真人互动游戏登顶steam国区，学而思、有道首批通过大模型备案

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现不错，上涨5.13%，跑赢创业板约3.14个百分点（创业板指上涨1.98%）；跑赢市场约4.52个百分点（沪深300上涨0.61%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577） 上涨6.04%，沪深300上涨0.61%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨5.43%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨4.46%，沪深300上涨0.61%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨3.85%;（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨2.90%，沪深300上涨0.61%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.29%;（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数：中信教育指数（CI005816）上涨1.80%，沪深300上涨0.61%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.20%。 港股教育指数（887671）下跌0.43%，恒生指数上涨1.53%，教育指数跑输恒生指数1.95%。 影视：（1）中国内地选送《流浪地球2》角逐本届奥斯卡“最佳国际影片”奖;（2）治理电视“套娃”收费和操作复杂试点工作总结暨全国推广工作部署推进会召开;（3）电影《花千骨》定档2024年1月20日;（4）电视剧《以爱为营》定档11月3日;（5）《流浪地球3》定档2027年大年初一。 游戏：（1）《完蛋！我被美女包围了》登顶steam国区;（2）《使命召唤：战区》手游正式定档2024春季;（3）《明日方舟》桌游爆卖，首日预售收入近千万元;（4）鬼蟹与网易合作，建立新工作室开发3A新游;（5）Ti12落幕，The Spirit再次拿盾、LGD获季军。 AIGC/ChatGpt：（1）全球首届AI安全峰会召开，28国签署《布莱切利宣言》；(2）香港天文台引入华为云盘古气象大模型，天气预报延长至15天; （3）昆仑万维宣布“天工”大模型面向全社会开放服务;（4）360与航天宏图达成战略合作：在气象、水利等领域打造人工智能方案。 体育：（1）智运会为高质量发展凝聚合力；（2）2023年足协杯决赛定在11月25日苏州举行；（3）中国女足奥预赛战平韩国队，无缘巴黎奥运会； （4）2023年全国体育科普工作会议召开。 教育：（1）小猿学练机与京东达成合作；（2）希沃建“数字基座”：打破校园信息孤岛；（3）学而思、有道首批通过大模型备案；（4）淘云科技推幼儿园AI解决方案。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年10月29日（周日）-2023年11月4日（周六）。 本周，传媒板块表现不错，上涨5.13%，跑赢创业板约3.14个百分点（创业板指上涨1.98%）；跑赢市场约4.52个百分点（沪深300上涨0.61%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨6.04%，沪深300上涨0.61%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨5.43%。A股公司涨幅前三为富春股份、冰川网络、盛天网络，涨幅后三为浙数文化、三五互联、世纪华通。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨4.46%，沪深300上涨0.61%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨3.85%。A股广告公司涨幅前四为ST联建、智度股份、天龙集团、北巴传媒，跌幅前二为分众传媒、创联股份。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨2.90%，沪深300上涨0.61%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.29%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）上涨1.81%，沪深300上涨0.61%， 中信教育指数跑赢沪深300指数1.20%。港股教育指数（887671）下降0.43%，恒生指数上涨1.53%，教育指数跑输恒生指数1.95%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为卓越教育集团、香港教育国际、中汇集团，跌幅前三为天立教育、思考乐教育、新东方在线；A股教育公司涨幅前三为方直教育、昂立教育、ST勤上，跌幅前三为学大教育、行动教育、传智教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年10月29日-2023年11月4日）票房为4.09亿元，其中《拯救嫌疑人》本周票房17095.59万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《拯救嫌疑人》（41.7%）、《河边的错误》（14.4%）、《二手杰作》（12.7%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有10部新上映电影，预计《惊奇队长2》、《无价之宝》、《追缉》、《迷你特工队之汉堡大作战》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年10月29日-2023年11月4日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《为有暗香来》（播映指数75.1）、《田耕纪》（播映指数73.9）、《莲花楼》（播映指数71.6）、《我要逆风去》（播映指数70.3）、《长相思第一季》（播映指数69.4）。