传媒板块本周表现:行业上涨4.90%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。本周(10.30-11.5)传媒行业上涨4.90%,跑赢沪深300(0.61%),跑赢创业板指(1.98%)。其中涨幅靠前的分别为百纳千成、联建光电、智度股份、天龙集团等,跌幅靠前的分别为凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒等。 横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 重点关注:真人互动游戏爆火出圈、OpenAI首届开发者大会即将召开、Gen-2更新发布,国内多家大模型获批。1)11月2日Runway发布Gen-2更新,可用一句话在几秒内生成4K大片,多模态应用进一步推进,有望带动视频、游戏等领域AIGC应用加速走向成熟;2)真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》火爆出圈、连日登顶steam国区畅销榜首;该游戏于10月17日上线,售价42元,24小时内在线巅峰65435名玩家,当前好评率94.7%; 3)11月6日OpenAI首届开发者大会将召开,关注大模型及应用新进展;4)11月4日讯,美团、昆仑万维、面壁智能等9个AI大模型获批,4日起对外开放使用,国内AIGC大模型及应用生态加速走向成熟。 本周重要数据跟踪:芒果TV综艺领先。1)本周电影票房4.07亿元,环比减少6.15%。票房前三名分别为《拯救嫌疑人》、《河边的错误》和《二手杰作》;2)综艺节目方面,《披荆斩棘第三季》、《王牌对王牌第八季》和《花儿与少年丝路季第五季》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《英雄联盟手游》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 投资建议:业绩风险释放,互动游戏、AIGC密集催化,把握版块超跌向上机遇。三季度以来传媒板块整体调整幅度显著,短期来业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平;长期来看AIGC、VR/AR等新科技仍在加速推进,市场见底向上背景下关注传媒板块超跌反弹机会:1)基本面维度关注景气度较好的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒等)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)及出版等领域个股;2)主题上来看,短期互动游戏迎来强催化,关注中文在线、紫天科技、华策影视等标的;前期超跌的AIGC、数据要素等主题方向有望迎来底部向上机会,推荐昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传等标的;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。 风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾:行业上涨4.90%,跑赢沪深300,跑赢创业板指 本周(10.30-11.5)传媒行业上涨4.90%,跑赢沪深300(0.61%),跑赢创业板指(1.98%)。其中涨幅靠前的分别为百纳千成、联建光电、智度股份、天龙集团等,跌幅靠前的分别为凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒等。 表1:本周传媒板块表现 横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 图1:本周传媒行业涨跌幅排名第1位 重点关注 Runway发布Gen-2更新,为视频结果的保真度和一致性带来重大改进 11月2日,生成式AI视频初创公司Runway宣布发布Gen-2更新,为视频结果的保真度和一致性带来重大改进 。 据X上的一位人工智能艺术家@TomLikesRobots称,Gen-2从静止图像生成视频的分辨率已从1792 ×1024 升级到2816×1536。Gen-2最初于2023年3月推出,允许用户输入文本提示生成四秒长视频。8月,该公司添加了一个选项,可以将Gen-2中人工智能生成的视频延长至18秒。9月,Runway进一步更新Gen-2,推出了统称为“导演模式”的新功能,允许用户在RunwayAI生成的视频中选择“摄像机”运动的方向和强度/速度。(VentureBeat) OpenAI开发者大会将于下周召开 OpenAI联合创始人兼首席执行官SamAltman发文表示,OpenAIDevDay即将于11月6日(下周一美东时间)10:00开幕。据传,OpenAI将公布ChatGPT的重大更新,包括全新的界面以及一些新功能:自定义聊天机器人、与谷歌和微软的连接器以及新的订阅模式。(巴比特) 《完蛋!我被美女包围了!》爆火出圈,真人互动游戏受广泛关注 近期,一款名为《完蛋!我被美女包围了!》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏连日登顶steam国区畅销榜首,并以风靡之势,再次带火互动影视游戏市场。 该游戏于10月17日上线,售价42元,24小时内在线巅峰65435名玩家,当前好评率94.7%。故事围绕男主角顾易展开,六名性格各异的美女突然出现,玩家可以选择六位女主角中的一位,和她展开独特的恋爱故事。(澎湃新闻) 图2:《完蛋!我被美女包围了!》在Steam连日登顶国区畅销榜首 美团、昆仑万维、面壁智能等9个AI大模型获批,今天起对外开放使用 11月4日,网易有道(“子曰”大模型)、面壁智能(“面部露卡Luca”)、出门问问(“序列猴子”)、昆仑万维(“天工”大模型)、美团(模型)、知乎(“知海图AI”模型)、月之暗面(moonshot)、金山办公(WPSAI)、好未来(MathGPT大模型)这9家公司的AI大模型产品获批,4日起面向全社会开放服务。