倍搏集团截至二零二二年六月三十日止六个月的中期业绩报告

（于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：8331） 2022 中期报告 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM之定位乃为相比于联交所上市之其他公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资者应瞭解投资该等公司之潜在风险，并须经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司通常为中小型企业，在GEM买卖之证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，且无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告载有遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而提供有关倍搏集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）之资料详情，本公司各董事（“董事”）就本报告共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在所有重大方面均属真确完整，并无误导或欺诈成分，及并无遗漏任何其他事宜，致使本报告内任何陈述或本报告产生误导。 目录 公司资料3 管理层讨论及分析5 企业管治及其他资料24 简明综合损益及其他全面收益表32 简明综合财务状况表33 简明综合权益变动表35 简明综合现金流量表37 简明综合中期财务报表附注38 2 公司资料董事会 执行董事 陈文锋博士（联席主席）贝维伦先生（联席主席）宿春翔先生 彭浩然先生 独立非执行董事 叶创河先生周志恒先生张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任） 授权代表 陈文锋博士戚伟珍女士 公司秘书戚伟珍女士合规主任宿春翔先生审核委员会 叶创河先生（主席） 周志恒先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任） 提名委员会 周志恒先生（主席）叶创河先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任） 薪酬委员会 叶创河先生（主席）周志恒先生 张坤先生 （于二零二二年六月二十四日退任） 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司香港 干诺道中111号永安中心 25楼 注册办事处 71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 3 香港办事处及主要营业地点 香港铜锣湾 铜锣湾道180号百乐商业中心16楼1601室 公司网站www.thepbg.com公司股份代号 8331.HK 主要股份过户及登记处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited 71FortStreet P.O.Box500,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 香港股份过户及登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 皇后大道东183号合和中心54楼 （自二零二二年八月十五日起生效）香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 法律顾问 （有关开曼群岛法律）ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited 主要银行 中国银行股份有限公司（芜湖分行）中国工商银行股份有限公司 （繁昌支行） 4 管理层讨论及分析业务回顾 膨润土采矿 中国经济因上海及华东其他制造业中心COVID-19感染病例飙升而遭受打击，于二零二二年第二季度，中国经济同比增长0.4%，今年上半年的增长率为2.5%。 于二零二二年初，中国多个大城市再次爆发COVID-19疫情并迅速蔓延。政府实施严格的防疫措施以控制及遏制病毒传播，如多个城市封城及要求市民居家隔离。这些严格的防疫措施对城市的生产及物流造成一定的负面影响。政府采取措施抑制钢铁行业的产能过剩，更是雪上加霜。这导致下游对冶金球团用膨润土的需求下降。尽管如此，管理层成功扩大钻井泥浆的客户基础，从而抵消了冶金球团用膨润土的销量下降带来的影响。尽管毛利率略有减少，本集团收益相较二零二一年同期仍录得增长。于今年下半年，管理层将在加大力度确保矿山安全生产的同时，提高生产效率并降低生产成本。 金融服务 除于中华人民共和国（“中国”）生产及销售膨润土产品外，本集团透过全资附属公司倍搏日京财富管理有限公司（前称日京保险顾问有限公司）（“倍搏日京”）及倍搏信贷有限公司（前称倍搏投资有限公司）（“倍搏信贷”）于香港开展金融服务业务，以及透过本集团于中国的全资附属公司芜湖飞尚非金属材料有限公司赚取财务担保费收入。本集团的金融服务包括财富管理服务、放债业务及财务担保。倍搏日京为一间于香港注册成立的有限公司，为《保险业条例》（香港法例第41章）下的持牌保险中介人，其亦根据强制性公积金计划管理局发出的强积金中介人证书于强制性公积金计划管理局注册为强积金企业中介人。倍搏信贷为一间于香港注册成立的有限公司并根据《放债人条例》作为放债人开展业务。 5 财富管理服务 于二零二二年上半年，由于COVID-19疫情持续不退，旅游限制措施仍继续实施，导致面向中国内地游客的新业务销售陷入停滞。此外，由于COVID-19疫情的第五波Omicron变种病毒大爆发，面向当地客户的新业务销售受到重大冲击。于二零二二年二月及三月期间，大部分办公室及非紧急工作岗位已实行居家办公，导致我们无法与潜在客户或现有客户会面。 尽管如此，在这艰难的时期，我们积极开拓财富管理服务业务。我们的首要任务是保障员工的安全，同时为客户、代理及业务伙伴提供不间断的服务。我们致力开拓香港本地客户市场，由于防疫措施不允许面对面销售，我们采用电话及在线会议等多种通讯方式。