2022 年第四季度数字服务洞察。

Q42022 数字服务扇区更新 对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及对今天改变该行业的领导人的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬企业融资有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局 GPBullhoundInc是FINRA的成员 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 外卖 社会商业A 巨大的数字 SERVICES 到2026年，全球社交商务的价值可能会达到2.9万亿美元，从今天的992亿美元 2019年，约有一半的美国千禧一代和Z世代消费者购物社交媒体，使其成为品牌的重点 机会合并者正在寻求在社会中获得特定的能力平台空间，以满足客户不断变化的需求 以及这里越来越多的广告钱包 THEVIEW Q4数字服务观点从 GP猎犬 连续增长 数字成熟度可能与 云启用转型流程 数字化转型已成为高级管理人员的首要战略重点 商界领袖，最初是由大流行推动的，大流行加速了需要数字计划，但现在被认为是一种基本做法 云咨询的并购需求强劲，特别关注 ServiceNow和Salesforce实施 MANAGEDSERVICE 供应商市场是迅速成长和 PRIMEDforConsolidation MSP对长期IT战略越来越重要大型企业 一项市场调查显示，现有的MSP提供商非常活跃，超过四分之一的人表示他们正在寻求增加- 在未来24-36个月的收购 市场领导者正在利用整合来进一步巩固他们的市场份额和投资者正在注意 注意：请参阅以下幻灯片的来源2 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 作为品牌，社交商务是一个巨大的机会寻求与观众联系 选择最近的交易记录 消费者数据和访问使社交媒体平台成为在线零售商品牌的理想合作伙伴 到2026年，全球社交商务的价值可能会达到2.9万亿美元，高于今天的9920亿美元 随着社交媒体用户数量的持续增长，人们直接在社交媒体上进行更多购买 2019年，约有一半的美国千禧一代和Z世代消费者在社交媒体上购物，这使其成为品牌。在社交媒体上购物的主要吸引力是直接在应用程序上进行购买的便利性– 目前，四个应用程序具有内置的原生社交商务功能：Facebook、Instagram、Pinterest和TikTok 利用社交媒体平台捕获的大量客户数据，品牌可以设计具有高度针对性的未来营销活动–例如，Facebook受众见解数据按性别、位置、年龄组或 Evenfurtherbyrelationshipstatus,jobtitleoreducationallevel.Thiswaybrandscangettheirproductsandservicesinfront 他们的理想目标受众的方式，将不可能使用传统的电子商务店面 交易日期：11月22日企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 社交商务领域的主要交易包括Spring出售给Amaze和Super出售给新企业协会交易日期：11月22日企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 社会能力仍然是合并商的并购重点 合并方希望在该领域获得特定的能力，以满足不断变化的需求他们的客户 社交平台具有独特的细微差别，需要独特的专业知识，以使客户能够成功这些平台。专注于市场特定部分的机构数量显着增加， 如影响者营销交易日期：JUN-22 C系列：7000万美元 此外，社交媒体平台的激增，既有老牌玩家，如Meta和TikTok，也有新的 产品，如BeReal，以及他们增加的产品功能，如购物，导致CEO和CMO需要特定的机构的能力，以帮助驾驭不断变化但利润丰厚的景观 因此，这些以社交平台为重点的机构进行并购的时机已经成熟，因为整合者希望满足他们的需求 客户。交易包括Livingbridge支持的Brainlabs的Fanbytes的获取，以及PAMedia收购氢，这两个专业的社交平台机构 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 资料来源：统计，Pitchbook，数据门户，Shopify，Mergermarket 交易日期：5月22日 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 3 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 数字成熟度的持续增长成为可能通过支持云的转换流程 选择最近的交易记录 数字化转型，一旦“项目-led“，已经成为一个持续不断的过程 保持竞争优势一直是不断增长的数字化转型市场的关键驱动力 数字化转型已成为高级商业领袖的首要战略重点，最初是由大流行推动的 加快了对数字计划的需求，但现在被认为是一种基本做法，领导者意识到数字化成熟度与显著改善的财务业绩直接相关。数字成熟业务估计为 与数字成熟度较低的公司相比，实现净利润率翻番，收入增长150% 交易日期:DEC-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 数字化转型曾经被认为是一系列一次性项目，现在是在C级和在操作级别实施。这是通过将最新技术平台与 精简的运营流程。随着不断变化的技术环境，保持竞争优势通过持续的数字化转型已成为企业继续超越 他们的同龄人 随着数字化转型成为业务成功的核心，在数字化转型上的支出设置为 继续以16%的复合年增长率增长，到2025年可能达到2.8万亿美元的市场规模 云支持解锁了数字化转型的可能性 云咨询的并购需求强劲，特别关注Salesforce的实施 云在实现这种持续的数字化转型方面发挥了重要作用，为 变得更加敏捷、协作和以客户为中心。采用云平台的公司报告说 它们可以将新功能推向市场的速度提高约20-40%。