倍搏集团截至二零二三年九月三十日止六个月的中期业绩报告

（于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：8331） 2023 中期报告 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起于联交所上市的其他公司带有较高投资风险。有意投资者应了解投资该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所的GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关倍搏集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）的资料。本公司的董事（“董事”，各为一名“董事”）愿就本报告的资料共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事宜，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 目录 公司资料3 管理层讨论及分析5 企业管治及其他资料23 简明综合损益及其他全面收益表32 简明综合财务状况表33 简明综合权益变动表35 简明综合现金流量表37 简明综合中期财务报表附注38 2 公司资料董事会 执行董事 陈文锋博士（联席主席）贝维伦先生（联席主席）彭浩然先生 宗砚女士 （于二零二三年八月二十三日获委任）宿春翔先生 （于二零二三年八月二十三日辞任） 独立非执行董事 陈嘉伟先生 （于二零二三年十月六日获委任）周志恒先生 郭晓枫医生洪朝发先生 （于二零二三年十月六日辞任） 授权代表 陈文锋博士戚伟珍女士 公司秘书戚伟珍女士合规主任 陈文锋博士 （于二零二三年八月二十三日获委任）宿春翔先生 （于二零二三年八月二十三日辞任） 审核委员会 陈嘉伟先生（主席） （于二零二三年十月六日获委任） 周志恒先生郭晓枫医生洪朝发先生 （于二零二三年十月六日辞任） 提名委员会 周志恒先生（主席）郭晓枫医生 陈嘉伟先生 （于二零二三年十月六日获委任）洪朝发先生 （于二零二三年十月六日辞任） 薪酬委员会 陈嘉伟先生（主席） （于二零二三年十月六日获委任） 周志恒先生郭晓枫医生洪朝发先生 （于二零二三年十月六日辞任） 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司香港 干诺道中111号永安中心25楼 3 注册办事处 71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港办事处及主要营业地点 香港铜锣湾铜锣湾道180号百乐商业中心16楼1601室 公司网站www.thepbg.com公司股份代号 8331 主要股份过户及登记处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 法律顾问 （有关开曼群岛法律） ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited 主要往来银行 中国银行股份有限公司（芜湖分行）中国工商银行股份有限公司 （繁昌支行） 4 管理层讨论及分析 本公司董事会（“董事会”）谨此提呈本集团截至二零二三年九月三十日止六个月（“报告期”）的未经审核中期业绩。 业务回顾 膨润土采矿 得益于政策支持、持续的技术创新及产业升级，中国经济在第三季度呈现强劲复苏态势，同比增长4.9%。尽管经济活动渐趋稳定，但房地产行业仍需要额外的政策支持，并需要吸引更多投资。全球经济面临多重不稳定因素，而国内需求则需要更多推动力。由于上述因素的影响，钢铁行业的下游需求低于预期，导致膨润土产品的收益由人民币33.6百万元减少38.9%至报告期内人民币20.5百万元。 金融服务 除于中华人民共和国（“中国”）生产及销售膨润土产品外，本集团透过全资附属公司倍搏日京财富管理有限公司（“倍搏日京”）及倍搏信贷有限公司（“倍搏信贷”）于香港开展金融服务业务，以及透过本公司于中国的全资附属公司芜湖飞尚非金属材料有限公司赚取金融担保费收入。本集团的金融服务包括财富管理服务、放债业务及财务担保服务。 倍搏日京为一间于香港注册成立的有限公司，为《保险业条例》（香港法例第41章）下的持牌保险中介人，其亦根据强制性公积金计划管理局发出的强积金中介人证书于强制性公积金计划管理局注册为强积金企业中介人。倍搏信贷为一间于香港注册成立的有限公司并根据《放债人条例》作为放债人开展业务。 5 财富管理服务 由于旅游限制最终取消，加上2019冠状病毒病疫情缓解，营商环境已恢复正常。于报告期内，本集团的财富管理服务业务亦取得强劲业务增长。本集团的财富管理业务策略为扩充及提高销售团队的质素以及维持所销售产品的竞争力。 财富管理服务关键绩效指标 截至九月三十日止六个月 二零二三年 二零二二年 变动 新业务价值（附注1） 千港元 1,363 2,015 (32.4%) 一般保险收入 千港元 874 375 133.1% 保单续保率 百分比 98.4 98.0 0.4% 代理团队 代理人数 53 54 (1.9%) 附注1： 新业务价值定义为于报告期内所发出的长期保险业务的保单所产生的首年年度化佣金，即支付给代理团队的基本佣金。 财富管理收入的整体收益增加，乃由于来自长期保险及一般保险业务的佣金收入增加。尽管新业务价值由截至二零二二年九月三十日止六个月约2.0百万港元减少32.4%至报告期内约1.4百万港元，长期业务的收益因保单续期而获得支持。此外，一般保险业务的收益增长强劲，由截至二零二二年九月三十日止六个月约0.4百万港元增加133.1%至报告期内约0.9百万港元。 