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2023年三季报点评：经营端表现良好，海外产能布局加速

2023-10-31 韩晨,敖颖晨,谢尚师西南证券葛大师

中信博（688408）2023年三季报点评：公司2023年前三季度实现营业收入33.93亿元，同比增长50.22%；实现归母净利润1.57亿元，同比增长1353.77%。其中，23Q3单季度实现营业收入14.71亿元，同比增长79.06%；实现归母净利润5931万元，同比扭亏为盈。公司综合毛利率17.39%，环比下降0.2pp。随着跟踪支架出货占比提升，公司毛利率依然维持较高水平。期间费用率约10.0%，环比基本持平。公司预计23~25年归母净利润分别为2.96、5.86、8.07亿元，对应PE 35、18、13倍。维持“买入”评级。

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