电子行业深度报告：华为赋能自动驾驶，国内智驾产业发展加速

华为新车智驾与座舱体验升级，国内智驾产业迎来需求拐点：华为持续推进自动驾驶方案升级，2023年4月，华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统，自新问界M7上市后，智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可，推动问界M7成为爆款车型，9月17日至10月7日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70%，消费者对自动驾驶接受度明显提升，带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升，国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶鱼”效应，车企竞速城市NOA：2023年9月，华为提出计划12月实现城市智驾NCA开通至全国，特斯拉FSD计划加速进入中国市场，两大巨头智驾方案加速落地触发“鲶鱼”效应，各大车企也竞相加速高阶智驾方案落地：理想汽车计划到12月将NOA覆盖全国100个城市，智己汽车则计划其城市NOA方案将于2024年覆盖全国100+城市……城市NOA相较于高速NOA交通道路复杂程度呈倍数级增长，对自动驾驶软硬件要求程度更高，城市NOA的普及意味着汽车能够在更复杂的环境中自主驾驶，标志着汽车智能驾驶真正从高阶辅助驾驶逐步迈向自动驾驶。 “轻地图重感知”城市NOA加速落地，自动驾驶硬件迎放量机遇：城市NOA即将步入规模量产期，受限于高精地图本身覆盖度、成本和更新频次等问题，“轻地图重感知”自动驾驶方案成为众多车企主流选择，“重感知”技术路线驱动下，激光雷达、高像素车载摄像头、4D毫米波雷达等传感器快速上车应用：1）车载摄像头量价齐升：自动驾驶升级推动车载摄像头单车装载量逐步提升，同时为满足更高等级自动驾驶需求，车载摄像头像素提升带动车载摄像头价值量。2）激光雷达加速上车：纯视觉感知方案在特殊场景下仍存风险，且对算力、数据训练量存在极高要求，在自动驾驶等级提升加速趋势下，激光雷达以其不依赖算法训练、算力要求低且障碍物检测更敏感等优势成为各大高阶智驾方案主流选择，当前伴随高阶智驾方案车型逐步规模化量产迎来放量机遇。 3）连接器、HUD等其他相关硬件加速应用：汽车自动驾驶传感器数据依赖高频高速连接器实现数据传输，高阶自动驾驶持续升级与上车量产带动连接器需求量持续提升，HUD显著改善自动驾驶体验，市场需求量有望稳步增长。 投资建议：建议关注感知层硬件激光雷达产业链公司水晶光电、蓝特光学、凤凰光学、永新光学、炬光科技、长光华芯、高伟电子，车载摄像头产业链公司舜宇光学、联创电子、欧菲光、韦尔股份、思特威、格科微，连接器公司电连技术、永贵电器、意华股份、徕木股份。 风险提示：国内车企智驾方案升级速度不及预期、智能化渗透率不及预期、客户拓展不及预期 1.巨头入局赋能智能驾驶，自动驾驶迎行业奇点 自动驾驶体验持续升级，带动消费者智驾方案接受度迎来拐点。2023年多家车企巨头升级智驾系统，推出城市NOA功能，向L3等级自动驾驶持续推进。2023年3月，小鹏推出了新一代智驾系统XNGP，同年4月，华为推出HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统。智能驾使在舒适性、安全性、便利性的体验升级颠覆了消费者们对NOA局限于高速路的刻板印象，车主为高阶智驾买单意愿逐渐加强。小鹏G6 MAX版（2023年5月至6月）、小鹏G9 MAX版（上市15天）销售量占总销量达到70-80%，2023新版问界M7的ADS高阶智驾包选装率达到60-70%（2023年9月17日至10月7日）。 2023年年底，小鹏将在全国50城开放无图NOA，华为将在全国普及无图城市智驾方案，应用场景的拓宽将持续激发消费者需求感知，自动驾驶行业迎来需求端拐点。 图1：部分车型大定高阶智驾方案选装率 图2：新能源乘用车自动驾驶搭载情况 1.1.