(钛媒体) 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周(10月28日-11月3日)电影票房4.07亿元,环比减少6.15%。票房前三名分别为《拯救嫌疑人》(1.29亿,票房占比31.7%)、《河边的错误》(7,679万,票房占比18.8%)和《二手杰作》(5,577万,票房占比13.6%)。 图3:本周电影票房(亿元) 表2:本周票房排名(10月28日-11月3日) 下周(11月4日至11月10日)将有6部电影上映,其中热度较高的为《惊奇队长2》,截至11月4日猫眼专业版上想看人数为208,482人。 表3:下周即将上映电影(11月04日-11月10日) 电视剧(网剧) 网络剧方面,本周《莲花楼》、《狂飙》、《为有暗香来》、《我要逆风去》和《长相思第一季》排名居前。 表4:网络剧收视情况(数据截至11月3日) 综艺节目 本周综艺节目方面,《披荆斩棘第三季》、《王牌对王牌第八季》、《花儿与少年丝路季第五季》、《奔跑吧第七季》和《令人心动的offer第五季》排名居前。 整体来看,排名前十的综艺中芒果TV占5席,处领先地位。 表5:网络综艺节目表现情况(数据截至11月3日) 游戏 本周游戏方面,《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《英雄联盟手游》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6:中国区iOS游戏畅销排名(截至11月4日) 表7:安卓游戏热玩排名(数据截至11月4日) 数字藏品(NFT) 海外数字藏品市场,截至2023年11月4日,最近7日成交额前三名为BoredApe YachtClub(无聊猿)、MutantApeYacht Club(变异猿)和TheCaptainz。 表8:NFT交易情况(数据截至2023年11月4日) 行业新闻 【OpenAI下周一召开首次开发者大会将宣布产品改进(财联社)】 11月4日电,开发ChatGPT的OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。这场为期一天的活动在旧金山市政厅附近的一个荒凉地区举行,吸引了来自世界各地的数百名开发商。 【360奇元大模型正式上线(科创板日报)】 4日讯,360大模型“奇元大模型”正式上线。今年9月,“360智脑大模型”已面向公众开放。360公司也成为国内首家两个大模型均上线的科技企业。 【知乎“知海图AI”大模型宣布开放服务(科创板日报)】 4日讯,知乎宣布旗下的“知海图AI”大模型即将面向社会公众开放服务,知乎将择机上线相关产品,覆盖创作者、讨论场、信息获取、内容运营等各项业务场景。2023年4月,知乎推出首个中文大模型“知海图AI”,拥有千亿级参数。 【昆仑万维天工大模型向全社会开放(财联社)】 11月4日电,财联社记者今日从昆仑万维方面获悉,昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案,正式面向全社会开放服务。 【Runway更新AI模型Gen-2一句话秒出4K高清视频(科创板日报)】 3日讯,AI公司Runway日前发布更新版Gen-2,该AI模型仅需输入简单的一句话文本,便可获得高达4K水平的高保真视频。Runway介绍,使用新模型,由AI生成的图像在保真度和一致性方面进行了重大改进,画面更平滑、更锐利、更高清,也更真实。 【钉钉AI正式上线所有功能向用户开放测试(科创板日报)】 3日讯,钉钉今日宣布,接入大模型能力的钉钉AI魔法棒正式上线,钉钉聊天、文档、知识库、脑图、闪记、Teambition等17项产品、60+场景开放测试,用户可在钉钉首页的“魔法棒”入口,以对话方式使用聊天AI、文档AI、宜搭AI等功能。 【vivo发布“蓝心”AI大模型最高参数规模1750亿(科创板日报)】 1日讯,vivo今日发布自研AI"蓝心"大模型,并发布大模型矩阵,包括1750亿、1300亿、700亿、70亿、10亿五款不同参数规模的大模型,并宣布130亿蓝心大模型实现端侧跑通,并开源7B大模型。 【微软发布Windows 11重大更新包含人工智能助手Copilot(财联社)】 11月1日电,当地时间周二(10月31日),微软在官网宣布,开始向IT专业人员推出Windows11操作系统的重大版本更新“23H2”,其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”(副驾驶)。据了解,微软Copilot是一种生成式人工智能(AIGC)工具,与先前爆火全球的ChatGPT有相似之处。微软上月称,作为“日常AI伴侣”,Copilot将能够在“最常用的所有应用程序和体验中无缝使用”。依靠大型语言模型(LLM),用户只需使用“自然语言”下达指令,Copilot就可帮助编写电子邮件的文本,回答问题,并在Windows系统中自动执行相关操作等。与微软小娜相比,Copilot的功能明显更为强大。 【百度上线文心一言专业版,定价为59.9元/月(新浪科技)】 11月1日消息,百度今日上线文心一言专业版,定价为59.9元/月,连续包月优惠价49.9元/月。此前已向用户开放的文心一言基础版,仍可免费使用。据悉,相对基于文心大模型3.5的基础版,基于4.0的专业版具备更强的模型能力和图片生成能力,支持各种插件,适合需要使用文心一言进行代码编程、文案撰写、绘画设计等专业工作需求的用户。 【通义千问2.0千亿参数大模型发布(科创板日报)】 31日讯,阿里云千亿参数规模大模型通义千问2.0今日发布,参数量全面提升至千亿级别,同时通义千问APP开放体验。阿里云还展示了通义星尘、通义灵码、通义晓蜜、通义点金、通义智文、通义法睿、通义仁心等应用模型。 【 截至9月 , 文心一言 、 讯飞星火等多款人工智能应用流量超百万(QuestMobile)】 10月31日,QuestMobile发布了中国移动互联网2023年秋季大报告。报告指出,人工智能受到各家重点关注,除了投资外,上线多款AIGC(生成式人工智能)应用,吸引大量用户,截至9月份,多款应用流量超百万。文心一言、讯飞星火、智谱清言、天工AI助手、妙鸭相机月活用户分别为710万、493万、349万、132万、105万。同时,由人工智能大语言模型激发