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科达利发布2023年三季报,公司实现营业收入77.68亿元,同比增长30.12%;归母净利润7.95亿元,同比增长33.95%。公司海外业务取得进展,同时持续加大投入。公司完成再融资,持续募资加码动力电池结构件项目。我们预计2023-2025年营业收入分别为112.44/140.30/181.38亿元,归母净利润为11.66/15.44/20.91亿元,对应EPS为4.32/5.73/7.75元,对应PE为21x/16x/12x。