2023 年第二季度对金融科技的洞察。

Q22023 Fintech行业更新 对整个交易范围内更广泛的金融科技趋势以及公共和私人估值的定性见解 ，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 Fintech如何促进以ESG为中心的世界的演变 将核心ESG原则与金融技术相结合，彻底改变了企业和投资者处理可持续和负责任做法的方式 使用案例包括ESG数据和分析、可持续投资解决方案、影响衡量和报告以及ESG风险管理 THEVIEW 来自GPBullhound 的Q2Fintech观点 拥抱持续的数字支付革命 支付解决方案在当今商业环境中的持续重要性 采用数字钱包对于满足消费者需求至关重要 由高效的支付系统产品驱动的金融业务优化 机构定位是加密货币卷土重来吗？ 自今年年初以来，加密货币市场经历了强劲的势头，一些机构正在重新审视接触这一资产类别的机会。 在美国，SEC历来未批准任何加密货币ETF。一些提案正在审查中，但SEC对市场操纵，托管和投资者保护表示担忧 贝莱德可能很快成为第一个推出比特币ETF的资产管理公司 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GP斗牛犬最近的Fintech活动 咨询 收购人 投资由 收购人 投资由 收购人 投资由 收购人 收购人 收购人 投资由 投资由 收购人 投资管理 投资由 基金I 投资由 基金三 投资由 基金三 投资由 基金四 投资由 基金四 Fintech如何促进以ESG为中心的世界的演变 ESG日益重要，对金融科技行业产生了重大影响 将核心ESG原则与金融技术相结合，彻底改变了企业和投资者处理可持续和负责任实践的方式。将ESG集成到Fintech中具有多个应用程序和用例，但是下面我们提到了我们发现有趣并看到牵引力的领域 ESG数据和分析：通过分析大量与ESG相关的数据，例如碳排放，社会影响和公司治理，Fitech可以为客户提供更全面的风险评估和ESG数据（例如Procedre财务数据供应商、机构投资者和交易所)。这种数据驱动的方法提高了透明度，使投资者能够做出更明智和对社会负责的投资决策。 可持续投资解决方案：ESG整合正在推动创新的Fitech解决方案的开发，以满足对可持续投资日益增长的需求。Fitech平台正在提供包含ESG偏好的机器人咨询服务，允许投资者将其投资组合与他们的价值保持一致。此外，众筹和点对点贷款平台越来越关注对环境友好和对社会有影响力的项目。 影响测量和报告：ESG正在推动Fitech对强大的影响衡量和报告工具的需求。公司正在开发创新软件，使企业能够量化其环境和社会影响。通过提供标准化的指标和方法，Fitech平台使企业能够评估其对实现可持续发展目标的贡献，并鼓励公司提高其ESG绩效。 ESG风险管理：金融科技公司认识到ESG因素在评估风险和确保长期可持续性方面的重要性。通过将ESG风险管理工具纳入其平台，金融科技公司可以评估其投资的潜在环境和社会影响。这种积极主动的做法有助于减轻与气候变化、监管合规和声誉损害相关的风险，增强金融体系的整体抵御能力。 投资由投资由投资由 选择交易记录 拥抱持续的数字支付革命 从2022年到2030年，全球数字支付市场将以18%的复合年增长率增长。 在当今快节奏的商业环境中，支付解决方案在促进无缝交易和满足不断变化的客户期望方面发挥着关键作用。长期以来，微型企业和小型企业一直依赖PayPal或Sqare读卡器等支付应用程序。但是，为了增强客户体验并减轻与盗窃相关的风险，越来越有必要改善这些应用程序的后端基础架构。这些改进将扩展支付功能，并使企业能够提供更顺畅，更安全的支付体验。 金融科技创新的激增为数字钱包的兴起铺平了道路，这一趋势正在重塑消费者的习惯。最近的统计数据表明，拥有三个或更多数字钱包的客户数量大幅增加，从2021年的18％增加到2022年的30％。这种上升轨迹有望继续，这凸显了企业适应这种转变的必要性。随着越来越多的客户接受数字钱包，企业必须优先考虑集成此功能，以满足他们的喜好，并在市场上保持竞争力。 美国见证了惊人的账单支付量，家庭每年总共支付至少150亿张账单。为了简化此流程并为消费者提供完美的体验，对配备推送通知和实时支付确认的移动银行解决方案的需求很高。这些功能使客户能够立即收到更新，并确保准确有效地处理其账单付款。企业必须认识到对方便和透明的账单支付解决方案日益增长的需求，并投资于能够满足这些期望的技术。 高效的支付系统对于管理现金流至关重要，尤其是对于小型企业和企业客户而言。即时支付在这些受众中获得了突出地位，使他们能够优化金融业务并密切管理日内流动性。随着企业越来越重视财务效率和降低风险，促进快速准确交易的先进支付系统变得至关重要。采用这样的系统使公司能够增强其财务管理能力，做出明智的决策，并在市场上保持竞争优势。 投资由投资由投资由 选择交易记录 机构定位是加密货币卷土重来吗？ 贝莱德可能很快成为第一个推出比特币ETF的资产管理公司 由于不断变化的全球宏观经济条件和不断下降的通胀数据，加密货币市场在2023年取得了坚实的开端后，目前正经历着强劲的势头。最大的加密货币比特币和以太坊都一直在绿色交易，并表现出非凡的稳定性，市场共识预计今年剩余时间将表现强劲 在这种积极情绪的支持下，一些机构正在重新审视通过交易所交易基金（ETF）接触这一资产类别的机会，这应该提供适合其投资要求的良好监管水平，流动性和稳定性 美国SEC承认申请 比特币ETF JUL-23 美国SEC承认申请 比特币ETFJUL-23 世界上最大的资产管理公司贝莱德在6月份成为头条新闻，此前该公司向美国证券交易委员会提交了比特币ETF申请，其首席执行官拉里·芬克公开评论了比特币如何将资产和证券标记化，可以“彻底改变”金融。“我确实相信加密货币的作用是在许多方面将黄金数字化，”他说。