我们亦与业务伙伴协调，通过代理团队及行政支援优化业务流程。我们的代理团队成员继续致力推动香港本地客户市场的销售复苏。 财富管理服务关键绩效指标 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 变动 新业务价值（附注1） 千港元 1,593 1,216 31.0% 保单续保率 百分比 99.7 99.0 0.7% 代理团队 代理人数 46 43 7.0% 附注1： 新造业务的价值定义为报告期所发出的保单所产生的首年年度化佣金，即支付给代理团队的基本佣金。 我们的代理团队持续增添新成员，透过转向网上招聘、入职培训及其他培训，实现代理队伍扩充7%。这些安排有力推动香港本地客户市场的销售势头复苏。因此，我们的业务重拾良好势头，报告期内保险经纪长期业务的新业务价值较二零二一年同期增长约31.0%。 6 放债业务 于二零二二年第二季度，香港的本地生产总值较上年同期收缩1.4%，第二季度的私人消费较上年同期并无实质性变动。与此同时，经季节性因素调整后的失业率由二零二二年三月至五月的5.1%下降0.4%至二零二二年四月至六月的4.7%。经济活动及商业气氛均受到COVID-19疫情的影响。由于美国通胀率高企，联邦储备系统（“美联储”）于报告期内将利率由0.75%-1%上调75个基点至1.5%-1.75%，相应地，香港银行同业拆息亦由报告期初的0.15%大幅上调至报告期末的0.87%。在经济环境转差的情况下，银行愈趋保守，更多的企业及个人难以自商业银行取得贷款。这可能为持牌放债人提供潜在机会。在香港经济疲弱的情况下，本集团采取更为审慎的业务策略，在扩展放债业务的同时采取多项措施及程序优化贷款的风险状况。此外，本公司已将二零二一年供股所得款项用于扩张本集团之放债业务，因而贷款利息收入由截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币554,000元增加约121.5%至报告期约人民币1,227,000元。 物业投资 于二零二二年四月，本公司全资附属公司倍搏贰号（香港）有限公司（“倍搏贰号”）以代价2,980,000港元收购一项物业。此物业由本集团持作投资用途并已出租以赚取租金收入。因此，收购事项为本集团提供了有利的物业投资机会，不仅可赚取稳定租金收入，亦可取得长期资本增值。于报告期内，物业投资产生的租金收入约为人民币7,000元（二零二一年：无）。 7 业务策略回顾及实施进度 本集团旨在壮大膨润土采矿业务于中国的市场地位。为成就此目标，本集团拟实行下列策略。下表载列本公司于二零二一年年报内披露的本集团业务策略与二零二二年六月三十日的实际实施进度。 业务策略实施计划二零二二年六月三十日的实施进度 拓展客户基础并提升产品认知度 (i)与中国的外部研究机构合作发展新的技术及新型膨润土产品，以迎合除铁矿球团及土木工程以外的高价值下游市场； (ii)出席并参与行业研讨会及活动，与其他业内专家及潜在客户创建联系；及 (iii)扩大销售及营销团队，进一步推动销售及营销业务。 (i)本集团已完成下文所述两项新型膨润土产品的技术经济可行性研究。外部研究机构正就该两项产品进行实验室规模的测试。此外，内部研发团队正在研究多功能冶金球团用膨润土；其亦与外部研究机构就多项其他新型膨润土产品及加工技术的技术经济可行性进行研究； (ii)公司管理层已参加行业研讨会并与多名业内专家及潜在客户联系，藉此开拓合作机会，于二零一九年，三名新钻井泥浆客户及两名膨润土客户开始向本集团采购；及 (iii)本集团正在招聘更多具经验人员负责销售及营销工作。 开发新生产技术及新产品与两所大学及一间研究所签订合作 协议。 完成两项新产品的技术经济可行性研究：(a)聚苯胺╱蒙脱石纳米复合导电涂料；及(b)二氧化钛╱蒙脱石纳米复合材料与光催化材料。由于研究结果不如预期，该两项新产品的开发已遭终止。本集团正探索其他合适的新技术。 招聘更多人才招聘更多资深人员，他们均具备我们业务各方面所需的丰富知识及经验，包括矿场设计及建设、采矿、加工、销售与营销及研发主要产品。 本集团正在招募更多具经验人员负责加工、销售、营销及研发工作。 8 业务策略实施计划二零二二年六月三十日的实施进度 收购其他非金属矿产于时机出现时评估任何符合条件的 潜在收购目标。 于二零一七年二月十四日，本公司与潜在卖方签署谅解备忘录，收购一间公司的部分股权，其主要于中国从事黑色大理石（辉绿岩）的矿石开采、加工及销售。根据本公司内部评估结果，该收购不可行且被弃置。 改善厂房及设备通过（其中包括）购买新的加工设施如雷蒙磨粉机，整修转筒烘干机及建造存储冶金球团用膨润土的新储料罐，升级现有加工厂。 完成冶金球团用膨润土生产线的进料系统；完成建造储存冶金球团用膨润土的新设施；完成扩建泥浆土半成品储存设施； 更换旧铲车； 更换加工厂内的变压器；完成整修现有转筒烘干机；采购一台新的磨粉机； 完成现有电力变压房的改造； 采购一台电动机及一台电子皮带秤；采购两个新储物池并施工完成； 采购一台磨粉机及机器配件；收购两台铲车； 采购一台变压器；采购一台除尘机； 采购一台油浸式电力变压器；采购一台真空断路器； 采购一台5R雷蒙磨；采购一台分析仪；及采购一台搅拌桶。 9 矿场物业概要 本集团持有黄浒膨润土矿场的采矿权。下表载列矿场的若干资料及采矿许可证的详情。 位置黄浒膨润土矿场 安徽省芜湖市繁昌县 本集团所持股本权益100% 首次商业化生产日期于二零零四年及二零一零年分别商业化生产冶金球团用 膨润土及钻井泥浆 许可采矿权面积2.1311平方公里 开采方法露天开采 开采深度╱海拔限制从57海拔高度米至-23海拔高度米许可年产能230,000立方米 （相当于约400,000吨） 现有许可证有效期二零二二年三月九日至二零二三年三月九日 储量数据（于二零二零十二月三十一日）干 （附注1） 证实储量（公吨）1,720,000 概略储量（公吨）4,724,000 总计（公吨）6,444,000 储量数据（于二零二二年六月三十日）干 （附注2） 证实储量（公吨）1,538,000 概略储量（公吨）4,539,000 总计（公吨）6,077,000 膨润土平均品质 活性蒙脱石47.0% 胶质价61.1毫升╱15克 膨胀容8.7毫升╱克 截至二零二二年六月三十日止六个月的资本支出 截至二零二二年六月三十日止六个月的产量（公吨