2022中国金融科技企业首席洞察报告

2中首0席国22洞金察融报科告技企业 致辞 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”的重要任务，为当前及今后一段时期金融科技应用与发展指出了方向，明确了要求。2021年末以来，《金融科技发展规划（2022-2025年）》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《证券期货业科技发展“十四五”规划》等一系列重要政策文件陆续出台，总结了过去五年金融科技“夯基垒台、立柱架梁”的工作成效，吹响了新阶段金融科技高质量发展的集结号角。 数字浪潮同风起，奋楫扬帆启新程。“十四五”时期广大金融机构和金融科技企业应切实落实国家金融管理部门有关政策规划要求，心怀“国之大者”，做到“三个着力”：一是重点聚焦小微金融、农村金融、绿色金融、新市民金融、供应链金融、无障碍金融等场景，着力提升服务实体经济和人民群众的精准性与有效性；二是积极贯彻负责任的创新理念，以公平为准则、以普惠为目标，着力破解金融业改革发展过程中的不平衡不充分问题；三是全面落实金融科技创新风险管理主体责任，从权益保护、数据安全、合规销售、产品定价、反洗钱等方面，着力完善与金融科技创新相匹配的全面风险管理体系。 不谋大势者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。在去年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同研究发布《2022中国金融科技企业首席洞察报告》，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷雾、洞察行业态势的高质量研究参考。 杨农 中国互联网金融协会副秘书长 2022中国金融科技企业首席洞察报告2 2022年对于金融科技行业而言是机遇与挑战并存的一年。继2021年金融科技首个三年规划顺利收官后，新年伊始，人民银行正式印发了《金融科技发展规划（2022-2025）》，为金融科技未来四年的发展确定了目标和方向。与此同时，今年以来，国内多地散发疫情冲击，叠加外部不稳定、不确定因素增加，我国经济发展仍然面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。稳增长成为宏观经济政策的重心。金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融业发展的宗旨。金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展是今年的主基调。 此次我们与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布的《2022中国金融科技企业首席洞察报告》中对全国范围内超过200家优秀金融科技企业CEO进行问卷调研，从金融科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理。我们欣喜地看到，尽管面临着经济下行和疫情冲击，行业信心指数依然保持在高位水平；六成以上的受访企业成立年限超过五年，表明金融科技企业的抗风险能力和经营稳定性都逐步提升。此外，“钻技术，树品牌”已成为绝大多数企业所认定的未来发展之路。技术创新已经渗透入金融服务的全链条，贯穿金融服务实体经济的多场景。随着ABCD等核心技术持续赋能金融科技的发展，物联网、AR/VR/MR、数字孪生等技术也将为金融业务提供新的发展空间，促进产业与金融结合，供应链金融、绿色金融和养老金融等有望成为金融科技未来发展的蓝海领域，发展空间无限。 机遇与发展总是伴随着风险和挑战。随着《数据安全法》与《个人信息保护法》的出台，数据安全与隐私保护引起更多的关注。在此次调研中，与数据相关的诸多议题也成为企业关注的焦点。预计未来围绕数据安全领域展开技术研究将进一步成为金融科技行业新焦点，平衡数据融合应用和数据安全保护之间的关系也将成为金融科技业界面临的重要课题。 毕马威中国自2016年开始，已连续举办了六届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金融科技企业的发展和壮大。自2020年起，我们又将原“金融科技50”榜单扩容为“双50”榜单，其中不仅包含已经深耕金融科技领域多年的50家“领先榜”企业，也涵盖近年来异军突起的50家“新锐榜”金融科技企业。此次与中互金协会联合开展的企业调研也离不开多年来双方在金融科技行业的深耕和细耘。我衷心希望本次报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技的持续高质量发展尽绵薄之力！ 张楚东毕马威中国 ©务所，及毕马威会计师事务所2022毕马威华振会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—(中国毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事在中国印刷。 金融服务业主管合伙人 32022中国金融科技企业首席洞察报告 摘要 景下，金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展成为今年的主基调。 面新迈年伊入始“，积《厚金成融势科”技的发新展阶规段划，（未2来02一2段-20时2间5）内》机发遇布与实挑施战，并中存国，金金融融科与技科由技20的1融9-2合0将21进年一三步年深规化划，形推成动的金“融立业柱数架字梁化”转全型今朝年更一高季质度量以、来更疫可情持多续点化散方发向所发带展来。的同冲时击，使2中02国2经年济国发内展外继经续济面金临融着形需势求更收趋缩复、杂供严给峻冲，击存、在预较期大转的弱不三稳重定压性力和不。在确此定背性。 和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。 