浙江省金融运行报告（2023）

浙江省金融运行报告（2023） 中国人民银行浙江省分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，浙江省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，扎实推进高质量发展建设共同富裕示范区，统筹打好疫情防控、稳进提质组合拳，经受住了超预期的冲击和挑战。全省经济运行总体保持恢复态势，全年实现地区生产总值（GDP）7.8万亿元，同比增长3.1%，高于全国平均水平0.1个百分点。浙江金融系统全面落实好国务院稳经济一揽子政策和接续措施，认真执行稳健的货币政策，强化助企纾困和重点领域金融支持，为全省稳住经济大盘和高质量发展提供了有力支撑。2022年末，浙江省本外币各项贷款余额同比增长14.5%，重点领域金融服务不断改善，不良贷款率保持较低水平，多层次资本市场持续完善。 从经济运行看，三大需求协同发力，三大产业逐步修复，高质量发展特征进一步显现。一是投资 较快增长，结构持续优化。固定资产投资同比增长9.1%，高于全国平均水平4.0个百分点。其中，制造 业投资、工业企业技术改造投资同比分别增长17.0%、16.3%，基础设施投资、房地产开发投资同比分别增长7.6%、4.4%。二是消费稳定增长，数字消费活跃。社会消费品零售总额同比增长4.3%，高于全国平均水平4.5个百分点，网络零售额和省内居民网络消费额同比分别增长7.2%和6.6%。三是进出口规模持续扩大，利用外资稳步增长。进出口额、出口额、进口额同比分别增长13.1%、14.0%和10.7%，实际利用外资同比增长5.2%。四是农业生产稳步发展，“千万工程”2助力乡村振兴。深化“千村示范、 万村整治”工程，加快推进乡村产业提质增效，农林牧渔业产值同比增长3.4%，增速比上年提高0.4个百分点。五是工业生产回稳向好，创新驱动态势明显。规模以上工业增加值同比增长4.2%，高于全国平均水平0.6个百分点。其中，数字经济核心产业制造业增加值同比增长10.7%，高技术产业、战略性新兴产业、装备制造业等产业增加值同比分别增长11.5%、10.0%、6.2%。六是服务业企稳回升，现代 服务业增势较好。服务业增加值同比增长2.8%，高于全国平均水平0.5个百分点。其中，金融业增加值 同比增长8.3%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长4.9%，批发和零售业增加值同比增长4.1%。七是供给侧结构性改革深入推进，减税降费惠企利民。以新产业、新业态、新模式为主要特征的“三新”经济增加值占GDP的28.1%，高新技术产业投资同比增长22.9%。为经营主体减负超过4000 亿元，完成增值税留抵退税2233亿元。 从金融运行看，浙江省银行业、证券业和保险业稳健发展，金融服务实体经济效率和水平不断提升。一是社会融资规模和贷款同比多增。2022年浙江省社会融资规模新增3.5万亿元，同比多增901亿 1自2023年8月18日起，中国人民银行杭州中心支行改名为中国人民银行浙江省分行。本报告主要反映2022年的经 济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 2浙江省自2003年启动的“千村示范、万村整治”工程是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策。 元。本外币各项贷款新增2.4万亿元，同比多增1909亿元。二是结构性货币政策工具实施成效显著。推动普惠小微贷款支持工具、设备更新改造专项再贷款、科技创新再贷款、政策性开发性金融工具等精准高效落地。三是信贷结构持续优化。重点领域金融支持力度加大，2022年浙江省民营经济贷款、普惠小微贷款、制造业贷款、涉农贷款、科技服务业贷款、绿色贷款增量分别为上年的1.1倍、1.1倍、1.1倍、1.4倍、1.6倍、1.5倍。四是企业贷款利率降至有统计以来最低水平。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，强化LPR定价机制建设与应用，2022年浙江省企业贷款加权平均利率为4.35%，同比下降0.37个百分点。五是银行业稳健运行，风险总体可控。2022年末浙江省银行业金融机构本外币资产总额同比增长14.4%，负债总额同比增长14.6%。银行业金融机构不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，不良贷款率为0.63%，较年初下降0.11个百分点。六是证券业和保险业平稳发展。证券机构体系进一步完善，证券市场融资稳步推进；保险业总体运行平稳，保费增速有所回升，行业改革加速深化。七是区域金融改革提质升级。浙江省湖州市、衢州市绿色金融改革创新成效明显，杭州市、嘉兴市科创金融改革和丽水市普惠金融服务乡村振兴改革试验区成功申创，宁波市普惠金融改革持续深化。八是社会信用体系和金融基础设施建设持续深化完善。征信体系建设进一步深化，金融信用信 息基础数据库建设持续完善，征信市场基础性作用不断发挥，地方征信平台功能持续迭代升级。支付体系安全高效运行，“移动支付之省”建设成效明显，2022年末移动支付普及率达95.5%。 2023年，浙江省经济运行有望总体向好，但经济恢复基础尚不牢固。浙江省强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升，实施三个“一号工程”3，推进“十项重大工程”4，积极推动“8+4”经济政策体系落地见效，经济运行平稳开局。但也要看到，浙江省经济高质量发展的基础尚不稳固，出口面临挑战，居民储蓄向消费转化的动能有待观察，房地产业转向新发展模式尚需时日，总需求不足仍是经济运行面临的突出矛盾。 2023年，浙江金融系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准有力落实稳健的货币政策，围绕浙江省委省政府三个“一号工程”和“十项重大工程”部署，提升金融服务实体经济水平，持续优化信贷结构，为浙江在高质量发展中奋力推进中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行作出更大的金融贡献。 3数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、地瓜经济提能升级“一号开放工程”。 