水泥&建筑钢材行业市场监测周报

水泥&建筑钢材市场监测周报 2023年4月3日~2023年4月9日 出品方：中国水泥网&唐宋大数据联合出品时间：2023年4月3日~2023年4月9日数据来源：https://data.ccement.com http://online2018.chinatsi.com 阴雨天气扰动市场偏弱运行 PARTA：水泥市场监测 全国水泥价格指数（CEMPI）报收140.62点，环比下跌0.55%，同比下跌18.37%。 长江流域水泥价格指数（YRCEMPI）报收139.63点，环比上周微跌0.05%，同比下跌19.65%。 全国熟料价格指数（CLKPI）报收150.33点，环比持平，同比下跌12.12%。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：2 http://online2018.chinatsi.com 水泥价格指数变化 地区 4月7日（点） 3月31日（点） 环比(%) 同比(%) 全国 140.62 141.40 -0.55 -18.37 华北 140.99 141.12 -0.09 -21.53 东北 135.49 136.00 -0.37 -13.20 华东 137.93 138.35 -0.30 -21.09 中南 145.14 147.40 -1.53 -16.74 西南 144.53 145.08 -0.38 -6.85 西北 144.46 145.41 -0.65 -15.94 全国水泥价格指数走势图（点） 180 170 160 150 140 130 120 3 水泥发运率变化 地区 4月7日 （%） 3月31日 （%） 环比（百分点) 同比（百分点） 全国 43.15 43.43 -0.28 9.02 华北 49.50 44.50 5.00 18.50 东北 15.00 14.17 0.83 10.00 华东 63.57 66.07 -2.50 18.57 中南 56.25 60.00 -3.75 6.25 西南 54.38 56.25 -1.88 -4.38 西北 20.20 19.60 0.60 5.20 全国水泥发运率走势图（%） 60 50 40 30 20 10 0 4 水泥库容比变化 地区 4月7日 （%） 3月31日 （%） 环比（百分点） 同比（百分点） 全国 65.28 65.70 -0.42 4.75 华北 59.00 60.00 -1.00 13.00 东北 63.33 65.00 -1.67 5.67 华东 67.93 66.43 1.50 -1.36 中南 67.42 67.92 -0.50 2.42 西南 65.00 66.88 -1.88 -1.25 西北 69.00 68.00 1.00 10.00 全国水泥库容比走势图（%） 80 70 60 50 40 30 20 5 沿长江水泥市场信心指数走势图（点） 70 60 5040 30 20 前期调研，沿江市场信心指数为48.13点，环比上期下跌2.50个百分点。市场信心指数低于中值水平，沿江水泥企业及贸易商对未来一周水泥市场信心程度不足。 注：沿江水泥市场信心指数是中国水泥网基于问卷调研生成的，量化水泥企业或贸易商对当前沿江水泥市场形势的评价和对下周市场价格 、市场协同、库存、需求预期的主观感受，综合反应市场走势的一个数据指标。通过该指标可以观察长江沿江未来一周水泥市场的信心程度，区间为[0,100]，中值为50，大于50表明具有信心，数值增加，表示信心提升。 6 清明前后雨水增多混凝土价格以稳为主 上周全国混凝土价格指数报收140.31点，环比上涨0.02%，同比下跌6.61%。分地区来看，广东局部混凝土价格上调5元/方，国内其他省市混凝土价格持稳运行。分区域来看，上周中南地区混凝土价格指数环比上涨0.07%，国内其他地区混凝土价格指数继续保持平稳运行。 本周预测：本周国内降雨量明显减少，施工条件相较于前期有所改善。受此影响，下游项目施工强度预计将出现回升，混凝土市场出货量逐渐增加。目前多数地区搅拌站订单仍集中在基建和市政项目，房建项目仅在局部出现好转，短期内难以对需求形成有效支撑。成本方面，近期水泥以及砂石骨料价格出现小幅回落，成本端压力稍有减弱。综合来看，本周混凝土市场价格仍然以稳为主，局部出现小幅上涨。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 7 唐宋钢铁在线监测预警系统： http://online2018.chinatsi.com 混凝土价格走势 142.5 142 141.5 141 140.5 140 139.5 139 138.5 全国混凝土价格指数走势图（点） 混凝土价格指数变化 地区 4月4日（点） 3月29日（点） 环比(%) 同比（%） 全国 140.31 140.28 0.02 -6.61 华北 125.58 125.58 0.00 -0.72 东北 108.80 108.80 0.00 0.66 华东 151.85 151.85 0.00 -7.18 中南 135.73 135.64 0.07 -8.01 西南 143.01 143.01 0.00 -8.42 西北 127.90 127.90 0.00 -3.60 8 1900 1400 900 400 [秦皇岛5500]港口煤炭价格走势 港口煤炭价格变化 地区 热值 4月6日 （元/吨） 3月30日 （元/吨） 环比(%) 同比(%) 秦皇岛港 5500 1050 1080 -2.78 -23.91 5000 910 930 -2.15 -18.75 曹妃甸港 5500 1080 1090 -0.92 -22.86 5000 920 925 -0.54 -18.58 京唐港 5500 1080 1090 -0.92 -22.86 5000 920 925 -0.54 -18.58 9 上周五，全国水泥价格指数（CEMPI）报收140.62点，环比下跌0.55%，同比下跌18.37%。