国内外巨头引领，自动驾驶方案升级迭代 特斯拉FSD持续研发升级。作为自动驾驶纯视觉方案的引领者，特斯拉一直专注于FSD的算法研发，目前FSD已更新至V11.4，马斯克表示FSDV12有望于明年初落地，更好地实现L3能力，持续引导智驾格局。在硬件方面，特斯拉自动驾驶方案自2014年逐步从HW1.0硬件系列至HW4.0硬件系列共五次迭代，以实现算法不断升级迭代对感知层和决策层的要求提升，同时保障硬件成本处于可接受水平。 图3：特斯拉HW硬件系列及功能迭代图 华为ADS2.0感知融合方案遥遥领先，多项更新加速智驾落地。2023年4月，华为在问界M5智驾版首次搭载升级后的ADS2.0高阶智能驾驶系统。数据方面，ADS2.0借由华为AI训练集群构建丰富的场景库。截至2023年9月，ADS2. 0长距离领航平均接管里程已经提升至200km（4月为114km）。硬件方案上，华为在感知层利用算法实现外围支撑，采用共计27颗感知器，辅助驾驶芯片MDC 610作为核心计算单元提供200Tops算力。软件方面，华为融合BEV鸟瞰感知能力以及业内首创的GOD2.0网络（通用障碍物检测，识别异形物体）+RCR2.0（道路拓扑推理网络，匹配导航地图与显示网络），以类似于特斯拉BEV+占用网络的算法架构，减少对高清地图的依赖，覆盖更多无图场景实现功能落地。 图4：华为ADS1.0与ADS2.0硬件配置对比 图5：华为ADS2.0相比ADS1.0的功能升级 小鹏XNGP持续升级，无图化+AI助力智驾功能提升。小鹏作为国内智驾方案的领先者之一，于2022年9月公布第二代高阶智驾系统XNGP，在第一代XPilot系统的基础上增加了城市NGP、高速NGP和VPA记忆泊车的功能。系统实现了城市路况下全程智能辅助驾驶，可以在没有高精地图的情况下，完成自动跟随、自动变道、自动超车等功能，同时针对用户通勤和高频路线提供“AI代驾”功能，为用户提供定制化服务。 硬件方面主要增加了一颗辅助驾驶芯片和两颗激光雷达，提升整体算力和感知能力。算法方面，全新的AI架构融合了包括规划、控制和预测在内的智驾大模型。小鹏预计12月底将XNGP覆盖拓展至50城，2024年内覆盖全国主要城市路网。 图6：小鹏XPilot和XNGP对比图 1.2.智驾方案升级提速，需求+供给双重发力驱动智驾方案加速普及 产业链端技术持续迭代推动智驾方案成本下降，消费者选购智驾方案意愿不断提升。 以特斯拉、华为代表的车企持续推进自动驾驶升级，带动上游零部件企业加速成熟，实现规模化交付，上游企业规模化效应带动硬件成本价格不断下降，利好车企推出功能更强、价格更低的智驾选装包，以及不断下探低价位的智驾车型。智驾功能体验升级和智驾选购包价格持续下降，消费者群接触智驾功能的意愿也在逐步增强，智驾需求实现快速增长。整个自动驾驶产业链进入了上中下游相互反馈，良好循环的局势，持续推动高阶自动驾驶加速落地。 图7：部分车企2022-2023年智能驾驶包/车型加价 政策支持推动高阶自动驾驶有望早日上路。国内目前多项政策支持自动驾驶发展，国家层面政策和地方政策结合，共同助力高阶自动驾驶早日上路。2023年6月，工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶（L3），同时支持商业化应用。不少地方政府已经在为L3级自动驾驶技术落地而积极推进配套的基础设施建设。例如深圳市坪山区正在加快推进深圳智能网联交通测试示范区、全域路口网联化改造等基础设施建设，其中环境园封闭测试区将于今年下半年建设完成，届时可全面支撑智能网联汽车L3级、L4级产品准入测试。 图8：2022年以来北上深各地自动驾驶相关政策汇总 高阶自动驾驶从特定场所逐步走向个人乘用车。港口、无人工业园区、矿山等场景路段封闭、路况简单，车辆长期处于低速、固定路线行驶的状态，是天然的自动驾驶应用场景，有利于企业减少运输成本，提高运输效率，目前部分港口、矿山等封闭化场景已初步实现L4级别自动驾驶技术的商业化落地。