2022金融科技报告

Fintech2022 报告 2023年1月 主要fintech企业风险基金。全球创业和风险投资情报平台。 荷兰银行风险投资公司是荷兰银行的企业风险基金在荷兰银行,一家主要银行。 1.5亿欧元的资产负债表基金投资于最相关的新兴科技公司将推动和加速 银行和其客户的创新。 基金与投资组合公司之间的合作 远远超出资本：荷兰银行风险投资积极提供知识和专长，访问银行及其系统， 来自荷兰银行内部和外部相关专家的支持，如一个广泛的外部网络。 投资组合公司的例子 Dealroom.co是初创公司、早期阶段和欧洲和全球的成长型公司生态系统。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者、企业家和政府 组织提供风险投资的透明度、分析和见解资本的活动。 页面/ 看看我们以前的报告。 嵌入式金融的兴起 2022年欧洲Insurtech的状态 Fintech-enabled市场2021 新一代的科技生态系统 2022年在fintech发生了什么。 Fintech仍在下降。估值仍然重置。的 downround的回报。 所有段从去年,B2B是更好一点。 bFintech初创公司筹集了79美元2022年全球, 比去年下降了38%,但仍几乎双防的水平。 这个回调已经略比 整体市场,下跌了36%。然而,仔细观察资金放缓在2022年下半年大幅下降画一个更美好的画面。 Megarounds最冲击,第四季度 看到的只是21人,低于102年的峰值在2021年第三季度。 公共和私人市场仍然需要收敛。而结合的公共价值fintech初创公司下跌了50% 去年,私营企业仍上涨了24%。 事实上,大多数的私下重新定价市场仍有。只有22%的 风投支持fintech初创公司提出了一个圆2022年,我们开始看到显著downrounds如Klarna、总结 结帐。 支付和加密和挑战吸引了 在2022年大部分资金,但所有fintech段是低于去年,但 fintech段较去年下降了。 总的来说,B2B集中fintech遭受不如消费的低迷。B2BSaaS甚至更有弹性。 全球fintech风险投资 128美元 Fintech估值的变化Fintech资助2022年段 ▊私营企业 -38% ▊上市公司 支付18.0美元 79美元 -50% +24% -85% -73% 加密和挑战-17%财务管理 解决方案 财富管理-46% 抵押贷款和贷款-37% 银行-50% 17.7美元 -31%13.1美元 12.9美元 11.6美元 9.9美元 -60% Insurtech-52% 7.3美元 2017201920202021202220212022 Regtech-75%的1.1美元 页面/ 表的内容 1FintechVC融资2022 22022年Fintech趋势 3地理的见解 12022年FintechVC融资 金融科技在2022年吸引了最多的资金，但经历了比其他金融更严重的衰退行业。半导体和能源是唯一能抵御经济衰退的。 2022年全球风险投资行业风险投资增长行业,2022年和2021年 总体风险 Fintech 79美元 半导体 -34% +5% 健康与生物技术 78美元 能源 +0% 企业 66美元 健康与生物技术 -29% soft是 能源 46美元b 安全 -30% 运输 b44美元 机器人 -32% 食物 b26美元 企业soft -35% 安全 b 23美元 Fintech -38% 机器人 b12美元 食物 -44% 半导体 11美元b 运输 -48% 页面/来源:Dealroom.co 金融科技初创公司在2022年在全球范围内筹集了790亿美元，比去年下降了38%，但仍未予注意几乎两倍水平。 风险投资全球金融科技初创企业»在线查看 150美元 128美元 -38% 100美元 b54美 79美元▊250美元 规模 ▊100-250美元 b50美元 元b43美▊40-100美元(C)系列 突破 元▊15-40m美元(B)系列 ▊4-15m美元(系列一) ▊1-4m美元(种子)开始 ▊0-1m美元(计划) 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 页面/来源:Dealroom.co。 Fintech创业他提高了2022年最 »在线观看 仔细观察，在2022年上半年强劲增长后，资金大幅放缓几个月,回不到5美元/月。 b15美元 每月风险资本投资全球金融科技初创公司»在线查看 >10美元/月 b10美元 5b美元 大流行开始 <5美元/月 <5美元/月 ▊250美元 增长 ▊100-250美元 ▊40-100美元(C)系列 突破 ▊15-40m美元(B)系列 ▊4-15m美元(系列一) ▊1-4m美元(种子)早期 ▊0-1m美元(计划) 1月3月7月10月1月3月7月 10月1月3月7月 10月 2020 页面/资料来源：Dealroom.co。移动性是指交易室中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 2021 2022 第四季度只有21轮兆轮，低于2021年第三季度的102轮峰值。 全球金融科技大轮数（>1亿美元）»在线查看 100 ▊100-250美元▊250美元 102 91 50 162621 第二季 2017 第四季度 2017 第二季 2018 第四季度 2018 第二季 2019 第四季度 2019 第二季 2020 第四季度 2020 第二季 2021 第四季度 2021 第二季 2022 第四季度 2012 页面/来源:Dealroom.co TigerGlobal，CoinbaseVentures和GlobalFoundersCapital已经2022年最活跃fintech投资者。 