电视剧方面，《以爱为营》凭借播映指数76.1位列电视剧周播榜第一名、《狂飙》以播映指数70.5位列第二名、《三体》以播映指数67.8位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年10月29日-2023年11月4日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季第五季》（播映指数73.3）、《奔跑吧第七季》（播映指数73.3）、《王牌对王牌第八季》（播映指数68.9）、《奔跑吧共同富裕篇》（播映指数67.4）、《奔跑吧第六季》（播映指数66.8）。《披荆斩棘第三季》本周以播映指数72.9列网络综艺周播榜第一名，《令人心动的offer第五季》本周以播映指数70.2位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 中国内地选送《流浪地球2》角逐本届奥斯卡“最佳国际影片”奖。据《好莱坞报道者》独家消息：郭帆导演的《流浪地球2》将代表中国内地竞逐2024年第96届奥斯卡最佳国际影片奖。本片由郭帆刘慈欣监制，吴京、李雪健、沙溢、宁理、王智、朱颜曼滋领衔主演，刘德华特别演出。（时光网） 治理电视“套娃”收费和操作复杂试点工作总结暨全国推广工作部署推进会在京召开。 11月3日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、国家市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等有关单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂试点工作总结暨全国推广工作部署推进会。会议通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂工作进展情况和成效，并对做好下一步全国治理工作提出要求。（国家广电总局） 电影《花千骨》官宣定档2024年1月20日。影片由唐丽君担任制片人，李锦文监制，张超理执导，陈都灵、李程彬领衔主演，茅子俊特别出演，赖美云、张紫宁主演，徐沐婵特别友情出演，陈晓东、张俪友情出演，汪汐潮、杨轶、谢承泽、谢子晨等联合主演 。 （时光网） 电视剧《以爱为营》定档11月3日。湖南卫视、芒果TV双平台独播，11月3日20：00起芒果TV播出，11月5日22：00起湖南卫视播出。电视剧由郭虎导演，白鹿、王鹤棣、魏哲鸣领衔主演。（芒果TV官方微博） 《流浪地球3》定档2027年大年初一。《流浪地球3》前进三发布会上，郭帆官宣电影《流浪地球3》定档2027年大年初一。现场同时释出《流浪地球3》的“第一张”海报。 （时光网） 图13：电影《花千骨》官宣定档2024年1月20日 图14：《流浪地球3》定档2027年大年初一 3游戏行业 2023年10月29日-2023年11月4日，在手游端，截至2023年11月4日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《逆水寒》、《三国志战略版》、《蛋仔派对》、《明日方舟》、《梦幻西游》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《咸鱼之王》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计共有26款游戏上线，建议关注FourFireGame的《无尽之炼》、腾讯的《节奏大师》《光与夜之恋》《极品飞车在线移动版》《英雄联盟手游-4.4版本》《使命召唤手游》、米哈游的《原神-4.2版本》、五麦科技的《创造吧！我们的星球》、Blobfish的《土豆兄弟-Brotato》、网易的《机动都市阿尔法》《零号任务》、库洛游戏的《战双帕弥什》、鹰角开拓者的《明日方舟:终末地》、HeartBeat Plus的《无间梦境-纸嫁衣第5部》。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《完蛋！我被美女包围了》登顶steam国区。近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！ 我被美女包围了！》在Steam爆火，连日登顶steam国区畅销榜首，截止目前已获超9000个评论，好评率94%（特别好评）。该作主打沉浸式恋爱体验，玩家将以第一人称与六位性格各异的美女相识相爱，展开甜蜜之旅。（游戏陀螺） 《使命召唤：战区》手游正式定档2024春季。动视暴雪表示，《使命召唤：战区》手游将在2024年春季正式与玩家见面，游戏将支持与《使命召唤：现代战争3》和《使命召唤：战区》同步游戏进度，并包含两张大逃杀地图Verdansk和Rebirth Island以及两张多人游戏地图Shipment和Shoot House。动视暴雪还确认，《使命召唤：战区》的预注册人数已经超过了4500万人。（Gamelook） 《明日方舟》桌游爆卖，首日预售收入近千万元。10月31日，双十一开始了，当晚8点，《明日方舟》桌游《游城拓荒：铸基者》（下简称方舟桌游）正式开启预售。不到半天，《方舟桌游》在天猫预售卖出3万余套，90元/套的普通版发货排期120天、368元/套（折后价318元）的豪华版更排到了180天。在国内知名桌游众筹网站新集网上，《方舟桌游》也成功获得超过1万人支持，筹得金额229万元，人均支持金额228元。根据定价来预估，《方舟桌游》在天猫的销售额在270万元-1200万元之间，再加上众筹预售的229万元，《方舟桌游》实际预售首日销售额有可能接近千万元、甚至超千万。（Gamelook） 鬼蟹与网易合作，建立新工作室开发3A新游。美国当地时间11月2日晚，网易和前《英雄联盟》MMO负责人鬼蟹（Greg Street）宣布成立了一个新工作室Fantastic Pixel Castle，并宣布开始开发一款代号为“Ghost”的3A奇幻MMO游戏。鬼蟹将担任负责人。（游戏陀螺） Ti12落幕，The Spirit再次拿盾、LGD获季军。10月30日，2023 DOTA 2第十二届国际邀请赛（即TI12）正式落幕，在决赛中，TI 10冠军队伍Team Spirit以3：0的比分大胜GG（Gaimin Gladiators）拿下了TI12的不朽盾。本届TI12中共有两只中国队伍参赛分别是LGD与AR，其中，LGD战队在胜者组中不敌Team Spirit掉入败者组，且在败者组输给了GG战队获得季军。而AR战队则在之前的比赛中输给了LGD掉入败者组，而后在与GG的对战中战败，结束了此次TI旅程。（Gamelook） 图15：《完蛋！我被美女包围了》登顶steam国区 图16：《明日方舟》桌游爆卖，首日预售收入近千万元 元宇宙行业动态