4《2023年浙江省政府工作报告》提出，2023年-2027年期间，浙江省10项事关全局、牵一发而动全身的重大工程。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业稳健运行，信贷支持实体经济力度加大5 （二）证券业务规模总体平稳增长，企业上市稳步推进7 （三）保险业改革加速深化，服务民生功能不断增强8 （四）社会融资规模合理增长，金融市场稳健运行8 （五）区域金融改革提质升级，积极助力共同富裕9 （六）社会信用体系建设持续深化，金融基础设施逐步完善9 二、经济运行情况10 （一）三大需求协同发力，新发展格局加快构建10 （二）三大产业逐步修复，高质量发展持续推进11 （三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落12 （四）财政收入增长保持韧性，民生等重点领域支出保障有力13 （五）房地产市场平稳运行，价格有所分化13 三、预测与展望13 附录：15 （一）2022年浙江省经济金融大事记15 （二）2022年浙江省主要经济金融指标16 专栏 专栏1浙江省运用结构性货币政策工具成效显著6 专栏2多措并举优化企业汇率避险服务助力外贸稳增长11 表 表12022年银行业金融机构情况5 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比6 表32022年证券业基本情况7 表42022年保险业基本情况8 表52022年金融机构票据业务量统计9 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率9 图 图1金融机构人民币存款增长变化5 图2金融机构人民币贷款增长变化5 图3金融机构本外币存、贷款增速变化6 图4社会融资规模分布结构8 图5地区生产总值及其增长率10 图6固定资产投资（不含农户）增长率10 图7社会消费品零售总额及其增长率10 图8实际利用外资额及其增长率11 图9规模以上工业增加值实际增长率12 图10居民消费价格和生产者价格变动趋势12 图11财政收支状况13 图12商品房施工和销售变动趋势13 一、金融运行情况 2022年，面对国际形势复杂多变、疫情反复冲击和经济下行压力等严峻挑战，浙江金融系统坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实好国务院稳经济一揽子政策和接续措施，认真执行稳健的货币政策，有效防控金融风险，推进金融改革开放，提升金融服务水平，为浙江省经济稳进提质和高质量发展提供了有力支撑。 （一）银行业稳健运行，信贷支持实体经济力度加大 2022年，浙江省银行业金融机构规范用好货币政策工具，强化助企纾困和重点领域金融支持，积极提升金融服务质效。信贷总量同比多增，信贷结构持续优化，企业贷款利率稳中有降，金融风险总体可控，金融改革提质升级。 表12022年银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行等金融机构总部；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括浙江农商联合银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包括民营银行、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：浙江银保监局。 1.资产负债平稳增长。2022年末，浙江省银行业金融机构本外币资产和负债总额分别为 25.5万亿元、24.4万亿元，同比分别增长 14.4%和14.6%，增速比上年末分别提高2.4个 和2.9个百分点。 2.存款增速提升。2022年末，浙江省金融机构本外币各项存款余额19.6万亿元，同比增长14.9%，增速比上年末提高2.7个百分点；比年初新增2.6万亿元，同比多增6941亿元。从存款主体看，2022年住户存款、非金融企业存款同比分别多增8836亿元、2762亿元，广义政府存款、非银行业金融机构存款同比分别少增914亿元、3370亿元。 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。 图1金融机构人民币存款增长变化 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。 图2金融机构人民币贷款增长变化 3.贷款同比多增。2022年末，浙江省金融机构本外币各项贷款余额19.0万亿元，同比增长14.5%；比年初新增2.4万亿元，同比多增1909亿元。重点领域金融支持精准有力。2022年，浙江省民营经济贷款、普惠小微贷款、制造业贷款、涉农贷款、科技服务业贷款、绿色贷款分别新增1.2万亿元、8001亿元、4118亿元、10770亿元、3826亿元、7080亿元，分别为上年增量的1.1倍、1.1倍、1.1倍、1.4倍、1.6倍、1.5倍。 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.表外业务平稳增长。资管新规等监管政策全面落地后，银行表外业务规范发展，业务规模平稳增长。2022年末，浙江省金融机构表外业务余额18.6万亿元，同比增长21.5%。其 中，担保类业务余额3.4万亿元，同比增长 36.8%；承诺类业务余额3.5万亿元，同比增长 24.6%；金融资产服务类业务余额11.2万亿元，同比增长16.6%；金融衍生品业务余额4708亿元，同比增长22.9%。 5.企业贷款利率降至有统计以来最低水平。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，强化LPR定价机制建设与应用，推动金融机构将LPR下行效果传导至贷款利率。2022年，浙江省一般贷款加权平均利率为4.94%，同比下降0.33个百分点。企业贷款加权平均利率为4.35%，同比下降0.37个百分点，其中，大型、中型、小微型企业贷款加权平均利率同比分别下降0.44个、0.43个和0.33个百分点。落实存款利率市场化调整机制，督促银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平，稳定银行负债成本。 单位：% 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。 6.银