2023年中国印染行业概览：后疫情时代蓄势待发

行业概览2023/05 www.leadleo.com 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2023年 中国印染行业概览：后疫情时代蓄势待发 China'sPrintingandDyeingIndustry 中国捺染業界の概要 （摘要版） 报告标签：印染、助染、环保监管撰写人：吴子坤 印染又称之为染整，是一种加工方式，也是前处理，染色，印花，后整理，洗水等的总称；印染包括退浆、煮炼、漂白、丝光、染色、印花和整理等工序，产生的废水包含纤维原料以及加工过程中使用的染料、助剂、浆料等，往往含有重金属、甲醛、卤化物等混合，污水成分复杂、难以降解，具有致敏性.随着行业受多方因素影响，行业整体有望有获得全新突破，受到广泛关注，本篇报告主要回答印染领域近期关注的问题，主要涉及： 报告要点速览 1）行业的驱动因素？ 2）行业的参与者类型及竞争情况？ 3）行业未来的市场空间？ 观点提炼 驱动因素 •节能减排：物理法、生化法和预处理法将成为绝大多数企业为达环保要求的基本处理方式，而各类企业对于化学法的把控将是对废水处理拉开差距的重要因素，未来将会有更多企业将对该领域进行研发 •工业互联网：2019年以来5G联合实验室不断建立，利用5G网络大带宽、低时延、广连接的优势，通过生产设备无线数采、印花产品AI质检等智能化应用场景，实现各类数据在设备之间、设备和控制平台之间无线高速传输及响应。同时构建起工业互联网平台基础底座，为全连接工厂建设提供了强有力的保障，预计未来传统印染行业将加速数字化升级，努力推动“制造”向“智造”转型，建立更加智慧、更有效率、更加绿色的“未来工厂” 竞争格局 •中国印染行业市场参与者众多，竞争较为激烈，各阶级之间公司差距较小，随着政策不断改变，其格局有望被打破，有较大机会�现巨头行列的企业 市场空间 •2018-2022年中国印染市场规模缓慢增长，其主要原因为政府对环境监管愈发严格，市场仍处于较为混乱的状态，其中2020年由于疫情因素导致市场�现萎缩现象，2021年尽管印染上游原材料价格疯涨，但印染市场规模整体仍处于上涨态势 调节池 由于纺织印染废水水质水量变化大，必须设调节池，一般当废水量5000ffd时，调节池停留时间为4h;废水量2000t/d时，调节池停留时间为5h～6h;废水量小于1,000ffd时，调节池停留时间为7h～8h •物理法、生化法和预处理法将成为绝大多数企业为达环保要求的基本处理方式，而各类企业对于化学法的把控将是对废水处理拉开差距的重要因素，未来将会有更多企业将对该领域进行研发 发展趋势——节能减排 印染废水处理 调泵 节 池 水 解酸化 池 生 物接触氧 化 竖 流式沉淀 池 �水 污泥外运 脱水车间 重力浓缩池 格栅 印染废水 混 凝反应 池 印染厂废水处理流程图 物理处理法 栅栏法 用于去除废水中纱头、布块等漂物和悬浮物。主要有格栅和格网、筛网等 处理方法名称 处理方法 印染厂废水处理方式 沉淀池 印染废水的悬浮粒小，故不经其它(如化学)预处理时，不宜直接进行沉淀处理，沉淀池又分平流式、竖流式和辐流式，其中前者应用多 过滤法 在印染废水中采用的过滤多是快滤池，即在重力作用下，水以 6m/h12m/h的速度通过滤池完成过滤过程 混凝法 气浮法 电解法 用化学药剂使废水中大量染料、洗涤剂等微粒子结合成大粒子去除，印染废水处理中需用的混凝剂有碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝、明矾、三氯化铁等 印染废水中含大量有机胶体微粒、呈乳状的各种油脂等，这些杂质经混凝形成的絮体颗粒小、重量轻、沉淀性能差，可采用气浮法将其分离;目前在印染废水治理中，气浮法有取代沉淀法的趋势，是印染废水的一种主要处理方法。在印染废水中气浮处理主要采用加压溶气气浮法 中国印染废水处理方法 中和法 在印染废水中，该法只能调节废水pH值，不能去除废水中污染物，再用生物处理法，应控制其进入生物处理设备前pH值在6-9之间 处理方法 处理方法名称 印染厂废水处理方式 化学处理法 氧化脱色效率低，仅40%～50%，混凝脱色效率较高，达50%～90%之间，但用这些方法处理后，�水仍有较深的色度，必须进一步脱色处理，目前用于印染废水脱水的方法主要有光氧化、臭氧氧化和氯氧化法，由于价格等原因，应用多的是氯氧化法，其常用的氧化剂有液*、漂/粉和次氯酸钠，此种方法由于处理成本高和操作运行条件较高，而较少适应 吸附法对印染废水的COD、BOB色去除十分有效，由于活性炭吸附投资较大，一般不优先考虑，近年来有泥煤、硅藻土、高岭土等活性多孔材料代替活性炭进行吸附的，对印 染废水宜选用过滤孔发达的活性吸附材料 该法脱色效果好，对直接染料、媒体染料、硫化染料、分散染料等印染废水，脱色率在 90%以上，对酸性染料废水，脱色率在70%以上。该法缺点：电耗及电材料耗量大，需直流电源，适宜于小量废水处理 吸附法 氧化法 化学处理法是通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等；以传质作用为基础的处理单元有萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗吸和反渗透等 由于化学处理废水常采用化学药剂(或材料)，处理费用一般较高，操作与管理的要求也较严格。同时还需与物理法配合使用。