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打造中华风湿骨伤中药领导品牌，核心单品盘龙七潜力巨大

2023-11-07 陈铁林,刘闯,张俊德邦证券曾阿牛

盘龙药业（002864.SZ）是一家专注于风湿骨伤中成药领域的老牌企业，核心产品盘龙七片具有医保甲类+独家品种优势，其循证医学证据链条完善，未来有望受益于基药目录更新实现放量。公司中成药产品线百花齐放，形成完整产品矩阵，骨松宝片、盘龙七药酒等骨伤类产品有望与盘龙七片形成共振效应实现协同放量。公司智慧物流平台基本实现陕西药品、器械配送网络全覆盖，战略合作伙伴包含全国上千家药品生产企业与四千多家医疗机构及药品经营企业。公司布局“互联网+医康养”赛道，2022年开发大健康产品23 款，构建了覆盖口腔健康、功能食品、洗护用品及医疗器械等大健康产品集群，为公司长期发展注入动能。我们预计2023-2025年营收分别为11.3/14.3/ 17.9亿元，同比增长16.2%/26.6%/25.2%；归母净利润分别为1.2/1.6/2.1亿元，同比增长18.5% /34.9%/30.3%。首次覆盖，给予“买入”评级。

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打造中华风湿骨伤中药领导品牌，核心单品盘龙七潜力巨大

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