500 100 200 20 1,000 50 100 10 500 0 0 0 0 按地区划分的并购交易价值 值(LHS) 体积(RHS) 总投资资本(LHS) 按地区分列的筹款交易价值 体积(RHS) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 美洲Europe亚洲Other美洲Europe亚洲Other 7 资料来源：Pitchbook（截至2022年12月31日）；注：（1）2019年第三季度的价值飙升，原因是四笔巨额交易，总价值约为1,550亿美元：蚂蚁金服 集团/阿里巴巴（660亿美元），Worldpay/FIS（480亿美元），FirstData/Fiserv（460亿美元）和总系统服务/全球支付（240亿美元）；（2）2020年第四季度价值飙升，原因是 220亿美元的巨额交易(TDAmeritrade/CharlesSchwab&Co)；(3)由于Squa，大洋洲的交易价值异常re‘S收购Afterpay（285亿美元）；（4） 2018年第二季度亚洲融资价值飙升是由对蚂蚁金服(140亿美元)的巨额投资造成的 交易趋势 NOTABLEFINTECH并购 由于欧洲股票资本市场仍然关闭，几个公司选择了SPAC作为上市的途径 *22年12月 嵌入式财务即服务平台 600 n.a. 302日2年12月19 加密货币贷方的运营商 1,022 n.a. 日15-Dec-22 支持区块链的数字钱包软件的开发者 320 n.a. 12-Dec-22 业务支出管理软件提供商 8,000 9.8x 12-Dec-22 基于移动的支付提供商和网关 126 n.a. 11月21日-22 前端、中间和后台软件提供商 101 n.a. 18-11月22日 数字薪资解决方案提供商 33 n.a. 交易日期目标买方目标描述企业价值（百万美元） 隐含EV/LTMRev *11月17日 电信和商家的移动支付提供商5131.1x -*2121月16日 提供技术支持的交易、清算和结算 622 n.a. -2126-11月22日 为次级消费者提供在线信贷解决方案的提供商 67 n.a. 11-11月22日 税务自动化软件提供商 500 8.3x 11月10日-22 端到端数字商务平台和支付处理器 375 n.a. *11月10日 -2022-Nov-22 01-Nov-22 将资产和交易数字化的平台 数字资产支付和交易解决方案提供商税务管理解决方案提供商 622 200 720 n.a. n.a. 2.9x 01-Nov-22基于云的福利管理软件提供商 570 2.3x *19-Oct-2*210月15日 支付技术解决方案提供商区块链基础设施的开发者 1,100 163 n.a. n.a. -2121-Oct-22货币风险管理解决方案提供商 118 n.a. 10-Oct-22 资料来源：Pitchbook，CapitalIQ，Mergermarket *表示SPAC事务 数字挑战者银行的运营商 200 n.a. 8 交易趋势 选择FINTECH基金 在线贷方和信贷提供商成功地设法筹集资金 日期目标 铅 投资者 目标描述 Capital提高($m) 日期目标 铅 投资者 目标描述 Capital提高($m) 29-Dec-22 AI驱动的贷款平台