2023年推动欧洲零售业的四大趋势分析报告-英文

未来城市 推动欧洲零售业的四大主要趋势 报告Global 现场工作车间报告 CBRE研究2023 年9月 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 Introduction 在同类调查中，世邦魏理仕去年对全球20,000多人进行了调查-从婴儿潮一代到Zers世代-以确定他们未来将如何生活，工作和购物，以及这将如何影响房地产行业。调查结果在我们的《全球生活工作商店报告》中进行了介绍。 ©2023CBRE,INC. 本报告研究了来自我们7400名欧洲受访者的四个主要零售趋势。 2CBRERESEARCH 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 主要调查结果 01欧洲消费者更喜欢在店内购物 02欧洲人在充满挑战的时代转向折扣店 03新兴电子商务市场期待免费回报 04西班牙和北欧领导ESG行动 3CBRERESEARCH©2023CBRE,INC. 01 欧洲消费者更喜欢在店内购物 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 店内购物的偏好高于北美或亚洲 CBRE向消费者询问了他们在店内和网上的购物偏好。受访者被问及他们对10种主要商品类型的偏好，包括基本和非基本零售。 欧洲受访者对店内购物的偏好比任何其他地区的受访者都强。虽然60%的欧洲受访者更喜欢店内购物，但北美和亚洲的这一数字分别为56%和53%。因此，结果表明欧洲实体零售的弹性程度高于其他地区。 南欧市场报告了对店内购物的最强烈偏好，西班牙和意大利的受访者中有65％更喜欢在店内购物。 也许与直觉相反，尽管荷兰和法国是欧洲最发达的电子商务市场之一，但荷兰和法国的受访者更喜欢店内购物的比例高于欧洲平均水平。这表明，即使在发达的电子商务市场中，在封锁限制结束后，消费者也渴望重返实体零售购物。 欧洲商店零售的预期弹性 调查结果表明，拥有全球零售业务的资产管理公司应该期望欧洲，尤其是南欧市场具有最大程度的弹性。 图1：喜欢在店内购物的消费者百分比，10种主要商品类型的平均值西班 牙意大利荷 兰法国欧洲全球 NorthAmerica 北欧德 国亚洲英国 0%10%20%30%40%50%60%70% 来源：世邦魏理仕研究，全球现场工作车间报告 5CBRERESEARCH©2023CBRE,INC. 02 欧洲人转向折扣店 充满挑战的时代 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 在充满挑战的时代，从折扣品牌购买是欧洲消费者的首要议程 在高通胀导致消费者信心受到挑战和实际收入下降的时期，消费者会调整其支出方式。我们询问了每个市场的消费者，当他们对个人财务状况不太乐观时，他们会采取什么行动，在全球区域和欧洲市场之间观察到明显的差异。 在欧洲，最常见的选择是购买相同数量的产品，但来自更多折扣品牌。在北美和亚洲，受访者分别选择减少外出就餐和减少假期。 虽然德国、荷兰和西班牙的受访者表示，当他们对财务状况不太乐观时，他们会转向折扣店，但其他欧洲人 各国选择了不同的选项作为首选。法国的消费者 意大利报告说，在充满挑战的时代，外出就餐是他们的第一选择，而在英国，受访者报告说假期减少了。 折扣零售商在欧洲表现出色 结果与整个2023年欧洲折扣店的快速扩张有关，无论是在成熟市场内还是在新领域的扩张方面。虽然某些类型的零售商一直在合理化他们的商店组合，但折扣店作为最近蓬勃发展的一类零售商脱颖而出。世邦魏理仕预计折扣店将继续表现良好，特别是在欧洲市场。 图2：当你对自己的个人财务状况不那么乐观时，你的消费习惯会如何改变？ 我购买相同数量的产品，但来自更多折扣品牌。 我在个人服务上的花费更少，例如理发，按摩等。 北欧 我外出用餐较少。 北美,法国,意大利 我外出度假的次数较少。 亚洲,英国 欧洲,德国,荷兰,西 班牙 *选择最多的选项 来源：世邦魏理仕研究，全球现场工作车间报告 7CBRERESEARCH©2023CBRE,INC. 03 新兴的e- 商业市场期待免费回报 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 意大利和西班牙消费者不太可能在没有免费退货的情况下在线购物 在线退货的增长已成为零售商面临的重大挑战，他们受到“购买，尝试，退货”文化以及运输和物流成本增加的压力。在英国，据估计，平均退货成本为每个包裹20英镑，退货占 零售商供应链成本的10%左右。作为回应，主要的电子商务全渠道零售商已经开始向消费者收取退货费用。 