随着高阶自驾技术的不断发展，应用场景也不断扩大至开放道路，进入到消费者们的日常生活，如无人物流配送、无人城市环卫等低速自动驾驶已经在部分城市试点。而无人出租车（Robotaxi）也已经在部分城市试运营。未来自动驾驶将逐渐进入个人乘用车，在更加丰富的场景下展开应用。 图9：自动驾驶应用场景扩大 城市NOA加速铺开，智能驾驶迎来革命性拐点。众多国内外车企在2023年内发布或试点城市NOA系统并规划在全国迅速铺开，华为预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），小鹏也将在2024年内完成全国主要城市路网全覆盖，城市NOA落地进程不断加速。城市场景下的辅助驾驶功能带来的智驾体验升级，或将进一步激发消费者对城市场景下更多智驾功能的需求。城市NOA相较于高速NOA交通道路复杂程度呈倍数级增长，对自动驾驶软硬件要求程度更高，城市NOA的普及意味着汽车能够在更复杂的环境中自主驾驶，标志着汽车智能驾驶真正从高阶辅助驾驶逐步迈向自动驾驶。 图10：车企自动驾驶方案规划 2.“轻地图重感知”智驾方案成为长期趋势，自动驾驶感知层硬 件迎来放量机遇 “重感知，轻地图”成为智驾方案长期发展趋势，有望强势带动自动驾驶感知层传感器放量。传统意义上高精地图凭借其高精度、数据维度丰富等特点被视作走向高阶自动驾驶的必经之路、进入城市NOA的基础。近年来自动驾驶高速发展趋势下，由于绘图成本过高、法规政策制定节奏限制、维护成本高昂等问题使得高精地图难以满足城市NOA普及节奏，车企们开始转向“重感知，轻地图”的智驾方案。许多车企提出了以感知为基础，以大模型深度学习为实现路径的技术路线，此路线需要高算力以及高感知能力支撑，有望持续带动高算力芯片、高像素摄像头、激光雷达等硬件放量。 图11：“重感知，轻地图” 2.1.自动驾驶持续升级，车载摄像头迎量价齐升机遇 车载摄像头凭借灵活的探测距离、高传输速率、成本价格低廉等优势成为自动驾驶方案中重要传感器。在自动驾驶系统中，摄像头是实现众多预警、识别类功能的基础，目前所有的乘用车自动驾驶方案都会运用到摄像头。车载摄像头种类多样，根据不同自动驾驶功能及其在自动驾驶汽车上的安装位置，车载摄像头可以分为前视、后视和侧视、环视、内置5大类型。其中前视摄像头使用频率最高，性能要求也相应提高，通过广角及普通视角摄像头可实现包括前向碰撞预警、车道偏离预警等多重自动驾驶功能；侧视摄像头代替后视镜将成为趋势，以消除汽车后视镜盲区的存在；环视则帮助车主开启“上帝视角”，通过车身周围的多个广角摄像头实现360°场景还原，形成一副车辆四周的全景俯视图。 图12：各自动驾驶等级车载摄像头需求 图13：全球车载摄像头年出货量预测 高像素摄像头成为行业趋势，车载摄像头价值量有望持续提升。提高车载摄像头像素是一种重要的增加自动驾驶方案感知能力的方式。对于部分新能源车企来说，目前主流的120W到200W像素的镜头已经不再满足感知的需求，行业开始使用800W像素，800万像素摄像头可以进一步探测到100-150 m范围内的行人，并且在窄视角的场模式情况下，大约可以探测到500 m左右的动态车辆，180 m左右的小目标，从而增加汽车规控时间，实现更安全平稳的决策，提升自动驾驶的舒适度和流畅度。随着自动驾驶等级升级，高像素车载摄像头渗透率有望进一步提升，同时摄像头像素有望进一步向更高像素发展。 图14：蔚来ET7中800W像素摄像头示意图及功能对 图15：各像素车载摄像头价格对比（2022年） 自动驾驶等级提升带动车载摄像头数量增加。当前自动驾驶方案呈现百花齐放趋势，不同方案的车载摄像头数量大部分保持在8-13个区间。纯视觉方案中，特斯拉凭借强大的算法以及BEV+占用网络等技术，将摄像头个数保持在8个，在2023年推出的HW4.0中，在Model X/S中增加至11个摄像头，呈现出增加的趋势。而同样的纯视觉方案，国内极氪001则搭载了15个摄像头，将硬件堆叠达到了极致，以此匹配算法的不足。融合感知方案中，华为ADS2.0搭载了11个摄像头，7个环境感知镜头，4个环视镜头，前视双目摄像头像素高达800万像素，其余为260