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2023年三季报点评：主业延续稳增，扣非超预期提升

2023-10-31 欧阳予,范子盼,董广阳华创证券极度近视

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新乳业2023年三季报显示，公司实现总营收81.9亿元，同比增长9.5%，归母净利润3.8亿元，同比增长22.8%，扣非归母净利润3.9亿元，同比增长58.1%。公司毛利率为26.4%，同比增长2.2pcts，销售费用率为14.0%，同比增长0.4pcts，毛利率和销售费用率的提升推动了毛销差的扩大。公司扣非净利率同比增长1.7pct至5.6%，再超市场预期。公司预计2023年全年净利润为5.2亿元至5.7亿元，同比增长20%至30%。考虑到公司盈利能力的提升和未来业绩的持续增长，我们维持“强推”评级，目标价为18元。

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