水泥&建筑钢材行业市场监测周报
水泥&建筑钢材市场监测周报 2023年11月6日~2023年11月12日 出品方：中国水泥网&唐宋大数据联合出品 时间：2023年11月6日~2023年11月12日 数据来源：https://data.ccement.com http://online2018.chinatsi.com 天气逐渐转冷行情涨势放缓 PARTA：水泥市场监测 全国水泥价格指数（CEMPI）报收110.82点，环比上涨0.25%，同比下跌28.09%。 长江流域水泥价格指数（YRCEMPI）报收109.11点，环比下跌 0.46%，同比下跌27.95%。 全国熟料价格指数（CLKPI）报收114.73点，环比上周下跌 0.43%，同比下跌23.67%。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：2 http://online2018.chinatsi.com 1.1水泥价格 水泥价格指数变化 地区 11月10日 （点） 11月3日 （点） 环比(%) 同比(%) 全国 110.82 110.54 0.25 -28.09 华北 114.46 114.92 -0.40 -28.88 东北 114.09 114.09 0.00 -20.22 华东 108.58 108.94 -0.33 -29.25 中南 106.60 105.13 1.40 -31.83 西南 116.86 113.27 3.17 -24.10 西北 119.22 121.65 -2.00 -18.17 全国水泥价格指数走势图（点） 130 125 120 115 110 105 100 1.2水泥需求 水泥发运率变化 地区 11月10日 （%） 11月3日 （%） 环比（百分点) 同比（百分点） 全国 46.00 47.52 -1.52 -1.80 华北 36.00 37.00 -1.00 -8.00 东北 30.00 32.50 -2.50 -1.67 华东 59.64 62.50 -2.86 -3.29 中南 58.33 57.50 0.83 -0.83 西南 60.00 61.63 -1.63 5.00 西北 32.00 34.00 -2.00 -2.00 全国水泥发运率走势图（%） 60 50 40 30 20 10 0 1.3水泥库存 水泥库容比变化 地区 11月10日11 （%） 月3日（%） 环比 （百分点） 同比（百分点） 全国 69.56 69.84 -0.27 -0.56 华北 71.00 71.00 0.00 8.00 东北 56.67 61.67 -5.00 -23.33 华东 70.71 66.43 4.29 5.00 中南 70.00 70.42 -0.42 2.08 西南 65.00 67.50 -2.50 1.88 西北 84.00 82.00 2.00 3.00 全国水泥库容比走势图（%） 80 70 60 50 40 30 20 1.4沿长江水泥市场信心 前期调研，沿江市场信心指数为34.17 点，环比上期下降10.21个百分点。市 沿长江水泥市场信心指数走势图（点） 60 5040 30 20 10 0 场信心指数低于中值水平，沿江水泥企业及贸易商对未来一周水泥市场信心程度不足。 注：沿江水泥市场信心指数是中国水泥网基于问卷调研生成的，量化水泥企业或贸易商对当前沿江水泥市场形势的评价和对下周市场价格 、市场协同、库存、需求预期的主观感受，综合反应市场走势的一个数据指标。通过该指标可以观察长江沿江未来一周水泥市场的信心程度，区间为[0,100]，中值为50，大于50表明具有信心，数值增加，表示信心提升。 1.5下游商混市场分析 北方需求临近收尾南方市场大稳小动 上周全国混凝土价格指数报收125.10点，环比上涨0.02%，同比跌幅为12.04%。分地区来看，江苏局部混凝土价格上调5元/方，河南局部混凝土价格下调10-20元/方不等，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。分区域来看，华东地区混凝土价格微涨，环比涨幅为0.06%，中南地区混凝土价格指数回落，环比下跌0.14%，国内其他地区混凝土价格指数继续保持平稳运行。 本周预测：本周国内冷空气势力较强，多数区域气温较往年同期偏低，北方施工强度明显下滑。下游施工项目增量不足，混凝土需求弱稳运行为主，加之回款情况仍偏弱，企业供货积极性不高，混凝土行业供需双弱，市场行情难有明显起色。成本方面，上游水泥和砂石骨料价格虽有上涨，但增长幅度较小，难以支撑混凝土价格上行。整体来看，本周国内混凝土市场继续保持磨底状态，成交价格涨跌幅均较为有限。 