FidelityIvestmets，Ivesco，WisdomTree，CathieWood的ARK投资管理，Valyrie和BitwiseAssetMaagemet最近几周都提交或重新提交了比特币ETF申请。 这一举措并不新鲜，因为美国证券交易委员会长期以来拒绝类似金融产品的请求。例如，即使在第一次主流加密牛市期间，Direxio和GraiteShares都在2017年12月向SEC提交了相应比特币ETF的申请。两者都在2018年8月被拒绝。Bitwise于2019年1月提出了Bitwise比特币ETF信托。大约9个月后，SEC拒绝了其提议。 在美国，美国证券交易委员会（SEC）历来未批准任何加密货币ETF。一些提案正在审查中，但SEC对市场操纵，托管和投资者保护表示担忧 许多加密货币高管认为贝莱德提议的ETF可能是SEC接受的第一个比特币工具。如果此应用程序能够通过，它很可能会引发最大的加密货币价值激增，同时使围绕加密市场建立的更广泛的Fintech生态系统受益 选择新闻 美国SEC接受SPOT申 请 比特币ETF JUL-23 Publiccomparables 外卖 交易趋势 上市公司分析 CEO评论 关于我们 全球FINTECH交易趋势 第二季度交易活动继续保持低位 250 200 150 100 50 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2018年 第一季度 2018年 第二季度 2018年 第三季度 2018年 资料来源：Pitchboo（截至2023年6月31日）注：（1）2019年第三季度价值飙升，原因是四笔巨额交易，总价值为c。1,550亿美元：蚂蚁集团/阿里巴巴（660亿美元），Worldpay/FIS（480亿美元），FirstData/Fiserv（460亿美元）和TotalSystemsServices/GlobalPaymets（240亿美元）；（2）2018年第二季度亚洲筹款价值飙升是由对蚂蚁金服的巨额投资（140亿美元）造成的。 第四季度 2019年 第一季度 2019年 第二季度 2019年 第三季度 Q42019 2020年 第一季度 2020年 第二季度 2020年 第三季度 2020年 第四季度 2021年 美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他 第一季度 Q22021 2021年 60% 40% 20% 0% 2018年 第一季度 2018年 第二季度 2018年 第三季度 2018年 第四季度 2019年 第一季度 2019年 第二季度 2019年 第三季度 Q42019 2020年 2023年第二季度金融科技行业更新7 第一季度 2020年 第二季度 2020年 第三季度 2020年 第四季度 2021年 第一季度 Q22021 2021年 2018年第一 并购/收购活动继续很酷 并购/收购活动继续偏向美国和加拿大 季度 2018年第二 季度 2018年第三 季度 2018年第四 季度 值(LHS) 2019年第一 季度 2019年第二 季度 （1）2019年第 三季度 Q42019 体积(RHS) 2020年第一 季度 2020年第二 季度 2020年第三 季度 2020年第四 季度 2021年第一 季度 Q22021 600 500 400 300 200 100 0 2021年第三 度 度 度 度 度 度 度 私人配售恢复到大流行前的水平 50 40 30 20 10 0 私募活动显示出美洲的势头 100% 80% 2018年 第一季 （2）2018年第二季度 2018年 度 第三季 2018年 第四季 2019年 度 第一季 总投资（LHS）量（RHS） 2019年 第二季 2019年 第三季 Q42019 2020年 度 第一季 2020年 第二季 2020年 第三季 2020年 度 第四季 2021年 第一季 Q22021 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2021年 2023年第二季度的重要交易-并购 交易日期 目标 买方 目标描述 企业价值（百万美元） 隐含EV/LTMRev 28-Jun-23 核心银行和支付基础设施解决方案提供商 1,000 n.a. 27-Jun-23 ID和文档验证解决方案提供商 70 n.a. 21-Jun-23 专注于旅行的公司卡和支付服务提供商 491 2.0x 15-Jun-23 核心数字财富管理平台提供商 800 n.a. 12-Jun-23 资金、风险管理和合规解决方案提供商 10,500 20.2x1 09-Jun-23 BaaS提供商专注于商业和消费卡 n.a. n.a. 09-Jun-23 专注于MENA的端到端支付解决方案提供商 2,645 6.0x1 25-May-23 个人理财聚合和比较产品的提供者 342 5.0x1 22-5月-23日 网上交易经纪的提供者 222 3.6x1 17-5月23日 数字资产存储和托管提供商 250 n.a. 16-5月23日 员工福利、敬业度和管理平台提供商 1,435 15.1x2 10-5月23日 在线抵押贷款平台的提供商 324 n.a. 23年4月13日 监管、风险和合规(GRC)软件提供商 n.a. n.a. 23年4月12日 未来DAO 比特币挖矿和上市后比特币技术服务提供商 350 n.a. 11-Apr-23 专注于中小企业和代理商的insurtech平台的提供商 n.a. n.a. 03-Apr-23 专注于青少年的数字银行平台的提供商 n.a. n.a. 资料来源：Pitchbook，CapitalIQ和MergerMarket（截至2023年6月30日），GP