为毕全马面威把中握国新开阶展段专和项新调形查，势下面金向融全科国范技围发内展金的融脉科动技和企趋业势首，席中执国行互官联网、创金始融协人会或金融科技业展务与负研责究人专发委放会调今查年问卷再度，收携集手 本25次1份调有查效问问卷卷依样托本中，国样互本联量网较金去融年协增会加和17毕.3马%威。中通国过渠联道合发课放题，组自对2问0卷22数年据5月的2归3日纳启、动整，理至和2分0析22，年并6月与72日02结0年束度，、共2计02回1收年度发有展关现调状查、数金据融科进技行十比大较趋，势最展终望形、成金《融20科22技中行国业金发融展科政技策企建业议首等席主洞要察部报分告构》成。。报各告章由节受的访核企心业发基现本和情主况要、观金点融包科括技：十大 受访企业基本情况 的受访企业 北等上主广要深城杭市数量占比达 •产京业津集冀聚、效长应三依角旧和明粤显港，澳城北市上群广的深杭达等87主%，要城成渝市地的受区访的受企业访数企量业占数比量 占增长比；达7%，较2021年有较大幅度 87% 1细分业务领域的名词解释请参见表1 •六年成，以越上来受越访多企的业金成融立科年技限企超业过已五跨发越展“的创阶新段死；亡谷”，进入相对稳定 主要从事的业务领域1看，数量占比 •金齐融放科、技百各舸业争务流细格分局领，域从呈受现访百企花业 前（2三8%的）分、普别惠是科平技台（2赋0%能）科、财技富（1科0%技）（。10%）和支付科技 28% 平台赋能科技 20% 普惠科技 10% 财富科技/支付科技 在中国印刷。 ©务所20，22及毕毕马马威威华会振计会师计事师务事所务—所香(特港殊特普别通行合政伙区)合—伙中制国事合务伙所制，会均计是师与事英务国所私，营毕担马保威有企限业公咨司询—(中毕国马)有威限国公际司有限—公中司国相有关限联责的任独公立司成，员毕所马全威球会性计组师织事中务的所成—员澳。门版特权别所行有政，区不合得伙转制载事。 2022中国金融科技企业首席洞察报告4 01 金面融对科经技济行下业行信压心力指和疫数情总体冲依击然，金保融持科高技位水行业平。 未到来82发。展信心指数基本与去年持平，平均值达 02 金管融业业转整型体步数伐字明化显转加型快进一。步与深20化2，1年证相券比及资， 2化0转22型年进银度行评业估、得证分券均及有资所管提业升、。保其险中业，数证字券及20资21管年业的数2.7字分化增转至型3.3评分估，得同分比增增幅长最22大.2%，。从 03 超南四亚成和我企国业港已澳经台或地计划区。境外28展%业的，企主业要已布经局以东独 立开或展合境作外方业式务。开展已境经或外业计划务，开1展6境%的外业企务业的计划受 访我企国业港的澳主台要地业区务（区60域%集）中。于东南亚（68%）、 04 合作过程中遇到的最大困难。 超保过护八风成险的担访忧企，业是认金为融机，构对和数金据融安科全技和企隐业私 05 互PE联/V网C仍企是业金投融资科持技续最上大升投。资PE方/V，C占金比融达机3构9和%， 传年统的金10融%上机构升投到资20占22比年呈的上16升%趋；势互，联从网2企02业02投0资%。占比从2020年的13%上升到2022年的 金融科技十大发展现状 06 金备融，科知技识企产业权持意续识发明力显研增发强投。入受和访科企技业人中员，储研 的占比12%。 发比费超用过超60过%6的0%占的比占42比%2，3%拥，有专超业过科10技0项人专员占利 07 大技数赋能据综、合AI、化区特块征链明、显隐。私综计合算技应术用赋深能化、，大科数 38%、12%。 据业与的A三I、大隐核私心计技算术与要安素全，是占20比22分年别金为融4科2技%企、 08 行质业性标参准与化程意度识存仍在待不进足一。步22强%化的，受国访际企标业准参实与 制业仅定协3%国会。家和标产准业和联行盟业标标准准；；参与20制%定的国参际与标制准定的行 09 金融科技伦理治理相关工作。 金探融索科实技践伦更理加治丰理富体。系48正%加的速受构访建企，业企已业探相索关公平公公平正普地惠使性用，智但能仍算有法23模%型的、受提访升企技业术尚应未用开的展 10 数运据营治、理架人构才设缺计口人最才突难出求，。模金型融算科法技人、才数的字缺化 口法主（要50在%数）据、治数理字领化域运，营（占比44为%5）9、%架，模构型设算计 （才缺42口%也）较和大风。险管理（36%）等专业领域的人 在中国印刷。 ©务所20，22及毕毕马马威威华会振计会师计事师务事所务—所香(特港殊特普别通行合政伙区)合—伙中制国事合务伙所制，会均计是师与事英务国所私，营毕担马保威有企限业公咨司询—(中毕国马)有威限国公际司有限—公中司国相有关限联责的任独公立司成，员毕所马全威球会性计组师织事中务的所成—员澳。门版特权别所行有政，区不合得伙转制载事。 52022中国金融科技企业首席洞察报告 金融科技十大趋势展望 研技术，增强竞争力”列为未来3-5年内的主要发展战略。 趋势一拓业将市“场开、拓树市品场牌，、树钻立技品术牌、”增列实为力未成来为3金-5融年科内技的企主业要未发来展发策展略策，略53重%点的。受5访7企%的业受将访“专企 为21%，仍低于数据质量和数据安全的38%。 据能要否素平流衡通好和数融据合融应合用应列用为和困安扰全金保融护科是金技融行科业技的发主展要的痛点“命，但门”将。其5作2为%首的选受的访企业占将比数 趋势二 趋势三 访数字企业化将供数应字链化金供融应、链绿金色融金列融为和未ES来G投金资融、科养技老发金展融的是蓝最海受应青用睐领的域业。务此蓝外，海分。别53有%4的2受%、3占9比%分的列受第访二企、业三将位绿。色金融和ESG投资，以及养老金融服务纳入其看好的蓝海业务领域， 金京融津科冀技列产为业看集好群的重呈点长金三融角科、技珠产三业角发、展京区津域冀的“受三访足企鼎业立分”别之占势比。7将6%长、三6角5%、、珠3三3%角。、 趋势四 趋势五 管持沙续盒开”展监和管发展沙盒监和管发科展技被监管认科为是技是平平衡创衡创新和新风和风险的险最的关重要键举措，。分持别续占推比进6中1国%和版5“5监%。 的受访企业将过度采集个人信息作为行业数据治理问题的第一选项。 金关融注数据治融理合重应在用破能解力数不据足融和合个人应信用息能过力度不收足集和的个问人题信，息占过比度均收超集过的了问4题5。