北方地区气温短暂下降，需求恢复缓慢，企业出货量较低；清明前后南方雨水天气较多，市场需求疲软，销量不佳。整体来看，全国需求受天气因素影响暂时下滑，项目开工率偏低，水泥价格行情偏弱运行。分区域看，六大区域悉数收跌，整体偏弱运行。中南地区持续降雨，水泥价格下跌1.53%；西北市场需求清淡，水泥价格较上期下跌0.65%；西南地区销量低迷，价格下跌0.38%；东北市场启动缓慢，价格下行0.37%；华东地区企业出货走弱，水泥价格较上期下跌0.3%；华北地区市场不佳，水泥价格微跌0.09%。 本周预测：清明节后阴雨天气减少，下游需求开始恢复，预计本周水泥价格将偏稳运 行。 10 PARTB：建筑钢材市场监测 黑色跌势放缓行情反转言时尚早 本周进入了“清明”时节，钢铁需求处于传统“银4”旺季，但因周内南北方出现大范围降雨天气，加之“清明”短期假期等影响，钢铁市场需求周环比出现缩量，周内，在国际原油价格大跌、国内经济指标趋弱、钢材预期需求见顶等诸多利空因素影响下，黑色市场出现悲观、恐慌心态，市场信心备受打击，期现价格连续走低。贸易需求大幅减量。从本周数据看，终端需求采购谨慎，贸易需求低迷，钢材表观需求降低。长流程钢企铁水、粗钢产量稳中小增；短流程产线开工率小降，短流程钢产量保持稳定，总体钢铁市场虽然保持供需双升的局面，但供需双方总量进入峰值区域，增幅明显趋缓。钢材社会库存总量及主要品种库存量虽保持降低，但不同区域、品种库存出现了涨跌差异，建筑钢材库存降幅明显放缓，部分品种库存呈现微幅上升。 下周钢铁需求处于“银4”旺季时段。周内全国范围雨雪天气减少，表观需求或有明显上升，特别是随前期钢材价格大幅回落至相对低位，价格高风险释放，市场投机需求或将提高，终端低价采购或明显增长。钢铁市场需求仍可表现“银4”传统旺季特征。从供应方面看，长流程钢企高炉生铁产量或增量有限；短流程产线开工率将基本平稳，钢铁产量或增长空间有限。主要品种社会库存、总库存将继续小幅降低；目前市场需求仍处于增长阶段，但现实需求表现难达到市场预期程度，“银4”旺季市场需求或表现“旺季不旺”。与此同时，随钢企产线复产、增产，市场供大于需的担忧加大，乐观的心态难有明显提升，市场谨慎、悲观情绪持续存在。目前钢铁市场基本面无明显矛盾，加之传统需求旺季下，期现价格处于明显低位，主力合约完成移仓换月，市场价格或止跌回升。然而，因近期矿石、焦炭价格下跌，成本支撑明显减弱，市场价格持续大幅上涨动力不足 ，价格或现修复性调整。 预计下周建筑钢材现货市场价格低位震荡调整。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：11 http://online2018.chinatsi.com 地区 三级螺纹HRB16-25 2023-04-07 2023-03-31 周环比 周涨跌幅% 西北 西安 4070 4180 -110 -2.63 华北 北京 4030 4150 -120 -2.89 唐山 4090 4160 -70 -1.68 华东 上海 4060 4180 -120 -2.87 杭州 4130 4270 -140 -3.28 东北 沈阳 4140 4290 -150 -3.50 华南 广州 4180 4290 -110 -2.56 西南 成都 3930 4030 -100 -2.48 华中 武汉 4130 4270 -140 -3.28 建材价格震荡下行 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 12 唐宋钢铁在线监测预警系统： http://online2018.chinatsi.com 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率73.97%，较上周增1.22%，螺纹71.64%，周比增1.49%，线盘 76.08%，周比增0.96%。 螺纹轧线变动：八钢复产1条轧线，包钢复产2条轧线。 线盘轧线变动：承钢、晋城福盛各复产1条轧线。 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 13 唐宋钢铁在线监测预警系统： http://online2018.chinatsi.com 类别 品种 4月7日 3月31日 增减值 厂库 螺纹 215.31 220.65 -5. 34 盘条 165.9 163.84 2. 06 社库 螺纹 813.81 817.19 -3. 38 盘条 179.4 178.51 0. 9 建筑钢材螺纹厂库、社库小降；盘条厂库、社库小增。 8 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：14 http://online2018.chinatsi.com 中国水泥网：http://www.ccement.com水泥大数据：https://data.ccement.com 唐宋钢铁在线监测预警系统：15 http://online2018.chinatsi.com 据调查，成本小幅下降，唐山螺纹钢市场价格周比降110元/吨，亏损幅度加大，当前吨钢亏损124-266元/吨。 津冀地区钢企建材成本利润 时间 成本 市场价格 盈利情况 2023-4-7 4114-4256 3990 亏损124-266 2023-3-31 4143-4295 4100 亏损43-195 2023-3-24 4173-4335 4070 亏损103-265 2023-