最新的Gartner魔力象限显示，亚马逊 Web服务，MicrosoftAzure和GoogleCloudPlatform成为前三大云服务提供商占总市场的约65% 交易日期:DEC-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 交易日期：11月22日 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 ServiceNow等提供商通过提供集成的云平台来实现这些产品的最佳使用管理，在云和非云领域解锁统一的运营模型功能 随着云的重要性已经确立，云咨询吸引了强劲的并购需求，Cognizant 收购AustinCSI，一家专门从事企业云和数据分析的咨询公司。对Salesforce的具体需求， 它提供了一系列的多-云产品也很明显，从DEPT收购Melon可以看出交易日期:SEP-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 资料来源：德勤洞察，麦肯锡，Diginomica，Statista，Gartner4 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 托管服务提供商市场正在快速增长并准备进行合并 选择相关交易记录 MSP对大型企业的长期IT战略越来越重要 公司正在转向托管服务提供商，以增强其技术能力生长频率 近年来，由于大流行后的日常业务调整，对MSP的需求大幅增长环境，对支持在家工作的灵活数字基础设施的依赖日益增加，以及更加关注减轻全球企业日益增长的网络安全风险 MSP可帮助高管无缝导航日益复杂和数字化的景观。关键因素推动MSP支出增长包括重新强调实施系统以改善运营 效率，通过选择IT服务的外包创造成本协同效应，以及下一步的持续实施生成云技术（自动化技术、物联网、区块链、云计算等） 预计2022年全球托管服务支出为2670亿美元，预计复合年增长率为13.6%，可能达到 到2030年，$7400bn。业内人士估计，迄今为止，整体MSPTAM只有30％-40％渗透，表明实质性随着越来越多的企业继续寻找扩大的方法， 定制和外包其IT功能 交易日期：11月22日 EV:N/A EV/REV:N/A 交易日期：OCT-22EV:N/A EV/REV:N/A 市场领导者正在利用整合来进一步巩固其市场份额，投资者正在注意 行业并购仍然非常活跃，MSP对私人投资的需求越来越大 私募股权基金越来越多地将注意力转向快速增长的托管服务提供商部门，因为它为大型，不断增长和高度分散的行业提供了一个有利可图的机会 MSP是收购基金的理想平台投资，很大程度上是因为它们在衰退中具有良好的周期弹性宏观经济环境，其收入来源的经常性和高可见度，以及其粘性 作为为客户解决关键任务问题的结果 战略买家正在继续分析该领域的并购目标机会，因为他们希望提高并购的广度和 服务的专业化以及实现进一步的规模。一项市场调查显示，现有的MSP非常活跃，超过其中四分之一表示他们正在寻求在未来24-36个月内进行附加收购 资料来源：GrandviewResearch，TechCrunch，TheChannelCompany，Kaseya，CapitalIQ 宣布日期：8月22日 EV：66.8亿美元 EV/REV：2.4X 交易日期：AUG-22 EV：1,5.94亿美元 EV/REV：4.7X 5 外卖 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 数字服务咨询 甜瓜 ArcaBlanca Newcraft 收购人 收购人 收购人 DEPT Artefact WPP 未公开 未公开 未公开 紫色策略 Talon户外 LDC 投资由 投资由 投资于 WestViewCapitalPartners Equistone合作伙伴欧洲 Blis 未公开 未公开 未公开 MekanismPixlyAdyoulike 收购人收购人收购人 Plus公司 加速社区 公司（ACC） OpenWeb（Insight合作伙伴） 未公开未公开$100M ITG团队 梅菲尔股权合伙人 变量 MAJORITYINVSTMENTBY 投资于 投资由 桥点 LoopMe 斯沃博达资本 未公开 $200M 未公开 6 交易趋势 值得注意的数字服务交易 第四季度的持续活动 交易日期 地理 的目标 目标买方/投资者 目标描述 交易价值 ($m) 默示 EV/LTMRev 默示 企业价值/LTM息税折旧及摊销前利润 Dec-22 N美国d Crs B2B营销专家 750-- Dec-22 N美国 Salesforce商务机构 --- Dec-22亚洲 司 Salesforce和分析咨询 --- Dec-22 Europe沙发Oy 基于Salesforce的咨询公司 --- Dec-22 Dec-22 Dec-22 Dec-22 Dec-22 N美国 EuropeubN美国 N美国u Europe WPP) b 解决方案 asdaqGS:CTSH)SE:IBM) 电子商务数字机构小学/中学辅导 基于SAP的咨询政府机构咨询 咨询和数据公司 --- --- --- --- --- Dec-22 EuropeMDoi 绩效营销机构 --- Dec-22 Dec-22 11月22日 11月22日 11月22日 N美国 亚洲N美国N美国 Europe 影响者响应公司olt Agency, ulting AccelerationPartners,LLC dE A 影响者营销机构市场研究公司 精品增长战略咨询数字化转型咨询 数字广告技术公司 --- --- --- --- --- 11月22日 Europe2 凯捷发明社会影响驱动的创意机构 --- 11月22日 亚洲ta 智能手机应用程序咨询 --- 11月22日 Europe在 凯雷集团. ddaqGSCG 数字营销机构 --- 7 资料来源：资本智商（截至2022年12月31日）；注（1）–合并 =GP猎犬交易/投资 交易趋势 值得注意的数字服务交易 第四季度的持续活动 交易日期 地理 的目标 目标 买方/投资者 目标描述 交易价值 ($m) 默示 EV/LTMRev 默示 企业价值/LTM息税 11月22日 N美国 d 应用程序开发咨询 - - 折旧及摊销前利润 - 11月22日 Europe r 社交媒体创意机构1 --- 11月22日 Europe m 集团有限公司. 社交第一社交媒体机构 --- 11月22日 Europe C H ers