混凝土价格走势 混凝土价格指数变化 地区 11月8日（点） 11月1日（点） 环比(%) 同比（%） 全国 125.10 125.12 -0.02 -12.04 华北 118.33 118.33 0.00 -6.82 东北 98.42 98.42 0.00 -12.13 华东 132.16 132.08 0.06 -14.67 中南 122.05 122.22 -0.14 -10.45 西南 125.72 125.72 0.00 -13.14 西北 122.62 122.62 0.00 -5.19 全国混凝土价格指数走势图（点） 134 132 130 128 126 124 122 120 1.6水泥成本—煤炭价格走势 港口煤炭价格变化 地区 热值 11月9日 （元/吨） 11月2日 （元/吨） 环比(%) 同比(%) 秦皇岛港 5500 945 940 0.53 -40.19 5000 825 810 1.85 -40.22 曹妃甸港 5500 940 935 0.53 -40.69 5000 805 800 0.63 -41.88 京唐港 5500 940 935 0.53 -40.69 5000 805 800 0.63 -41.88 [秦皇岛5500]港口煤炭价格走势 1200 1000 800 600 400 1.7本周市场预测 上周全国水泥价格指数（CEMPI）报收110.82点，环比上涨0.25%，同比下跌28.09%。北方地区进入市场淡季，水泥企业出货量有所下降，供需关系偏弱；南方地区仍有赶工需求，部分地区施工进度稍有加快。但总的来看，需求整体趋弱，全国水泥价格涨势放缓。分区域看，六大区域涨跌互现。西南地区需求略有转好，水泥价格走高3.17%；中南地区出货稳定，水泥价格上涨1.40%；西北地区市场欠佳，水泥价格下跌2.00%；华北地区进入淡季，价格较上期下跌0.40%；华东地区销量下滑，水泥价格微跌0.33%；东北地区施工收尾，水泥价格较上期没有变化。 本周预测：多地气温普遍下降，市场需求整体有所走弱，预计本周水泥价格偏稳运行。 PARTB：建筑钢材市场监测 黑色震荡走强成本支撑较强 本周钢材市场价格整体呈震荡坚挺上涨的行情。本周北方雨雪、降温天气增多，建筑施工淡季逐步来临。终端需求逐步进入季节性减弱阶段，表观需求有所减少。随市场行情上涨，贸易投机需求增多，总体需求表现小幅降低。周内，长流程钢企亏损继续收窄，产线减、停产动力减弱，钢铁产量稳中小降，短流程产能利用率稍有提高，整体供应端小幅下降，钢铁市场呈现供需双弱局面。钢材社会库存总量及主要品种库存继续降低，钢材库存仍处小幅下跌阶段。周内，宏观利好政策不断提振市场信心，矿石期货市场带动钢材期现货市场上涨。随价格持续上涨，市场恐高情绪有所显现，但在铁矿石价格坚挺上涨、需求预期向好的支撑下，整体黑色期现市场表现坚挺上涨。 下周随南北方雨雪天气增多，北方户外施工项目影响加大，南方建筑项目施工影响暂有限 ，终端采购或将小幅下降。近期宏观利好政策频出，市场信心持续提振，贸易投机需求或将增加，然现实需求逐步进入季节性减弱阶段，总体需求或表现小幅下降。从供应方面看，尽管钢企亏损程度大幅修复，但大部分钢企仍处于亏损状态，预计高炉减停产速度减缓，高炉复产或仍处于观望阶段。长流程钢企高炉减、停产或小幅减少，粗钢产量或小幅降低。短流程产线开工率或稳中提高，总体钢铁产量或将小幅涨跌。钢铁市场或基本保持供需双弱局面。主要品种社会库存、总库存或小幅升、降；各地区、品种库存降幅有所差异。成本方面，部分焦企对于焦炭提涨一轮100元/吨，铁矿石资源紧张，价格易涨难跌，短期钢企成本继续居高不下。宏观方面，新一轮中美经贸对话开启，继续释放偏暖信号。总体上，宏观偏暖，成本支撑驱动较强 ，供需矛盾不大。 预计下周建筑钢材现货市场格震荡坚挺运行。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：11 http://online2018.chinatsi.com 2.1建筑钢材价格整体上涨 建筑钢材主流价格整体上涨。全国重点城市螺纹钢价格走势图 2.2建材轧线开工率周比持平 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率68.29%，周环比持平，螺纹66.67%，周环比持平，线盘 69.38%，周环比持平。 本周螺纹轧线无变动。 线盘轧线变动：山西晋南复产一条轧线；山西建邦检修一条轧线。 2.3螺纹钢库存延续降库 螺纹钢库存延续降库 2.4建筑钢材成交量小幅缩减 2.5钢厂亏损减少 据调查，成本稳定，唐山螺纹钢市场价格周比涨70元/吨，钢厂亏损减少，当前吨钢亏损159-260 水泥大数据研究院 网址：http://www.ccement.com 地址：浙江省杭州市滨江区六和路368号海 创基地北楼一层B1 唐宋钢铁在线监测预警系统 网址：http://online2018.chinatsi.com 地址：河北省唐山市高新区建设北路170号冀东新闻中心五层