在化学处理之前，往往需用沉淀和过滤等手段作为前处理;在某些场合下又需采用沉淀和过滤等物理手段作为化学处理的后处理 •2019年以来5G联合实验室不断建立，利用5G网络大带宽、低时延、广连接的优势，通过生产设备无线数采等智能化应用场景，实现各类数据在设备之间、设备和控制平台之间无线高速传输及响应 驱动因素——工业互联网 工业互联网在印染行业应用 管理制度 风险评估 协同处理 安全审计 特征 智能研究院 Style3D 智能仓储 智能工厂 智能物流 运营体系 标准规范 面辅料平台 工业互联在印染行业的三大体系 2019年以来5G联合实验室不断建立，利用5G网络大带宽、低时延、广连接的优势，通过生产设备无线 品牌 厂商 数字化工厂 加工需求布料供应 上、 下游 协同 织布厂 边缘层 工具集成平台 可视化分析可视化建模 开发者中心 信息交易平台 工厂模型交易预测生产检测 机理模型 协同技术平台 大数据物联网机器学习 GIS服务 通用服务平台 统一开发服务接入资源调度 运营运维 工业 PaaS 技术能力保障体系 SaaS运营商:用友网络、东方国信、宝信软件 设备远程诊断 印染行业app，设计类、仿真类、生产 类、管理类 工业 Saas 成品交易市场需求 下游 上游 染料厂 博云、用友、环思智慧 边缘数据处理 协议解析 设备接入 浪潮、紫光云引擎、阿里云、腾讯云 云基础设施（服务器、存储、网络、虚拟化） IaaS层 平台层 应用层 工艺远程诊断 印染技术分析 数采、印花产品AI质检等智能化应用场景，实现各类数据在设备之间、设备和控制平台之间无线高速传输及响应。同时构建起工业互联网平台基础底座，为全连接工厂建设提供了强有力的保障，预计未来传统印染行业将加速数字化升级，努力推动“制造”向“智造”转型，建立更加智慧、更有效率、更加绿色的“未来工厂” •中国印染竞争格局主要分为头部企业和其他参与者，目前头部企业较多，竞争格局还未完全形成，主要领先的企业为鲁泰染织、富春染织和华孚时尚 竞争格局 中国印染参与者类型和竞争格局分析 中国印染主要参与者 头部企业 其他参与者 印染行业参与者 迎丰股份：专业化、一体化、个性化的印染综合服务，主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列 航民股份：主要从事中国高档棉麻、灯芯绒、涤棉，以及各种化纤织物的印染 鲁泰染织：目前全球色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，拥有从纺织、染整、制衣生产，直至品牌营销的完整产业链 华纺股份：创造性开启一体两翼的发展战略布局，通过印染打开下游市场业务 富春染织：国内领先的色纱生产企业之一，主营：中高端丝光棉纱线、色纱的研发与生产加工 华孚时尚：中国A股首家色纺行业上市公司，全球色纺产业领导品牌、全球较大的新型纱线供应商和制造商 常州旭荣 迎丰科技 浙江红绿蓝 佳联印染 宝纺印染 愉悦家纺 乐祺纺织 三元控股 中国印染代表企业竞争格局 上市企业中尚未有明显竞争优势企业�现 盈利能力 鲁泰染织 华孚时尚 富春染织 华纺股份 航民股份 迎丰股份 中国印染行业市场参与者众多，竞争较为激烈，各阶级之间公司差距较小，随着政策不断改变，其格局有望被打破，有较大机会�现巨头行列的企业 注：气泡大小代表营收大小 盈利能力主要由企业增长力大小确定 产品在中国市场竞争力程度由研发费用率，市场占有率等决定 来源：各公司官网、头豹研究院 产品6在中国7市场竞争力 将六家上市企业进行对比，由营业收入大小决定企业的营收水平，由研发费用率、市场占有率等决定企业的产品在中国市场竞争力，由增长力决定企业的盈利能力，营收水平越高、盈利能力越高、研发投入程度越高，企业竞争力越强。根据气泡图可看🎧，鲁泰染织、富春染织和华孚时尚较为领先，但与后置位的三家企业差距并不明显，后置位随时有机会形成超车，目前印染行业中即使前列公司也没有明确的市场竞争格局 •预计2022-2026年随着各企业对政府在环境监管上的改造完成，加之落后产能被市场淘汰，中大型企业订单量的增加，同时在企业对环保和产能改进的投资期结束，企业利润将稳步上升 市场规模 印染行业市场规模，2018-2026年预测 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国印染行业概览：后疫情时代蓄势待发》 中国印染市场规模将超7000亿元 2018-2022年中国印染市场规模缓慢增长，其主要原因为政府对环境监管愈 发严格，市场仍处于较为混乱的状态，其中2020年由于疫情因素导致市场 �现萎缩现象，2021年尽管印染上游原材料价格疯涨，但印染市场规模整体仍处于上涨态势 预计2022-2026年随着各企业对政府在环境监管上的改造完成，加之落后产能被市场淘汰，中大型企业订单量的增加，同时在企业对环保和产能改进的投资期结束，企业利润将稳步上升。各企业将把更多重心放在产能扩充上，海外订单也将逐步上涨。预计2022-2026年印染行业市场规模将进一步加速扩大，CAGR有望达到25.69% 来源：头豹研究院 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业深入研究原创内容 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 50万+ 合作专家 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技