虽然所有市场的消费者都表示倾向于免费退货，但意大利和西班牙的消费者拒绝退货的倾向最高。 如果没有免费退货，从电子商务零售商那里购物，无论是在欧洲和全球。 在《全球现场工作商店报告》调查的所有欧洲市场中，意大利和西班牙的电子商务渗透率最低，其定义为在线零售占零售总额的百分比，而不是通过实体销售。截至2023年第二季度，意大利和西班牙的利率分别为9%和11%。相比之下，英国是欧洲最发达的电子商务市场，这一比例为26%。 南欧应推迟实施退货费 鉴于调查结果，电子商务和全渠道零售商应该 考虑推迟在意大利和西班牙等新兴市场实施退货费用，因为这样做可能会降低其产品在这些市场的竞争力。 图3：如果没有免费退货，我不会从电子商务零售商那里购物 强烈不同意强烈同意 ItalySpain法国欧 洲全球 英国 北欧 荷兰德国 来源：世邦魏理仕研究，全球现场工作车间报告 9CBRERESEARCH©2023CBRE,INC. 04 西班牙和北欧领导ESG行动 用户ID：246491，docid：144163，日期：2023-10-30，sgpjbg.com 未来城市推动欧洲零售业的四大主要趋势 西班牙和北欧在八项与ESG相关的行动中参与率最高 考虑到环境和社会因素是零售商和消费者的首要考虑因素，我们询问消费者最近是否采取了八项与ESG相关的常见行动。这些措施包括减少消费，购买二手物品，租用而不是购买，从独立的，本地采购或环保品牌购买，减少网上购物以减少包装浪费，以及由于环境或社会原因而不使用特定品牌购物立场。 西班牙和北欧得分最高，平均采取了3.6项行动。在北欧，60%的消费者报告购买了二手物品，明显高于欧洲或全球平均水平，分别为49%和45%。 与此同时，西班牙消费者更有可能从较小或独立的品牌购买更多产品，以及购买更多本地采购或生产的产品，68%的西班牙受访者表示采取了后一种行动。 租户组合应符合消费者的ESG偏好 根据调查结果，资产所有者和管理者应考虑策划其租户组合，以符合每个市场中消费者的ESG偏好。在北欧，这可能需要“圆形精品店”，在那里二手衣服被回收和转售，其中一定比例的利润用于慈善事业。在西班牙，租户组合应包括独立品牌和采购本地产品的零售商。 图4：过去6个月平均采取的ESG相关行动数量法国 UK Europe 意大利德国 荷兰 研究，全球现场工作车间报告 01234 来源：世邦魏理仕 11CBRERESEARCH©2023CBRE,INC. 联系人 Business作者研究领导 克里斯园丁 总经理 资本市场-欧洲零售主管chris.gardener@cbre.com 大卫关闭欧洲零售执行董事david.close@cbre.com 何塞·路易斯·马丁欧洲零售高级总监jose.martin@cbre.com ： 执行董事 欧洲思想领袖tasos.vezyridis@cbre.com 米兰达·波切比 Director 欧洲研究miranda.botcherby@cbre.com 亚历克斯·奥兹加欧洲研究高级分析师alex.ozga@cbre.com RichardBarkham博士 全球首席经济学家 全球和美洲研究主管richard.barkham@cbre.com HenryChin博士 全球投资者思想主管领导亚太区研究主管henry.chin@cbre.com 朱莉·惠兰 全球占领者思想领导与研究咨询主管julie.whelan@cbre.com JosTromp 全球数据智能主管 欧洲大陆研究与数据情报主管 JennetSiebrits执行董事英国研究主管 ©版权所有2023。保留所有权利。本报告是根据世邦魏理仕目前对商业房地产市场的轶事和基于证据的观点真诚编写的。尽管世邦魏理仕认为其观点反映了本报告日期的市场状况，但它们受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多超出了世邦魏理仕的控制范围。此外，世邦魏理仕的许多观点是基于世邦魏理仕对当前市场环境的主观分析得出的意见和/或预测。其他公司可能会有不同的意见，预测和分析，未来的实际市场状况可能会导致世邦魏理仕目前的观点在以后是不正确的。如果其意见、预测、分析或市场情况后来发生变化，世邦魏理仕没有义务在此更新其观点。 本报告中的任何内容均不应被解释为世邦魏理仕证券未来表现或任何其他公司证券表现的指标。根据本文的观点，您不应购买或出售世邦魏理仕或任何其他公司的证券。世邦魏理仕不对基于此处信息购买或出售的证券承担任何责任，通过查看本报告，您放弃对世邦魏理仕以及世邦魏理仕的关联公司、高级管理人员、董事、员工、代理人、顾问和代表因信息的准确性、完整性、充分性或您使用此处信息而产生的所有索赔。