6 放债业务 贷款需求与消费及营商气氛息息相关，而消费及营商气氛可通过国内经济活动水平得以反映。在入境旅游及个人消费的带动下，香港经济于二零二三年第三季度持续复苏，为持牌放债人提供扩展业务的机会。本集团审慎扩展放债业务，并采取措施及程序以优化贷款之风险状况。 物业投资 本集团持有物业作投资用途，并已将该物业出租以赚取稳定租金收入并从长期资本增值中获利。于报告期内，投资物业产生的租金收入约人民币45,000元（截至二零二二年九月三十日止六个月：约人民币28,000元）。 7 业务策略回顾及实施进度 本集团旨在壮大膨润土采矿业务于中国的市场地位。为成就此目标，本集团拟实行下列策略。下表载列二零二二╱二三年度年报内披露的本集团业务策略与截至二零二三年九月三十日的实际实施进度。 业务策略实施计划截至二零二三年九月三十日的实施进度 拓展客户基础并提升产品认知度 (i)与中国的外部研究机构合作发展新的技术及新型膨润土产品，以迎合除铁矿球团及土木工程以外的高价值下游市场； (ii)出席并参与行业研讨会及活动，与其他业内专家及潜在客户创建联系；及 (iii)扩大销售及营销团队，进一步推动销售及营销业务。 (i)本集团已完成下文所述两项新型膨润土产品的技术经济可行性研究。外部研究机构正就该两项产品进行实验室规模的测试。此外，内部研发团队正在研究多功能冶金球团用膨润土；其亦与外部研究机构就多项其他新型膨润土产品及加工技术的技术经济可行性进行研究； (ii)公司管理层已参加行业研讨会并与多名业内专家及潜在客户联系，藉此开拓合作机会，于二零一九年，一名新钻井泥浆客户及三名膨润土客户开始向本集团采购；及 (iii)本集团正在招聘更多具经验人员负责销售及营销工作。 开发新生产技术及新产品与两所大学及一间研究所签订合作 协议。 完成两项新产品的技术经济可行性研究：(a)聚苯胺╱蒙脱石纳米复合导电涂料；及(b)二氧化钛╱蒙脱石纳米复合材料与光催化材料。 招聘更多人才招聘更多资深人员，他们均具备我们业务各方面所需的丰富知识及经验，包括矿场设计及建设、采矿、加工、销售与营销及研发主要产品。 本集团正在招募更多具经验人员负责加工、销售、营销及研发工作。 收购其他非金属矿产于时机出现时评估任何符合条件的 潜在收购目标。 于二零一七年二月十四日，本公司与潜在卖方签署谅解备忘录，收购一间公司的部分股权，该公司主要于中国从事黑色大理石（辉绿岩）的矿石开采、加工及销售。根据本公司内部评估结果，该收购不可行且被弃置。 8 业务策略实施计划截至二零二三年九月三十日的实施进度 改善厂房及设备通过（其中包括）购买新的加工设施如雷蒙磨粉机，整修转筒烘干机及建造存储冶金球团用膨润土的新储料罐，升级现有加工厂。 完成冶金球团用膨润土生产线的进料系统；完成建造储存冶金球团用膨润土的新设施；完成扩建泥浆土半成品储存设施； 更换旧铲车； 更换加工厂内的变压器；完成整修现有转筒烘干机；采购一台新的磨粉机； 完成现有电力变压房的改造； 采购一台电动机及一台电子皮带秤；采购两个新储物池并施工完成； 采购一台磨粉机及机器配件；采购两台铲车； 采购一台变压器；采购四台除尘机； 采购一台油浸式电力变压器；采购两台真空断路器； 采购一台5R雷蒙磨；采购一台分析仪；采购一台搅拌桶； 采购一台烘干原土皮带输送机；购买一台螺杆机（200KW）；及购买一台电机。 9 矿场物业概要 本集团持有黄浒膨润土矿场的采矿权。下表载列矿场的若干资料及采矿许可证的详情。 位置安徽省芜湖市繁昌县 黄浒膨润土矿场 本集团所持股本权益100% 首次商业化生产日期于二零零四年及二零一零年分别商业化生产冶金球团用 膨润土及钻井泥浆 许可采矿权面积2.1311平方公里 开采方法露天开采 开采深度╱海拔限制从57海拔高度米至-23海拔高度米许可年产能230,000立方米 （相当于约400,000吨） 现有许可证有效期二零二三年三月十日至二零二四年三月十日 储量数据（于二零二零年十二月三十一日）干 （附注1） 证实储量（公吨）1,720,000 概略储量（公吨）4,724,000 总计（公吨）6,444,000 储量数据（于二零二三年九月三十日）干 （附注2） 证实储量（公吨）1,398,000 概略储量（公吨）4,539,000 总计（公吨）5,937,000 膨润土平均品质 活性蒙脱石47.0% 胶质价61.1毫升╱15克 膨胀容8.7毫升╱克 截至二零二三年九月三十日止六个月的资本支出 截至二零二三年九月三十日止六个月的产量（公吨） 人民币98,000元 44,000 附注： (1)于二零二零年十二月三十一日的储量数据乃摘录自日期为二零二一年三月二十九日的独立技术报告（“斯罗柯报告”），由斯罗柯矿业咨询（香港）有限公司根据由澳大拉西亚采矿和冶金协会的联合矿石储量委员会(JORC)编制的澳大拉西亚勘探结果、矿产资源及矿石储量报告准则编制。 10 (2)于二零二三年九月三十日的储量数据乃由本集团的内部专家证实，方法为使用本集团于二零二一年一月至二零二三年九月期间采矿活动开采的储量数据对于二零二零年十二月三十一日的证实储量数据进行调整得出。斯罗柯报告所载的所有假设及技术参数并无重大变动，并继续适用于二零二三年九月三十日的储量数据。 (3)于报告期内，本集团并无进行勘探活动。 合规 于二零二三年九月三十日，诚如招股章程“业务－法律诉讼及监管合规－监管不合规”小节所述，本集团已就未遵守适用法例及法规的事件（包括与环保、土地复垦、安全等有关者）采取补救行动及实施相关内部控制措施。于本报告日期，所有上述方面已遵守适用法例及法规。本集团已设立合规程序，以确保遵守适用法例、规则及法规，尤其是对本集团有重大影响者。 风险管理及内部监控 董事会就