2022年最活跃fintech全球投资者 总部轮在2022年首选的阶段选择交易从20022年 我们79B系列FTXQonto结帐,多边形,近了查看更多 我们69种子 CoinDCXMysten实验室,琥珀色的集团,LayerZero,雨 查看更多 德国56 我们46 种子 一个系列 雨、苔藓、PennylanePortofino虎斑技术 河岸,劳动,AleoAptos实验室, 炼金术 查看更多 查看更多 我们41系列A/B Citadel证券、KlarnaAnimoca品牌, 远程、贸易共和国 查看更多 香港38 种子不可变的多边形,Sygnum,十六进制的信任,银色 查看更多 我们37 我们36 种子 系列A/B Treinta、PaymongoFassetZippi,尼特拉Xendit、远程、PayFit、贸易共和国, 《创世纪》全球 查看更多 查看更多 页面/来源:Dealroom.co 最活跃的金融科技投资者在第三季度和第四季度将投资步伐放缓了45%至85%。 TigerGlobal和AnimocaBrands的回撤幅度最大。 fintech投资的数量 ◆2022年第三和第四季度⬤2022Q1和Q2 -78% -47% -67% -85% -52% -71% -48% -46% 20406080 页面/来源:Dealroom.co 今年，上市金融科技初创公司的价值下降了50%，而私营金融科技初创公司的价值下降了同期上涨15%。 全球金融科技公司的综合企业价值 ▊私营企业▊上市公司 结合价值自2022年以来下降了50% 1.5吨0.9吨 1.1吨结合价值自2021年以来增长了24% 1.2吨 2.0吨 2.3吨 2016201720182019 2020 20212022年初至今 页面/来源:Dealroom.co 专注于B2B的金融科技遭受的衰退程度低于消费者。 B2BSaaS甚至更有弹性。 按业务重点划分的金融科技风险投资资金（2022年与2021年） ▊2021▊2022 B2B 93美元(59美元bSaaS) -32% SaaS(-27%) 63美元(43美元bSaaS) B2Cb57美 元 -47%30美元b 页面/来源:Dealroom.co 下轮的回归。私人估值尚未完全重新定价，但 一些值得注意的下跌显示，私募市场也出现了大幅下跌。 显著上调2022年较低的公司 比上一轮估值。 公司提出 资金轮 2021 46美元B -85% 2022 6.7美元 2021 B40美元 -73% 2022 11美元b 只有22%的风险投资支持 fintech初创公司有2022年募集资金。大部分的重新定价 还来。 2021 B20美元-60% 2022 8b美元 页面/来源:Dealroom.co 中位数票量在后期明显下降，而种子轮和A轮还是要回来。 中位数fintech圆的大小 种子一个系列B系列C系列 2.1美元 2.8美元 2.5美元 8.2美元 12美元31美元30美元 11美元 18美元 55美元 91美元 73美元 202020212022202020212022202020212022 页面/来源:Dealroom.co 202020212022 2022年第四季度仅创建了4家金融科技独角兽，比在2021年第二季度的峰值57。 全球金融科技独角兽新企业数量»在线查看 60 57 50 42 40302010 28 8 4 Q1第三季第四季Q1第三季第四季Q1第三季第四季Q1第三季第四季第一季度第二第三季第四季Q1第三季第四季度 2017度 2018度 2019度 2020度季 2021度 2022 页面/来源:Dealroom.co 对于金融科技初创公司来说，IPO/SPAC窗口已经真正关闭。 fintechipo数量和特定目标,全球»在线观看 40 30 20 10 页面/来源:Dealroom.co 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第三季20度13第四季度第一20季14度第二季度第20三15季度第四季度2第01一6季度第三季2度017第三季度第四2季01度8第二季度第2三01季9度第三季度2第02四0季度第一季度20第21二季度第三2季02度2第四季度第二季度第三季度第四季度 金融科技领域的并购比以往任何时候都更加活跃，值得注意的是，从传统金融机构和金融科技领导者。 全球金融科技收购和收购数量»在线查看 800 在2022年选择采办及收购 600 400 目标退出轮Acquiror焦点 2.2美元收购加密交换 200 1.1美元收购 700美元收购 核心银行 挑战者号银行 2016201720182019202020212022 页面/ 风险投资支持的金融科技公司的私有化也比以往任何时候都更加活跃。 风险投资支持公司的私有化综合估值 »在线观看选定的例子 30美元b b20美元 b10美元 11美元b 28美元b 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 页面/来源:Dealroom.co 22022年Fintech趋势 2022年FintechVC炒作周期。 预期在上滑向 上升峰谷底 爬上进入 坡高原 生成 人工智能 气候fintech首席财务官科技 安全与合规另类投资 嵌入式金融 开放银行业收入为目标 融资 交易平台 挑战者号 insurtech BNPL挑战者号的银行 POS支付处理 非功能性 测试 技术的膨胀槽的的斜率高原的 触发期望幻灭 启蒙运动 生产力 时间 页面/ 支付和加密与Defi在2022年吸引了最多的资金，但所有金融科技段较去年下降了。 Fintech风险投资在2022年段2022年前三大部分资助初创公司 vs2021增长(%)»在线观看 支付-44%18.0美元 加密和挑战 财务管理 解决方案 -17